2012年零售银行专题系列研究报告

报告描述 \ REPORT DESCRIPTION

我们对16家上市银行公布的2012年半年度报告进行了收集和分析，总结同业2012年零售银行发展情况如下：
一、收入情况
2012年上半年，零售银行净利息收入稳定增长，而零售利润和中间业务收入增速明显放缓。同时，银行间零售业务发展分化明显，四大行零售业务收入、利润增速降至个位数，股份行零售净利息收入、利润和中间业务收入仍维持40%左右增长幅度。
1、四大行零售银行净利息收入总规模****亿元，比去年上半年增长**；规模排名第一的为*行、***亿元；增速排名第一的为*行，比去年上半年增长**；
四大行零售银行税前利润总规模为****亿元，比去年上半年增长*；利润排名第一的为*行，规模是***亿元；增速排名第一的为*行，比去年上半年增长**%；
四大行零售业务手续费及佣金净收入总规模为***亿元，比去年上半年增长*%；规模排名第一的是*行，***亿元；增速排名第一的是*行，比去年上半年增长**%。
2、上市股份制银行零售银行净利息收入总规模***亿元，比去年同期增长**%；规模排名第一的为*行，***亿元；增速排名第一的为**行，比去年同期增长了**%；
股份制银行零售业务税前利润总规模是***亿元，比去年同期增长了**%；规模排名第一的是*行，利润是**亿元；增速排名第一的是*行，*%；
股份行零售业务手续费及佣金净收入总规模***亿元，比去年同期增长了**%；规模排名第一的是*行**亿元，增速排名第一的是*行*%；
二、客户情况
1、建行和交行没有公布客户数量的具体情况。四大行零售银行客户规模已超**亿户，客户数量排名第一的是*行；四大行私人银行客户规模保守估计已超**万户，*行私人银行客户数首超*行排第一位；
2、股份行零售银行客户规模达**万户，贵宾客户规模达**万户，*行零售客户*万户、贵宾客户*户；私人银行客户规模达*万户，*行私银客户数量排第一位，达*万户；
三、存款情况
2012年上半年，零售银行存款竞争非常激烈，存款搬家现象严重，客户存款呈现定期化趋势。
1、五大行零售存款规模**万亿元，比上年末增长*%；规模排名第一的是*行，达*万亿元；增速排名第一的是*行，比上年末增长*%；期末活期定期比*行排名第一位，达95%，活期定期比变化*；
2、八家上市股份制银行零售存款规模*万亿元，比上年末增长*；规模排名第一的是*行，达****亿元；增速排名第一的是*行，比上年末增长**%；期末活期定期比排名第一位的是*行，达***%，活期定期比变化最大的是*银行，达**%，招行、平安银行活期定期比变化也均为正值；
四、贷款情况
2012年上半年，个人贷款受政策调控及经济下滑影响较大，个贷增幅下降，但零售贷款风险定价水平提高。
1、五大行零售贷款规模*万亿元，比上年末增长*%；规模排名第一的是*行，达*万亿元；增速排名第一的是*行，比上年末增长*%；
2、八家股份制银行零售贷款规模*万亿元，比上年末增长*%；规模排名第一位的是*行，达****亿元；增速排名第一位的是**银行，比上年末增长**%；
五、借记卡情况
1、四大行借记卡发卡量达**万亿张，比上年末增长*%；发行量排名第一的是*行，达*万亿张；增速排名第一的是*行，比上年末增长**%；
2、招行、浦发、光大和民生四家银行公布了借记卡数据，这四家银行总发行借记卡*万亿张，比上年末增长*%；发行量排名第一的是*行，达****万张；增速排名第一的是**，比上年末增长*%；
六、渠道情况
1、四大行境内机构总数为*万个，比上年末增长*%；网点规模排名第一位的是*行，达*万个；增速最高的是*行，比上年末增长了*%；
2、八家股份制银行机构总数为****个，比上年末增长*%；网点规模排名第一的是*行，达***个；增速排名第一的是**银行，比上年末增长**%；
