2013-2018年中国汽车用钢市场研究与投资前景预测报告

钢材是汽车制造的主要原料,据粗略统计,生产一辆汽车的原材料中，钢材所占的比例约为70%左右。用于汽车制造的钢材品种主要有型钢、中板、薄板、钢带、优质钢材、钢管等，其中以薄板和优质钢材为主。热轧中板主要用于载重汽车车架纵梁、横梁、车厢横梁、车轮轮幅、轿车的滚形车轮轮辋，轮幅等。冷轧薄板主要用于车身，要求钢板成形性能良好，表面质量好，厚度公差小。轿车车身用钢为电镀锌板、热镀锌板。优钢包括碳素结构钢、合金结构钢、弹簧钢、易切钢、冷镦钢、耐热钢等。其中齿轮钢用量最多。

汽车工业是国民经济的支柱型产业，汽车工业的持续跨越式发展不仅推动了我国制造业水平的整体提升，也促进了多个行业技术的不断创新。为了开发制造轻量化且更安全的汽车，国内外汽车厂会越来越多地选择使用超高强度钢，国内钢铁企业应抓住机遇，集中精力做好高强钢的开发与产品升级，主要是600MPa及以上级别高强双相钢的产品开发与升级、260MPa及以上级别高强度IF钢和烘烤硬化钢产品的开发，从而使我国汽车用钢达到世界先进水平。随着汽车轻量化技术的不断发展，耐腐蚀性能更高的热镀锌产品的使用比例正在逐步上升，且高强度、高成形性将成为汽车用钢发展的一个重点方向。

中商情报网发布的本报告通过对大量市场调研数据的前瞻性分析，深入而客观地为您剖析全景透析汽车用钢市场现状。对汽车用钢行业总体发展现状，市场现状，细分产品分析，并对业内重点企业经营状况与竞争力分析，最后根据行业的发展轨迹与多年的实践经验，对汽车用钢行业未来的投资前景与机会做出客观分析与预测；本报告让相关企业准确了解行业当前最新发展动态，把握市场机会，做出正确经营决策，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据。

第一章 汽车用钢行业发展概况 12

第一节 产品发展概况 12
一、产品概述 12
二、产品性能 12
三、产品用途 13

第二节 汽车用钢行业政策环境分析 15
一、产业相关政策分析 15
二、上下游产业政策影响 15
三、进出口政策影响分析 16

第二章 2011-2012年中国汽车用钢市场供需分析 19

第一节 中国汽车用钢市场供给状况 19
一、2008-2012年中国汽车用钢产量分析 19
二、2013-2018年中国汽车用钢产量预测 19

第二节 中国汽车用钢市场需求状况 20
一、中国不同车型用钢单耗分析 20
二、2008-2012年中国汽车用钢需求分析 21
三、2013-2018年中国汽车用钢需求预测 22

第三节 2012年汽车用钢区域市场需求分析 23
一、华东地区市场需求分析 23
二、华北地区市场需求分析 23
三、东北地区市场需求分析 24
四、华南地区市场需求分析 24
五、华中地区市场需求分析 24
六、西部地区市场需求分析 25

第四节 中国汽车用钢市场价格状况 25
一、2008-2012年中国汽车用钢价格指数 25
二、2013-2018年中国汽车用钢价格分析 27

第三章 2011-2012年汽车用钢行业相关产业分析 29

第一节 汽车用钢行业产业链概述 29

第二节 汽车用钢上游产业发展状况分析 29
一、中国铁矿石行业发展概况 29
二、中国铁矿石行业供给分析 31
三、中国铁矿石行业价格分析 32
四、中国主要钢铁产品产量情况 33

