2011-2012年全球及中国汽车轮毂行业研究报告

【导读】

【报告描述】：

《2011-2012年全球及中国汽车轮毂行业研究报告》涵盖以下内容：

全球及中国汽车市场
全球及中国轮毂产业
全球31家主要轮毂厂家研究
中国5家主要钢轮毂厂家研究

中国的铝轮毂厂家可以分为两大类，一类以售后市场为主，另一类以OEM市场为主。大型厂家多以OEM市场为主，中小厂家以售后市场为主。售后市场分国内和国外两大类型，针对中国国内售后市场的小厂家很多，大约80-100家，规模都很小，年产量不到1万只。针对国外售后市场的厂家集中在浙江、广东和江苏，数量高达3000家，比较活跃的厂家有700-900家。

2011年对中国铝轮毂厂家是丰收的一年，中国铝轮毂厂家的出口地主要是美国、俄罗斯、德国和阿联酋，美国市场占了约一半的份额。2011年美国汽车工业强劲复苏，尤其是Pickup、Light truck和Heavy Truck。这些车型需要的轮毂直径大，单价很高，比一般的轿车轮毂价格高2-3倍。2011年中国车轮出口首次突破40亿美元大关，达到43.82亿美元。其中铝制车轮首次突破30亿美元大关，达到38.86亿美元，增幅达24.6%。钢制车轮首次突破6亿美元达到6.96亿美元，增幅达40%。

油价高涨带动俄罗斯和中东国家经济形势好转，带动了铝轮毂售后市场（After Market）。尤其是俄罗斯，是中国浙江中小铝轮毂企业的主要出口地。2011年虽然中国汽车市场萎靡，但是豪华车市场火爆，这也使得对德国铝轮毂出口大增。虽然欧盟对中国的铝轮毂附加反倾销关税，但中国企业一样具备竞争力。主要出口德国的中信戴卡2011年出口额达4.17亿美元，比2010年的3.45亿美元增加了20.9%。

2011年的中国铝轮毂产业新秀辈出，没有抓住市场机遇的厂家则出现下滑。2011年表现最好的是盛旺汽车零部件昆山有限公司，其产品95%出口美国，主要是对应Pickup。

依托港口优势，连云港附近集中了一批铝轮毂企业。以启创铝制品为龙头，该公司一方面供应现代汽车的盐城基地，一方面大力出口美国市场，2011年收入增长76%，成为中国第二大铝轮毂厂家。主要瞄准德国售后市场的盟威戴卡业绩也大增，增幅高达173%。

出口市场的火爆刺激了中国企业纷纷扩大产能，还有大量的铝轮毂项目在筹建中。比较大的扩产有上海明岐铝业在江苏仪征的年产1000万只铝轮毂项目，今飞机械在内蒙古的年产540万只铝轮毂项目，东亚铝业在呼和浩特的年产1000万只铝轮毂项目，江西宜黄的年产200万只铝轮毂项目，山西运城的年产500万只铝轮毂项目。

据不完全统计，大约有50家铝轮毂项目正在建设中，到2013年底新增年产能近1亿只。目前全球市场总规模还不到3亿只。毫无疑问这是严重的产能过剩。

中国大量出口铝轮毂也使得美国企业非常不满，目前美国大的车轮企业只剩下两家，美国已经发起对中国钢轮毂的反倾销，而对铝轮毂的反倾销只是时间问题。印度也已经发起了对中国铝轮毂企业的反倾销。对中国企业来说，OEM市场无法进入，国内售后市场成本极高，所以出口市场仍是最好的选择。

2011年车轮行业的重大事件包括巴西公司Iochpe-Maxion以7.25亿美元现金收购全球第一大车轮企业Hayes Lemmerz公司。Iochpe-Maxion本身有2600万套车轮的年产能，加上Hayes Lemmerz，年产能达9000万套，其中钢车轮7500万套，铝车轮1500万套。2011年底，日本私募股权公司Unison  Capital斥资239亿日元(约合3.10亿美元)收购Asahi Tec.