3、从网点产能情况看，股份制银行中，*行排名第一位，招行单个支行存款**，单个支行贷款达*，**银行网点产能仅次于*行排第二位，单个支行存款达*，单个支行贷款达*。
七、创新情况
1、国有银行
2、上半年股份制银行
正文目录
一、五大国有商业银行
一、五大国有商业银行
（一）净资产收益率
（二）零售银行收入、利润情况
（三）客户、银行卡
（四）渠道
1、物理网点
2、电子渠道
（五）个人存款
1、个人存款规模、增幅
2、个人存款结构
3、个人存款日均余额、加权成本率
（六）个贷
1、个贷规模、增幅
2、个贷占全部贷款比重
3、个贷平均余额、平均收益率
4、房贷规模、增幅
5、房贷在个贷中占比
6、个人经营性贷款
7、个人消费性贷款
（七）财富管理
（八）创新分析
二、八家股份制银行
（一）净资产收益率
（二）零售银行收入、利润情况
（三）客户、银行卡
（四）渠道
1、物理网点
2、电子渠道
（五）个人存款
1、个人存款规模、增幅
2、个人存款增长结构
3、个人存款日均余额、加权成本率
（六）个贷
1、个贷余额、增幅
2、个贷占全部贷款比重
3、个贷平均余额及平均收益率
4、房贷规模、增幅、占比
（七）财富管理
（八）创新分析
三、城商行
（一）2012上半年城商行基本情况
（二）零售银行业务
1、净资产收益率
2、零售银行收入、利润
3、渠道建设
4、个人存贷款业务
（三）异地扩张困难重重
（四）理财业务异军突起
（五）小微业务遭遇夹击
图表目录
图表1：2012年1-6月五大行年化加权平均净资产收益率ROE（%）
图表2：2012年1-6月四大行零售业务收入、利润情况（亿元  %）
图表3：2012年1-6月四大行零售业务收入、利润比较（亿元）
图表4：2012年1-6月四大行零售银行手续费及佣金净收入情况（亿元  %）
图表5：2012年6月末五大行个人客户发展情况
图表6：四大行银行卡发卡量、消费额、银行卡手续费收入（万张 亿元 %）
图表7：2012年6月末四大行分支行数量
图表8：2012年6月末四大行分行平均所辖网点数
图表9：四大行单个支行效率
图表10：2012年6月末五大行个人网银及手机银行情况（万户 万笔 亿元）
图表11：2012年6月末五大行个人存款金额和增幅（亿元  %）
图表12：2012年6月末五大行存款增长结构（亿元  %）
图表13：2012年1-6月五大行个人存款日均余额、加权成本率（亿元  %）
图表14：2012年6月末五大行个人贷款余额和增幅（亿元  %）
图表15：2012年6月末五大行个人贷款余额和增幅（亿元  %）
图表16：2012年6月末五大行个人贷款占全部贷款比重（%）
图表17：2012年1-6月五大行个贷平均余额及平均收益率（亿元  %）
图表18：2012年1-6月五大行个贷平均余额、平均收益率（亿元  %）
图表19：2012年6月末五大行零售存贷比（%）
图表20：2012年6月末五大行房贷余额、增幅（亿元  %）
图表21：2012年6月末五大行房贷在个贷中占比情况（%）
图表22：2012年6月末部分银行个人经营性贷款新增情况（亿元  %）
图表23：2012年6月末部分银行个人经营性贷款余额、占比及增幅（亿元  %）
图表24：2012年6月末部分银行个人消费贷余额、新增及占比情况（亿元  %）
图表25：2012年6月末部分银行个人消费贷余额及增幅（亿元  %）
图表26：2012年6月末个人消费贷占个贷比例（%）
图表27：股份制银行加权平均净资产收益率ROE（%）
图表28：2012年1-6月部分股份制银行零售业务收入、利润情况（亿元  %）
图表29：2012年1-6月部分股份制银行零售业务手续费及佣金收入、增长、占比（亿元  %）
图表30：部分银行客户情况
图表31：招行中高端客户及资产情况
图表32：2012年1-6月股份制银行借记卡、信用卡累计发卡量、银行卡手续费收入（万张 亿元 %）
图表33：2012年6月末股份制银行分支行数量
