2013-2017年中国医疗保险行业发展研究与投资前景分析报告

内容介绍

2011年城乡居民基本医疗保障水平明显提高，基本医疗保险参保人数超过13亿人，覆盖率达到95%，新农合和城镇居民医保政府补助标准从2010年每人每年120元提高到2011年的200元，政策范围内报销比例由60%提高到70%左右。自2009年4月《关于深化医药卫生体制改革的意见》出台以来，医疗改革顺势而上，在医疗保障制度的覆盖率、基层医疗卫生服务体系的完善、基本公共卫生服务均等化等方面取得了一定的成绩。

保监会数据显示，2012年全年共实现保费收入1.55万亿元，较2011年同期增长8%，其中财险实现保费收入5330亿元，同比增长15.4%；人身险原保费收入1.016万亿元，同比增长4.5%。2012年国内保险业务增长速度首次降至个位数，与20年来超过20%的平均增速形成明显反差。不过健康险保费收入成2012年最大亮点。2012年经营数据显示，健康险原保险保费收入862.76亿元，比2011年同期增长24.73%，其2011年同期增长仅2.1%，增速加大超10倍。

近年来急剧增加的个人卫生费用支出都可以通过商业健康保险形式来筹集，而且我国商业健康保险的赔款给付金额占个人卫生费用支出的比例也呈现了逐年稳步上升的良好态势。从健康险公司保费收入来看，健康险公司无疑是2012年的大赢家。数据显示，人保健康、昆仑健康、和谐健康、平安健康2012年分别实现保费收入为76亿元、3.3亿元、1.09亿元、2.1亿元，分别同比增长66%、299%、6478%、60.3%。由于道德风险偏高、逆向选择严重、风险控制难度较大等诸多原因，健康保险的赔付率一直居高不下，但2012年健康险公司在控制赔付率方面已经有了显著成效。经营数据显示，2012年，健康险全年赔付支出为298亿元，较2011年同期下降17%。这意味着健康险公司的利润空间有了进一步提升。

国务院2012年10月印发《卫生事业发展“十二五”规划》（以下简称《规划》），《规划》提出，到2015年，初步建立以基本医疗保障为主体、其他多种形式补充医疗保险和商业健康保险为补充、覆盖城乡居民的多层次医疗保障体系。《规划》表示，将加快建立和完善覆盖城乡居民的多层次医疗保障体系。逐步提高政府对新农合和城镇居民医保的补助标准，到2015年，达到每人每年360元以上，个人缴费水平相应提高。逐步提高基本医疗保险最高支付限额和费用支付比例。做好职工医保、城镇居民医保和新农合待遇水平的衔接，三项基本医保政策范围内住院费用支付比例均达到75%左右，明显缩小与实际支付比例的差距。普遍开展城镇居民医保、新农合门诊医疗费用统筹，支付比例提高到50%以上，稳步推进职工医保门诊统筹。坚持城乡统筹，逐步提高统筹层次，缩小城乡、地区间保障水平差距，落实医疗保险关系转移接续办法，有条件的地区探索建立城乡统筹的居民基本医保制度。

本报告依据国家统计局、中国保监会、中国劳动和社会保障部等相关机构、国内外相关报纸杂志的基础信息以及国内各大保险公司公布和提供的大量数据资料，立足于我国保险业的整体发展大势，对医疗保险的政策环境、基本医疗保险发展状况、商业医疗保险市场运行情况、城镇医疗保险发展情况、农村医疗保险发展情况、医疗卫生体系改革、医疗保险热点问题等进行了分析及预测，并对医疗保险发展趋势及前景进行探讨和研判，最后在前面大量分析、预测的基础上，提出了未来医疗保险业应采取的发展战略、投资策略，为保险公司及投资机构和个人全面把握行业发展趋势、准确了解市场运行情况、正确制定企业竞争战略和投资策略提供决策依据。

