浙江省房地产金融季度跟踪研究报告（2013年第一季度）

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正文目录 2
图表目录 6
第一章  2013年一季度浙江省房地产行业发展环境分析 10
一、一季度全国经济发展情况 10
（一）工业生产增速总体平稳，企业利润恢复性增长 10
（二）固定资产投资较快增长，房地产销售大幅增加 11
（三）市场销售稳定增长，餐饮销售增速有所回落 12
（四）进出口增速回升，贸易顺差增加 12
（五）居民消费价格涨幅回落，工业生产者价格同比下降 13
（六）居民收入继续增长，农村居民收入增速快于城镇 13
（七）货币供应量稳定增长，新增贷款同比多增 14
二、一季度浙江省宏观经济发展趋势分析 14
（一）三大产业平稳增长 14
（二）三大需求稳定较快增长 15
（三）企业数稳定增长，企业家信心指数继续回升。 16
（四）居民消费价格同比涨幅缩小，工业生产者价格下降 16
（五）金融机构存贷款同比继续多增，企业债务融资加速发展 16
三、一季度全国信贷金融环境分析 16
（一）M2首超百亿，预期全年通胀压力大 16
（二）一季度信贷需求旺盛 18
四、一季度房地产行业政策分析 19
（一）一季度全国房地产行业政策解读 19
（二）一季度浙江省地产行业政策解读 24
五、全国70个大中城市房价上涨情况分析 25
（一）新建商品住宅：超7成城市房价环比上涨 26
（二）二手住宅：价格上涨城市进一步增加 28
第二章  2013年一季度房地产行业整体发展趋势分析 30
一、土地市场结构分化趋势明显 30
（一）地方政府把城镇化当救星，2013年土地供给或增加 30
（二）土地市场结构分化趋势明显 32
二、海外楼市复苏，房企试水步伐加快 36
（一）龙头房企谨慎试水海外市场 36
（二）美国楼市持续复苏，国内投资者赴美抄底 40
三、新型城镇化转型 43
（一）国务院称抓紧制定城镇化中长期发展规划，城镇化核心问题梳理 43
（二）新型城镇化转型给银行带来的机遇和挑战 45
第三章  2013年一季度房地产行业整体风险分析 51
一、楼市政策风险分析 51
（一）政府工作报告再提调控，十年九调房价愈高 51
（二）国务院拟建社会诚信平台，不动产将统一登记 56
（三）多地进行房产税前期准备，开征时点仍未定 58
（四）调控组合拳为市场降温，二季度楼市成交有望回落 61
二、楼市区域风险分析 64
（一）一线城市被指供求关系恶化 64
（二）宅地供应计划差别化，房企慎入三四线城市 69
（三）零售商进军商业地产难言坦途 71
三、房地产金融风险分析 74
（一）一季度房地产贷款同比增长16.34% 74
（二）3月房地产信托再居榜首，信托转型迫在眉睫 78
第四章  2013年一季度房地产企业经营情况分析 83
一、全国房地产企业季度监测 83
（一）一季度龙头房企业绩全线飘红 83
（二）强者愈强，行业集中度明显提升 85
（三）龙头房企2013年销售目标现分化，持续战略转型 85
（四）标杆房企纷纷亮出商业地产路线图 88
（五）龙头房企拿地态度现分歧 91
二、浙江房地产企业季度动态 94
（一）浙江多半房企去年业绩报喜，业分化加速洗牌并购 94
（二）浙江中小房企步履维艰，破产案增多 96
（三）2013房产百强企业报告出炉，绿城等16家浙江房企入榜 96
第五章 2013年一季度浙江房地产市场运行情况 97
一、2013年一季度浙江房地产市场供给情况分析 97
（一）浙江房地产完成投资情况分析 97
（二）浙江房地产投资结构分析 99
二、2013年一季度浙江房地产市场需求情况分析 101
（一）浙江新建房屋销售面积分析 101
（二）浙江新建房屋销售额分析 103
三、2013年一季度浙江房地产市场价格变化情况分析 105
第六章 2013年一季度浙江房地产细分市场分析 107
一、2013年浙江土地市场分析 107
（一）土地市场长期供需分析 107
（二）土地市场短期供需分析 111
二、2013年一季度浙江住宅市场分析 112
（一）浙江住宅长期供需分析 112
（二）浙江住宅短期供需分析 116
三、2013年一季度浙江办公楼市场分析 117
（一）浙江办公楼长期供需分析 117
（二）浙江办公楼短期供需分析 122
四、2013年一季度浙江商业营业用房市场分析 124
（一）浙江商业营业用房长期供需分析 124
（二）浙江商业营业用房短期供需分析 128
第七章 2013年一季度浙江房地产投资资金筹措情况分析 131
一、2013年一季度浙江房地产开发到位资金情况分析 131
二、2013年一季度浙江房地产开发到位资金来源分析 132
三、2013年一季度浙江房地产开发到位资金充裕程度分析 133
第八章  2013年一季度浙江省房地产行业授信机会与风险分析 137
