2012-2013年度中国乳业发展回顾与展望

经历多起乳业质量事件之后，中国乳业进入调整时期，也是新市场环境培育时期：乳品消费总体趋缓；食品安全问题成为制约乳业健康发展的主要障碍；企业加快向上游奶源建设延伸；乳品加工业集中度进一步提高，借助融资进行并购整合；乳品产品加快推陈出新。未来几年，乳品消费增长仍将比较缓慢，整个产业将加快整合，企业融资并购将更加频繁。伴随行业环境改善，产业逐步实现由粗放式向集约化发展转变。中小城市及乡镇村居民将是未来中国乳品消费快速增长的生力军。

2013年上半年，中国乳制品制造行业累计实现销售收入1351.24亿元，同比增长16.59%。乳制品制造行业销售排名前5省区分别是内蒙古、山东省、黑龙江、河北省和上海市；2013年上半年乳制品制造行业共计实现利润总额86.78亿元，同比增长23.63%。其利润排名前5省区分别是山东省、上海市、内蒙古、黑龙江和广东省。

近几年，伊利、蒙牛、光明为代表的奶业巨头们，开发了不少新品类，诸如：低乳糖奶、谷物奶，果粒乳饮料、活菌乳等等。一些地方性企业也做出了同样的努力，比如：夏进乳业的“枸杞奶”、君乐宝乳业的“红枣酸奶”等等。未来三年，这种新品类的研发还会继续升温，有头脑的企业将会在新产品的开发上进行革命性突破，推动新品类的繁荣昌盛。不过，新品类的诞生环节是相当艰难的，不是脱口而出的，而且潜藏着一定的赌博性质。因此，在未来，新品类的失败率也会直线上升，很多企业因为缺乏科学的战略和专业的研究，所开发的产品“胎死腹中”的现象将随处可见。

中商情报网发布的本报告通过对大量市场调研数据的前瞻性分析，深入而客观地为您剖析全景透析乳业发展概况。报告运用专业的分析工具，并结合相关理论模型，综合运用定量和定性的分析方法，对乳业行业总体发展现状，市场供需现状，以及业内重点企业经营状况与竞争力分析，最后根据乳业行业的发展轨迹与多年的实践经验，对乳业行业未来的投资前景与机会做出客观分析与预测；是乳业企业、科研单位、投资机构等企业准确了解行业当前最新发展动态，把握市场机会，做出正确经营决策，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据。

第一章 2012年中国乳业政策环境分析 12

第一节 相关政策、标准及规划概述 12

第二节 政策 13
一、农业部和财政部《振兴奶业苜蓿发展行动》主要内容及对中国乳业的影响 13
二、财政部《关于进一步加大支持力度做好农业保险保费补贴工作的通知》（财金〔2012〕2号）主要内容及影响 15
三、农业部《2013年畜牧良种补贴项目实施指导意见》的通知 18
四、《关于进一步加强婴幼儿配方乳粉质量安全工作的意见》的主要影响 21
五、财政部和国家税务总局《关于在部分行业试行农产品增值税进项税额核定扣除办法的通知》（财税[2012]38号）主要内容及影响 21
六、卫生部《预包装特殊膳食用食品标签(征求意见稿)》主要内容及影响 23
七、质检总局《乳制品企业试点“主动报告”制度》的主要内容 27

第三节 规划 27
一、国家发改委、工信部《食品工业“十二五”发展规划》 27
二、国家发改委、工信部、商务部《全国奶业发展规划》 28

第四节 标准 30
一、卫生部《食品安全国家标准“十二五”规划(征求意见稿)》 30
二、卫生部《乳品安全国家标准》的改进及主要影响 36

第二章 2012年中国乳业生产分析 38

第一节 奶源生产 38
一、总体形势分析 38
二、奶牛存栏 39
三、原料奶产量 40
四、奶源区域分布 41
五、原料奶收购价格 43
六、奶牛养殖模式 44
七、奶牛养殖效益 45
八、饲料价格 47
九、牧草价格 47

