2014-2018年中国甲胺行业市场前瞻调查及前景预测报告

甲胺产品主要包括一甲胺、二甲胺、三甲胺，它们具有较为相似的理化性质及用途，三者均为有机化合物，且都是重要的有机化工原料。甲胺有广泛的工业用途，其中，二甲胺最大的用途在于生产高质量的化纤溶剂和聚氨酯溶剂——N,N-二甲基甲酰胺(DMF)和N,N-二甲基乙酰胺(DMAC)。三甲胺主要用于周边的饲料添加剂和试剂消毒剂。

甲胺是重要的精细化工产品，在众多领域有着广泛的应用，属于国家产业政策重点支持的产业。在国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录》（2005年）中，甲胺属被列入鼓励发展的产业。

近年来，我国甲胺企业逐年增多，产能不断扩大，作为业内龙头企业之一的山东华鲁恒升化工股份有限公司，其年产能达到20万吨。整体而言，近年来我国甲胺产销同比增长。2013年，我国甲胺总产量约为98万吨，同比增长16.67%；甲胺需求量达到96万吨，同比增长17.26%，产销率高达98%。

十三五即将到来之际，精细化工产业将迎来新一轮的宏观发展环境，精细化工的绿色节能环保趋势将进一步加强。预期甲胺产品将从中受益，发展前景可期。得益于上游基础化学原料供应充足，以及下游需求的广泛性。预测到2018年，我国甲胺产量有望达到156万吨左右，需求量将接近150万吨。

