2011-2012年中国工业饲料及主要原料市场分析及预测

报告描述 \ REPORT DESCRIPTION

2011年，部分中小饲料企业面临资金短缺的困境；2012年5月，新修订的《饲料及饲料添加剂管理条例》将正式实施，进一步提高了饲料行业的进入门槛。
2011年畜禽养殖效益大幅度提高，大中型养殖场数量不断增加。一方面使工业饲料需求提高、饲料消费结构改变，同时也促使饲料生产和市场不断向大中型企业集中。目前，饲料品质及品牌差异已经缩小，保障供给稳定且成本相对较低的原料来源，将成为饲料企业普遍面临的问题和未来竞争的重点。
2011年随玉米价格的大幅攀升，工业饲料成本不断提高。由于国内菜粕、棉粕等杂粕产量下降，DDGS等蛋白原料的进口减少，大豆进口量超过5,200万吨，以满足国内不断增长的饲料蛋白需求。

报告目录 \ REPORTS DIRECTORY

研究背景 I

第一部分 2011年中国饲料行业面临的外部环境 1
1 2011年中国饲料行业的宏观经济环境 1
1.1 2011年中国GDP增长率达到9.2% 1
1.2 7月份CPI达到年内最高点6.5%，预计明年将企稳 1
1.3 货币政策趋于紧缩 2
1.4 人民币兑美元汇率升值5.1%，且面临继续升值压力 2
2 2011年中国饲料行业的政策法律环境 3
2.1 农业部发布饲料工业“十二五”规划，2015年工业饲料产量将达2亿吨 3
2.2 修订后的《饲料及饲料添加剂管理条例》将于2012年5月实施 3
2.3 饲料加工及养殖机械继续享有中央财政购置补贴 3

第二部分 2011年中国养殖业运行状况及2012年预测 5
3 2011年中国生猪及蛋肉禽生产分析 5
3.1 中国生猪养殖量小幅减少，养殖效益创历史最高水平 5
3.1.1 2011年中国生猪出栏量小幅下降 5
3.1.2 生猪养殖全年盈利，并创历史最高盈利水平 6
3.2 中国肉禽出栏量增长，但10月后养殖亏损 6
3.2.1 2011年中国肉鸡养殖量同比增加约3% 6
3.2.2 养殖收益波动较大，10月份后养殖亏损 7
3.3 中国禽蛋产量比上年增加，养殖效益整体高于2010年 8
3.3.1 2011年中国蛋禽存栏回升，禽蛋产量同比增长约2% 8
3.3.2 2011年蛋禽养殖效益同比提高超过20% 9
4 2012年中国养殖业发展预测 9
4.1 中国生猪养殖量继续增加，2012年下半年将进入亏损区间 9
4.2 中国肉鸡出栏量稳步增长，养殖效益与2011年相差不大 10
4.3 中国蛋禽养殖量保持较高水平，养殖效益低于2011年 10
4.4 2012年水产养殖行业不容乐观，区域间及品种间生产差异将较大 10
4.5 反刍动物养殖量将继续提高 10

第三部分 2011年中国工业饲料行业运行状况及2012年预测 11
5 2011年中国工业饲料行业的主要运行特点 11
5.1 工业饲料产量大幅提高，全价料替代浓缩料的趋势明显 11
5.2 大型饲料企业集团积极投资建厂 11
5.3 大型饲料企业集团加大海外投资力度 12
5.4 饲料生产集中程度提高，中小企业的生存空间日益缩小 13
6 2011年中国工业饲料生产 13
6.1 2011年中国工业饲料产量约为1.69亿吨，增幅超过4% 13
6.2 2011年中国工业饲料产品结构变化 13
6.2.1 全价配合料占工业饲料产量的82%，比上年提高2% 13
6.2.2 浓缩饲料产量继续下降，占工业饲料的比重为15% 14
6.2.3 添加剂预混合饲料产量微增，所占比重相对稳定 15
6.3 2011年不同畜禽品种饲料产量变化 16
6.3.1 2011年不同畜禽品种饲料产量所占比重 16
6.3.2 生猪饲料产量增幅4%，出现全价料替代浓缩料的结构性变化 16
6.3.3 肉禽饲料产量比上年增长5%，产品结构基本稳定 17
6.3.4 蛋禽饲料产量稳步提高，增幅3% 18
6.3.5 水产饲料产量恢复性增长，产品结构基本稳定 19
6.3.6 反刍饲料产量达到760万吨，增幅9% 19
7 2011年中国工业饲料贸易 20
7.1 中国工业饲料出口分析 20
7.1.1 工业饲料出口量达到近十年最高水平 20
7.1.2 工业饲料出口区域更加广泛，市场集中度略有提高 21
7.2 中国工业饲料进口分析 22
7.2.1 工业饲料进口略增，进口价格提高 22
7.2.2 美国是中国工业饲料最大的进口来源国 22
8 2011年中国工业饲料价格及加工效益变化 23
8.1 原料成本推动下，2011年生猪、肉禽、蛋禽配合饲料价格持续攀升 23
8.2 生猪、肉禽、蛋禽配合饲料加工效益保持高水平 24
9 2012年中国工业饲料行业运行预测 25
9.1 工业饲料产量持续增长，全价饲料将继续占据浓缩料的市场空间 25
9.2 玉米原料紧缺将成为常态，稳定的原料来源成为企业竞争的重点 25
9.3 工业饲料生产进入高成本阶段 26
9.4 饲料行业的进入门槛抬高，生产及市场不断向大企业集中 26