第二节 乳品加工 48
一、液体乳 49
二、固体乳制品 49
三、原料奶粉 50
四、婴幼儿配方奶粉 51
五、其他乳制品 52

第三章 2012年中国乳基原料及其他相关品贸易分析 54

第一节 乳品进口 54
一、总体形势分析 54
二、进口结构分析 54

第二节 奶粉进口分析 55
一、进口数量分析 55
二、进口来源分析 55
三、进口流向分析 57
四、进口价格分析 58

第三节 乳清制品进口分析 59
一、进口数量分析 59
二、进口来源分析 59
三、进口流向分析 60
四、进口价格分析 61

第四节 黄油进口分析 62
一、进口数量分析 62
二、进口来源分析 62
三、进口价格分析 63

第五节 乳酪进口分析 63
一、进口数量分析 63
二、进口来源分析 64
三、进口价格分析 65

第六节 鲜乳品进口分析 65
一、进口数量分析 65
二、进口来源分析 66
三、进口价格分析 67

第七节 酸奶进口分析 67
一、进口数量分析 67
二、进口价格分析 68

第八节 乳糖进口分析 68
一、进口数量分析 68
二、进口金额分析 69

第九节 乳蛋白产品进口分析 69
一、进口数量分析 69
二、进口金额分析 69

第十节 婴幼儿配方奶粉进口分析 70

第十一节 奶牛及其基因产品及饲料的进口分析 70
一、良种牛和冻精及胚胎 70
二、苜蓿 70

第十二节 乳品出口 71
一、总体形势分析 71
二、乳品出口结构分析 71

第四章 2012年中国乳品消费分析 73

第一节 乳品消费总体形势分析 73

第二节 城镇居民乳品消费结构分析 75

第三节 城镇居民乳品消费地区分析 76
一、全国城镇总体 76
二、36个大中城市 80

第四节 农村居民乳品消费分析 85

第五节 乳品零售价格分析 88
一、鲜奶与酸奶价格 88
二、零售奶粉价格 89

第六节 婴幼儿配方奶粉消费分析 90
一、全国婴幼儿市场结构分析 90
二、全国婴幼儿市场容量分析 91

第七节 乳制品价格驱动因素分析 91
一、奶源供应不足 92
二、原料成本上涨 93
三、国际奶业影响 93
四、通货膨胀影响 93

第五章 2012-2013年中国乳业市场竞争分析 94

第一节 中国乳业市场竞争概述 94

第二节 原料奶市场竞争态势 95

第三节 婴幼儿配方奶粉市场竞争态势 96
一、市场环境分析 96
二、主要竞争品牌市场份额分析 97

第四节 液体奶市场竞争态势 99
一、中国液态奶市场发展概况 99
二、中国液态奶品类市场格局 99

第六章 2012-2013年主要乳品企业分析 102

第一节 乳品企业整合概述 102
一、现有的竞争者分析 102
二、潜在的进入者分析 102
三、供方议价能力分析 103
四、买方议价能力分析 103
五、替代品的威胁分析 103

第二节 国内主要乳品企业分析 103
一、伊利集团 103
（一）、企业基本情况 103
（二）、企业经营情况分析 105
（三）、企业经济指标分析 106
（四）、企业盈利能力分析 106
（五）、企业偿债能力分析 107
（六）、企业运营能力分析 107
（七）、企业成本费用分析 107
二、蒙牛乳业 108
（一）、企业基本情况 108
（二）、企业经营情况分析 109
（三）、企业经济指标分析 110
（四）、企业盈利能力分析 111
（五）、企业偿债能力分析 111
（六）、企业运营能力分析 111
（七）、企业成本费用分析 112
三、光明乳业 112
（一）、企业基本情况 112
（二）、企业经营情况分析 112
（三）、企业经济指标分析 114
（四）、企业盈利能力分析 114
（五）、企业偿债能力分析 115
（六）、企业运营能力分析 115
（七）、企业成本费用分析 115
四、三元食品 116
（一）、企业基本情况 116
（二）、企业经营情况分析 117
（三）、企业经济指标分析 118
（四）、企业盈利能力分析 119
（五）、企业偿债能力分析 119
（六）、企业运营能力分析 120
（七）、企业成本费用分析 120
五、完达山乳业 121
（一）、企业基本情况 121
（二）、企业主营产品分析 122
（三）、企业发展优势分析 122
（四）、企业销售网络分析 125
（五）、企业发展情况分析 126
六、辉山乳业 126
（一）企业基本情况 126
（二）、企业主要产品分析 127
（三）、企业竞争优势分析 127
（四）、企业销售网络分析 128
（五）、企业质量管理分析 128
七、飞鹤乳业 129
（一）、企业基本情况 129
（二）、企业主要产品分析 129
（三）、企业竞争优势分析 130
（四）、企业销售网络分析 131
（五）、企业最新动态分析 131
八、贝因美 132
（一）、企业基本情况 132
（二）、企业经营情况分析 133
（三）、企业经济指标分析 134
（四）、企业盈利能力分析 135
（五）、企业偿债能力分析 135
（六）、企业运营能力分析 136
（七）、企业成本费用分析 136
九、美赞臣 137
（一）、企业基本情况 137
（二）、企业主要产品分析 137
（三）、企业竞争优势分析 138
（四）、企业营销策略分析 138
十、多美滋 139
（一）、企业基本情况 139
（二）、企业主要产品分析 140
（三）、企业竞争优势分析 140
（四）、企业销售网络分析 141
（五）、企业相关服务分析 141