报告目录

第一章 2012-2013年保险业状况 1
第一节 中国保险业政策环境 1
一、国内保险公司政策环境 1
二、外资保险政策 2
三、保险资金管理 3
第二节 中国保险业状况 5
一、2012年我国保险业发展分析 5
二、2012年保险中介市场发展报告 6
三、2012年中国保险业现存的主要问题 8
四、2013年中国保险业发展展望 9
第三节 2011年劳动保障部发布我国几大社会保险基本情况 11
一、城镇职工基本养老保险 12
二、新型农村社会养老保险 13
三、城镇居民社会养老保险 13
四、城镇基本医疗保险 13
五、工伤保险 14
六、失业保险 14
七、生育保险 15
八、社会保险基金管理 15
九、社会化管理服务 16
十、社会保险经办机构建设 16
第四节 全球保险业概况 16
一、2012年全球保险业发展现状 17
二、超低利率使2012年保险业信用风险上升 20
三、2012年是保险业处于行业监管发生重要变革的前夕 31
四、中国保险业的信用风险进一步上升 32
五、2012年的全球保险业小结 34
六、2013年度世界保险报告 35

第二章 基本医疗保险状况综述 37
第一节 基本医疗保险覆盖率 37
第二节 基本医疗保险状况分析 38
一、总体状况 38
二、工伤保险 38
三、生育保险 38
第三节 我国基本医疗保险受益资格研究 39
一、基本医疗保险制度受益资格条件的规定 39
二、基本医疗保险受益资格规定的利弊分析 40
三、基本医疗保险受益资格规定的改进措施 42
四、基本医疗保险受益资格实施的制度建设 43
第四节 北京市基本医疗保险调查分析 44
一、北京市基本医疗保险的回顾 44
二、2012年北京市医疗保险协会成立 46
三、2012年北京商业医疗保险可在医院理赔 46
四、北京市下一步将出台基本医疗保险监督管理办法 48
五、北京市调整2013年城镇居民基本医疗保险筹资标准 48

第三章 商业医疗保险市场运行情况 49
第一节 2012年商业医疗保险保费状况 49
一、2012年商业医疗保险保费分析 49
二、2011-2012年主要人身保险公司保费收入分析 50
第二节 2012年医疗保险政策环境 54
一、基本医疗保险已通过四种制度覆盖到全民 54
二、2012年国家正式出台大病医疗保险新政 54
三、《关于加快推进农村居民重大疾病医疗保障工作的意见》 56
四、应给予商业大病医疗保险税收优惠 56
第三节 商业医疗保险市场状况 57
一、寿险业市场格局分析 57
二、2012年我国保险市场区域格局 59
三、2011-2012年年各地区状况 61
第四节 主要寿险公司经营状况 63
一、中国人寿保险股份公司 63
二、中国太平洋保险（集团）公司 64
三、新华人寿保险公司 65
四、中国平安保险（集团）公司 65
五、泰康人寿保险公司 66
六、太平人寿保险公司 66
第五节 寿险公司经营风险 67
一、定价风险 67
二、销售风险 68
三、运营风险 70
四、管理风险 71
五、政策风险 72
第六节 健康保险经营风险分析 73
一、来自投保人方面 73
二、医疗机构方面 73
三、保险公司内部 74
第七节 中国商业医疗保险现状及趋势 74
一、中国商业健康保险支出占比 74
二、商业保险机构将可承办各类医疗保险 75
三、医疗保障制度改革趋势 商业保险承办医疗保险 78

第四章 医疗卫生体系改革与保险业发展 80
第一节 医疗卫生体系改革 80
一、卫生部公布2013年医改路线图 80
二、《“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》解读 82
第二节 2011年中国卫生事业发展情况统计公报 85
一、卫生资源 85
二、医疗服务 90
三、农村卫生 93
四、社区卫生 96
五、病人医药费用 97
六、疾病控制与公共卫生 98
七、妇幼卫生 101
八、卫生监督 102
第三节 公共健康与医疗保险 103
一、中国公共健康状况 103
二、中国医疗卫生资源 103
第四节 英美医疗保险体系比较研究及对中国的启示 104
一、英美医疗保险体系成因研究 105
二、决定一国医疗保险体系模式的因素 109
三、对中国的启示 110