第四部分 2011年主要饲料原料市场运行状况及2012年预测 27
10 2011年中国玉米市场分析及2012年预测 27
10.1 国家对玉米市场的调控及相关政策 27
10.1.1 国家强化饲料企业的玉米收储主体地位 27
10.1.2 储备玉米投放市场未能抑制玉米价格上涨 28
10.1.3 限制深加工企业的玉米消耗量 28
10.1.4 中储粮进口美国玉米以补充国储库存 29
10.2 玉米生产 29
10.2.1 生长期天气适宜，2011年玉米产量创1.92亿吨的历史最高水平 29
10.2.2 玉米生产成本上升，农民种植收益提高 32
10.3 玉米贸易 34
10.3.1 2011年玉米进口量比上年增长11.5%，达到175.3万吨 34
10.3.2 2011年96%的进口玉米来自美国，进口主体为中储粮 34
10.3.3 2011年玉米出口量与上年基本持平，出口价格升高 35
10.3.4 出口玉米全部到朝鲜，为政策性出口 36
10.4 玉米需求 36
10.4.1 2011年玉米需求量比上年提高约900万吨 36
10.4.2 2011年饲用玉米需求接近1.2亿吨，同比增长7% 36
10.4.3 政策限制未能减少工业玉米消费量，同比增幅约2.4% 37
10.4.4 玉米的分省消费分析 39
10.5 玉米价格屡创历史最高纪录，10月新玉米上市后价格开始走低 39
10.6 2012年中国玉米市场运行预测 40
10.6.1 玉米种植面积将会继续增加 40
10.6.2 玉米进口量预计达到300万吨 41
10.6.3 玉米消费总量继续提高，工业及饲用玉米消费量均呈增长趋势 41
10.6.4 2012年国内玉米市场的供求格局比2011年宽松 41
10.6.5 玉米价格缓慢回升，新玉米上市前将维持高位运行 41
11 2011年中国豆粕市场分析及2012年预测 42
11.1 豆粕生产 42
11.1.1 2011年豆粕产量比上年大幅提高 42
11.1.2 2011年油厂全年压榨亏损 42
11.2 豆粕贸易 43
11.2.1 2011年豆粕出口量大幅减少至40万吨，仅为去年同期的40% 43
11.2.2 日本为2011年豆粕最大出口目的国，份额超过60% 44
11.3 豆粕需求 44
11.3.1 豆粕需求总量比上年增长约500万吨 44
11.3.2 不同畜禽的豆粕消费量 45
11.3.3 不同省份的豆粕消费量 46
11.4 豆粕价格波动下滑，平均价格水平与去年持平 46
11.5 2012年中国豆粕市场运行预测 47
11.5.1 豆粕供应量稳步增加 47
11.5.2 豆粕出口量保持低水平 47
11.5.3 豆粕需求总量继续增长 48
11.5.4 豆粕价格整体走高，但波动幅度较大 48
12 2011年中国菜粕市场分析及2012年预测 48
12.1 菜籽供应减少，2011年菜粕产量比上年继续下降 48
12.2 菜粕贸易 49
12.2.1 2011年菜粕进口量同比提高14%，进口价格基本持平 49
12.2.2 我国进口自印度的菜粕显著增加 50
12.3 菜粕需求 51
12.3.1 2011年菜粕消费量比上年下降 51
12.3.2 不同畜禽的菜粕消费量 51
12.3.3 不同省份的菜粕消费量 52
12.4 菜粕价格波动下滑，平均价格低于上年 53
12.5 2012年中国菜粕市场运行预测 53
12.5.1 国内菜粕产量难有大幅度增长 53
12.5.2 菜粕进口规模小幅下降 54
12.5.3 菜粕需求量略增 54
12.5.4 菜粕平均价格将高于2011年 54
13 2011年中国棉粕市场分析及2012年预测 54
