移动支付—银行的一个新兴机会

2012年2月，中国移动电话用户数首次突破10亿，成为世界上首个拥有10亿手机用户的国家。而且也是世界最大的智能手机市场。截止2012年3月底，中国移动用户数已达10.19亿，其中3G用户为1.52亿户，较上年同期增长了146%。截至2012年底，全球移动支付客户数将达到2.12亿，是2009年的0.7亿用户数的3倍。预计未来的2015年全球移动支付用户总数将达到3.84亿。

根据中国人民银行的相关数据显示，截至2011年底，我刚移动支付客户数达到1.45亿户，与2010年的0.9亿户相比，增加了0.55亿户，增幅达到61.11%。移动支付客户数快速增长的同时，伴随的是移动支付业务的快速增加，2011年全年发生业务2.47亿笔，业务笔数与上年相比增长了109%。

中国迅速增长的智能手机市场正在进一步从根本上改变消费者彼此之间、消费者与服务供应商、零售商等各方的在线互动和接触。移动商务是这一趋势的最大受益者之一。目前，在中国的支付市场上，主要有三大参与方：以银行为代表的金融机构、运营商和第三方支付机构。银联、运营商和第三方支付机构各有优势，前者拥有完善、成熟的资金清算系统，后两者都拥有庞大客户资源和销售渠道。

2012年被很多业内人士视为“移动支付”的发展元年。一方面，央行牵头起草的“中国移动支付标准”出台，相关政策将进一步明确和完善；另一方面，银行、银联、运营商、第三方支付等企业逐渐加大投入力度，全面挺进移动支付市场。

招行、浦发、农行、建行率先行动，陆续公布了各自在移动支付领域的战略规划和最新产品。继2012年9月，招商银行与HTC联合发布中国移动支付标准确立后的首个移动支付产品——招商银行手机钱包后，民生、广发、中信等银行近期频频发力移动支付业务领域。2012年12月，中信银行与中国银联合作开发“空中发卡”项目，开卡成功并圈存/转账资金后，在银联“闪付”终端上刷手机消费。民生银行则推出了手机银行二维码收付款服务。

各大商业银行纷纷加大移动支付市场布局力度，一方面是由于看到了移动支付市场未来广阔的市场空间，更主要的原因在于传统金融服务的互联网化与增值化使得银行零售业务市场，包括信用卡业务、个人信贷业务、支付结算业务与财资管理有关的现金管理、投资理财等等，受到互联网企业的不断侵蚀，商业银行正面临被边缘化的风险。

对于商业银行而言，布局移动支付市场不仅是拓展新业务的需要，更是出于长远战略的考量。除了提高银行客户的稳定性和黏着度外，移动支付撬动银行卡、支付结算等业务的再次增长是商业银行更为看重的。

本篇专题从移动支持市场解读开始，对中国支付市场的三大参与方各自的发展与合作进行分析，并对商业银行的移动支付布局进行相关的对比，最后将移动支付带来的商机进行展现。

第一章  移动支付市场——全球在关注
一、中国——世界最大移动支付市场
（一）良好的用户基础
（二）最大的移动支付市场
二、移动支付的定义和分类
（一）远程支付
（二）进场支付
三、世界各国移动支付发展概况
（一）日本——运营商主导，银行积极参与
（二）韩国——运营商和银行联合主导
（三）美国——运营商、银行和第三方多方参与
（四）西欧——银行作为开发者共同开发移动支付
（五）印度——运营商与银行合作开拓移动金融市场
四、中国移动支付市场概述
（一）移动支付使用率不高
（二）分散化市场与客户需求差异
（三）支付基础设施正在迅速发展
五、中国移动支付市场的关键参与者
（一）中国银联和银行
（二）移动运营商
（三）第三方支付机构

第二章  移动支付“号角响起”
一、中国移动支付标准出台
二、中国银联的崛起
（一）实际行动——整合行业链资源
（二）技术标准——银联成最后赢家
（三）移动应用——将迅速展开
三、银行角力移动支付

第三章  商业银行投入移动支付战局
一、移动支付爆炸式增长
二、招商银行
（一）招行深知“占住先机”
（二）零售业务“另一引擎”
（三）招商移动“全面合作”
三、浦发银行
（一）浦发股权纽带合作
（二）起步阶段“过渡方案”
（三）多方面支持与提升
（四）推出“手机汇款”
四、中信银行：网络银行部自立
（一）“空中发卡”合作银行
（二）进入移动支付战场
（三）研发网络金融产品

第四章  商业银行与移动支付产业的发展
一、逐鹿移动支付市场
二、三大运营商
（一）三大运营商齐发力
（二）多方布局谋共赢
（三）60亿元市场空间
二、第三方支付
（一）快钱
（二）支付宝
（三）财付通
三、商业银行
（一）银行不能错过移动支付
（二）商业银行面临支付风险
（三）面临支付风险具体对策
四、对银行的启示
（一）移动支付市场变化
（二）商业银行创新驱动

第五章  移动支付：银行业的创新方向
一、银行的作用：移动支付市场
（一）最大金融支付客户群
（二）安全的业务体系架构
二、商业银行移动支付业务发展
（一）商业银行需要合作
（二）自身优势商业模式
（三）采取行动的机会
三、移动金融将改变银行业竞争格局
（一）全球金融体制改革
（二）分析移动支付业务发展前景
（三）新兴支付产业的蓬勃发展
（四）新互联网环境
（五）移动支付业务给商业银行带来的挑战
（六）移动支付是商业银行转型重要契合点
（七）移动支付业务给商业银行带来的机会