第五章 医疗保险热点问题与发展趋势 112
第一节 构建我国多层次医疗保险体系 112
一、2013年我国医疗保险将“三保合一” 112
一、“十二五”我国初步建立多层次医保体系 114
二、《卫生事业发展“十二五”规划》——健全医疗保障体系 115
第二节 农村医疗保险体系的建立 116
一、农村商业健康保险的定位 116
二、2012年我国城乡医保制度体系基本建成 118
三、2012年保险业吹响进军“新农合”号角 118
四、2013年卫生部将试点新农合结余资金购买大病保险 120
第三节 我国城镇居民基本医疗保险分析 120
一、医疗保险总量控制两年内全国推广 120
二、2012年《上海市城镇居民基本医疗保险试行办法》出台 121
三、2012年广西开展大病保险试点工作 126
四、2013年常州市医疗保险新政策 126
五、2013年西安试点大病保险 128
六、江苏城乡大病保险试点2013年7月启动 130
七、2013年黑龙江省城镇居民“大病医保”试点启动 132
八、2013年山东开展基本医保城乡统筹试点 133
第四节 我国农民工的医疗保险建设 134
一、农民工医疗保险中存在的问题 134
二、农民工医疗保险体系建设的对策 134
第五节 加强工伤保险医疗管理 136
一、2013年人社部拟明确《工伤保险条例》若干执行争议 136
二、关于执行＜工伤保险条例＞若干问题的意见(征求意见稿) 138
第六节 基于管理式医疗的全民社会医疗保险初探 140
一、美国管理式医疗及其风险管理模式 140
二、我国现阶段医疗保险的现状 142
三、我国全民社会医疗保险模式构建 143
第七节 我国城镇职工基本医疗保险基金评估与发展对策 145
一、基本情况 145
二、主要成效 147
三、主要问题 149
四、需要进一步研究完善的问题 150
第八节 社会医疗保险的营销问题探析 150
一、对社会医疗保险需不需要营销的讨论 151
二、社会医疗保险的营销设计和实施 152
三、社会医疗保险经办机构的营销行为讨论 154
第九节 医疗保险制度改革发展趋势初探 155
一、多层次的医疗保险体系是医保健康发展的基础 155
二、合理的医疗保险费用筹措机制是医保健康发展的前提 156
三、科学的医疗费用支付方式是医保健康发展的关键 156

第六章 医疗保险发展趋势 158
第一节 基本医疗保险发展趋势 158
一、基本医疗保险的主要政策 158
二、基本医疗保险发展趋势 158
第二节 商业医疗保险发展趋势 159
一、保险需求与供给预测 159
二、健康保险发展趋势分析 160
第三节 保险需求影响因素分析 161
一、经济发展水平和居民收入水平 161
二、社会保障制度 162
三、市场化程度 162
四、人口因素 162
五、通货膨胀率 162
六、公众的风险意识以及对保险知识的了解程度 163
七、其他因素 163
第四节 我国商业健康保险的现状分析与国际比较 163
一、我国商业健康保险的现状 163
二、商业健康保险发展的必要性 163
三、我国商业健康保险发展的阻碍 164
四、美国健康保险的经验 164
五、健康保险应专业化经营 165