13.1 棉籽供应减少，棉粕产量比上年减少约5% 54
13.2 棉粕贸易 55
13.2.1 2011年棉粕进口量增加至3万吨，为历史最高水平 55
13.2.2 2011年棉粕出口量降至5万吨，比去年减少33% 55
13.3 棉粕需求 56
13.3.1 因产量减少，2011年棉粕消费量下降 56
13.3.2 不同畜禽的棉粕消费量 57
13.3.3棉粕分省消费分析 57
13.4 棉粕平均价格比上年下降约300元/吨 58
13.5 2012年中国棉粕市场运行预测 59
13.5.1 棉籽供应增加，棉粕产量将增至500万吨左右，增幅约20% 59
13.5.2 棉粕出口规模保持稳定，进口量将继续增长 59
13.5.3 棉粕平均价格将比2011年小幅提高 59
14 2011年中国鱼粉市场分析及2012年预测 59
14.1 鱼粉加工企业亏损经营，国产鱼粉产量比去年略降 59
14.2 鱼粉贸易 60
14.2.1秘鲁捕鱼配额提高，国际鱼粉市场供应充足、价格下滑 60
14.2.2 2011年鱼粉进口量同比增长17%，进口价格比上年下降10% 61
14.2.3 进口自秘鲁、智利、美国的鱼粉占85% 61
14.3 鱼粉需求 62
14.3.1 2011年鱼粉消费量比上年增加约25万吨 62
14.3.2 不同畜禽的鱼粉消费量 63
14.3.3 不同省份的鱼粉消费量 63
14.4 鱼粉价格从高点持续滑落，平均价格比去年下跌超过10% 64
14.5 2012年中国鱼粉市场运行预测 65
14.5.1 中小鱼粉加工企业经营困难，国产鱼粉生产集中度将提高 65
14.5.2 鱼粉需求总量将比2011年小幅增加 65
14.5.3 鱼粉进口量与2011年基本持平，上半年的进口成本低于2011年同期 66
14.5.4 鱼粉价格将呈先跌后涨的运行趋势 66
15 2011年中国DDGS市场分析及2012年预测 66
15.1 2011年中国DDGS产量与上年基本持平 66
15.2 DDGS贸易 67
15.2.1商务部对美国DDGS发起反倾销调查，2011年DDGS进口量不到去年的50% 67
15.2.2 2011年99.9%的DDGS进口自美国 67
15.3 DDGS需求 68
15.3.1 DDGS消费量比上年减少约120万吨 68
15.3.2 DDGS的分畜禽需求 68
15.3.3 DDGS的分省份需求 69
15.4 DDGS价格比上年大幅上涨近15% 70
15.5 2011年中国DDGS市场运行预测 70
15.5.1 2012年DDGS供应量将小幅增加 70
15.5.2 DDGS消费量稳中略增 70
15.5.3 玉米成本维持高位，DDGS平均价格将高于2011年 71
16 2011年中国添加剂市场分析及2012年预测 71
16.1 2011年中国赖氨酸市场分析及2012年预测 71
16.1.1 赖氨酸企业加工效益较好，赖氨酸产能提升较快 71
16.1.2 出口价格提高34%，赖氨酸出口量下降27% 73
16.1.3 生猪饲料需求增加，赖氨酸消费量同比提高7% 75
16.1.4 上半年赖氨酸价格持续攀升，下半年基本维持稳定 77
16.1.5 2012年中国赖氨酸市场运行预测 77
16.2 2011年中国蛋氨酸市场分析及2012年预测 78
16.2.1 蛋氨酸产能持续增长，市场竞争将更加激烈 78
16.2.2 蛋氨酸进口量增幅约10%，进口价格比上年略增 79
16.2.3 蛋氨酸需求增幅约5% 80
16.2.4 蛋氨酸价格走势平稳，比去年略降5%左右 82
16.2.5 2012年中国蛋氨酸市场运行预测 83