图表34：2012年6月末民生银行与其他股份制银行渠道比较
图表35：股份制银行单个支行效率比较
图表36：股份制银行电子银行情况
图表37：2012年6月末股份制银行个人存款规模、增幅（亿元  %）
图表38：2012年6月末股份制银行存款增长结构（亿元  %）
图表39：2012年1-6月股份制银行个人存款日均余额和加权成本率（亿元  %）
图表40：2012年6月末股份制银行个贷余额、增幅（亿元  %）
图表41：股份制银行个贷余额、增幅（亿元  %）
图表42：2012年6月末股份制银行个贷占全部贷款比重（%）
图表43：2012年1-6月股份制银行个贷平均余额及平均收益率（亿元  %）
图表44：2012年6月末股份制银行零售存贷比
图表45：2012年6月末股份制银行房贷余额、占比、增幅（亿元  %）
图表46：三家上市城商行加权平均净资产收益率ROE（%）
图表47：2012年1-6月3家上市城商行零售业务收入、利润情况（亿元  %）
图表48：三家上市城商行机构数、单个支行效率
图表49：三家上市城商行个人存款增长及结构（亿元  %）
图表50：三家上市城商行个人贷款情况（亿元  %）
商业银行个人消费类贷款业务专题研究
报告摘要
本报告将商业银行个人消费类贷款业务分为住房贷款与非住房消费类贷款两大类。消费类贷款业务数据为银行个贷减去经营性贷款与信用卡透支（即消费类贷款余额=个贷余额-经营性贷款余额-信用卡透支余额）；非住房消费类贷款余额则为消费类贷款余额减去住房贷款余额。
本报告主要从产品、业务数据、利率等方面对住房类贷款、和非住房类消费类贷款业务，分别进行同业比较分析。一般非住房类消费类贷款余额小，在整个个贷业务中占比较低，但非住房消费类贷款还有较大发展空间，是银行个人消费性贷款未来发展的方向。
1、住房贷款
产品方面，住房贷款产品同质化比较突出，银行多在还款方法及还款周期方面加强创新，针对不同人群及需求推出多种房贷产品。
业务数据方面，商业银行住房贷款整体呈余额大、占个贷比例高、但占比及增幅下降的特点。上市银行中建行余额最大，浦发银行占个贷比例达86.62%。
利率方面，受政策定价影响，近年银行房贷利率折扣波动明显。目前银行房贷政策中，三套房贷均不做，二套房贷一般都为首付6成，利率上浮10%，个人首套房住房按揭贷款利率已经从去年底的基准利率上浮10%左右，调整至目前基准利率下浮10%左右的水平。相比之下，个人消费贷款的利率却变动不大。
2、非住房消费类贷款
产品方面，商业银行非住房消费类贷款产品较多，创新产品也较多，如工行“卡贷通”、农行“卡捷贷”、浦发银行“消贷易”、交行“e车贷”等。
业务数据方面，商业银行非住房消费类贷款整体呈余额较小、占个贷比例较小、增幅较大的特点。上市银行中工行余额较大，为3733.68亿元；农行占个贷的比例较高，为19.66%；平均增幅为21%，高于房贷增幅。
利率方面，相比个人住房按揭贷款利率定价含政策定价因素，个人消费贷款定价更能反映市场利率水平的变化。目前开展个人消费贷款业务的银行，该类贷款利率普遍不低。综合多家银行来看，个人消费贷款利率需要在基准利率基础上上浮20%，还有部分银行的个人消费贷款利率则在基准利率基础上上浮30%。
3、业务创新方向
未来人们将更加关注健康消费、文化消费、奢侈品消费、网络消费等，银行应加大产品创新与市场营销力度，促进个人消费类贷款业务的发展，形成多元化的消费信贷体系。
报告框架
第一章  商业银行消费类贷款业务发展现状
一、商业银行消费类贷款业务结构现状
（一）住房贷款占比大，但占比及增幅下降
（二）非住房消费类贷款占比小，但增幅较大
（三）抵押贷款流行
二、9家上市银行消费类贷款业务数据比较分析
（一）余额：工行居首
（二）增幅：兴业银行、民生银行负增长
（三）占个贷比例：建行达89.49%
第二章  商业银行住房贷款业务介绍
一、产品
（一）产品种类
（二）特色产品
（三）产品比较
二、业务数据
