2013-2018年中国冷链物流发展前景与投资机会分析报告

冷链物流泛指冷藏冷冻类食品、药品等特殊商品，在生产、贮藏、运输、销售等消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证其质量，减少其损耗的一项系统工程。它是随着科学技术的进步、制冷技术的发展而建立起来的，是以冷冻工艺学为基础，以制冷技术为手段的低温物流过程。冷链物流对于建立现代食品、药品物流体系，加强公共食品、药品消费安全具有重要意义。

目前我国综合冷链流通率仅为19%，其中果蔬、肉类、水产品冷链流通率分别为5%、15%、23%。而美、日等发达国家的冷链流通率达到85%，其中欧、美、加、日等发达国家肉禽冷链流通率已经达到100%，蔬菜、水果冷链流通率也达95%以上。与发达国家相比，我国冷链流通率明显较低。

2012年，全国社会物流总额177.3万亿元，按可比价格计算，同比增长9.8%，增速同比回落2.5个百分点。其中，工业品物流总额162万亿元，同比增长10%，占社会物流总额的比重为91.4%，同比提高0.7个百分点；农产品物流总额为2.46亿元；进口货物物流总额11.5万亿元，增长7.8%，增速同比加快3.4个百分点；单位与居民物品物流总额同比增长20.9%，增速同比加快2.6个百分点。

《农产品冷链物流规划》指出，到2015年我国果蔬、肉类、水产品冷链流通率分别达到20%、30%、36%以上，冷藏运输率分别提高到30%、50%、65%左右，流通环节产品腐损率分别降至15%、8%、10%以下。

中商情报网发布的本报告通过对大量市场调研数据的前瞻性分析，深入而客观地为您剖析全景透析冷链物流产业链现状。报告运用专业的分析工具，并结合相关理论模型，综合运用定量和定性的分析方法，对冷链物流行业总体发展现状，市场供需现状，上下游产业链需求机会，并对业内重点企业经营状况与竞争力分析，最后根据行业的发展轨迹与多年的实践经验，对炼油化工生产专用设备行业未来的投资前景与机会做出客观分析与预测；是冷链物流企业、销售企业、科研单位、投资机构等企业准确了解行业当前最新发展动态，把握市场机会，做出正确经营决策，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据。

第一章 中国冷链物流行业发展背景分析 12

第一节 冷链物流行业定义及分类 12
一、行业概念及定义 12
二、行业主要产品大类 12

第二节 冷链物流行业经济环境分析 13
一、国际宏观经济环境分析 13
（一）国际宏观经济发展现状 13
（二）国际宏观经济预测 15
二、行业经济环境分析 17

第三节 冷链物流行业政策环境分析 17
一、行业主管部门及管理体制 17
二、行业相关政策 18
三、质量监督管理体系 19
四、行业发展规划 20

第四节 冷链物流行业技术环境分析 21
一、国际冷链物流行业新技术发展趋势 21
二、国内冷链物流行业新技术发展趋势 23

第二章 中国冷链物流行业市场环境分析 24

第一节 行业经济环境分析 24
一、宏观经济与行业的相关性分析 24
二、国内宏观经济运行特点 24
（一）中国GDP增长情况分析 24
（二）工业经济发展形势分析 25
（三）社会固定资产投资分析 27
（四）全社会消费品零售总额 28
（五）城乡居民收入增长分析 29
（六）居民消费价格变化分析 30
（七）对外贸易发展形势分析 31
（八）国家宏观经济发展预测 32

第二节 行业贸易环境分析 34
一、行业贸易环境发展现状 34
二、行业贸易环境发展趋势 36
三、行业贸易环境风险预警 36

第三节 行业技术环境分析 37
一、行业技术水平分析 37
二、行业技术特点分析 38
三、行业最新技术动态分析 39

第三章 中国冷链物流行业发展状况分析 41

第一节 中国冷链物流行业发展总体状况分析 41
一、中国冷链物流行业发展概况 41
二、中国冷链物流行业总体特征 42
三、中国冷链物流行业发展影响因素 43
（一）行业发展的驱动因素分析 43
（二）行业发展的制约因素分析 43

第二节 中国冷链物流行业运营状况分析 45
一、冷链物流行业企业规模分析 45
二、冷链物流行业市场规模分析 45
三、冷链物流行业市场结构分析 46
四、冷链物流行业盈利水平分析 46