图目录
地图3-1, 2011年新建及投产工业饲料企业分布 12
地图4-1, 2011年中国玉米消费量的分省布局 39
地图4-2, 2011年各省豆粕需求分布 46
地图4-3, 2011年各省菜粕需求分布 52
地图4-4, 2011年各省棉粕需求分布 58
地图4-5, 2011年各省饲用鱼粉需求分布 64
地图4-6, 2011年各省DDGS需求分布 69
地图4-7, 2011年各省赖氨酸需求分布 76
地图4-8, 2011年各省蛋氨酸需求分布 82

图1-1, 中国GDP增长率变化（2008-2011） 1
图1-2, 中国CPI指数变化（2008-2011） 2
图2-1, 中国生猪出栏量变化（1980-2011） 5
图2-2, 中国生猪养殖效益变化（2007-2011） 6
图2-3, 中国肉鸡出栏量变化（1998-2011） 7
图2-4, 中国肉鸡养殖效益变化（2008-2011） 7
图2-5, 中国蛋鸡存栏量变化（1998-2011） 8
图2-6 中国禽蛋产量变化（1990-2011） 8
图2-7, 中国蛋鸡养殖效益变化（2008-2011） 9
图3-1, 中国工业饲料产量变化（1996-2011） 11
图3-2, 中国配合饲料产量及所占比重变化（1996-2011） 14
图3-3, 中国浓缩饲料产量及所占比重变化（1996-2011） 15
图3-4, 中国添加剂预混料产量及所占比重变化（1996-2011） 15
图3-5, 中国不同畜禽品种饲料结构变化（2001-2011） 16
图3-6, 生猪工业饲料产品结构（2001-2011） 17
图3-7, 肉禽工业饲料产品结构（2001-2011） 18
图3-8, 蛋禽工业饲料产品结构（2001-2011） 18
图3-9, 水产工业饲料产品结构（2001-2011） 19
图3-10, 反刍工业饲料产品结构（2001-2011） 20
图3-11, 中国工业饲料出口量及出口价格变化（2000-2011） 21
图3-12, 2011年中国工业饲料分国别出口 21
图3-13, 中国工业饲料进口量及进口价格变化（2000-2011） 22
图3-14, 2011年中国工业饲料分国别进口 23
图3-15, 中国育肥猪、肉禽、蛋禽全价配合饲料市场价格变化（2008~2011） 24
图3-16, 中国生猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料生产效益变化（2008~2011） 25
图4-1, 中国玉米种植面积变化（1979-2011） 30
图4-2, 中国玉米单位面积产量变化（1979-2011） 31
图4-3, 中国玉米总产量变化（1979-2011） 31
图4-4, 中国玉米生产的物质费用、用工成本及土地成本变化（2003-2011） 32
图4-5, 中国玉米生产的总产值变化（2003-2011） 33
图4-6, 中国玉米生产总成本、净收益及成本收益率变化（2003-2011） 33
图4-7, 中国玉米进口量及进口价格变化（2000-2011） 34
图4-8, 2011年中国玉米分国别进口 35
图4-9, 中国玉米出口量及出口价格变化（2000-2011） 35
图4-10, 中国玉米需求量变化（2000-2011） 36
图4-11, 中国玉米需求结构变化（2001-2011） 37
图4-12, 玉米淀粉加工效益变化（2008-2011） 38
图4-13, 酒精加工效益变化（2008-2011） 38
图4-14, 玉米主产区、主销区及全国平均价格变化（2008~2011） 40
图4-15, 中国豆粕产量变化（2000-2011） 42
图4-16, 中国进口及国产大豆压榨效益变化（2008-2011） 43
图4-17, 中国豆粕出口量及出口价格变化（2000-2011） 43
图4-18, 2011年中国豆粕分国别出口 44
图4-19, 中国豆粕需求总量变化（2000-2011） 45
图4-20, 2011年中国豆粕分畜禽需求 45
图4-21, 中国产区及销区豆粕平均价格变化（2008-2011） 47
图4-22, 中国菜粕产量变化（2000-2011） 49
图4-23, 中国菜粕进口量及进口价格变化（2000-2011） 50
图4-24, 2011年中国菜粕分国别进口 50
图4-25, 中国菜粕需求总量变化（2000-2011） 51
图4-26, 2011年中国菜粕分畜禽需求 52
图4-27, 中国菜粕平均价格变化（2008-2011） 53
图4-28, 中国棉粕产量变化（2000-2011） 55
图4-29, 中国棉粕出口量及出口价格变化（2000-2011） 56
图4-30, 中国棉粕需求总量变化（2000-2011） 56
图4-31, 2011年中国棉粕分畜禽需求 57
图4-32, 中国棉粕平均价格变化（2008-2011） 58
图4-33, 中国鱼粉产量变化（2000-2011） 60
图4-34, 中国鱼粉进口量及进口价格变化（2000-2011） 61
图4-35, 2011年中国鱼粉分国别进口 62
图4-36, 中国鱼粉需求量变化（2000-2011） 62
图4-37, 2011年中国饲用鱼粉分畜禽需求 63
图4-38, 主要港口FAQ65%、SD65%和SD67%进口鱼粉价格变化（2008-2011） 65
图4-39, 中国DDGS产量变化（2000-2011） 66
图4-40, 中国DDGS进口量及进口价格变化（2000-2011） 67
图4-41, 中国DDGS需求量变化（2000-2011） 68
图4-42, 2011年中国DDGS分畜禽需求 69
图4-43, 中国DDGS价格变化（2008-2011） 70
图4-44，中国赖氨酸产量变化（2000-2011） 72
图4-45, 中国赖氨酸（含酯和盐）出口量及出口价格变化（2000-2011） 73
图4-46, 2011年中国赖氨酸（含酯和盐）分国别出口 74
图4-47, 中国赖氨酸（含酯和盐）进口量及进口价格变化（2000-2011） 74
图4-48, 中国赖氨酸需求量变化（2000-2011） 75
图4-49, 2011年中国赖氨酸分畜禽需求 76
图4-50, 中国98.5%和65%赖氨酸平均价格变化（2008-2011） 77
图4-51, 中国蛋氨酸进口量及进口价格变化（2000-2011） 79
图4-52, 2011年中国蛋氨酸分国别进口 80
图4-53, 中国蛋氨酸需求总量变化（2000-2011） 81
图4-54, 2011年中国饲用蛋氨酸分畜禽需求 81
图4-55, 中国固体蛋氨酸和液体蛋氨酸平均价格变化（2008-2011） 83