（一）余额：建行居首
（二）增幅：兴业银行、民生银行负增长
（三）占个贷比例：浦发银行达86.62%
三、利率
第三章  商业银行非住房消费类贷款业务介绍
一、产品
（一）产品种类
（二）特色产品
1、“卡贷”产品
2、车贷产品
3、循环贷产品
（三）产品比较
1、个人汽车贷款
2、综合消费贷款
3、信用消费贷款
4、抵押消费贷款
5、个人质押贷款
6、其他消费贷款
二、业务数据
（一）非住房消费类贷款
1、余额：建行居首
2、增幅：民生银行增长48.9%
3、占个贷比例：农行为19.66%
（二）汽车贷款
三、业务创新模式
（一）建行：“善隆商务”
（二）交行：“e贷在线”
（三）光大银行：“阳光e购车”
（四）南京银行：消费金融中心
四、利率
第四章  商业银行消费类贷款业务发展趋势与策略
一、商业银行消费类贷款业务发展趋势
（一）消费市场发展趋势
（二）消费贷款发展趋势
二、商业银行消费类贷款业务发展策略
（一）开发多层次消费贷款产品
（二）加大市场营销力度
（三）推广“网贷”、“卡贷”消费模式
（四）加强消费贷款风险防范
大型银行小微金融业务专题研究报告
当前，小微金融已经成为商业银行的发展重点，大型银行凭借庞大的网点和规模优势，仍是这一领域的主力军。自2005年涉足小微金融以来，历经数年，特别是2011年以来突飞猛进的发展，各大银行都取得了长足的进步。尤其在产品和服务方面，各家银行都已形成了自己独特的服务品牌和比较完善的业务体系。进入2012年，小微金融市场竞争日趋激烈，各家大型银行纷纷寻求突破。随着服务能力的提升，各类创新型产品和服务层出不穷，一时间充斥着整个小微金融市场。
本期专题《大型银行小微金融业务研究》报告，系统梳理工行、农行、建行、中行、交行、招行和邮储银行七家大型商业银行小微金融业务的发展情况。以产品和服务为主线，详细解读各家银行的发展特色，并对未来发展趋势进行展望。我们希望，这份报告可以使商业银行小微金融部门对当前市场的发展形势有比较清晰的了解，同时掌握同业竞争对手的相关产品，为下一步的产品创新和经营管理提供有益参考。
《大型银行小微金融业务分析》分为三章，其主要内容如下：
第一章  大型银行小微金融整体发展情况
经过几年的发展，大型银行小微金融业务不断完善，服务能力显著提升。整体上表现出，贷款方式日趋多样、配套服务不断完善、网络融资日趋成熟和分行是创新主力军的发展特点。
第二章  大型银行小微金融业务分析
以产品和服务为主线，详细介绍各家银行小微金融业务的发展情况。除总行层面的标准化产品外，还特别关注各分支机构的产品创新，以及内部管理和战略合作情况。
第三章  小微金融发展趋势展望
通过对大型银行具体业务的分析，我们认为未来小微金融发展将进一步呈现出零售化趋势，大型银行将积极推进平台战略，并充分利用网络和信息技术，整合现有产品，突出服务的专业化和个性化。
各大银行在总行层面制定标准化产品，各省分行会结合当地情况进行一定创新。而在一些重点区域，一级分行也会推出本地区的特色产品。从全国范围内来看，各家大型银行的产品体系日趋完善，现将各家银行主要信贷产品整理如下：图表：各大银行主要信贷产品、特色与经营数据

报告框架
第一章  大型银行小微金融整体发展情况
一、贷款方式日趋多样
1、创新担保方式
2、扩充抵质押物
3、开发信用贷款
二、配套服务不断完善
1、提供综合服务
2、搭建服务平台
3、注重多方合作
三、网络融资日趋成熟
1、创新业务渠道
2、开展网络融资
四、分行是创新主力军
1、总行设定标准
2、分行主导创新
第二章  大型银行小微金融业务分析
一、工商银行
（一）经营数据
1、个人经营贷款
2、小微企业贷款
3、中小企业贷款
4、小额便利贷
5、网络融资
（二）产品服务
1、传统融资产品
2、网络融资产品
3、部分地区主要特色产品
4、工银商友俱乐部
（三）内部管理
1、经营体制
2、业务流程
3、风险管理
（四）战略合作
二、农业银行