第三节 中国冷链物流需求市场进出口分析 47
一、冷链物流需求市场出口分析 47
（一）2006-2013年出口整体情况 47
（二）2012-2013年出口产品结构 49
二、冷链物流需求市场进口分析 49
（一）2006-2013年进口整体情况 49
（二）2012-2013年进口产品结构 51

第四节 中国冷链物流行业竞争状况分析 52
一、冷链物流行业竞争结构波特五力模型分析 52
（一）现有竞争者分析 52
（二）潜在进入者分析 53
（三）替代品威胁分析 53
（四）供应商议价能力分析 53
（五）客户议价能力分析 53
二、国际冷链物流行业竞争状况分析 54
（一）国际冷链物流市场发展状况 54
（二）国际冷链物流市场发展趋势分析 55
（三）跨国冷链物流公司在华投资布局情况 55
三、中国冷链物流行业兼并重组分析 56
（一）冷链物流行业兼并重组概况 56
（二）冷链物流企业兼并重组动态 56
（三）冷链物流行业兼并重组趋势 57

第四章 中国冷链物流行业细分需求市场分析 58

第一节 中国农产品冷链物流发展分析 58
一、农产品冷链物流发展状况分析 58
二、中国农产品物流市场规模分析 60
三、农产品冷链物流市场需求分析 61
四、农产品冷链物流基础设施建设 61
五、农产品冷链物流项目建设情况 62
六、农产品冷链物流面临形势分析 65
七、农产品冷链物流重点工程建设 66

第二节 中国果蔬冷链物流发展分析 68
一、中国果蔬市场产量及出口情况 68
二、果蔬冷链物流发展状况分析 70
三、果蔬冷链物流市场需求分析 71
四、果蔬冷链物流项目建设情况 73
五、果蔬冷链物流存在问题分析 74
六、果蔬冷链物流发展策略分析 75
七、果蔬冷链物流发展趋势分析 76
八、果蔬冷链物流体系注意事项 78

第三节 中国乳制品冷链物流发展分析 79
一、中国乳制品市场供需分析 79
二、乳制品冷链物流发展状况分析 80
三、乳制品冷链物流市场特点分析 81
四、乳制品冷链物流市场需求分析 82
五、乳制品冷链物流基础建设情况 83
六、乳制品企业发展冷链物流必要性 83
七、乳制品冷链物流落后原因及对策 84

第四节 中国肉制品冷链物流发展分析 87
一、中国肉制品产量情况统计 87
二、中国鲜冷藏肉产量情况统计 88
三、肉制品冷链物流发展状况分析 90
四、肉制品冷链物流市场需求分析 91
五、肉制品冷链物流发展空间分析 92
六、肉制品冷链物流项目建设情况 93
七、肉制品冷链物流发展方向及对策 93

第五节 中国水产品冷链物流发展分析 95
一、中国水产品产量情况统计 95
二、中国冷冻水产品产量情况统计 95
三、水产品冷链物流发展状况分析 97
四、水产品冷链物流市场需求分析 98
五、水产品冷链物流发展模式分析 99
六、水产品冷链物流项目建设情况 99
七、水产品冷链物流存在问题分析 102
八、水产品冷链物流发展意义分析 102

第六节 中国医药冷链物流发展分析 104
一、中国药品流通行业运行分析 104
二、医药冷链物流发展状况分析 108
三、医药冷链物流市场需求分析 110
四、医药冷链物流体系发展分析 111
五、医药冷链物流基础设施建设 112
六、医药冷链物流存在问题分析 113
七、医药冷链物流发展机遇与挑战 114

第五章 中国冷链物流行业产业链深度分析 115

第一节 冷链物流上游产业发展分析 115
一、国内冷链装备市场概述 115
二、冷链物流装备发展现状 115
三、冷链物流装备投资分析 116
四、国内冷链装备发展方向 117
五、国内冷链装备市场预测 118

第二节 冷链物流下游产业发展分析 118
一、冷链物流下游产业链解析 118
二、农产品加工业发展现状 119
三、农产品加工业发展特点 120
四、农产品加工总产值分析 121
五、农产品加工业发展方向 122