第一章、全球汽车市场
1.1、全球汽车市场
1.2、全球汽车产业主要厂商及销量

第二章、中国汽车市场
2.1、中国汽车市场回顾
2.2、2012年的中国汽车市场
2.3、中国汽车市场厂家竞争分析
2.4、中国汽车产业
2.4.1、整车
2.4.2、汽车零部件

第三章、全球及中国轮毂市场与产业
3.1、全球铝轮毂市场
3.2、铝轮毂生产的地区分布
3.2.1、欧盟铝轮毂产业
3.3、铝轮毂厂家与整车厂家配套关系
3.4、中国车轮出口
3.5、中国铝轮毂产业
3.6、中国钢轮毂产业
3.7、全球铝轮毂企业排名

第四章、铝轮毂厂家研究
4.1、中信戴卡
4.1.1、戴卡兴龙
4.1.2、滨州盟威戴卡轮毂
4.1.3、重庆戴卡捷力
4.2、立中车轮
4.3、今飞机械
4.4、三门峡戴卡
4.5、六和集团
4.5.1、昆山六丰机械工业有限公司
4.5.2、六和轻合金（昆山）有限公司
4.5.3、湖南长丰六和铝镁制品有限公司
4.6、盛旺汽车配件
4.7、万丰奥威
4.8、大亚车轮
4.9、富海集团
4.10、上海金合利
4.11、东凌集团
4.12、美铝
4.13、Hayes Lemmerz
4.14、远轻
4.15、中央精机
4.16、旭科技
4.17、Accuride
4.18、Surperior Industries
4.19、Borbet
4.20、UNIWHEEL
4.21、RONAL
4.22、友发
4.23、TOPY
4.24、KWC
4.25、东和铸造
4.26、台山国际交通器材配件
4.27、明岐铝业
4.28、连云港启创铝制品
4.29、跃岭 YUELING
4.30、光生铝工业
4.31、巧新科技工业

