中国果蔬汁市场投资分析报告

【导读】

【报告描述】：

研究背景
中国果汁行业经历了十余年的高速增长，从生产看，2011年产量达到1920万吨（全球4900万吨），占整个软饮料产量的16.33%。从消费看，近年中国的人均果饮占有量迅速增长，但与世界发达国家相比仍有较大差距，约为西欧的1/4、美国的1/3和俄罗斯的1/2，而人均果蔬汁消费量则差距更大，仅为发达市场的1/10，彰显出巨大增长前景；随着中国国民可支配收入的增长以及中产阶级的崛起，中国人更有经济实力也更愿意选择健康、天然同时兼具口感的果汁饮品。从进出口看，西部大开发的战略让中国跃居全球最主要的苹果浓缩汁出口国，而国内市场上，以橙汁为代表的各种小品种果饮进口量呈上升趋势。从果饮行业运营和整合来看，上游原料供应商在稳定国内市场供给、积极拓宽海外市场的同时也在寻求下游市场的突破口，而下游的传统饮品巨头也纷纷加速布局，抢占上游资源以占领果饮市场的制高点；新品类的开拓和终端销售渠道建设将是各方角逐的重要舞台。

随着中国城市化进程的加快伴随而来的居民收入的增长，越来越的居民开始和已经不满足于温饱，越来越多的人追求小康和富裕的生活。居民的饮食方面越来越地追求安全、营养和保健。果蔬汁饮品以其丰富的营养、良好的保健功效以及更加安全和环保而受到青睐。中国果汁行业虽然已经取得长足的发展，但与发达国家仍然有很大的差距，无疑具有巨大的发展潜力。

本报告从中国果蔬汁行业发展沿革、中国果蔬汁原料供求、中国果蔬汁生产加工、消费与贸易、中国果蔬汁行业竞争力比较、中国果蔬汁全产业链行业集中度及毛利率比较、中国果蔬汁行业商业模式比较、中国果蔬汁行业风险与投资机会、中国果蔬汁行业重点企业分析、中国果蔬汁行业投资并购案例等多个方面进行了全面和详细的剖析。本报告的数据包括农业部相关司局、行业协会；各地主管部门及行业协会提供的数据、中国海关统计、国家统计局、优质果蔬汁贸易商及生产商提供的数据以及 本公司多年来与业内交流所积累的数据。数据具有权威性、客观性和前瞻性。

本公司有较强的研发实力和精干的市场调研团队，多年来服务于中国相关政府部门、国际组织、跨国公司、国内知名公司，具有良好的信誉。本公司十分关注中国果蔬汁饮料行业的发展，其主要研发人员对中国果饮的全产业链、中国果蔬加工市场等都有较深的了解，与中国农业部相关协会及地方相关协会保持着良好的关系，与国内外知名果蔬汁企业等也保持着良好的合作关系。本报告对国内外投融资机构及其他企业及机构了解、研究及投资中国果蔬汁饮料市场，提供有价值的参考。

目  录
主要结论 8
1. 果蔬汁概述 9
1.1 果蔬汁的定义 9
1.2 果蔬汁的分类 9
2. 中国果蔬汁行业发展状况分析 11
2.1全球果蔬汁行业发展概况 11
2.2 中国果蔬汁行业发展状况 13
2.2.1 中国果蔬汁行业发展历程概述 13
2.2.2 果蔬汁在饮料消费中的比例和变化分析 14
2.2.3中国和全球果蔬汁消费的对比分析 15
3. 中国果蔬汁原料供给分析 16
3.1播种面积 16
3.1.1 主要水果播种面积 16
3.1.2主要榨汁蔬菜 23
3.2 产量 23
3.2.1 主要水果 24
3.2.2 主要榨汁蔬菜 31
3.3 主要果蔬汁原料及饮料进出口分析 31
3.3.1 进/出口量分析 32
3.3.2 进/出口结构分析 33
3.2.3 进/出口源分析 36
4. 中国果蔬汁加工分析 37
4.1 果蔬汁行业产量分析 37
4.1.1 总产量分析 37
4.1.2 分区域产量分析 37
4.1.3 分品种产量分析 39
4.2 加工企业整体财务分析 43
5. 中国果蔬汁相关行业政策 45
5.1 原料水果产业规划 45
5.1.1 柑橘优势区域发展规划2008-2015 45
5.1.2 苹果优势区域发展规划2008-2015 45
5.2《浓缩果蔬汁（浆）加工行业准入条件》 46
5.3 食品工业“十二五”发展规划 47
5.4 企业所得税优惠政策 47
6. 中国果蔬汁行业产业链分析 48
6.1产业链的构成分析 48
6.1.1 全产业链分析 48
6.1.2 不同环节集中度分析 49
6.2行业财务分析 52
6.3产业链各环节毛利分析 54
6.4 行业竞争力分析 55
6.4.1 行业规模 55
6.4.2 资本/劳动密集度 56
6.4.3 销售情况 57
6.4.4 成本结构 57
6.4.5 盈利情况 58
6.4.6 成长能力 59
6.4.7 盈利能力 59
6.4.8 偿债能力 60
6.4.9 经营能力 61
7. 中国果蔬汁原料及制品价格分析 62
7.1原料产品价格分析 62
7.2果蔬汁及其饮料价格分析 62
8. 中国果蔬汁行业商业模式分析 64
8.1销售模式 64
8.1.1上游企业销售模式 64
8.1.2中下游企业销售模式 64
8.2采购模式 65
8.3果蔬种植模式 65
9．中国果(蔬)汁及饮料行业风险与投资建议 66
9.1中国果(蔬)汁及其饮料加工业发展的驱动力分析 66
9.2中国果(蔬)汁及其饮料加工业发展的不利因素分析 66
9.3投资建议 67
10. 中国果蔬汁行业TOP10企业分析 69
10.1杭州娃哈哈集团有限公司 69
10.2可口可乐(中国)公司 71
10.3百事可乐(中国)公司 75
10.4北京汇源集团 77
10.5统一(中国)公司 81
10.6顶新（康师傅）集团 84
10.7陕西海升 87
10.8通达恒兴 90
10.9北方安德利 91
10.10国投中鲁 92