由于新进入甲胺行业的企业竞争能力较弱，为了避免同业内龙头企业针锋相对，建议将产品投资力度适当倾向于一甲胺和三甲胺。重点开发一甲胺和三甲胺，可以实现差异化竞争。

第一章 甲胺行业发展概况 11
第一节 产品发展概况 11
一、产品概述 11
二、产品性能 11
三、产品用途 12
（一）一甲胺用途 12
（二）二甲胺用途 13
（三）三甲胺用途 14
第二节 甲胺行业政策环境分析 14
一、主管部门及监管体制 14
二、产业相关政策分析 15
三、上下游产业政策影响 15
（一）上游主要产业政策 15
（二）下游主要产业政策 16
第三节 甲胺生产工艺介绍 18
第二章 中国甲胺市场供需分析 20
第一节 中国甲胺市场供给状况 20
一、2009-2013年中国甲胺产量分析 20
二、2014-2018年中国甲胺产量预测 20
第二节 中国甲胺市场需求状况 21
一、2009-2013年中国甲胺需求分析 21
二、2014-2018年中国甲胺需求预测 21
第三节 2009-2013年甲胺区域市场需求分析 22
一、华东地区市场需求分析 22
二、华北地区市场需求分析 22
三、东北地区市场需求分析 23
四、华南地区市场需求分析 23
五、华中地区市场需求分析 24
六、西部地区市场需求分析 24
第四节 2014年中国甲胺市场价格状况 25
第三章 2013-2014年甲胺行业相关产业分析 26
第一节 甲胺行业产业链概述 26
第二节 甲胺上游产业发展状况分析 26
一、甲醇 26
（一）原材料产销情况分析 26
（二）原材料历年价格分析 27
（三）原材料行业发展趋势 27
二、液氨 28
（一）原材料市场行情分析 28
（二）原材料行业发展走势 28
第三节 甲胺下游产业发展情况分析 29
一、二甲基甲酰胺(DMF) 29
（一）行业发展现状概况 29
（二）行业生产情况分析 29
（三）行业需求状况分析 30
（四）产品价格走势分析 31
二、饲料添加剂 31
（一）2013年行业运行概况 31
1、饲料添加剂企业数量分析 31
2、饲料添加剂行业总产值分析 31
3、饲料添加剂行业营业收入分析 32
（二）代表产品-赖氨酸市场分析 32
1、赖氨酸市场供给分析 32
2、赖氨酸市场价格走势 32
三、表面活性剂 33
（一）行业发展现状概况 33
（二）行业供需状况分析 35
（三）行业发展趋势分析 35
第四章 2009-2014年甲胺进出口数据分析 37
第一节 2009-2014年甲胺进口分析 37
一、甲胺进口数量情况 37
二、甲胺进口金额分析 37
三、甲胺进口来源分析 38
四、甲胺进口价格分析 39
第二节 2009-2014年甲胺出口分析 39
一、甲胺出口数量情况 39
二、甲胺出口金额分析 40
三、甲胺出口流向分析 40
四、甲胺出口价格分析 41
第五章 中国甲胺行业竞争格局及战略分析 43
第一节 中国甲胺行业竞争结构分析 43
一、行业现有企业间的竞争 43
二、行业新进入者威胁分析 43
三、替代产品或服务的威胁 44
四、上游供应商讨价还价能力 44
五、下游用户讨价还价的能力 45
第二节 中国甲胺行业竞争力分析 45
一、品牌竞争分析 45
二、成本竞争分析 46
三、价格竞争分析 46
四、技术竞争分析 46
第三节 甲胺企业并购重组策略分析 47
一、甲胺企业兼并与收购成本分析 47
二、甲胺企业并购品牌整合的策略 48
三、甲胺企业并购整合的风险分析 49
四、甲胺企业并购与重组对策建议 51
第四节 甲胺企业资本市场运作建议 52
一、甲胺企业投资并购对象选择 52
二、甲胺企业海外市场运作建议 53
二、甲胺企业并购整合策略建议 54
第六章 甲胺分销渠道及营销策略分析 56
第一节 甲胺分销渠道及策略 56
一、甲胺市场分销模式比较 56
（一）直效分销模式 56
（二）代理经销模式 58
（三）关联营销模式 59
（四）混合营销模式 60
二、甲胺市场分销渠道策略 61
（一）建立分销体系的必要性 62
（二）工业品企业的渠道战略 63
（三）企业分销商的选择策略 63
（四）制定分销政策考虑要素 64
（五）企业分销管理要点分析 65
第二节 甲胺市场营销策略分析 67
一、市场营销主要模式 67
二、营销步骤信息需求 68
三、市场营销策略分析 69
（一）产品策略分析 69
（二）市场拓展策略 70
（三）品牌营销策略 71
（四）市场推广策略 73
（五）人员推销策略 73
（六）销售促进策略 74
第三节 甲胺营销创新策略分析 76
一、体验营销策略分析 76
二、关系营销策略分析 77
三、合作营销策略分析 78
四、深度营销策略分析 78
五、越位营销策略分析 79
六、文化营销策略分析 80
七、一对一营销策略分析 80
八、差异化营销策略分析 81
第七章 甲胺主要生产厂商竞争力分析 83