第七章 2012年中国乳制品工业发展分析 143

第一节 中国乳制品行业整体分析 143

第二节 中国乳制品行业运营效益分析 146

第三节 中国乳制品产量预测分析 148

第八章 2012-2013年世界乳品市场形势分析 149

第一节 2012-2013年世界乳品市场整体形势分析 149
一、2013年世界经济形势概况 149
二、世界乳制品总体需求 150
三、全球原料乳及乳制品产量 152
四、全球主要地区乳品价格 153
五、2013年全球乳业市场展望 154

第二节 2012年世界主要乳品生产与贸易国家的乳业市场形势分析 155
一、2012年新西兰乳业市场形势分析 155
二、2012年澳大利亚乳业市场形势分析 158
三、2012年美国乳业市场形势分析 160
四、2012年欧盟乳业市场形势分析 162
五、2012年印度乳业市场形势分析 164

第九章 2013年中国乳业预测 165

第一节 发展趋势 165

第二节 奶源生产预测 166
一、奶牛存栏 166
二、奶类产量 167
三、奶源布局 167

第三节 乳品加工预测 168
一、主要乳制品 168
二、其他乳制品 170

第四节 乳品贸易预测 170
一、进口贸易 170
二、出口贸易 171

第五节 原料乳及乳品价格走势预测 171
一、原料乳价格 171
二、乳品市场价格 171

第六节 乳品市场需求预测 172

第七节 乳品市场竞争格局预测 172
附件 174
附件一：中国奶类平衡表，2011-2013 174
附件二：中国全脂奶粉平衡表，2011-2013 174
附件三：中国脱脂奶粉平衡表，2011-2013 175