图表目录
图
图1-1 苹果清汁加工工艺流程 9
图1-2 苹果浊汁加工工艺流程 9
图2-1 全球果(蔬)汁及其饮料市场销售额及销售量，2005-2011 11
图2-2 全球果(蔬)汁及其饮料分种类销售额比重，2011 11
图2-3 全球果(蔬)汁及其饮料主要地区销售额比重，2011 12
图2-4 全球果(蔬)汁及其饮料主要企业销售额比重，2011 12
图2-5 中国果(蔬)汁及其饮料市场销售额及销售量，2008-2011 13
图2-6 中国果汁饮料与其它软饮料销售收入对比，2008-2011 14
图2-7 中国果汁饮料市场占比按销售额计，2011 15
图3-1 中国水果种植面积，2005-2011 16
图3-2 中国主要水果产区水果种植面积，2009-2011 16
图3-3 中国苹果年度种植面积，2005-2011 18
图3-4 中国主要苹果产区种植面积占比，2011 19
图3-5 中国柑橘年度种植面积，2005-2011 19
图3-6 中国主要柑橘产区种植面积占比，2011 20
图3-7 中国梨年度种植面积，2005-2011 21
图3-8 中国葡萄主要种植区域种植面积，2005-2011 21
图3-9 中国猕猴桃主要种植区域种植面积，2005-2011 22
图3-10 中国猕猴桃主要产区种植面积占比，2011 22
图3-11 中国西红柿和胡萝卜种植面积 23
图3-12 中国水果年度总产量，2005-2011 24
图3-13 中国苹果年度产量，2005-2011 25
图3-14中国苹果分地区产量占比，2011 27
图3-15中国柑橘年度产量，2005-2011 27
图3-16中国柑橘分地区年度产量，2009-2011 28
图3-17中国柑橘分地区产量占比，2011 28
图3-18 中国梨年度产量，2005-2011 29
图3-19 中国主产区葡萄产量，2005-2011 29
图3-20中国主要产区猕猴桃产量，2005-2011 30
图3-21中国主要产区猕猴桃产量占比，2 011 30
图3-22中国胡萝卜和西红柿年度产量，2 011 31
图3-23中国果(蔬)汁及其饮料进口量及金额，2005~2011 32
图3-24 中国果(蔬)汁及其饮料出口量及金额，2005~2011 32
图3-25 中国果(蔬)汁及其饮料分类进口情况，2011 33
图3-26 中国果(蔬)汁及其饮料分类出口情况，2011 34
图4-1 中国果(蔬)汁及其饮料产量，2007-2011 37
图4-2 中国果(蔬)汁及其饮料分区域产量比重，2011 37
图4-3 中国果(蔬)汁及其饮料分种类产量，2011 39
图4-4 中国100%纯果（蔬）汁产量，2005-2011 40
图4-5 中国中高浓度果（蔬）汁及其饮料产量，2005-2011 41
图4-6 中国低浓度果（蔬）汁及其饮料产量，2005-2011 41
图4-7 中国浓缩果汁（浆）产量，2005-2011 42
图4-8 中国果蔬汁及其饮料企业发展情况，2003-2011 43
图4-9 中国果蔬汁及其饮料企业主要经营指标，2003-2011 43
图5-1 中国苹果优势区域布局示意图，2011 46
图6-1 中国果蔬汁产业链示意图 48
图6-2中国主要种植品种成本收益情况一览，2010 48
图6-3中国苹果和蔬菜成本收益情况一览，2005-2010 49
图6-4 中国苹果产量集中度，2008-2011 50
图6-5 中国柑橘产量集中度，2008-2011 50
图6-6 中国浓缩苹果汁产量集中度，2008-2011 51
图6-7 中国纯果汁市场集中度，2011 51
图6-8 中国中浓度果汁市场集中度，2011 51
图6-9 中国低浓度果汁市场集中度，2011 52
图6-10  中国软饮料子行业销售毛利率对比，2003-2011 52
图6-11 中国软饮料子行业偿债能力指标对比，2003-2011 53
图6-12 中国软饮料子行业应收账款周转率对比，2003-2011 54
图6-13 中国软饮料子行业总资产周转率对比，2003-2011 54
图6-14 中国果蔬汁产业链各环节盈利分布，2011 55
图7-1 中国食糖、苹果与冷冻橙汁月度价格走势，2007-2011 62
图7-2  中国主要果蔬汁饮料品牌价格走势，2008-2011 63
图8-1上游原料果蔬汁生产企业销售模式，2011 64
图8-2 中国不同果蔬汁饮料的经销渠道 64
图10-1 东莞可口可乐主要经济财务指标走势，2003-2011 74
图10-2 汇源集团产品销售收入及构成变化，2010-2011 78
图10-3 北京汇源集团主要经济财务指标走势，2005-2011 80
图10-4 统一集团主要经济财务指标走势，2004-2011 83
图10-5 海升集团主要经济财务指标走势，2005-2011 88
图10-6 安德利集团主要经济财务指标走势，2005-2011 91
图10-7 国投中鲁主要经济财务指标走势，2005-2011 93