第一节 山东华鲁恒升化工股份有限公司 83
一、企业发展基本情况 83
二、企业产品及产能分析 83
三、企业经营状况分析 84
四、企业销售网络分布 86
五、企业竞争优势分析 86
六、企业发展战略分析 87
第二节 浙江江山化工股份有限公司 87
一、企业发展基本情况 87
二、企业主要产品分析 87
三、企业经营状况分析 87
四、企业销售网络分布 89
五、企业竞争优势分析 89
第三节 鲁西化工集团股份有限公司 89
一、企业发展基本情况 89
二、企业主要产品分析 90
三、企业经营状况分析 90
四、企业销售网络分布 92
五、企业竞争优势分析 92
六、企业发展战略分析 93
第四节 濮阳市春盛化工有限公司 93
一、企业发展基本情况 93
二、企业主要产品分析 94
三、企业主要经济指标 94
四、企业经营效益分析 94
第五节 安阳九天精细化工有限责任公司 95
一、企业发展基本情况 95
二、企业主要产品分析 95
三、企业主要经济指标 95
四、企业经营效益分析 96
五、企业发展战略分析 96
第六节 沧州临港友谊化工有限公司 96
一、企业发展基本情况 96
二、企业主要产品分析 97
三、企业主要经济指标 97
四、企业经营效益分析 97
第七节 铁岭新泰有机胺有限责任公司 98
一、企业发展基本情况 98
二、企业主要产品分析 98
三、企业主要经济指标 98
四、企业经营效益分析 98
第八节 山东阿斯德化工有限公司 99
一、企业发展基本情况 99
二、企业主要产品分析 99
三、企业主要经济指标 100
四、企业经营效益分析 100
五、企业竞争优势分析 101
第九节 淄博名聚化工有限公司 101
一、企业发展基本情况 101
二、企业主要产品分析 102
三、企业竞争优势分析 102
第八章 2014-2018年中国甲胺行业发展趋势与前景分析 103
第一节 2014-2018年中国甲胺行业投资环境分析 103
第二节 2014-2018年中国甲胺行业投资前景分析 103
一、行业发展趋势分析 103
二、行业发展前景分析 105
第三节 2014-2018年中国甲胺行业投资风险分析 105
一、产业政策分析 105
二、原材料风险分析 105
三、市场竞争风险 106
四、技术风险分析 106
第四节 2014-2018年甲胺行业投资策略及建议 107
一、企业投资区域建议 107
二、产品投资选择策略 107
第九章 甲胺企业投融资战略规划分析 108
第一节 甲胺企业发展战略规划背景意义 108
一、企业转型升级的需要 108
二、企业强做大做的需要 108
三、企业可持续发展需要 108
第二节 甲胺企业发展战略规划的制定原则 108
一、科学性 109
二、实践性 109
三、前瞻性 109
四、创新性 109
五、全面性 109
六、动态性 110
第三节 甲胺企业战略规划制定依据 110
一、国家产业政策 110
二、行业发展规律 110
三、企业资源与能力 110
四、可预期的战略定位 111
第四节 甲胺企业战略规划策略分析 111
一、战略综合规划 111
二、技术开发战略 111
三、区域战略规划 112
四、产业战略规划 112
五、营销品牌战略 113
六、竞争战略规划 114
第十章 甲胺企业投融资及IPO上市策略指导 116
第一节 甲胺企业境内IPO上市目的及条件 116
一、甲胺企业境内上市主要目的 116
二、甲胺企业上市需满足的条件 117
（一）企业境内主板 IPO 主要条件 117
（二）企业境内中小板IPO主要条件 118
（三）企业境内创业板IPO主要条件 119
三、企业改制上市中的关键问题 120
第二节 甲胺企业IPO上市的相关准备 121
一、企业该不该上市 121
二、企业应何时上市 121
三、企业应何地上市 122
四、企业上市前准备 122
（一）企业上市前综合评估 122
（二）企业的内部规范重组 122
（三）选择并配合中介机构 123
（四）应如何选择中介机构 123
第三节 甲胺企业IPO上市的规划实施 123
一、上市费用规划和团队组建 123
二、尽职调查及问题解决方案 127
三、改制重组需关注重点问题 130
四、企业上市辅导及注意事项 133
五、上市申报材料制作及要求 135
六、网上路演推介及询价发行 137
第四节 甲胺企业挂牌“新三板”分析 138
一、“新三板”基本情况介绍 138
二、“新三板”市场发展历程 139
三、企业挂牌新三板的好处 139
四、企业挂牌新三板的条件 141
五、企业挂牌新三板的流程 141
六、挂牌新三板的时间安排 142
第五节 企业IPO上市审核工作流程 143
一、企业IPO上市基本审核流程 143
二、企业IPO上市具体审核环节 143
三、与发行审核流程相关的事项 146