表目录
表1-1, 中国工业饲料产量的大于50万吨的企业数量及产量占比变化（2005~2015） 3
表1-2, 列入中央财政农机补贴范围的饲料养殖设备 4
表4-1, 2008-2011年玉米收储政策比较 27
表4-2, 2009-2011年储备玉米拍卖成交量变化 28
表4-3, 2011年出台的针对深加工企业的限制政策 29
表4-4, 秘鲁中北部海域捕捞配额及捕捞时间（2009-2011年） 61
表4-5, 2011年赖氨酸主要生产企业产能及扩建计划 72
表4-6, 2011年中国蛋氨酸生产项目情况 79
附表1, 2011年新建及投产工业饲料产能情况 84
附表2, 中国及各省工业饲料产量变化（2003-2011年） 86
附表3, 中国及各省配合饲料产量变化（2001-2011年） 87
附表4, 中国及各省浓缩饲料产量变化（2003-2011年） 88
附表5, 中国及各省添加剂预混料产量变化（2003-2011年） 89
附表6, 2009~2011年中国工业饲料分国别进口 90
附表7, 2009~2011年中国工业饲料分国别出口 90
附表8, 2009~2011年中国玉米分国别出口 90
附表9, 2009~2011年中国玉米分国别进口 91
附表10, 2009~2011年中国豆粕分国别出口 91
附表11, 2009~2011年中国菜粕分国别进口 92
附表12, 2009~2011年中国棉粕分国别出口 92
附表13, 2009~2011年中国鱼粉分国别进口 92
附表14, 2009~2011年中国DDGS分国别进口 93
附表15, 2009~2011年中国赖氨酸（含酯和盐）分国别出口 93
附表16, 2009~2011年中国蛋氨酸分国别进口 93
附表17, 2005/06-2011/12年中国玉米供需平衡表 94
附表18, 2005/06-2011/12年中国豆粕供需平衡表 94
附表19, 2005/06-2011/12年中国菜籽粕供需平衡表 95
附表20, 2005/06-2011/12年中国棉籽粕供需平衡表 95
附表21, 2006-2012年中国鱼粉供需平衡表 95
附表22, 2006-2012年中国DDGS供需平衡表 96
附表23, 2006-2012年中国赖氨酸供需平衡表 96
附表24, 2006-2012年中国蛋氨酸供需平衡表 96

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