第三节 汽车用钢下游产业发展情况分析 37
一、汽车行业市场发展状况分析 37
（一）汽车行业发展概况分析 37
（二）汽车行业市场发展现状 39
二、中国汽车保有量情况分析 39
（一）民用汽车保有量情况 39
（二）民用汽车的注册数量 40
（三）私人汽车保有量情况 41
（四）公路营运汽车拥有量 41
三、中国汽车产销总体情况分析 42
（一）汽车产销总情况分析 42
（二）乘用车产销情况分析 43
（三）商用车产销情况分析 44
四、汽车进出口贸易情况分析 45
（一）汽车进口市场情况 45
（二）汽车出口市场情况 46
五、汽车工业发展的策略分析 46

第四节 中国汽车分车型产销情况分析 48
一、轿车市场产销情况分析 48
（一）轿车市场产量情况 48
（二）轿车市场销售情况 48
二、SUV市场产销情况分析 49
（一）SUV市场产量情况 49
（二）SUV市场销售情况 49
三、MPV市场产销情况分析 50
（一）MPV市场产量情况 50
（二）MPV市场销售情况 50
四、大中型客车产销情况分析 51
（一）大中型客车产量情况 51
（二）大中型客车销售情况 52
五、轻型客车产销情况分析 52
（一）轻型客车产量情况 52
（二）轻型客车销售情况 53
六、重卡市场产销情况分析 53
（一）重卡市场产量情况 53
（二）重卡市场销售情况 54
七、轻卡市场产销情况分析 54
（一）轻卡市场产量情况 54
（二）轻卡市场销售情况 55
八、皮卡市场产销情况分析 55
（一）皮卡市场销量情况 55
（二）皮卡企业销售排名 56

第四章 2008-2012年汽车用钢进出口数据分析 57

第一节 冷轧板材进出口分析 57
一、冷轧板材进口分析 57
（一）冷轧板材进口数量情况 57
（二）冷轧板材进口金额分析 57
（三）冷轧板材进口来源分析 58
（四）冷轧板材进口价格分析 59
二、冷轧板材出口分析 59
（一）冷轧板材出口数量情况 59
（二）冷轧板材出口金额分析 60
（三）冷轧板材出口流向分析 60
（四）冷轧板材出口价格分析 62

第二节 热轧板材进出口分析 63
一、热轧板材进口分析 63
（一）热轧板材进口数量情况 63
（二）热轧板材进口金额分析 63
（三）热轧板材进口来源分析 63
（四）热轧板材进口价格分析 65
二、热轧板材出口分析 65
（一）热轧板材出口数量情况 65
（二）热轧板材出口金额分析 66
（三）热轧板材出口流向分析 66
（四）热轧板材出口价格分析 68

第五章 中国汽车用钢行业竞争格局及战略分析 69

第一节 汽车用钢行业竞争结构波特模型分析 69
一、现有竞争者分析 69
二、潜在进入者分析 70
三、替代品威胁分析 71
四、供应商议价能力分析 72
五、客户的议价能力分析 72

第二节 中国汽车用钢行业市场竞争状况分析 73
一、成本竞争分析 73
二、价格竞争分析 73
三、技术竞争分析 75

第三节 汽车用钢企业投资兼并与重组分析 76
一、国内企业兼并重组发展态势 76
二、国内汽车用钢企业兼并与重组 78
三、国内汽车用钢企业并购整合风险剖析 79
四、汽车用钢行业并购与重组的对策及建议 81

第四节 汽车用钢企业资本市场运作建议 83
一、汽车用钢企业兼并及收购建议 83
二、汽车用钢企业融资方式选择建议 85
三、汽车用钢企业海外资本市场运作建议 86

第六章 汽车用钢分销渠道及营销策略分析 88

第一节 汽车用钢分销渠道及策略 88
一、汽车用钢市场分销模式比较 88
（一）汽车用钢直效分销模式 88
（二）汽车用钢代理经销模式 90
（三）汽车用钢关联营销模式 91
（四）汽车用钢混合营销模式 92
二、汽车用钢市场分销渠道策略 93
（一）建立分销体系的必要性 94
（二）汽车用钢企业渠道战略 95
（三）企业分销商的选择策略 95
（四）制定分销政策考虑要素 96
（五）企业分销管理要点分析 97