 
图表目录
图表 1  甲胺主要理化指标简介 11
图表 2  一甲胺用途构成 13
图表 3  二甲胺用途构成 13
图表 4  三甲胺用途构成 14
图表 5  2006-2013年中国煤制甲醇行业相关政策一览 15
图表 6  中国饲料添加剂行业主要法规及核心内容 17
图表 7  2009-2013年中国甲胺产量统计 20
图表 8  近年国内部分甲胺企业产能情况 20
图表 9  2014-2018年中国甲胺产量变化预测趋势图 21
图表 10  2009-2013年中国甲胺需求量统计 21
图表 11  2014-2018年中国甲胺需求量变化预测趋势图 22
图表 12  2009-2013年华东地区甲胺需求量统计 22
图表 13  2009-2013年华北地区甲胺需求量统计 23
图表 14  2009-2013年东北地区甲胺需求量统计 23
图表 15  2009-2013年华南地区甲胺需求量统计 24
图表 16  2009-2013年华中地区甲胺需求量统计 24
图表 17  2009-2013年西部地区甲胺需求量统计 25
图表 18  部分企业甲胺产品报价表 25
图表 19  甲胺行业产业链结构示意图 26
图表 20  2008-2014年中国甲醇产销统计 27
图表 21  2009-2014年甲醇市场均价统计 27
图表 22  2013年国内DMF产能列表 30
图表 23  2009-2013年中国饲料添加剂企业数量变化情况表 31
图表 24  2010-2013年中国饲料添加剂行业总产值变化情况表 32
图表 25  2012-2013年中国饲料添加剂行业营业收入变化情况表 32
图表 26  2011-2014年国产赖氨酸周度价格走势 33
图表 27  国产（98.5%）赖氨酸市场平均价格表 33
图表 28  2009-2014年甲胺进口数量统计 37
图表 29  2009-2014年甲胺进口金额统计 38
图表 30  2013年中国甲胺进口情况 38
图表 31  2013年中国甲胺进口流向结构 39
图表 32  2009-2014年中国甲胺进口均价 39
图表 33  2009-2014年甲胺出口数量统计 40
图表 34  2009-2014年甲胺出口金额统计 40
图表 35  2013年中国甲胺出口情况 41
图表 36  2013年中国甲胺出口流向结构 41
图表 37  2009-2014年中国甲胺出口均价 42
图表 38  工业品营销模式的分析与比较 56
图表 39  工业品直效营销模式流程示意图 57
图表 40  工业品分公司直效营销流程示意图 58
图表 41  工业品代理及经销营销模式流程示意图 59
图表 42  工业品关联营销流程示意图 60
图表 43  工业品混合营销模式及流程 61
图表 44  工业品营销主要体系 62
图表 45  工业品分销的直接渠道与间接渠道 62
图表 46  工业品生产企业分销渠道 63
图表 47  工业品市场典型营销模式分析 67
图表 48  工业品营销步骤与营销信息重点 68
图表 49  工业品市场推广主要方式 73
图表 50  山东华鲁恒升化工股份有限公司主要产品一览表 84
图表 51  2014年山东华鲁恒升化工股份有限公司分产品情况表 85
图表 52  2014年山东华鲁恒升化工股份有限公司业务结构情况 85
图表 53  2011-2014年山东华鲁恒升化工股份有限公司收入及利润统计 85
图表 54  2014年山东华鲁恒升化工股份有限公司分地区情况表 86
图表 55  山东华鲁恒升化工股份有限公司竞争优势一览表 86
图表 56  2014年浙江江山化工股份有限公司分产品情况表 88
图表 57  2014年浙江江山化工股份有限公司业务结构情况 88
图表 58  2011-2014年浙江江山化工股份有限公司收入及利润统计 88
图表 59  2014年浙江江山化工股份有限公司分地区情况表 89
图表 60  鲁西化工集团股份有限公司胺类产品情况 90
图表 61  2014年鲁西化工集团股份有限公司分产品情况表 91
图表 62  2014年鲁西化工集团股份有限公司业务结构情况 91
图表 63  2011-2014年鲁西化工集团股份有限公司收入及利润统计 91
图表 64  2014年鲁西化工集团股份有限公司分地区情况表 92
图表 65  鲁西化工集团股份有限公司销售网络图 92
图表 66  2012-2013年濮阳市春盛化工有限公司收入及利润情况 94
图表 67  2012-2013年濮阳市春盛化工有限公司盈利能力指标 94
图表 68  安阳九天精细化工有限责任公司基本情况 95
图表 69  2012-2013年安阳九天精细化工有限责任公司收入及利润情况 95
图表 70  2012-2013年安阳九天精细化工有限责任公司盈利能力指标 96
图表 71  沧州临港友谊化工有限公司基本情况 97
图表 72  2012-2013年沧州临港友谊化工有限公司收入及利润情况 97
图表 73  2012-2013年沧州临港友谊化工有限公司盈利能力指标 97
图表 74  铁岭新泰有机胺有限责任公司基本情况 98
图表 75  2012-2013年铁岭新泰有机胺有限责任公司收入及利润情况 98
图表 76  2012-2013年铁岭新泰有机胺有限责任公司盈利能力指标 99
图表 77  山东阿斯德化工有限公司基本情况 99
图表 78  山东阿斯德化工有限公司甲胺产品指标体系 100
图表 79  2012-2013年山东阿斯德化工有限公司收入及利润情况 100
图表 80  2012-2013年山东阿斯德化工有限公司盈利能力指标 101
图表 81  淄博名聚化工有限公司基本情况 102
图表 82  淄博名聚化工有限公司胺类产品情况 102
图表 83  甲胺消费构成 107
图表 84  企业IPO上市网上路演的主要事项 137
图表 85  新三板市场发展历程 139
图表 86  新三板挂牌公司市场收购兼并案例 140
图表 87 《非上市公众公司监督管理办法》对中小企业的影响 141
图表 88  国内企业新三板挂牌流程示意图 142
图表 89  国内企业新三板挂牌的时间安排 142
图表 90  企业IPO上市基本审核流程图 143