一、浙江省房地产行业金融动态 137
（一）浙江省公积金房贷收紧 137
（二）杭州部分银行逆市暂停房贷 138
二、浙江省房地产行业风险分析 139
（一）国五条”细化出台，杭州土地拍卖遇冷 139
（二）温州住房人均个贷超6000元，银行展开信贷风险排查 139
三、浙江省房地产行业发展趋势与授信机会分析 140
（一）浙江省房地产行业发展趋势分析 140
（二）杭州地铁二号线西北段今年全面开建，预计2018建成 140
（三）浙江10万亿投资计划:1000个项目44家公司受益 141
（四）浙江省物业类别授信机会分析 142
 
图表目录
图表 1：2007年-2013年一季度GDP增长情况 10
图表 2：2011年-2013年3月CPI指数变化情况 13
图表 3：2010年-2013年一季度货币供给量 17
图表 4：2013年一季度房地产行业政策一览 19
图表 5：新“国五条”主要内容 21
图表6：“国五条”实施细则重点内容一览 22
图表7：个人售房所得税征收的三种主要方式 23
图表8：70个大中城市新建商品住宅价格环比变动情况 26
图表9：70个大中城市新建商品住宅价格同比变动情况 27
图表10：70个大中城市新建商品住宅价格平均变动情况 27
图表11：70个大中城市二手住宅价格环比变动情况 28
图表12：70个大中城市二手住宅价格同比变动情况 29
图表13：2009年-2012年北京土地出让金情况(单位：亿元) 30
图表14：2012年全国300城市成交住宅用地楼面地价前十位排行情况 33
图表15：2012年房企合作拿地情况 34
图表16：2012年十大重点城市住宅用地溢价水平变化情况 35
图表17：近期部分房企海外投资动态 37
图表18：美国房屋价格指数（仅购买）经季调季环比 41
图表19：城镇化核心问题 44
图表20：《全国促进城镇化健康发展规划纲要(2011-2020年)》要点 44
图表21：城镇化给商业银行带来的机遇 46
图表22：各大银行城镇化信贷支持措施 47
图表23：银行城镇化信贷授信建议 49
图表24：十年九次调控楼市 52
图表25：楼市调控四个阶段 52
图表26：2003-2012年北京及全国商品房销售均价（单位：元/平方米） 54
图表27：不动产登记范围、机构和法律体系 57
图表28：各地房产税准备工作一览 59
图表29：上海、重庆房产税重点一览 60
图表30：2013年一线城市销售面积情况 62
图表31：房地产调控组合拳 63
图表32：2005年-2012年全国房企土地购置面积（单位：万平方米） 64
图表33：2005年-2012年全国商品房新开工、竣工、销售面积（单位：万平方米） 65
图表34：2005年-2012年全国商品房、住宅投资额及销售额情况（单位：万元） 65
图表35：2007年-2013年北京商品住宅存量情况（单位：套） 67
图表36：2007年-2013年北京商品住宅供给及销售情况（单位：套） 68
图表37：2011-2013年土地供应计划（单位：万公顷） 69
图表38：部分省市2013年住宅用地供地计划（单位：公顷） 70
图表39：零售企业涉足商业地产 71
图表40：我国一二线城市购物中心空置率情况 73
图表41：金融机构人民币各项贷款余额、增量及增速情况（单位：万亿元 %） 74
图表42：金融机构房地产贷款余额增速及增量占比情况 75
图表43：金融机构地产、房产开发贷款余额同比增长情况 75
图表44：金融机构保障房开发贷款余额增速及增量占比情况 76
图表45：金融机构个人住房贷款余额及同比增长情况（单位：万亿） 77
图表46：2013年3月信托资金投资领域（单位：亿元） 78
图表47：月度房地产信托成立产品的平均收益率及期限（单位：年） 79
图表48：近期宏观政策对房地产信托的影响 80
图表49：2012年暴露产品兑付风险的主要信托公司 82
图表50：2013年一季度TOP10房企销售金额情况（单位：亿元） 83
图表51：2013年一季度TOP10房企销售金额情况（单位：亿元） 84
图表52：2013年一季度房企TOP10市场份额和销售面积情况 85
图表53：部分房企2012-2013年销售目标对比（单位：亿元） 86
图表54：部分房企2013年产品结构调整情况 87
图表55：房企多元化转型 89
图表56：万科保利拿地情况及策略分析 92
图表57：2011年二季度-2013年一季度浙江房地产投资完成情况 97
图表58：2011年二季度-2013年一季度浙江房地产投资额增长情况 97
图表59：2011年二季度-2013年一季度浙江与全国房地产投资增速对比 98
图表60：2011年二季度-2013年一季度浙江房地产投资结构 99
图表61：2011年二季度-2013年一季度浙江各季度房地产投资及住宅投资情况 99