第六章 中国冷链物流行业供需情况分析 124

第一节 中国冷链物流设备行业生产分析 124
一、中国冷链物流设备生产企业分析 124
二、中国冷链物流设备产量情况分析 125

第二节 中国冷链物流行业需求情况分析 126
一、冷链物流装备销量情况分析 126
二、中国冷链装备市场规模分析 127

第三节 中国冷链物流行业成本分析 128
一、冷链物流行业成本情况分析 128
二、冷链物流成本解决对策分析 129

第七章 中国冷链物流行业市场深度剖析 130

第一节 冷链物流基础设施建设分析 130
一、冷链物流基础设施建设分析 130
二、中国冷链流通率情况分析 131

第二节 中国冷链物流行业的需求量分析 133
一、冷链物流行业的需求量分析 133
二、各地区冷链物流行业需求结构分析 133
（一）冷链物流行业分地区需求结构分析 133
（二）华东地区冷链物流的需求量分析 134
（三）华北地区冷链物流的需求量分析 135
（四）华中地区冷链物流的需求量分析 135
（五）华南地区冷链物流的需求量分析 136
（六）东北地区冷链物流的需求量分析 136
（七）西部地区冷链物流的需求量分析 137

第八章 中国冷链物流行业重点企业分析 139

第一节 中国冷链物流企业发展总体状况分析 139

第二节 中国冷链物流行业领先企业个案分析 140
一、中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 140
（一）企业简介 140
（二）企业经营情况分析 140
（三）企业经济指标分析 141
（四）企业盈利能力分析 142
（五）企业偿债能力分析 142
（六）企业运营能力分析 143
（七）企业成本费用分析 143
二、福建雪人股份有限公司 144
（一）企业简介 144
（二）企业经营情况分析 145
（三）企业经济指标分析 146
（四）企业盈利能力分析 147
（五）企业偿债能力分析 147
（六）企业运营能力分析 147
（七）企业成本费用分析 148
三、烟台冰轮股份有限公司 148
（一）企业简介 148
（二）企业经营情况分析 149
（三）企业经济指标分析 150
（四）企业盈利能力分析 150
（五）企业偿债能力分析 151
（六）企业运营能力分析 151
（七）企业成本费用分析 151
四、大连冷冻机股份有限公司 152
（一）企业简介 152
（二）企业经营情况分析 153
（三）企业经济指标分析 153
（四）企业盈利能力分析 154
（五）企业偿债能力分析 154
（六）企业运营能力分析 155
（七）企业成本费用分析 155
五、上海锦江国际实业投资股份有限公司 156
（一）企业简介 156
（二）企业经营情况分析 156
（三）企业经济指标分析 157
（四）企业盈利能力分析 158
（五）企业偿债能力分析 158
（六）企业运营能力分析 159
（七）企业成本费用分析 159
六、广东广弘控股股份有限公司 160
（一）企业简介 160
（二）企业经营情况分析 160
（三）企业经济指标分析 162
（四）企业盈利能力分析 162
（五）企业偿债能力分析 163
（六）企业运营能力分析 163
（七）企业成本费用分析 163
七、中储发展股份有限公司 164
（一）企业简介 164
（二）企业经营情况分析 164
（三）企业经济指标分析 166
（四）企业盈利能力分析 166
（五）企业偿债能力分析 167
（六）企业运营能力分析 167
（七）企业成本费用分析 167
八、中铁快运股份有限公司 168
（一）企业简介 168
（二）企业推出全程冷链物流服务 169
（三）企业现代冷链技术进一步创新 169
（四）企业创新物流客户服务平台 170
（五）企业加强冷链物流市场供应链管理 171
九、武汉肉联食品有限公司 171
（一）企业简介 171
（二）企业变身冷链“航母” 172
（三）企业2万吨冷库项目特点 172
（四）企业重组后调整发展战略 173
（五）企业加快冷链物流市场扩张 173
十、北京松冷冷链物流有限公司 174
（一）企业简介 174
（二）企业冷链物流业务介绍 174
（三）企业新的冷链物流模式 175
（四）企业发展模式解读 176
十一、北京华日飞天物流有限公司 177
（一）企业简介 177
（二）企业在技术和设备上的竞争优势 178
（三）冷链物流行业矛盾及公司应对策略 178