第七章 商业医疗保险发展策略 167
第一节 商业医疗保险在我国城镇社会保障体系中的现状及完善对策 167
一、我国医疗卫生事业发展的现状及不足之处 167
二、我国商业医疗保险发展的现状及存在的问题 171
三、完善商业医疗保险的对策及建议 173
第二节 现阶段我国商业医疗保险的困境及对策分析 175
一、目前我国保险公司开办的医疗保险产品 175
二、目前我国保险公司开办的医疗保险的现状与困境 176
三、加快发展我国商业性医疗保险的建议 177
四、发展健康保险须防范道德风险 178
第三节 中美商业健康保险税收政策比较 180
一、我国现行的健康保险税收政策 180
二、美国的健康保险税收政策 182
三、美国健康保险税收政策对我国的借鉴意义 183
第四节 商业保险开办补充医疗保险的探索与实践 185
一、厦门市的“第三方管理＋浮动管理费用”型模式 185
二、太原市的“盈亏自负＋保费可调整”型承保模式 186
三、保定市的“盈亏自负＋保费不可调整”型模式 187
四、无锡市的“第三方管理＋盈亏自负＋保费周期性调整”承保模式 188
五、北京地区企业补充医疗保险业务经营情况调研 189
第五节 卖方医疗市场中健康保险的专业化发展之路 193
一、基本医疗保险与卖方医疗市场的博弈 193
二、信息不对称在医疗问题上凸显 195
三、健康保险的专业化发展所面临的困难 195
四、专业化健康险发展的必由之路 197
五、专业化健康险的衍生职能 198
六、我国健康保险的专业化经营策略 199
第六节 商业保险与农村社会保障体系协同发展研究 202
一、商业保险在农村社会保障体系中的定位问题 202
二、商业保险参与构建农村社会保障体系的制度经济学分析 203
三、商业保险介入农村社会保障体系的模式选择与利弊分析 205
第七节 对我国商业健康保险发展的建议 207
一、对我国商业健康保险发展的评价 208
二、我国商业健康保险发展的制约因素分析 209
三、发展我国商业健康保险的建议 210
第八节 对我国发展商业健康保险的思考 212
一、我国商业健康保险的发展空间 212
二、我国商业健康保险的经营状况及其国际差距 213
三、推进专业化经营，提高我国保险公司健康险水平 214
第九节 关于建立我国医疗意外保险制度的思考 216
一、医疗意外界定和分析 216
二、医疗意外纳入保险制度管理的必要性 217
三、建立医疗意外保险制度的方法 218
第十节 健康保险的风险特征与产品创新 220
一、健康保险的风险特征 220
二、健康保险产品创新的探索 221
第十一节 医疗保险费用控制难点及对策浅析 223
一、医疗保险费用控制难点 223
二、国际先进的医疗保险费用控制措施——管理式医疗 225
三、管理式医疗的应用效果评价 226

图表目录
图表：2012年保险业经营情况表 5
图表：2012年全国保险专业代理机构实现的保费收入构成情况 7
图表：2012年全国保险经纪机构实现的保费收入构成情况 8
图表：2007-2011年年社会保险参保人数 11
图表：2007-2011年社会保险基金收支情况 12
图表：2011年全国社会保险基金资产情况 15
图表：2011年1-12月人身保险公司保费收入情况表 50
图表：2012年1-12月人身保险公司原保险保费收入情况表 52
图表：2011年1-12月全国各地区保费收入情况表 61
图表：2012年1-12月全国各地区保费收入情况表 62
图表：2006-2011年医疗卫生机构数 86
图表：2010年与2011年医疗卫生机构及床位数 87
图表：2006-2011年医疗卫生机构床位数及增长速度 88
图表：2006-2011年卫生技术人员 89
图表：2010年与2011年卫生人员数 89
图表：2010年与2011年各类医疗卫生机构人员数(万人) 90
图表：2010年与2011年医疗服务工作量 91
图表：2006-2011年医疗卫生机构门诊量及增长速度 91
图表：2006-2011年医疗卫生机构住院量及增长速度 92
图表：2010年与2011年医院医师担负工作量 93
图表：2010年与2011年医院病床使用情况 93
图表：2010年与2011年新型农村合作医疗情况 94
图表：2010年与2011年农村乡镇卫生院医疗服务情况 94
图表：2010年与2011年村卫生室及人员数 95
图表：2010年与2011年社区卫生服务情况 96
图表：2010年与2011年基层医疗卫生机构门诊和住院病人人均医药费用 97
图表：2010年与2011年医院门诊和住院病人人均医药费用 98
图表：2010年与2011年全国甲乙类传染病报告发病及死亡数 99
图表：2010年与2011年全国丙类传染病报告发病及死亡数 100
图表：2010年与2011年孕产妇及儿童保健情况 101
图表：2010年与2011年监测地区孕产妇和儿童死亡率 102
图表：英美两国主要健康指标比较 109
图表：全民社会医疗保险运行模式 144
图表：2000-2005年度全国参加基本医疗保险的人数的统计数据 173
图表：入选2002《财富》500强的以经营健康险为主的公司 214
图表：保险公司健康险的各种经营模式的比较 215