2013年上半年有色金属行业研究报告

第一章  中国有色金属行业总体运行情况分析 8
一、有色金属行业发展特征分析 8
（一）产品应用广泛，产业关联度较高 9
（二）冶炼产能过剩，高端产品供应短缺 10
（三）对资源依赖度较高，国家实行较为严格的出口政策 10
（四）技术装备水平落后，环保形势严峻 11
（五）再生资源发展程度较低，未来发展空间巨大 11
二、有色金属行业整体经营情况分析 12
（一）行业资产规模仍呈扩张趋势 12
（二）行业整体经营效益下滑 13
（三）行业盈利能力下滑 14
（四）行业成长能力有所下降 15
（五）营运能力逐步提高 15
（六）行业偿债能力上升 16
三、有色金属行业市场供求分析 16
（一）有色金属产量总体增速较上年同期加快 16
（二）有色金属产品需求分析 17
四、有色金属进出口情况分析 21
（一）上半年有色金属进口继续大幅下滑，出口结构性矛盾突出 21
（二）铜：进口持续下滑，出口放缓 22
（三）铝：加工产品出口降幅收窄，铝土矿进口增幅明显 23
五、有色金属价格走势分析 25
（一）基本有色金属价格继续下跌 25
（二）贵金属价格有所回升 26
（三）稀土价格延续下跌态势 28
第二章  中国有色金属行业外部环境影响因素分析 29
一、国内外金融环境变化对有色金属行业的影响分析 29
（一）欧美经济有所复苏 29
（二）国内经济运行平稳 31
二、有色金属相关产业政策对行业的影响分析 36
（一）《铝行业准入条件（2012）》开始征集，门槛再提高 36
（二）工信部力挺耐火材料产业，利好有色金属 37
（三）工信部公布废铜、废铝行业准入意见 37
（四）两部门力促矿山提效增“绿” 38
（五）两部委联合发布《中西部外商投资目录》 鼓励有色深加工 39
（六）七部门出台方案加强尾矿库综合治理 40
（七）中国再攻产能过剩 铜铅锌准入门槛将修改 40
（八）商务部公布2013年第二批有色金属出口配额 41
（九）矿补费征收与回采率系数挂钩 42
第三章  中国有色金属行业区域竞争力及重点地区分析 44
一、中国各省有色金属行业区域竞争力分析 44
二、中国有色金属行业竞争力前五名省市运行状况分析 45
（一）江西省有色金属行业竞争力分析 45
（二）山东省有色金属行业竞争力分析 47
（三）河南省有色金属行业竞争力分析 48
（四）甘肃省有色金属行业竞争力分析 50
（五）江苏省有色金属行业竞争力分析 51
第四章  中国有色金属行业细分市场运行情况分析 53
一、中国有色金属行业细分行业竞争力分析 53
二、中国有色金属行业细分行业对比分析 53
（一）行业规模对比分析 53
（二）细分行业经营水平对比分析 54
三、中国有色金属行业重点细分行业分析 56
（一）有色金属压延加工行业分析 56
（二）有色金属冶炼行业分析 57
（三）有色金属合金制造行业分析 58
第五章  2013年上半年中国有色金属行业企业竞争格局分析 61
一、企业集中度分析 61
二、不同所有制企业经营情况对比分析 61
（一）不同所有制企业市场份额分析 61
（二）不同所有制企业经济效益对比分析 63
（三）不同所有制企业经营水平对比分析 64
三、重点企业生产经营情况 66
（一）中国五矿集团 66
（二）金堆城钼业集团 67
（三）株洲冶炼集团公司 68
（四）江西铜业 70
（五）云铝股份 71
第六章  2013年上半年中国有色金属行业贷款情况分析 72
一、中国有色金属行业信贷资金占用情况分析 72
二、中国有色金属行业贷款投向分析 73
（一）细分行业信贷投向分析 73
（二）区域信贷投向分析 73
三、中国有色金属行业融资需求与特征分析 74
四、中国有色金属行业贷款客户结构分析 75
五、中国有色金属行业贷款情况总体判断 76
第七章  中国有色金属行业授信建议分析 78
一、行业总体授信原则 78
二、细分行业授信指引 79
（一）铜冶炼企业授信政策要点 79
（二）铜加工企业授信政策要点 79
（三）电解铝企业授信政策要点 80
（四）铝材加工企业授信政策要点 80
（五）其他子行业授信政策要点 80
三、行业目标市场指引 80
（一）优先支持类 80
（二）适度支持类 80
（三）谨慎及禁止介入类 80
四、行业目标区域授信指引 81
（一）目标区域授信指引 81
（二）细分行业授信指引 81
五、行业授信风险提示 81
（一）产能过剩问题突出 81
（二）冶炼企业自有矿山及自备电站比例低，缺乏竞争力 81
（三）生产成本高企，企业抗风险能力弱 82
（四）市场需求萎缩，贸易摩擦增多 82
（五）自主创新能力弱，产业结构性矛盾突出 82
六、2013年有色金属行业重点工作 82
（一）加快推进行业准入标准的修制定 82
（二）大力淘汰落后电解铝产能 82
（三）积极支持企业的技术进步 83
（四）加大“走出去”支持力度 83
（五）加强行业调研，做好“十二五”规划的中期评估 83
（六）积极推进稀有金属立法 83
 
图表目录
图表 1：有色金属行业特点及关注点 8
图表 2：有色金属行业产业链结构图 9
图表 3：2004-2013年6月中国有色金属行业规模分析 12
图表 4：2004年-2013年6月中国有色金属行业主要经营指标变动情况 13
图表 5：2004-2013年6月全国有色金属行业经营效益变化 13
图表 6：2004年-2013年6月中国有色金属行业盈利能力指标情况 14
