2011-2012年中国生鲜乳和乳制品市场分析及预测报告

研究背景
2011年中国生鲜乳乳及乳制品行业的主要变化特点：
(1) 中国奶牛规模化养殖比例进一步提高，但养殖主体仍以养殖量为1-4头散养户为主，约占奶牛总存栏量的1/4；
(2) 奶联社、奶牛养殖专业合作社等新的组织模式促进了奶牛向规模化、标准化养殖发展，奶牛养殖组织化程度不断提高；
(3) 奶站进行了全面彻底的清除整顿，开办主体严格规范，生产条件和机械化水平得以提高，机械化挤奶比例达90%左右；
(4) 中国生鲜牛奶供应仍较紧缺，牛奶价格高位运行，但由于饲料成本大幅增加，奶牛养殖收益较2010年变化不大；
(5) 在全国范围内开展了乳制品生产重新审核发证工作，淘汰了绝大多数产能较低的小规模生产企业，整体通过率仅55%左右，生产集中度进一步提高；
(6) 中国奶源尤其是优质奶源建设力度继续加强，前20家大型奶牛养殖企业（集团）奶牛存栏比重约占全国5%；
(7) 乳制品生产量及进口量均大幅增加，液体乳和干乳制品生产、消费均保持增长，供求总体平衡；
(8) 中国奶牛养殖和乳制品消费市场备受关注，新西兰、以色列、澳大利亚等国外乳企、设备生产商、贸易商等加大在中国的投资和开发力度，国内高端市场尤其是婴幼儿奶粉市场仍以国外品牌奶粉为主。
预计2012年乳及乳制品行业主要发展趋势为：国内规模化、机械化养殖比例进一步提高；养殖收益处于比较理想的水平；生鲜奶供应量继续增加；乳制品总进口量仍将小幅增加；乳制品加工产能继续扩大等。总体上看，2012年中国自产原料乳供求紧缺有所缓解，乳制品供求保持基本平衡。
 

研究背景 I

第一章 2011年中国乳品行业政策及变化分析 1
1.1 提高奶水牛良种补贴标准 1
1.2 提高奶牛标准化规模养殖小区(场)改扩建标准 2
1.3 加强生鲜乳质量安全监管 2
1.4 主产区将推行原料奶收购政府指导价 3
1.5 黑龙江省全面启动生鲜乳第三方检测工作 3
1.6 全国范围内开展乳制品加工企业生产许可重新审核发证工作 4
1.7 乳制品成为单独的经营许可项目，加强流通环节监管工作 5
1.8 税务总局发布关于乳制品行业增值税核定扣除公告 5

第二章 2011年中国奶牛养殖和牛奶生产 6
2.1 中国奶牛养殖特点 6
2.1.1 中国奶牛养殖分布相对集中 6
2.1.2 中国奶牛养殖主体仍以散户为主 6
2.1.3 中国奶牛养殖规模小 7
2.1.4 中国奶牛养殖出现新组织形式 7
2.2 中国奶牛存栏和牛奶生产变化 9
2.2.1 奶牛存栏量呈增长态势 9
2.2.2 奶牛单产水平小幅提高 10
2.2.3 牛奶产量小幅增加 11
2.3 大型奶牛养殖企业及其牛奶产量 13
2.3.1 中国大型奶牛养殖企业分布 13
2.3.2 重点奶牛养殖企业特点 13
2.3.3 大型奶牛养殖企业的牛奶产量 14
2.4 牛奶生产中存在的问题 15
2.4.1 奶牛饲料结构不合理，单产水平低下 15
2.4.2 奶牛养殖组织化程度低 15
2.4.3牛奶质量比较低下 16
2.5 奶牛养殖成本与收益 16
2.5.1 奶牛养殖成本压力较大 16
2.5.2 奶牛养殖效益相对较理想 17

第三章 2011年中国牛奶流通分析 19
3.1 中国牛奶流通主体 19
3.1.1 散养户 19
3.1.2 规模养殖场（包括养殖小区、奶联社、合作社和规模牧场） 19
3.1.3 奶站 19
3.1.4 乳制品加工企业 19
3.2 中国牛奶流通模式 20
3.2.1 散养户——奶站——乳制品加工企业 20
3.2.2 规模养殖场——乳制品加工企业 20
3.3 不同牛奶流通渠道所占比重 21