表
表3-1 中国主要水果分地区种植面积，2009-2011 17
表3-2 中国苹果种植面积，分地区，2009-2011 18
表3-3 中国柑橘分地区种植面积 20
表3-4 中国水果分地区产量，2009-2011 24
表3-5中国苹果分地区年度产量，2011 26
表3-6中国柑橘分地区年度产量，2009-2011 27
表3-7 中国果(蔬)汁及其饮料分类进口情况，2010-2011 34
表3-8 中国果(蔬)汁及其饮料分类出口情况，2010-2011 35
表4-1 中国果(蔬)汁及其饮料分区域产量，2005-2011 38
表4-2 中国果(蔬)汁及其饮料行业主要规模指标，2004-2011 43
表6-1 中国软饮料制造业产业规模情况，2009-2011 55
表6-2 中国软饮料制造业资本/劳动密集度情况，2009-2011 56
表6-3 软饮料制造业产销情况，2009-2011 57
表6-4 软饮料制造业成本费用情况，2009-2011 57
表6-5 中国软饮料制造业盈利情况，2009-2011 58
表6-6 软饮料制造业成长能力，2009-2011 59
表6-7 软饮料制造业盈利能力，2009-2011 59
表6-8 中国软饮料制造业偿债能力，2009-2011 60
表6-9 中国软饮料制造业经营能力，2009-2011 61
表8-1 中国果蔬汁饮料各销售渠道按销售额占比， 2011 65
表10-1 杭州娃哈哈集团总体发展现状各项指标，2010-2011 69
表10-2 杭州娃哈哈集团产品分品种产量，2010-2011 69
表10-3 杭州娃哈哈集团各项经济财务指标，2010-2011 70
表10-4 可口可乐东莞分公司总体发展现状各项指标，2010-2011 71
表10-5 可口可乐（中国）公司分品种产量，2010-2011 72
表10-6 可口可乐东莞分公司产品分品种产量，2010-2011 72
表10-7 可口可乐（中国）公司主要经济财务指标，2010-2011 73
表10-8 可口可乐分公司盈亏状况，2010 73
表10-9 可口可乐东莞分公司主要经济财务指标，2010-2011 74
表10-10 百事可乐（中国）公司产品分品种产量，2010-2011 75
表10-11 百事可乐（中国）公司主要经济财务指标，2010-2011 76
表10-12 百事可乐分公司盈亏状况，2011 76
表10-13 北京汇源集团总体发展现状各项指标，2010-2011 78
表10-14 北京汇源集团产品分品种产量，2010-2011 79
表10-15 北京汇源集团各项经济财务指标，2010-2011 80
表10-16 统一集团总体发展现状各项指标，2010-2011 82
表10-17 统一集团产品分品种产量，2010-2011 82
表10-18 统一集团各项经济财务指标，2010-2011 83
表10-19 顶新集团总体发展现状各项指标，2010-2011 85
表10-20 顶新集团产品分品种产量，2010-2011 85
表10-21 顶新集团各项经济财务指标，2010-2011 86
表10-22 陕西海升集团总体发展现状各项指标，2010-2011 87
表10-23 陕西海升集团产品分品种产量，2010-2011 87
表10-24 陕西海升集团各项经济财务指标，2010-2011 89
表10-25 国投中鲁集团总体发展现状各项指标，2010-2011 92
表10-26 国投中鲁集团产品分品种产量，2010-2011 92
表10-27 国投中鲁集团各项经济财务指标，2010-2011 94