第二节 汽车用钢市场营销策略分析 99
一、汽车用钢市场营销主要模式 99
二、汽车用钢营销步骤信息需求 100
三、汽车用钢市场营销策略分析 101
（一）汽车用钢产品策略分析 101
（二）汽车用钢市场拓展策略 102
（三）汽车用钢品牌营销策略 103
（四）汽车用钢市场推广策略 105
（五）汽车用钢人员推销策略 105
（六）汽车用钢销售促进策略 106

第三节 汽车用钢营销创新策略分析 108
一、体验营销策略分析 108
二、关系营销策略分析 109
三、合作营销策略分析 110
四、深度营销策略分析 110
五、越位营销策略分析 111
六、文化营销策略分析 111
七、一对一营销策略分析 112
八、差异化营销策略分析 113

第七章 汽车用钢主要生产厂商竞争力分析 115

第一节 宝钢集团有限公司 115
一、公司基本情况 115
二、企业主要产品分析 115
三、企业经营情况分析 118
四、企业竞争优势分析 119
五、企业发展战略分析 119

第二节 中国首钢集团 119
一、公司基本情况 119
二、企业主要产品分析 120
三、企业经营情况分析 121
四、企业竞争优势分析 121

第三节 武汉钢铁（集团）公司 122
一、公司基本情况 122
二、企业主要产品分析 123
三、企业经营情况分析 123
四、企业竞争优势分析 124
五、企业营销网络分析 124

第四节 广州钢铁企业集团 125
一、公司基本情况 125
二、企业主要产品分析 125
三、企业经营情况分析 126
四、企业竞争优势分析 126

第五节 大冶特殊钢股份有限公司 127
一、公司基本情况 127
二、企业主要产品分析 127
三、企业经营情况分析 128
四、企业竞争优势分析 128
五、企业发展战略分析 129

第六节 河北钢铁集团有限公司 130
一、公司基本情况 130
二、企业主要产品分析 130
三、企业经营情况分析 131
四、企业竞争优势分析 131

第七节 鞍山钢铁集团公司 131
一、公司基本情况 131
二、企业主要产品分析 132
三、企业经营情况分析 132
四、企业竞争优势分析 133

第八节 攀钢集团有限公司 133
一、公司基本情况 133
二、企业主要产品分析 134
三、企业经营情况分析 135
四、企业竞争优势分析 136
五、企业营销网络分析 136

第八章 2013-2018年中国汽车用钢行业发展趋势与前景分析 137

第一节 2013-2018年中国汽车用钢行业投资环境分析 137

第二节 2013-2018年中国汽车用钢行业投资前景分析 146
一、汽车用钢行业发展前景 146
二、汽车用钢发展趋势分析 147
三、汽车用钢市场前景分析 148

第三节 2013-2018年中国汽车用钢行业投资风险分析 149
一、产业政策分析 149
二、原材料风险分析 150
三、市场竞争风险 150
四、产能过剩风险 150

第四节 2013-2018年汽车用钢行业投资策略及建议 151
一、汽车用钢企业融资方法与渠道简析 151
二、利用股权融资谋划企业发展机遇 153
三、利用政府杠杆拓展企业融资渠道 157
四、适度债权融资配置自身资本结构 158
五、关注民间资本和外资的投资动向 159

第九章 汽车用钢企业投融资战略规划分析 161

第一节 汽车用钢企业发展战略规划背景意义 161
一、企业转型升级的需要 161
二、企业强做大做的需要 161
三、企业可持续发展需要 161

第二节 汽车用钢企业发展战略规划的制定原则 161
一、科学性 162
二、实践性 162
三、前瞻性 162
四、创新性 162
五、全面性 162
六、动态性 163