第四章 2011年乳制品加工业行业分析 22
4.1 乳制品产量分析 22
4.1.1 乳制品加工产量大幅增长 22
4.1.2 乳制品、液体乳及其他干乳制品产量均增加 22
4.2 乳制品生产布局 24
4.2.1 乳制品分省生产布局 24
4.2.2 液体乳制品分省生产布局 25
4.2.3 奶粉分省生产布局 25
4.3 主要乳制品企业及产能 26
4.3.1 中国乳制品生产企业各省数量分布 26
4.3.2 中国乳制品各省产能情况 27
4.3.3 规模乳制品企业产能所占比重 27
4.3.4 重点乳制品生产企业（或集团）产能及其分布 28
4.4 乳制品生产中出现的新变化 28
4.4.1行业生产集中化水平进一步提高 28
4.4.2企业可控奶源数量有所提高 30
4.4.3 企业更加关注开发高端乳制品 30

第五章 2011年乳制品贸易分析 32
5.1 乳制品贸易概况 32
5.1.1 2011年乳制品进口 32
5.1.2 2011年乳制品出口 33
5.2 鲜奶进出口 34
5.2.1 鲜奶进出口量 34
5.2.2鲜奶进口类别 35
5.2.3进口鲜奶主要来源国 36
5.2.4鲜奶主要出口流向 37
5.3 奶粉进出口 38
5.3.1 奶粉进出口量 38
5.3.2 奶粉进口类型 39
5.3.3 奶粉进口价格 40
5.3.4 进口奶粉主要来源国及流向 41
5.3.5 奶粉出口结构分析 43
5.4 乳清粉进口 43
5.4.1 乳清粉进口量变化 43
5.4.2 乳清粉进口主要来源国及流向 44
5.4.3 乳清粉进口价格变化 46
5.5 奶酪进口 48
5.5.1 奶酪进口量 48
5.5.2 奶酪进口主要来源国 48

第六章 2011年中国乳制品消费及供需分析 50
6.1 中国乳制品消费概况 50
6.1.1 乳制品人均消费量很低，且结构单一 50
6.1.2 乳制品消费支出不断提高，销售产值大幅增长 51
6.2 中国乳制品消费特点 52
6.2.1 乳制品消费存在地域差异，城镇是主要消费市场 52
6.2.2 常温奶所占市场消费份额最大 53
6.2.3 高端液态奶消费市场发展迅速 53
6.3 中国乳制品消费 54
6.3.1 中国乳制品消费量变化 54
6.3.2 中国液态奶消费量变化 55
6.3.3 中国酸奶消费量变化 56
6.3.4 中国奶粉消费量变化 56
6.4 2011年中国乳制品供需平衡分析 57
6.5 2011年中国原料奶供需平衡分析 58

第七章 2011年乳制品市场价格变化 59
7.1牛奶价格保持高位运行 59
7.2液态奶价格变化及分析 60
7.2.1 巴氏奶价格变化 60
7.2.2 常温奶价格变化 61
7.3 酸奶价格变化 63
7.4 奶粉价格变化 63
7.4.1 国产和国外品牌婴幼儿奶粉价格变化 63
7.4.2 成人奶粉价格变化 64

第八章 2012年中国乳和乳制品供求及行情预测 66
8.1 奶牛养殖及牛奶生产预测 66
8.1.1 中国规模奶牛养殖比例将达到32% 66
8.1.2 奶牛存栏量将达到1380万头，牛奶产量3850万吨左右 66
8.1.3 自产奶源缺口将接近400万吨 66
8.1.4 牛奶价格继续高位运行 67
8.1.5 奶牛养殖成本维持在1万元/头左右 68
8.1.6 奶牛养殖收益在2000元/头左右 68
8.2 2012年中国乳制品生产预测 68
8.2.1 中国乳制品产量将大2600万吨 68
8.2.2 中国液体乳产量将达2300万吨 69
8.2.3 2012年中国奶粉产量在150万吨左右 70
8.3 2012年中国乳制品进出口预测 70
8.3.1 中国乳制品进口量继续增加 70
8.3.2 中国奶粉进口量将超过50万吨 71
8.3.3 中国乳清粉进口量将达40万吨左右 72
8.3.4 中国奶酪进口量将达3.5万吨 73
8.3.5 中国鲜奶和奶粉出口量小幅增加 73
8.4 2012年中国乳制品消费预测 74
8.4.1 乳制品消费量继续增长 74
8.4.2 2012年中国乳制品供求平衡预测 74
8.4.3 中国乳制品价格保持平稳 75
8.5 2012年中国原料奶供求平衡分析 75
 