图表62：2011年二季度-2013年一季度浙江房地产投资与住宅投资增长情况 100
图表63：2011年二季度-2013年一季度浙江各类新建房屋累计销售面积情况 101
图表64：2011年二季度-2013年一季度浙江房屋销售面积情况 101
图表65：2011年二季度-2013年一季度浙江房屋销售面积增长情况 102
图表66：2011年二季度-2013年一季度浙江各类新建房屋累计销售额情况 103
图表67：2011年二季度-2013年一季度浙江各类新建房屋销售额情况 103
图表68：2011年二季度-2013年一季度浙江各类新建房屋销售额增速趋势 104
图表69：2011年二季度-2013年一季度浙江各类新建房屋销售价格增长情况 105
图表70：2011年二季度-2013年一季度浙江各类新建房屋累计销售均价趋势 105
图表71：2011年二季度-2013年一季度浙江各类新建房屋销售价格增速变化 106
图表72：2006年-2013年浙江土地购置与开发状况 107
图表73：2006年-2013年3月浙江土地购置与开发情况 108
图表74：2006年-2013年3月浙江土地购置与开发增长情况 108
图表75：2006年-2013年3月浙江土地购置及增长情况 109
图表76：2006年-2013年一季度浙江土地购置与开发状况 110
图表77：2006-2013年一季度浙江土地购置与土地开发情况 110
图表78：2011年二季度-2013年一季度土地购置面积与增速情况 111
图表79：2011年二季度-2013年一季度浙江土地购置与土地开发情况 111
图表80：2011-2013年各季度浙江住宅竣工、新开工和销售面积概况 112
图表81：2006年-2013年各季度浙江住宅新开工、竣工及销售面积变化趋势 112
图表82：2006年-2013年各季度浙江住宅新开工、竣工和销售面积同比增长情况 113
图表83：2006年-2013年各年一季度浙江省住宅竣工及销售情况 114
图表84：2006年-2013年一季度浙江住宅销售与竣工情况对比 114
图表85：2006年-2013年一季度浙江住宅销售与竣工面积增速 115
图表86：2011年-2013年各季度浙江住宅竣工及销售情况 116
图表87：2011年-2013年一季度浙江住宅竣工与销售面积季度分析 116
图表88：2006-2013年各季度浙江办公楼竣工、新开工和销售面积概况 117
图表89：2006年-2013年一季度浙江办公楼新开工、竣工及销售面积变化趋势 118
图表90：2006年-2013年各季度浙江办公楼新开工、竣工和销售面积同比增长情况 119
图表91：2006-2013年一季度浙江办公楼竣工及销售情况 120
图表92：2006年-2013年各年一季度浙江办公楼销售与竣工情况对比 120
图表93：2006年-2013年各年一季度浙江办公楼销售与竣工增长情况 121
图表94：2011年-2013年各季度浙江办公楼竣工及销售情况 122
图表95：2011年-2013年一季度浙江办公楼竣工与销售面积情况 122
图表96：2011年-2013年一季度浙江办公楼竣工与销售面积增长情况 123
图表97：2006-2013年各季度2013商业营业用房竣工、新开工和销售面积概况 124
图表98：2006年-2013年一季度浙江商业营业用房竣工及销售面积变化趋势 125
图表99：2006年-2013年各季度浙江商业营业用房新开工、竣工和销售面积增长情况 125
图表100：2006年-2013年一季度浙江商业营业用房竣工及销售情况 126
图表101：2006年-2013年各年一季度浙江商业营业用房销售与竣工情况对比 127
图表102：2006年-2013年各年一季度浙江商业营业用房销售与竣工增长情况 127
图表103：2011年-2013年各季度浙江商业营业用房竣工及销售情况 128
图表104：2011年-2013年一季度浙江商业营业用房竣工与销售面积情况对比 129
图表105：2011年-2013年一季度浙江商业营业用房竣工与销售面积增长情况 129
图表106：2011年二季度-2013年一季度浙江与全国到位资金对比 131
图表107：图表 56：2011年二季度-2013年一季度浙江与全国到位资金增长情况 131
图表108：2012年一季度与2013年一季度浙江房地产开发资金来源 132
图表109：2013年一季度浙江资金来源构成 132
图表110：2011年二季度-2013年一季度浙江到位资金与全国到位资金概况 133
图表111：2011年二季度-2013年一季度浙江资金充裕指数与全国对比 134

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