第三节 汽车用钢企业战略规划制定依据 163
一、国家产业政策 163
二、行业发展规律 163
三、企业资源与能力 163
四、可预期的战略定位 164

第四节 汽车用钢企业战略规划策略分析 164
一、战略综合规划 164
二、技术开发战略 164
三、区域战略规划 165
四、产业战略规划 165
五、营销品牌战略 166
六、竞争战略规划 167

第十章 中国汽车用钢企业投融资及IPO上市策略指导 169

第一节 汽车用钢企业境内IPO上市目的及条件 169
一、汽车用钢企业境内上市主要目的 169
二、汽车用钢企业上市需满足的条件 170
（一）企业境内主板 IPO 主要条件 170
（二）企业境内中小板IPO主要条件 171
（三）企业境内创业板IPO主要条件 172
三、企业改制上市中的关键问题 173

第二节 汽车用钢企业IPO上市的相关准备 174
一、企业该不该上市 174
二、企业应何时上市 174
三、企业应何地上市 175
四、企业上市前准备 175
（一）企业上市前综合评估 175
（二）企业的内部规范重组 175
（三）选择并配合中介机构 176
（四）应如何选择中介机构 176

第三节 汽车用钢企业IPO上市的规划实施 176
一、上市费用规划和团队组建 176
二、尽职调查及问题解决方案 180
三、改制重组需关注重点问题 183
四、企业上市辅导及注意事项 186
五、上市申报材料制作及要求 188
六、网上路演推介及询价发行 190