 
图表目录
图表 1  全国统一的部分液体乳及乳制品扣除标准表 23
图表 2  2010-2012年原料奶生产情况统计 38
图表 3  2008-2012年全国奶牛存栏统计 39
图表 4  2011-2012年全国各地区奶牛存栏统计 39
图表 5  2005-2012年我国原料奶产量统计 40
图表 6  2011-2012年中国各地区奶类产量统计 41
图表 7  2012年我国奶类生产前五省区分布图 42
图表 8  2012年我国各地区牛奶产量情况统计 42
图表 9  2010-2012年我国主产区生鲜乳月度平均收购价格统计 43
图表 10  全国不同规模牛场统计 44
图表 11  全国奶牛场平均规模统计 44
图表 12  全国不同规模牛场数、奶牛及占全国总数比例 45
图表 13  2010-2012年我国主要乳用种公牛存栏量统计 45
图表 14  2010-2012年全国主要乳用种公牛生产冻精量统计 46
图表 15  2010-2012年全国主要乳用种公牛销售冻精量统计 46
图表 16  2012年全国农垦系统奶牛场单产排行榜 46
图表 17  2010-2012年美国出口至中国苜蓿草离岸价格表 47
图表 18  2010-2012年美国苜蓿草出口至中国情况 48
图表 19  2005-2013年中国乳制品产量统计 48
图表 20  2008-2013年中国液体乳产量统计 49
图表 21  2007-2012年我国固体乳产量变化趋势图 49
图表 22  2012年我国固体乳制品生产分布图 50
图表 23  2009-2012年我国奶粉产量变化趋势图 50
图表 24  2012年我国奶粉生产分布图 51
图表 25  中国婴幼儿配方乳粉生产企业产量排名 51
图表 26  2010-2012年中国乳制品进口情况统计 54
图表 27  2012年全国主要乳制品进口产量 54
图表 28  2012年中国乳制品进口结构分析 55
图表 29  2010-2012年中国奶粉进口数量统计 55
图表 30  2012年中国奶粉进口来源地 56
图表 31  2012年中国奶粉进口来源地结构 57
图表 32  2012年中国奶粉进口流向情况 57
图表 33  2012年中国奶粉进口来源地结构 58
图表 34  2008-2012年中国奶粉进口均价 58
图表 35  2006-2012年中国乳清进口统计 59
图表 36  2012年中国乳清进口来源地情况 59
图表 37  2012年中国乳清进口来源地结构分布图 60
图表 38  2012年中国乳清进口来源地 60
图表 39  2012年中国奶粉进口来源地结构 61
图表 40  2006-2012年中国乳清进口均价 61
图表 41  2006-2012年中国黄油进口统计 62
图表 42  2012年中国黄油进口来源地情况 62
图表 43  2012年中国黄油进口来源地结构分布图 63
图表 44  2009-2012年中国黄油进口均价情况 63
图表 45  2006-2012年中国乳酪进口统计 64
图表 46  2012年中国乳酪进口来源地情况 64
图表 47  2012年中国乳酪进口来源地结构分布图 65
图表 48  2006-2012年中国乳酪进口均价 65
图表 49  2010-2012年中国鲜乳品进口统计 66
图表 50  2012年中国鲜乳品进口来源地情况 66
图表 51  2012年中国鲜乳品进口来源地结构分布图 67
图表 52  2011-2012年中国鲜乳品进口均价 67
图表 53  2006-2012年中国酸奶进口统计 68
图表 54  2011-2012年中国酸奶进口均价 68
图表 55  2009-2012年中国乳糖进口统计 68
图表 56  2009-2012年中国鲜乳品进口均价 69
图表 57  2009-2012年中国乳蛋白产品进口统计 69
图表 58  2009-2012年中国乳蛋白产品进口金额 69
图表 59  2006-2012年中国婴幼儿奶粉进口情况表 70
图表 60  2010-2012年中国种牛、冻精及胚胎进口情况统计 70
图表 61  2010-2012年中国牧草进口情况统计 71
图表 62  2010-2012年中国乳制品出口情况统计 71
图表 63  2012年中国乳制品出口情况统计 71
图表 64  2012年中国乳制品出口结构分析 72
图表 65  2000-2012年我国城镇居民乳制品消费统计 75
图表 66  2012年中国乳品消费结构 76
图表 67  2012年城镇居民家庭平均每人全年乳制品消费支出统计 76
图表 68  2012年中国主要省区城镇居民家庭人均鲜乳品购买情况 77
图表 69  2012年中国城镇居民家庭人均年酸奶购买情况 78
图表 70  2012年中国城镇居民人均年奶粉购买情况 79