地图目录
地图1, 中国奶牛分省存栏量 6
地图2, 中国重点奶牛养殖企业布局 13
地图3, 中国重点乳制品生产集团分布及产能 28

图目录
图1, 2004-2011年中国百头以上奶牛养殖规模存栏量所占比例 2
图2, 2008-2011年黑龙江省和牛奶主产区生鲜牛奶收购价格变化 3
图3, 2011年全国乳制品企业重审工作统计 4
图4, 2011年全国重获乳制品生产许可证企业分布情况 5
图5, 2011年中国不同规模养殖奶牛存栏量 7
图6,中国奶牛养殖奶联社模式 8
图7, 1973-2011年中国奶牛存栏量变化 9
图8, 2011年中国分省区奶牛存栏量排序 10
图9, 1973-2011年中国奶牛全群单产量 11
图10, 2005-2011年中国全国和主产省区成奶牛平均单产 11
图11, 1973-2011年中国牛奶产量变化 12
图12, 2011年中国分省区牛奶产量 12
图13, 2011年世界主要奶业国家全群奶牛单产量 15
图14, 2008-2011年中国玉米、豆粕分月价格变化 17
图15, 2008-2011年中国主产省区分月牛奶价格和奶牛养殖效益变化 18
图16, 中国生鲜奶主要流通方式 20
图17, 中国不同奶牛养殖模式中生鲜奶流通方式 20
图18, 2000-2011年中国乳制品产量和增长率 22
图19, 2000-2011年中国液体乳制品产量和增长率 23
图20, 2000-2011年中国干乳制品产量和增长率 23
图21, 2008-2011年中国奶粉产量变化 24
图22, 2011年中国分省乳制品产量 24
图23, 2011年中国分省液体乳制品产量 25
图24, 2011年中国分省奶粉产量 26
图25, 2011年中国乳制品生产企业分省数量 26
图26, 2011年中国分省牛奶处理能力 27
图27, 2004-2011年中国乳制品进口量及增长率 32
图28, 2004-2011年中国乳制品分类别进口量 33
图29, 2000-2011年中国乳制品出口量及增长率 33
图30, 2001-2011年中国乳制品分类别出口量 34
图31, 2004-2011年中国鲜奶进出口量变化 35
图32, 2003-2011年中国鲜奶分类别进口数量 36
图33, 2003-2011年中国鲜奶分类别出口数量 36
图34, 2003-2011年中国鲜奶分国别进口数量变化 37
图35, 2003-2011年中国鲜奶分国别出口数量变化 38
图36, 2003-2011年中国奶粉进出口量变化 39
图37, 2003-2011年中国奶粉分类别进口数量 40
图38, 2007-2011年中国奶粉分月进口数量和价格(CIF) 40
图39, 2003-2010年中国奶粉分国别进口数量变化 41
图40, 2003-2011年中国脱脂奶粉分国别进口数量变化 42
图41, 2003-2011年中国奶粉分省份进口数量变化 42
图42, 2003-2011年中国奶粉分类别出口数量 43
图43, 2003-2011年中国乳清粉进口量及增长率 44
图44, 2011年中国乳清粉进口国别分析（按数量） 44
图45, 2008-2011年中国乳清粉分国别进口量 45
图46, 2003-2011年中国乳清粉分省份进口数量变化 46
图47, 2007-2011年中国乳清粉分月进口数量和价格变化 47
图48, 2004-2011年中国乳清粉分国别进口价格变化 47
图49, 2000-2011年中国奶酪进口量及增长率 48
图50, 2004-2011年中国奶酪分国别进口数量变化 49
图51, 2003-2011年中国乳酪分类别进口数量变化 49
图52, 2001-2011年中国城镇、农村居民家庭人均乳制品消费量 50
图53, 2001-2011年中国城镇居民人均鲜奶、酸奶、奶粉消费量 51
图54, 2001-2011年中国城镇居民人均乳制品消费支出 51
图55, 2003-2011年中国乳品企业工业销售产值 52
图56, 中国分国别进口鲜奶数量变化（2003~2011） 54
图57, 2001-2011年中国乳制品消费量 54
图58, 2001-2011年中国液态乳制品消费量 55
图59, 2001-2011年中国液态乳消费量 55
图60, 2001-2011年中国酸奶消费量 56
图61, 2001-2010年中国奶粉消费量变化 57
图62, 2006-2011年中国牛奶主产省区分月牛奶平均价格 59
图63, 2008-2011年黑龙江、山东、河南等主产省区分月牛奶平均价格 60
图64, 2006-2011年中国消费市场鲜奶价格变化 61
图65, 2009-2011年中国50个大中城市鲜奶价格变化 61
图66, 2009-2011年中国消费市场常温奶价格变化 62
图67, 2009-2011年中国50个大中城市常温奶价格变化 62
图68, 2009-2011年全国市场酸奶价格变化 63
图69, 2009-2011年全国市场国外品牌奶粉价格变化 64
图70, 2009-2011年全国市场国产品牌奶粉价格变化 64
图71, 2009-2011年全国市场成人奶粉价格变化 65
图72, 2012年中国奶牛存栏量和牛奶产量预测 66
图73, 2012年中国牛奶价格分月预测 68
图74, 2012年中国乳制品产量预测 69
图75, 2012年中国液体乳制品产量预测 69
图76, 2012年中国乳制品进出口量预测 70
图77, 2012年中国奶粉进口量预测 71
图78, 恒天然奶粉拍卖各合同到期的价格（2008-2012） 72
图79, 2012年中国乳清粉进口量预测 72
图80, 2012年中国奶酪进口量预测 73
图81, 2012年中国液体奶、酸奶和奶粉消费量预测 74