第五章、钢车轮厂家研究
5.1、东风汽车车轮
5.2、正兴车轮
5.3、一汽富维
5.4、兴民钢圈
5.5、金固股份

2006-2012年全球轻型车产量与铝轮毂普及率
2006-2012年全球铝轮毂市场规模（产量）
2006-2012年全球铝轮毂市场规模（产值）
2008-2011年全球铝轮毂行业产值地域分布（金额）
2008-2011年全球铝轮毂产量地域分布
2010-2015年欧盟铝轮毂普及率
2010年欧盟铝轮毂厂家市场占有率
2005-2010年德国铝轮毂进口量与进口额
2008-2011年丰田汽车铝轮毂主要供应商及供应比例
2008-2011年本田汽车铝轮毂主要供应商及供应比例
2008-2010年日产汽车铝轮毂主要供应商及供应比例
2008-2011年通用汽车铝轮毂主要供应商及供应比例
2008-2011年福特汽车铝轮毂主要供应商及供应比例
2008-2011年大众汽车铝轮毂主要供应商及供应比例
2011年现代汽车铝轮毂主要供应商及供应比例
2004-2011年中国车轮出口额
2010年中国车轮及其零部件出口额省份分布
2010年中国车轮及其零部件出口额流向地域分布
2010年中国钢轮毂市场主要厂家市场占有率（金额）
2010年中国钢轮毂市场主要厂家市场占有率（出货量）
2004-2011年中信戴卡收入与净利润率
2003-2011年立中车轮收入与运营利润率
2006-2011年立中车轮收入地域分布
2004-2011年立中车轮产能利用率
立中车轮地域分布
2004-2011年三门峡戴卡收入与运营利润率
2006-2010年三门峡戴卡出货量与平均价格
2006-2011年万丰奥威收入与运营利润率
2006-2010年万丰奥威海外收入比例
2005-2010年万丰奥威AM与OEM比例
2007-2010年万丰奥威收入产品分布
2007-2010万丰奥威各产品运营利润率
2007-2010年万丰奥威成本结构
2005-2012财年Hayes Lemmerz收入与净利润率
Hayes Lemmerz收入国别分布
2010年ENKEI产量地域分布
2004-2011财年旭科技收入与运营利润
2008、2009财年旭科技收入的地域分布
2006-2011年Accuride收入与运营利润率
2007-2011年Accuride收入（分产品）分布
2007-2010年Accuride毛利润（分产品）分布
2004-2011年SII收入与运营利润率
2007-2011年SII出货量与平均价格
2006年1季度-2010年4季度SII每季度出货量
2010年SII主要客户及占比
2006-2011年SII前三大客户所占比例
BORBET全球分布
2001-2011年Borbet营业收入
2008-2013年UNIWHEEL收入与EBITDA
2008-2013年UNIWHEEL出货量
UNIWHEEL组织结构
YHI组织结构
2004-2011年YHI收入与运营利润率
2004-2010年YHI收入业务分布
2009-2011年YHI收入地域分布
2004-2011财年TOPY收入与运营利润
2004-2010财年汽车与建机领域收入与运营利润
2004-2011年正兴车轮收入与运营利润率
2009年1季度-2010年4季度正兴车轮收入与毛利率
正兴车轮组织结构
2008-2011年正兴车轮收入业务分布
2008-2009年正兴车轮各业务毛利率分布
2008-2011年正兴车轮收入产品分布
2008-2010年正兴车轮各产品毛利率
2008-2010年正兴车轮成本结构
正兴车轮的地区分布
2008-2010年正兴主要生产基地产能与产能利用率
正兴车轮人力资源分布
2005-2011年一汽富维收入与运营利润率
2006-2011年兴民钢圈收入与运营利润率
2006-2010年兴民钢圈出货量（按产品）分布
2006-2011年兴民钢圈收入（按产品）分布
2006-2009年兴民钢圈收入AM/OEM分布
2006-2009年兴民钢圈毛利（按产品）分布
2006-2009年兴民钢圈各类产品售价
2009年兴民钢圈成本结构
2007-2011年金固股份收入与运营利润
2007-2010年上半年金固股份收入业务分布
2010年上半年金固股份出口五大客户
2010年上半年金固股份内销五大客户
2007-2013年全球轻型车产量
2010-2012年全球轻型车产量地域分布
2010-2011年全球主要汽车品牌销量
2012年1-2月中国汽车市场品牌国别占有率
2009-2012年2月中国汽车市场品牌国别占有率
2009-2012年2月中国汽车市场车型占有率
2009-2012年2月中国汽车市场级别占有率
2012年1-2月中国国内主要汽车集团销量增幅
2009-2012年2月中国国内汽车集团市场占有率
2012年1-2月中国国外主要汽车集团销量增幅
2009-2012年2月中国国外汽车集团市场占有率
2002-2011年中国整车行业毛利率、税前利润率、SG&A费用率
2008年1月-2011年12月中国整车产业每月投资额与增幅
2002-2011年中国汽车零部件行业毛利率、税前利润率、SG&A费用率
2008年1月-2011年12月中国汽车零部件产业每月投资额与增幅
2007-2011年中国铝车轮和钢车轮出口额
2010-2011年中国车轮行业出口前12名厂家出口额
2010-2011年中国前20大铝轮毂厂家收入排名
中国目前在建的铝轮毂项目一览
2010-2011年全球Top 25铝合金轮毂收入排名
2010年1季度-2011年4季度立中车轮收入与毛利率
2010年1季度-2011年4季度立中车轮收入业务分布
2004-2010昆山六丰机械部分财务数据
六和轻合金（昆山）有限公司2004-2010年部分财务数据
2006-2010年长丰六和部分财务数据
广州戴卡旭铝铸件有限公司2005-2009年部分财务数据
2006-2011年 Iochpe-Maxion收入与毛利率
2006-2011年Iochpe-Maxion收入与净利率
2006-2011年Iochpe-Maxion收入业务分布
2006-2011年Iochpe-Maxion车轮收入地域分布
2010-2011年Iochpe-Maxion客户分布
Iochpe-Maxion Region in Value – 2011
Hayes Lemmerz组织结构
2010年Hayes Lemmerz收入客户分布
2007-2011年Hayes Lemmerz出货量产品分布
Hayes Lemmerz铝轮毂制造基地地域分布
2004-2010年远轻中国部分财务数据
2003-2012财年中央精机非连结收入FY2003-FY2012 CENTRAL MOTOR WHEEL No-Consilidated)
2011财年中央精机收入产品分布
2006-2011年广州中精汽车部件有限公司部分财务数据
2008、2009财年旭科技各部门收入与运营利润
Surperior Industries International产品配套车型一览
TOPY全球轮毂生产基地分布一览
2005-2011年浙江跃岭收入与出口额
2010年2月-2012年2月巧新科技工业每月收入与增幅