图表 71  2012年中国36个大中城市居民家庭人均年鲜乳品购买情况 81
图表 72  2012年中国36个大中城市居民家庭人均年酸奶购买情况 82
图表 73  2012年中国36个大中城市居民家庭人均奶粉购买情况 83
图表 74  2012年中国36个大中城市居民家庭人均其他奶制品支出情况 84
图表 75  中国农村居民乳制品消费量统计 85
图表 76  农村居民鲜乳品购买量 86
图表 77  2012年中国各地区鲜奶和酸奶价格统计 88
图表 78  2012年中国各省区零售奶粉价格统计 89
图表 79  2012年中国婴幼儿配方奶粉市场结构 90
图表 80  2007-2012年中国婴幼儿配方奶粉零售量统计 91
图表 81  2007-2012年中国婴幼儿配方奶粉零售规模统计 91
图表 82  2012-2013年中国主产区原奶价格趋势图 92
图表 83  2012-2013年国内主要乳制品零售价格趋势图 92
图表 84  2009-2012年中国婴幼儿奶粉主要生产厂家市场份额统计 96
图表 85  2012年中国婴幼儿奶粉主要生产厂家竞争格局 97
图表 86  2009-2012年中国婴幼儿奶粉主要品牌市场占有率 97
图表 87  2012年中国婴幼儿奶粉主要品牌竞争格局 98
图表 88  2013年内蒙古伊利实业集团股份有限公司主营业务分产品情况表 105
图表 89  2013年内蒙古伊利实业集团股份有限公司主营业务结构情况 105
图表 90  2013年内蒙古伊利实业集团股份有限公司主营业务分地区情况表 105
图表 91  2010-2013年内蒙古伊利实业集团股份有限公司收入与利润统计 106
图表 92  2010-2013年内蒙古伊利实业集团股份有限公司资产与负债统计 106
图表 93  2010-2013年内蒙古伊利实业集团股份有限公司盈利能力情况 106
图表 94  2010-2013年内蒙古伊利实业集团股份有限公司偿债能力情况 107
图表 95  2010-2013年内蒙古伊利实业集团股份有限公司运营能力情况 107
图表 96  2010-2013年内蒙古伊利实业集团股份有限公司成本费用统计 107
图表 97  2013年内蒙古伊利实业集团股份有限公司成本费用结构图 108
图表 98  内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司生产基地位置图 109
图表 99  2012-2013年内蒙古蒙牛乳业集团有限公司分产品情况表 109
图表 100  2013年内蒙古蒙牛乳业集团有限公司业务结构情况 110
图表 101  2010-2013年内蒙古蒙牛乳业集团有限公司收入与利润统计 110
图表 102  2010-2013年内蒙古蒙牛乳业集团有限公司资产与负债统计 110
图表 103  2010-2013年内蒙古蒙牛乳业集团有限公司盈利能力情况 111
图表 104  2010-2013年内蒙古蒙牛乳业集团有限公司偿债能力情况 111
图表 105  2010-2013年内蒙古蒙牛乳业集团有限公司运营能力情况 111
图表 106  2010-2013年内蒙古蒙牛乳业集团有限公司成本费用统计 112
图表 107  2013年光明乳业股份有限公司主营业务分产品情况表 113
图表 108  2013年光明乳业股份有限公司主营业务结构情况 113
图表 109  2013年光明乳业股份有限公司主营业务分地区情况表 114
图表 110  2010-2013年光明乳业股份有限公司收入与利润统计 114
图表 111  2010-2013年光明乳业股份有限公司资产与负债统计 114
图表 112  2010-2013年光明乳业股份有限公司盈利能力情况 115
图表 113  2010-2013年光明乳业股份有限公司偿债能力情况 115
图表 114  2010-2013年光明乳业股份有限公司运营能力情况 115
图表 115  2010-2013年光明乳业股份有限公司成本费用统计 116
图表 116  2013年光明乳业股份有限公司成本费用结构图 116
图表 117  2013年北京三元食品股份有限公司主营业务分产品情况表 118
图表 118  2013年北京三元食品股份有限公司主营业务结构情况 118
图表 119  2013年北京三元食品股份有限公司主营业务分地区情况表 118
图表 120  2010-2013年北京三元食品股份有限公司收入与利润统计 119
图表 121  2010-2013年北京三元食品股份有限公司资产与负债统计 119
图表 122  2010-2013年北京三元食品股份有限公司盈利能力情况 119
图表 123  2010-2013年北京三元食品股份有限公司偿债能力情况 120
图表 124  2010-2013年北京三元食品股份有限公司运营能力情况 120