第四节 企业IPO上市审核工作流程 191
一、企业IPO上市基本审核流程 191
二、企业IPO上市具体审核环节 192
三、与发行审核流程相关的事项 195

 
图表目录
图表 1  汽车用钢产品性能分析 12
图表 2  中国钢铁行业相关政策统计 15
图表 3  中国部分汽车用钢进出口税率统计 16
图表 4  2008-2012年中国汽车用钢产量变化趋势图 19
图表 5  2013-2018年中国汽车用钢产量预测趋势图 20
图表 6  不同车型用钢单耗统计 20
图表 7  不同车型不同钢板单耗统计 21
图表 8  2008-2012年中国汽车用钢总需求变化趋势图 21
图表 9  2008-2012年中国汽车制造用钢需求变化趋势图 22
图表 10  中国汽车用钢细分市场需求分析 22
图表 11  2013-2018年中国汽车用钢需求预测趋势图 22
图表 12  2008-2012年华东地区汽车用钢需求量变化趋势图 23
图表 13  2008-2012年华北地区汽车用钢需求量变化趋势图 23
图表 14  2008-2012年东北地区汽车用钢需求量变化趋势图 24
图表 15  2008-2012年华南地区汽车用钢需求量变化趋势图 24
图表 16  2008-2012年华中地区汽车用钢需求量变化趋势图 25
图表 17  2008-2012年西部地区汽车用钢需求量变化趋势图 25
图表 18  2012-2013年国内钢材价格指数走势 26
图表 19  2012-2013年主要钢材品种价格指数走势图 27
图表 20  2013年中国主要汽车用钢价格统计 27
图表 21  2009-2013年中国热轧板材价格变化趋势图 28
图表 22  2009-2013年中国冷轧板材价格变化趋势图 28
图表 23  2009-2013年中国工字钢价格变化趋势图 28
图表 24  中国汽车用钢产业链结构图 29
图表 25  2012-2013年中国铁矿石采选行业经济指标 30
图表 26  2008-2013年中国铁矿石原矿产量统计 31
图表 27  2012-2013年中国各地区铁矿石产量统计 31
图表 28  2011-2013年全球铁矿石价格指数变化趋势图 32
图表 29  2011-2013年中国铁矿石价格变化趋势图 33
图表 30  2008-2013年中国生铁产量情况表 33
图表 31  2012-2013年中国各地区生铁产量统计 34
图表 32  2008-2013年中国粗钢产量情况表 35
图表 33  2012-2013年中国各地区粗钢产量统计 35
图表 34  2008-2013年中国钢材产量情况表 36
图表 35  2012-2013年中国各地区钢材产量统计 36
图表 36  2012-2013年中国汽车制造行业经济指标统计 38
图表 37  2000-2012年中国民用汽车保有量统计 40
图表 38  2002-2012年中国民用汽车新注册量和增长率统计 40
图表 39  2000-2012年中国私人汽车保有量和增长率统计 41
图表 40  2000-2012年中国公路运营汽车保有量和增长率统计 42
图表 41  2008-2013年中国汽车产销情况统计 42
图表 42  2008-2013年中国汽车产量增长趋势图 43
图表 43  2008-2013年中国汽车销量增长趋势图 43
图表 44  2006-2013年中国乘用车产量统计 44
图表 45  2006-2013年中国乘用车销量统计 44
图表 46  2006-2013年中国商用车产量统计 45
图表 47  2006-2013年中国商用车销量统计 45
图表 48  2006-2013年中国汽车整车进口情况统计 46
图表 49  2006-2013年中国汽车整车出口情况统计 46
图表 50  2008-2013年中国轿车产量及增长情况 48
图表 51  2008-2013年中国轿车销量及增长情况 49
图表 52  2006-2013年中国SUV产量统计 49
图表 53  2006-2013年中国SUV销量统计 50
图表 54  2006-2013年中国MPV产量统计 50
图表 55  2006-2013年中国MPV销量统计 51
图表 56  2006-2013年中国大中型客车产量统计 51
图表 57  2006-2013年中国大中型客车销量统计 52
图表 58  2006-2013年中国轻型客车产量统计 53
图表 59  2006-2013年中国轻型客车销量统计 53
图表 60  2007-2013年重型货车产量统计 54
图表 61  2007-2013年中国重型货车销量统计 54
图表 62  2007-2013年轻型货车产量统计 55
图表 63  2007-2013年中国轻型货车销量统计 55
图表 64  2007-2012年中国皮卡车销量统计 56
图表 65  2013年中国皮卡车企业销售情况统计 56
图表 66  2009-2013年其他合金钢冷轧板材进口数量统计 57
图表 67  2009-2013年其他合金钢冷轧板材进口金额统计 57
图表 68  2012年其他合金钢冷轧板材进口来源地 58
图表 69  2012年其他合金钢冷轧板材进口来源地结构 58
图表 70  2013年其他合金钢冷轧板材进口来源地情况 59