第九章 中国冷链物流行业发展前景与投资分析 180

第一节 中国冷链物流行业发展趋势分析 180
一、冷链物流行业竞争趋势分析 180
二、冷链物流行业发展趋势分析 182
三、冷链物流产业升级发展趋势 183
四、冷链物流多方联动趋势分析 183
五、冷链物流行业信息化发展趋势 184

第二节 中国冷链物流行业发展前景预测 185
一、2013-2018年冷链物流市场规模预测 185
二、中国冷链物流行业需求前景预测 186
三、冷链物流设备市场发展前景预测 187
（一）冷藏车市场发展前景预测 187
（二）冷藏集装箱市场发展前景 188
（三）冷藏保温车市场发展前景 188
（四）冷库市场发展前景预测 189

第三节 中国冷链物流行业机会及建议 191
一、中国冷链物流行业投资特性分析 191
（一）冷链物流行业进入壁垒分析 191
1、资金壁垒 191
2、技术壁垒 192
3、质量与管理壁垒 192
4、渠道壁垒 192
（二）冷链物流行业发展模式分析 192
1、发展模式分析 192
2、发展模式利弊 193
（三）冷链物流行业盈利因素分析 195
（四）冷链物流行业潜在威胁分析 196
二、中国冷链物流行业投资机会分析 197
（一）冷链物流行业投资现状分析 197
（二）冷链物流行业投资机遇分析 199
（三）冷链物流行业投资机会分析 200
（四）冷链物流行业投资项目分析 201
三、中国冷链物流行业投资风险警示 203
（一）冷链物流行业政策风险 203
（二）冷链物流行业技术风险 204
（三）冷链物流市场竞争风险 204
（四）冷链物流行业融资风险 204

第十章 中国冷链物流行业总结及企业重点客户管理建议 206

第一节 冷链物流行业企业问题总结 206

第二节 冷链物流企业应对策略 207
一、把握国家投资的契机 207
二、竞争性战略联盟的实施 208
三、企业自身应对策略 209

第三节 冷链物流市场的重点客户战略实施 210
一、实施重点客户战略的必要性 210
二、合理确立重点客户 213
三、对重点客户的营销策略 214
四、强化重点客户的管理 216
五、实施重点客户战略要重点解决的问题 220