图表 125  2010-2013年北京三元食品股份有限公司成本费用统计 120
图表 126  2013年北京三元食品股份有限公司成本费用结构图 121
图表 127  完达山企业销售网络分布图 125
图表 128  辉山乳业主要产业与产品列表 127
图表 129  辉山乳业主要产品图示 127
图表 130  飞鹤乳业主要产品奶粉系列图示 130
图表 131  飞鹤乳业营销网络分布图 131
图表 132  2013年浙江贝因美科工贸股份有限公司主营业务分产品情况表 134
图表 133  2013年浙江贝因美科工贸股份有限公司主要业务结构情况 134
图表 134  2013年浙江贝因美科工贸股份有限公司主营业务分地区情况表 134
图表 135  2010-2013年浙江贝因美科工贸股份有限公司收入与利润统计 135
图表 136  2010-2013年浙江贝因美科工贸股份有限公司资产与负债统计 135
图表 137  2010-2013年浙江贝因美科工贸股份有限公司盈利能力情况 135
图表 138  2010-2013年浙江贝因美科工贸股份有限公司偿债能力情况 136
图表 139  2010-2013年浙江贝因美科工贸股份有限公司运营能力情况 136
图表 140  2010-2013年浙江贝因美科工贸股份有限公司成本费用统计 136
图表 141  美赞成主要产品安婴A＋系列图示 138
图表 142  多美滋主要产品系列列表 140
图表 143  多美滋主要产品图示 140
图表 144  2013年中国乳制品制造行业经济指标统计 144
图表 145  2013年中国乳制品制造行业前五省区企业数量排名 145
图表 146  2013年中国乳制品制造行业前五省区资产总计排名 145
图表 147  2013年中国乳制品制造行业前五省区销售收入排名 146
图表 148  2013年中国乳制品制造行业前五省区利润总额排名 146
图表 149  2009-2013年中国乳制品制造行业销售收入统计 147
图表 150  2009-2013年中国乳制品制造行业销售收入增长趋势图 147
图表 151  2009-2013年中国乳制品制造行业利润总额统计 147
图表 152  2009-2013年中国乳制品制造行业利润增长趋势图 148
图表 153  2013-2018年中国乳制品生产规模预测趋势图 148
图表 154  2007-2013年全球经济运行趋势 150
图表 155  世界主要国家乳制品消费量统计 150
图表 156  世界主要国家乳制品人均消费量统计 151
图表 157  主要国家乳清粉产量统计 152
图表 158  主要国家炼乳产量统计 152
图表 159  主要国家乳制品产量统计 153
图表 160  2008-2012年国际市场乳制品批发价格统计 154
图表 161  2011-2012年度新西兰原料奶生产情况 156
图表 162  2011-2012年度新西兰乳品产量 156
图表 163  2010-2012年新西兰奶粉出口数量统计 157
图表 164  2010-2012年新西兰奶粉出口金额统计 157
图表 165  2012年新西兰牧场数量和存栏（按规模）统计 158
图表 166  2011-2012年度澳大利亚原料奶生产情况统计 159
图表 167  2011-2012年度澳大利亚乳品产量统计 159
图表 168  2011-2012年度澳大利亚乳制品人均消费量统计 159
图表 169  澳大利亚乳品出口量 160
图表 170  澳大利亚乳品进口量 160
图表 171  2010-2012年澳大利亚奶粉出口数量统计 160
图表 172  2010-2012年美国原料奶生产情况统计 161
图表 173  2010-2012年美国乳品产量情况统计 161
图表 174  美国牧场数量统计 162
图表 175  2011-2012年欧盟原料奶生产情况统计 162
图表 176  2011-2012年欧盟乳品产量统计 163
图表 177  2010-2012年欧盟冻精出口情况 163
图表 178  2010-2012年欧盟奶粉出口情况统计 163
图表 179  2011-2012年印度原料奶生产情况统计 164
图表 180  印度奶类产量前五位地区情况统计 164
图表 181  2011-2012年印度乳制品国内消费情况统计 164
图表 182  2013-2018年我国奶类产量预测趋势图 167
图表 183  2013-2018年我国液体乳产量预测趋势图 169
图表 184  2013-2018年中国乳制品市场需求规模预测趋势图 172
图表 185  2011-2013年中国液态奶平衡表 174
图表 186  2011-2013年中国全脂奶粉平衡表 174
图表 187  2011-2013年中国脱脂奶粉平衡表 175