（一）经营数据
1、小微企业贷款
2、中小企业贷款
3、科技型中心企业贷款
4、县域金融
（二）产品服务
1、总行产品
2、三农产品
3、配套服务
4、部分地区主要特色产品
（三）内部管理
（四）战略合作
三、建设银行
（一）经营数据
1、小微企业贷款
2、特色产品发展情况
（二）产品服务
1、传统融资产品
2、网络融资产品
3、部分地区主要特色产品
（三）内部管理
（四）战略合作
四、中国银行
（一）经营数据
（二）产品服务
1、总行信贷产品
2、部分地区主要特色产品
（三）内部管理
五、交通银行
（一）产品服务
1、总行标准产品
2、配套服务
3、部分地区主要特色产品
4、特色服务方案
六、招商银行
（一）经营数据
（二）产品服务
1、生意贷
2、小贷通
3、助力贷
4、小企业“伙伴工程”
七、邮储银行
（一）经营数据
（二）产品服务
1、小额贷款
2、个人商务贷款
（三）其他发展措施
1、探索“五法、五P”微贷技术
2、与华夏银行合作推出“接力贷”
3、借创富大赛推广服务品牌
第三章  大型银行小微金融发展趋势展望
一、零售化业务转型大势所趋
二、以平台建设整合产品服务
三、更加依赖网络和信息技术
2011年银行零售业务数据同业比较分析
报告综述（内容节选）
在净资产受益方ROE面，2011年整体银行业的ROE有所降低。五大行平均ROE负增长，股份制银行平均盈利情况比五大行整体水平要好，实现增加。ROE前几位分别是兴业银行24.67，招行24.17、民生23.95、工行23.44。
在零售银行业务收入、利润方面，股份制银行在同比增速方面高于五大行，三家城商行零售银行业务收入增长，但利润下降。
在渠道建设方面，2011年银行纷纷加大对电子渠道的投入，上市银行的电子银行交易替代率已经普遍超过了60%，这一趋势今后还将延续。其中，民生银行招行替代率均超80%。
2011年个人存款增长速度放缓，成本提高，客户存款呈现定期化趋势。招行、农行和兴业个人存款成本较低，为1.6左右；中信、深发展和中行由于定期存款比例高，平均付息率2%以上。
零售贷款业务方面，经营性贷款是2011年个贷业务新增的主要动力，银行定价水平也明显提升，股份制银行个贷收益率明显高于五大行，民生银行收益率是7.15%居首位。
………
报告框架
一、五大国有商业银行
（一）净资产收益率
（二）零售银行收入、利润情况
（三）客户、银行卡
（四）渠道
（五）个人存款
（六）个贷
（七）财富管理
（八）创新分析
二、八家股份制银行
（一）净资产收益率
（二）零售银行收入、利润情况
（三）客户、银行卡
（四）渠道
（五）个人存款
（六）个贷
（七）财富管理
（八）创新分析
三、城商行
（一）2011年城商行基本情况
（二）上市城商行比拼
（三）跨区经营受阻，转战品牌网点
（四）定位中小企业，开发支“小”产品
（五）着力新兴业务，发展电子银行
（六）发展财富管理，各有重点
毫无疑问，零售银行业务是最具发展前景、最具发展空间的业务。一方面，随着我国居民收入水平和财富明显增加，金融服务需求开始多样化，源源不断产生的市场强劲需求成为零售银行蓬勃发展的内在动力；另一方面，金融监管的变化、资本市场的蓬勃发展也挑战着银行传统的盈利模式,国内银行纷纷将业务重心转向零售业务。我们研究发现，目前零售银行已经成为银行业高速发展的领域和利润重要的来源部分，逐渐成为影响银行业竞争的重要领域。
针对银行客户需求，精选零售银行部以往专题不涉及的热点，2012年，银联信零售银行部重磅推出零售银行系列专题研究，共6个专题研究报告，包括1期零售银行年报+2期零售银行数据分析+3期零售银行热点研究，以数据分析为基础，以热点追踪为重点，使银行了解整体零售业务、热点业务的发展情况、业务竞争力等，从而更好的发展本行相关业务，并为年底零售部门人员撰写报告、规划等提供支持。