 
图表目录
图表 1  2007-2012年世界主要国家和地区经济增长率比较 15
图表 2  2013-2014年IMF对全球及主要经济体经济增长预测值 16
图表 3  中国冷链物流相关政策分析 19
图表 4  2013年国内生产总值构成及增长速度统计 25
图表 5  2009-2013年中国国内生产总值及增长变化趋势图 25
图表 6  2013年规模以上企业工业增加值增长速度趋势图 26
图表 7  2013年规模以上工业企业营业收入与利润总额同比增速 27
图表 8  2009-2013年中国全社会固定资产投资增长趋势图 28
图表 9  2009-2013年中国社会消费品零售总额及增长速度趋势图 29
图表 10  2009-2013年城镇居民人均可支配收入及增长趋势图 29
图表 11  2009-2013年农村居民人均纯收入及增长趋势图 30
图表 12  2012-2013年中国居民消费价格月度变化趋势图 31
图表 13  2009-2013年中国进出口总额增长趋势图 32
图表 14  “十二五”时期中国经济社会发展主要指标 33
图表 15  农产品冷链物流基础设施规划目标 46
图表 16  2012年中国冷链物流运输的产品比重分析 46
图表 17  2006-2013年中国冷冻饮品出口数据统计 47
图表 18  2006-2013年中国冻的畜禽肉出口数据统计 47
图表 19  2006-2013年中国冻的水产品出口数据统计 48
图表 20  2006-2013年中国冷冻及暂时保藏的蔬菜出口数据统计 48
图表 21  2006-2013年中国冷冻及暂时保藏水果和坚果出口数据统计 48
图表 22  2012年中国冷链物流需求市场产品出口额结构图 49
图表 23  2013年中国冷链物流需求市场产品出口额结构图 49
图表 24  2006-2013年中国冷冻饮品进口数据统计 50
图表 25  2006-2013年中国冻的畜禽肉进口数据统计 50
图表 26  2006-2013年中国冻的水产品进口数据统计 50
图表 27  2006-2013年中国冷冻及暂时保藏的蔬菜进口数据统计 51
图表 28  2006-2013年中国冷冻及暂时保藏水果和坚果进口数据统计 51
图表 29  2012年中国冷链物流需求市场产品进口额结构图 52
图表 30  2013年中国冷链物流需求市场产品进口额结构图 52
图表 31  2006-2012年农产品物流总额增长情况 60
图表 32  2006-2012年中国果蔬产量情况统计 68
图表 33  2012年中国主要省份果蔬产量情况统计 68
图表 34  2003-2013年中国乳制品产量统计 79
图表 35  2007-2013年中国乳制品行业销售收入统计 80
图表 36  2007-2013年中国乳制品行业销售收入增长趋势图 80
图表 37  2000-2012年中国肉类产量情况统计 87
图表 38  2005-2013年中国鲜、冷藏肉产量统计情况 88
图表 39  2013年中国鲜、冷藏肉产量区域分布情况 89
图表 40  2000-2012年中国水产品产量情况统计 95
图表 41  2008-2013年中国冷冻水产品产量情况统计 96
图表 42  2012-2013年中国冷冻水产品产量区域情况 96
图表 43  2006-2012年中国药品流通行业销售规模统计 105
图表 44  2012年药品流通行业销售总额分地区统计表 105
图表 45  2012年药品流通行业销售品类结构图 106
图表 46  2012年规模以上药品流通企业主营业务收入所有制结构图 107
图表 47  2012年药品批发直报企业商品配送总额结构 108
图表 48  2012年药品批发直报企业物流费用结构 108
图表 49  冷链物流流程图 115
图表 50  中国现有冷链基础设施能力 116
图表 51  2006-2012年中国亿元以上农批市场成交额统计 121
图表 52  2006-2012年全国农产品加工总产值统计 122
图表 53  农产品冷链物流各环节所用设备及功能 124
图表 54  中国改装冷藏车生产企业情况 124
图表 55  中国保温冷藏车保有量及规划 126
图表 56  中国改装保温车及冷藏车产销情况 126
图表 57  2006-2012年中国冷藏车销量情况统计 127
图表 58  2013-2018年冷链装备制造业市场规模增长趋势图 127
图表 59  各国冷链流通率对比情况 132
图表 60  中国和发达国家果蔬、肉类、水产品冷链流通率比较 132
图表 61  2015年中国食品冷藏运输率情况 133
图表 62  2010-2012年中国冷链物流市场需求量情况 133
图表 63  中国冷链物流行业市场需求区域结构情况 134
图表 64  2010-2012年华东地区冷链物流市场的需求量情况 134
图表 65  2010-2012年华北地区冷链物流市场的需求量情况 135
图表 66  2010-2012年华中地区冷链物流市场的需求量情况 136
图表 67  2010-2012年华南地区冷链物流市场的需求量情况 136
图表 68  2010-2012年东北地区冷链物流市场的需求量情况 137
图表 69  2010-2012年西部地区冷链物流市场的需求量情况 138
图表 70  2013年中铁铁龙集装箱物流股份有限公司分业务情况表 141
图表 71  2013年中铁铁龙集装箱物流股份有限公司业务结构情况 141
图表 72  2010-2013年中铁铁龙集装箱物流股份有限公司收入与利润统计 142
图表 73  2010-2013年中铁铁龙集装箱物流股份有限公司资产与负债统计 142