图表 7：2004年-2013年6月中国有色金属行业亏损情况统计 14
图表 8：2004年-2013年6月中国有色金属行业发展能力指标 15
图表 9：2004年-2013年6月中国有色金属行业营运能力指标情况 15
图表 10：2004年-2013年6月中国有色金属行业偿债能力情况 16
图表 11:2012年以来十种有色金属产品累计产量及同比增速 17
图表 12：2013年1-6月全国有色金属冶炼和压延加工业产品产量及增长情况 17
图表 13：“十二五”期间十种有色金属消费量预测 18
图表 14：2012年以来有色金属主要终端消费产品累计产量增速 19
图表 15：2012年以来商品房新开工、施工面积与土地购置面积累计同比增速 19
图表 16：2012年2月-2013年6月铜材和铝材累计产量及同比增速 20
图表 17：2012年1月-2013年6月上海期货交易所铜、铝库存 21
图表 18：2006-2013年上半年我国有色金属产品进出口贸易额 22
图表 19：2012年1月-2013年6月我国有色金属产品月度进出口额 22
图表 20：2012年1月-2013年6月未锻造的铜及铜材进出口量及同比增速 23
图表 21：2012年1月-2013年6月未锻造的铝及铝材进出口量及同比增速 24
图表 22：2012年1月-2013年6月我国铝土矿月度进口量 25
图表 23：LME基本金属价格变化 26
图表 24：2012年1月-2013年6月我国基本有色金属价格走势 26
图表 25：国内外金价走势分析 27
图表 26：黄金ETF持仓量 27
图表 27：2012年1月-2013年6月我国部分稀土产品价格 28
图表 28：美元指数变化 30
图表 29：美国新增非农就业人数与失业率 31
图表 30：2012年6月-2013年6月全国规模以上工业增加值实际增长率 31
图表 31：2012-2013年6月固定资产投资累计同比增速 33
图表 32：2012年6月-2013年6月工业生产者出厂价格涨跌幅 34
图表 33：2012年6月-2013年6月社会消费品零售总额分月同比增长速度 35
图表 34：2013年1-6月全国有色金属行业规模对比分析 44
图表 35：2004年-2013年6月江西省有色金属行业主要经营指标变动情况 46
图表 36：2013年1-6月江西省有色金属行业主要指标与全国平均水平对比 46
图表 37：2004年-2013年6月山东省有色金属行业主要经营指标变动情况 47
图表 38：2013年1-6月山东省有色金属行业主要指标与全国平均水平对比 48
图表 39：2004年-2013年6月河南省有色金属行业主要经营指标变动情况 49
图表 40：2013年1-6月河南省有色金属行业主要指标与全国平均水平对比 49
图表 41：2004年-2013年6月甘肃省有色金属行业主要经营指标变动情况 50
图表 42：2013年1-6月甘肃省有色金属行业主要指标与全国平均水平对比 51
图表 43：2004年-2013年6月江苏省有色金属行业主要经营指标变动情况 51
图表 44：2013年1-6月江苏省有色金属行业主要指标与全国平均水平对比 52
图表 45：2013年1-6月全国有色金属行业各细分行业竞争力对比 53
图表 46： 2013年1-6月全国有色金属行业细分行业规模对比分析 54
图表 47： 2013年1-6月全国有色金属行业细分行业企业平均规模与经济效益对比 54
图表 48：2013年1-6月全国有色金属细分行业经营水平对比 55
图表 49：2004年-2013年6月中国有色金属压延加工主要经营指标变动情况 56
图表 50：2006年-2013年6月中国有色金属压延加工细分行业财务指标对比 57
图表 51：2004年-2013年6月中国有色金属冶炼主要经营指标变动情况 57
图表 52：2006-2013年6月中国常用有色金属冶炼细分行业财务指标对比 58
图表 53：2004年-2013年6月中国有色金属合金制造主要经营指标变动情况 59
图表 54：2006年-2013年6月中国有色金属合金制造细分行业财务指标对比 59
图表 55：全国有色金属行业不同所有制企业销售收入占比情况累计值 62
图表 56：全国有色金属行业不同所有制企业销售收入占比情况 63
图表 57：2013年上半年全国有色金属行业不同所有制企业经济效益对比分析 63
图表 58：2013年上半年全国有色金属行业不同所有制企业经营水平对比分析累计值 64
图表 59：2013年上半年全国有色金属行业不同所有制企业经营水平对比分析 65
图表 60：株洲冶炼集团主营业务收入情况 69
图表 61：株洲冶炼集团实现利润情况 69
图表 62：2011年1月份-2013年6月份全国有色金属行业利息支出及增长情况 72
图表 63：2013年1-6月中国有色金属行业各细分行业利息支出对比 73
图表 64：2013年1-6月全国有色金属行业各区域利息支出对比 73
图表 65：2004年-20123年6月中国有色金属行业产成品资金占用情况 75
图表 66：2004年-2013年6月中国有色金属行业应收帐款资金占用情况 75
图表 67：2011年1月-2013年6月全国有色金属行业不同所有制企业利息支出 76
图表 68：2013年1-6月中国有色金属行业贷款情况汇总表 76
图表 69：2013年1-6月全国有色金属行业优势竞争区域情况 81