图表 71  2009-2013年其他合金钢冷轧板材进口均价 59
图表 72  2009-2013年其他合金钢冷轧板材出口数量统计 60
图表 73  2009-2013年其他合金钢冷轧板材出口金额统计 60
图表 74  2012年其他合金钢冷轧板材出口流向情况 61
图表 75  2012年其他合金钢冷轧板材出口流向结构 61
图表 76  2013年其他合金钢冷轧板材出口流向情况 62
图表 77  2009-2013年其他合金钢冷轧板材出口均价 62
图表 78  2009-2013年其他未进一步加工合金钢热轧板材进口数量统计 63
图表 79  2009-2013年其他未进一步加工合金钢热轧板材进口金额统计 63
图表 80  2012年其他未进一步加工合金钢热轧板材进口来源地 64
图表 81  2012年其他未进一步加工合金钢热轧板材进口来源地结构 64
图表 82  2013年其他未进一步加工合金钢热轧板材进口来源地情况 65
图表 83  2009-2013年其他未进一步加工合金钢热轧板材进口均价 65
图表 84  2009-2013年其他未进一步加工合金钢热轧板材出口数量统计 66
图表 85  2009-2013年其他未进一步加工合金钢热轧板材出口金额统计 66
图表 86  2012年其他未进一步加工合金钢热轧板材出口流向情况 67
图表 87  2012年其他未进一步加工合金钢热轧板材出口流向结构 67
图表 88  2013年其他未进一步加工合金钢热轧板材出口流向情况 67
图表 89  2009-2013年其他未进一步加工合金钢热轧板材出口均价 68
图表 90  2012年国内钢材产量超过1000万吨的钢企及行业集中度 70
图表 91  2012-2013年中国并购市场宣布交易趋势图 76
图表 92  2012-2013年中国并购市场完成交易趋势图 78
图表 93  汽车用钢营销模式的分析与比较 88
图表 94  汽车用钢直效营销模式流程示意图 89
图表 95  汽车用钢分公司直效营销流程示意图 90
图表 96  汽车用钢代理及经销营销模式流程示意图 91
图表 97  汽车用钢关联营销流程示意图 92
图表 98  汽车用钢混合营销模式及流程 93
图表 99  汽车用钢营销主要体系 94
图表 100  汽车用钢分销的直接渠道与间接渠道 94
图表 101  汽车用钢生产企业分销渠道 95
图表 102  汽车用钢市场典型营销模式分析 99
图表 103  汽车用钢营销步骤与营销信息重点 100
图表 104  汽车用钢市场推广主要方式 105
图表 105  宝钢集团有限公司汽车板高强钢情况 116
图表 106  宝钢集团有限公司汽车板高强钢在汽车车身外覆盖件运用图示 116
图表 107  宝钢集团有限公司汽车板高强钢在汽车车身结构件运用图示 117
图表 108  宝钢集团有限公司汽车板高强钢在汽车车身安全件及加强件运用图示 117
图表 109  宝钢集团有限公司汽车板高强钢在汽车地盘运用图示 118
图表 110  2010-2013年宝钢集团有限公司主要经营指标统计 118
图表 111  中国首钢集团主要产品列表 120
图表 112  中国首钢集团产品图示 121
图表 113  2010-2013年中国首钢集团主要经营指标统计 121
图表 114  武汉钢铁（集团）公司产品图示 123
图表 115  2010-2013年武汉钢铁（集团）公司主要经营指标统计 123
图表 116  武汉钢铁（集团）公司营销网络列表 124
图表 117  广州钢铁企业集团主要产品情况 125
图表 118  2010-2013年广州钢铁企业集团主要经营指标统计 126
图表 119  大冶特殊钢股份有限公司主要产品情况 127
图表 120  2010-2013年大冶特殊钢股份有限公司主要经营指标统计 128
图表 121  大冶特殊钢股份有限公司国内营销网络图示 129
图表 122  大冶特殊钢股份有限公司国际营销网络图示 129
图表 123  河北钢铁集团有限公司主要产品列表 130
图表 124  2010-2013年河北钢铁集团有限公司主要经营指标统计 131
图表 125  鞍山钢铁集团公司汽车用钢产品情况 132
图表 126  2010-2013年鞍山钢铁集团公司主要经营指标统计 132
图表 127  攀钢集团有限公司主要产品列表 134
图表 128  攀钢集团有限公司生产线图示 135
图表 129  2010-2013年攀钢集团有限公司主要经营指标统计 135
图表 130  攀钢集团有限公司营销网络图示 136
图表 131  “十二五”时期钢铁工业发展主要指标 138
图表 132  下游行业主要用钢材产品升级方向 139
图表 133  特殊钢发展重点 140
图表 134  节能减排技术推广应用重点 140
图表 135  钢铁行业技术创新重点 141
图表 136  钢铁行业技术改造重点 142
图表 137  轻量化汽车不同强度钢板所占比例 149
图表 138  汽车用钢企业融资方式与渠道分类 152
图表 139  风险投资和私募股权的主要区别 155
图表 140  创投及私募股权投资基金运作程序 156
图表 141  汽车用钢企业IPO上市网上路演的主要事项 190
图表 142  汽车用钢企业IPO上市基本审核流程图 192