图表 74  2010-2013年中铁铁龙集装箱物流股份有限公司盈利能力情况 142
图表 75  2010-2013年中铁铁龙集装箱物流股份有限公司偿债能力情况 143
图表 76  2010-2013年中铁铁龙集装箱物流股份有限公司运营能力情况 143
图表 77  2010-2013年中铁铁龙集装箱物流股份有限公司成本费用统计 143
图表 78  2013年中铁铁龙集装箱物流股份有限公司成本费用结构图 144
图表 79  2012年福建雪人股份有限公司主营业务分产品情况表 145
图表 80  2012年福建雪人股份有限公司业务结构情况 146
图表 81  2012年福建雪人股份有限公司主营业务分地区情况表 146
图表 82  2010-2013年福建雪人股份有限公司收入与利润统计 146
图表 83  2010-2013年福建雪人股份有限公司资产与负债统计 147
图表 84  2010-2013年福建雪人股份有限公司盈利能力情况 147
图表 85  2010-2013年福建雪人股份有限公司偿债能力情况 147
图表 86  2010-2013年福建雪人股份有限公司运营能力情况 148
图表 87  2010-2013年福建雪人股份有限公司成本费用统计 148
图表 88  2013年烟台冰轮股份有限公司分产品情况表 149
图表 89  2013年烟台冰轮股份有限公司业务结构情况 149
图表 90  2013年烟台冰轮股份有限公司分地区情况表 150
图表 91  2010-2013年烟台冰轮股份有限公司收入与利润统计 150
图表 92  2010-2013年烟台冰轮股份有限公司资产与负债统计 150
图表 93  2010-2013年烟台冰轮股份有限公司盈利能力情况 151
图表 94  2010-2013年烟台冰轮股份有限公司偿债能力情况 151
图表 95  2010-2013年烟台冰轮股份有限公司运营能力情况 151
图表 96  2010-2013年烟台冰轮股份有限公司成本费用统计 152
图表 97  2013年烟台冰轮股份有限公司成本费用结构图 152
图表 98  2012年大连冷冻机股份有限公司主营业务分产品情况表 153
图表 99  2012年大连冷冻机股份有限公司分地区情况表 153
图表 100  2010-2013年大连冷冻机股份有限公司收入与利润统计 154
图表 101  2010-2013年大连冷冻机股份有限公司资产与负债统计 154
图表 102  2010-2013年大连冷冻机股份有限公司盈利能力情况 154
图表 103  2010-2013年大连冷冻机股份有限公司偿债能力情况 155
图表 104  2010-2013年大连冷冻机股份有限公司运营能力情况 155
图表 105  2010-2013年大连冷冻机股份有限公司成本费用统计 155
图表 106  2012年上海锦江国际实业投资股份有限公司分业务情况表 157
图表 107  2012年上海锦江国际实业投资股份有限公司业务结构情况 157
图表 108  2012年上海锦江国际实业投资股份有限公司分地区情况表 157
图表 109  2010-2013年上海锦江国际实业投资股份有限公司收入与利润统计 158
图表 110  2010-2013年上海锦江国际实业投资股份有限公司资产与负债统计 158
图表 111  2010-2013年上海锦江国际实业投资股份有限公司盈利能力情况 158
图表 112  2010-2013年上海锦江国际实业投资股份有限公司偿债能力情况 159
图表 113  2010-2013年上海锦江国际实业投资股份有限公司运营能力情况 159
图表 114  2010-2013年上海锦江国际实业投资股份有限公司成本费用统计 159
图表 115  2013年广东广弘控股股份有限公司分业务情况表 161
图表 116  2013年广东广弘控股股份有限公司业务结构情况 161
图表 117  2013年广东广弘控股股份有限公司分地区情况表 162
图表 118  2010-2013年广东广弘控股股份有限公司收入与利润统计 162
图表 119  2010-2013年广东广弘控股股份有限公司资产与负债统计 162
图表 120  2010-2013年广东广弘控股股份有限公司盈利能力情况 163
图表 121  2010-2013年广东广弘控股股份有限公司偿债能力情况 163
图表 122  2010-2013年广东广弘控股股份有限公司运营能力情况 163
图表 123  2010-2013年广东广弘控股股份有限公司成本费用统计 164
图表 124  2012年中储发展股份有限公司分业务情况表 165
图表 125  2012年上海锦江国际实业投资股份有限公司业务结构情况 165
图表 126  2012年中储发展股份有限公司分地区情况表 165
图表 127  2010-2013年中储发展股份有限公司收入与利润统计 166
图表 128  2010-2013年中储发展股份有限公司资产与负债统计 166
图表 129  2010-2013年中储发展股份有限公司盈利能力情况 167
图表 130  2010-2013年中储发展股份有限公司偿债能力情况 167
图表 131  2010-2013年中储发展股份有限公司运营能力情况 167
图表 132  2010-2013年中储发展股份有限公司成本费用统计 168
图表 133  2013年中储发展股份有限公司成本费用结构图 168
图表 134  松冷公司冷链服务温度带示意图 175
图表 135  2013-2018年中国冷链物流冷藏运输量预测 186
图表 136  重点客户管理与企业战略规划 211