2009年中国商业银行银行卡业务年度研究报告

报告描述 \ REPORT DESCRIPTION

个人银行业务研究部针对零售银行业务，推出了个人理财、个人信贷、银行卡一系列的年度研究报告，对于2009年的零售银行业务和市场发展状况，进行较深层次的总结和分析。本报告为银联信零售银行业务年度研究系列报告之三——银行卡篇。
对处于快速发展的中国银行卡产业来说，2009年是极不寻常的一年。这一年，国际金融风暴的影响仍未消弭，我国的不少行业也受到了震动，特别是出口行业面临着巨大的挑战。不过，在2008年中后期以来，我国政府陆续推出各种经济刺激方案，到了2009年这些经济政策初步显示成效，使得我国经济依然保持了较快增长，中国银行卡产业主体机构持续加大发展力度，发卡规模再上新台阶，受理环境建设取得新突破，市场消费规模大幅攀升，对经济社会发展的促进作用日益显现；外资银行直接加入中国本土银行卡市场竞争，全国性商业银行、城市商业银行、农村金融机构和外资银行等金融机构加大资源投入，银行卡产品创新层出不穷，市场竞争异彩纷呈，推动了中国银行卡市场自身的发展壮大。
随着银行卡业务的发展，也出现了一些问题，例如银行卡犯罪等，这使得发卡机构的银行卡业务的风险日益显露。针对这些情况，一方面，监管当局出台了一些政策措施来对银行卡行为加以规范，例如2009年4月底央行、银监会、公安部和国家工商总局四部委联合下发了《关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》，7月中旬，银监会下发了《中国银监会关于进一步规范信用卡业务的通知》，12月中旬，最高人民法院和最高人民检察院联合通过并实施了《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》。另一方面，各发卡机构也加强自身经营管理和风险管理。在监管层和金融机构以及其他各界的努力下，2009年我国的银行卡业务得到持续稳定发展。
针对2009年我国银行卡市场的发展情况，银联信推出了《2009年中国商业银行银行卡业务年度研究报告》，对我国商业银行2009年的银行卡业务的运行情况进行总结和分析。

报告目录 \ REPORTS DIRECTORY

第一部分  2009年中国银行卡市场发展环境分析
一、中国银行卡市场经济环境分析
（一）2009年经济形势受到严峻挑战
（二）中央经济政策全面转向保增长
（三）金融危机影响下，中国经济增长趋缓
（四）2009年中国宏观经济运行情况分析
（五）2009年中国消费信贷市场分析
二、中国银行卡市场政策法律环境分析
（一）中国政府力促消费拉动经济增长
（二）《银行卡条例》的出台已经具备现实基础和理论条件
（三）对外资银行银行卡业务逐步开放
（四）中国个人信用制度的政策分析
（五）对银行卡业务监管逐渐增强
三、中国银行卡市场社会环境分析
（一）个人消费信贷理念增强
（二）居民支付行为习惯发生变化

第二部分  2009年中国银行卡市场发展状况分析
一、2009年银行卡市场总体情况
（一）银行卡市场发卡总体情况
（二）各类发卡机构总体情况
（三）各类发卡机构每季度新卡发行情况
二、2009年银行卡产品总体情况
（一）按发卡机构分
（二）按照是否可以透支分
（三）按照是否联名分
（四）按照发行范围分

第三部分  2009年中国银行卡市场主要发卡机构新卡发行分析
一、2009年中国银行卡市场主要发卡机构的选择
（一）分析对象
（二）选择依据
二、2009年A类发卡机构银行卡业务分析
（一）中国工商银行
（二）中国农业银行
（三）中国银行
（四）中国建设银行
（五）交通银行
（六）招商银行
（七）中信银行
（八）浦发银行
三、2009年B类发卡机构银行卡业务分析
（一）兴业银行
（二）深圳发展银行
四、2009年C类发卡机构银行卡业务分析
（一）上海银行
（二）重庆农商行
（三）东亚银行
五、小结

第四部分  2009年中国银行卡市场主要银行竞争格局分析
一、2009年中国银行卡市场主要银行产品竞争分析
（一）标准卡市场
（二）联名卡市场
（三）主题卡市场
二、2009年中国银行卡市场主要银行品牌竞争分析

第五部分  2010年中国银行卡市场发展趋势分析
一、银行卡市场规模将进一步扩大，增速继续放缓
二、银行卡受理环境将进一步改善
三、银行卡市场交易结构和收入结构将不断趋于合理
四、银联品牌认知度将进一步提高，国际化步伐得到加速
五、银行卡业务外包业务将继续保持有监管下的稳步发展
六、银行卡高端市场的争夺将更加激烈
七、监管部门对银行卡业务的监管将进一步加强
八、银行卡支付将更加安全
九、银行卡卡面个性化趋势更加明显
十、银行卡营销手段将不断翻新
十一、银行卡品牌营销趋势显著
（一）银行卡进入品牌营销时代
（二）打造银行卡最佳品牌忠诚度成为银行卡激活的竞争主流

第六部分  2010年中国银行卡市场发展策略建议
一、坚持银行卡的产品创新策略
（一）产品创新的内涵
（二）当前银行卡产品创新存在的问题
（三）银行卡产品创新要处理好的几个关系
（四）银行卡产品创新的配套措施
二、提高信用卡产品卡面设计水平
（一）情感拉近型
（二）彰显个性型
（三）时尚别致型
（四）吸引眼球型
三、做好品牌服务营销，激活银行卡品牌忠诚度
（一）差异化服务策略
（二）人性化服务策略
（三）增值化服务策略
（四）有形化服务策略
四、提升客户服务品质，提高客户满意度
（一）在品牌建设中应重视客户服务
（二）切勿将信用卡品牌建设误以为广告活动
（三）切勿将客户服务视为客户服务部一个部门的事
（四）管理人员应经常去第一线亲身体验服务工作
（五）赋予一线服务人员较高权限处理事务
（六）要意识到品牌形成的长期性和曲折性
五、加强高端客户营销，提高高端客户市场占有率
（一）我国高端富裕人群的主要特征分析
（二）商业银行如何营销高端客户
六、增强风险管理能力，提高风险控制水平
（一）硬件设施风险管理
（二）人员信息风险管理
（三）生产流程风险管理
（四）产业内部交流与合作
七、稳步推进芯片卡迁移，提高银行卡安全水平
（一）采取谨慎原则
（二）从技术等方面来降低迁移成本
（三）积极推进银行卡业务的创新活动
（四）认真把好银行卡的发卡关口
（五）建立和规范芯片卡的检测认证秩序
附录：2009年各季度新卡发行明细表

公司介绍 \ ABOUT