《2011年银行零售业务同业数据比较分析》、《2012年上半年银行零售业务同业数据比较分析》：数据是分析的基础，现在许多企业都把数据看成宝贵的财富，纷纷利用数据挖掘发现其中隐藏的信息。而目前市场上还没有专业的对零售银行相关数据的整理收集分析。对此，银联信零售银行业务研究团队，在多年数据收集整理的基础上，以专题的形式，用数据说话，使银行了解银行整体零售业务的发展情况、自身地位、与同业比较自身优势及不足、竞争对手情况；
《小微金融同业竞争分析专题报告》：在政策刺激下，近年越来越多银行在小微企业金融市场“跑马圈地”，各家银行竞相通过各种创新小微产品和服务吸引眼球、抢占市场。本报告通过全面分析同业小微金融市场份额、产品创新、售后服务等，来进行同业的竞争力评价分析。使银行了解小微金融市场发展现状，熟悉目前同业小微企业特色产品及服务，做到“知己知彼”，促进本行业务的发展。
《我国零售银行借记卡业务竞争分析报告》：借记卡是统一管理个人各种资产和负债的工具，也是各种代理支付和其他增值业务的平台。因此，借记卡是各行的战略性产品，是拓展和稳固客户的有效手段。本报告通过对我国借记卡产业及银行同业借记卡发展现状分析的基础上，通过同业产品竞争力分析，指出各家银行借记卡产品的竞争优势和不足之处，并针对各类银行提出借记卡业务的发展思路。
《我国零售银行渠道建设与创新形势分析报告》：“渠道为王”，对作为“媒介”的渠道的感性认识基本上决定了客户的满意度和忠诚度,所以渠道建设是银行占领市场、争取客户的关键，渠道建设有助于提高银行的核心竞争力。本报告通过对银行物理网点、电子渠道现状及创新分析，为零售银行渠道建设提供方法和策略研究，有利于银行更好的规划渠道建设，发展忠诚和快捷的渠道。
《2012年零售银行业务总结及2013年发展趋势》：通过对全年零售银行业务的总结，全面展现2012年零售银行业务市场特征、发展环境，详细分析个人存款、个人贷款、中间业务、财富管理等发展状况，深入解读商业银行市场营销和产品创新方面的最新动态，通过对各类银行零售业务发展情况的对比，为2013年商业银行零售业务发展提供有益参考。
 

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报告综述（内容节选）
在净资产受益方ROE面，2011年整体银行业的ROE有所降低。五大行平均ROE负增长，股份制银行平均盈利情况比五大行整体水平要好，实现增加。ROE前几位分别是兴业银行24.67，招行24.17、民生23.95、工行23.44。
在零售银行业务收入、利润方面，股份制银行在同比增速方面高于五大行，三家城商行零售银行业务收入增长，但利润下降。
在渠道建设方面，2011年银行纷纷加大对电子渠道的投入，上市银行的电子银行交易替代率已经普遍超过了60%，这一趋势今后还将延续。其中，民生银行招行替代率均超80%。
2011年个人存款增长速度放缓，成本提高，客户存款呈现定期化趋势。招行、农行和兴业个人存款成本较低，为1.6左右；中信、深发展和中行由于定期存款比例高，平均付息率2%以上。
零售贷款业务方面，经营性贷款是2011年个贷业务新增的主要动力，银行定价水平也明显提升，股份制银行个贷收益率明显高于五大行，民生银行收益率是7.15%居首位。
………
一、五大国有商业银行
（一）净资产收益率
（二）零售银行收入、利润情况
（三）客户、银行卡
（四）渠道
（五）个人存款
（六）个贷
（七）财富管理
（八）创新分析
二、八家股份制银行
（一）净资产收益率
（二）零售银行收入、利润情况
（三）客户、银行卡
（四）渠道
（五）个人存款
（六）个贷
（七）财富管理
（八）创新分析
三、城商行
（一）2011年城商行基本情况
（二）上市城商行比拼
（三）跨区经营受阻，转战品牌网点
（四）定位中小企业，开发支“小”产品
（五）着力新兴业务，发展电子银行
（六）发展财富管理，各有重点

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