表目录
表1, 中国奶牛养殖良种补贴, 2005-2011 1
表2, 2010-2011年中央对不同规模养殖小区（场）的补助金额 2
表3, 中国不同奶牛养殖组织形式的区别 8
表4, 中国前20家养殖集团奶牛存栏量和产奶量及所占全国比重 14
表5, 2008-2011年中国主产省区饲料价格和奶牛养殖饲料成本 16
表6, 2008-2011年中国主产省区牛奶价格和奶牛养殖收益 17
表7, 不同规模养殖场牛奶的主要流向及比重 21
表8, 2011年中国乳制品新建、在建及投产企业情况 29
表9, 2011年进军中国高端液态奶市场企业情况 30
表10, 2011年进军中国高端奶粉市场企业情况 31
表11, 2010-2011年中国各类别奶粉进口量和价格变化 41
表12, 2010-2011年中国分国别乳清粉进口量和价格变化 47
表13, 2005-2011年中国城乡乳制品及鲜奶人均消费量 52
表14, 不同国家或地区液态奶中巴氏杀菌乳与超高温灭菌乳的比例 53
表15, 2004-2011年中国不同口味酸奶奶市场占有率 56
表16, 2004-2011年中国不同人群奶粉市场占有率 57
表17, 2008-2011年中国液态乳制品和奶粉市场供需平衡表 57
表18, 2008-2011中国奶源供需平衡表 58
表19, 2008-2012年中国自产奶源供需平衡表 67
表20, 2012年中国乳制品供需平衡表预测 74
表21, 2012年中国奶源供需平衡表预测 75
附表1, 2006-2011年末中国各地区奶牛存栏量 77
附表2, 2006-2011年中国各地区奶牛全群平均单产 78
附表3, 2005-2011年中国各地区成奶牛平均单产 79
附表4, 2006-2011年中国各地区牛奶产量 80
附表5, 2005-2011年中国部分主产省区牛奶平均价格 81
附表6, 2005-2011中国分省乳制品产量 81
附表7, 2005-2011中国分省液体乳产量 82
附表8, 2005-2011中国分省干乳制品产量 83
附表9, 2008-2011中国分省牛奶处理能力 84
附表10, 2011年中国重点乳品企业规模情况（>300吨/日） 85
附表11, 2009-2011年中国各省份牛奶处理能力和牛奶供给平衡表 86
附表12, 2005-2011年中国乳制品分税号进口量 87
附表13, 2005-2011年中国乳制品分税号出口量 87