2011-2012年中国乳业市场供求研究报告

【导读】

【报告描述】：

报告简介

2011年是中国乳业发展的重要转折年，加快了由粗放式数量增长型向集约式质量效益型的过渡，由超常规无序发展向平稳有序发展的过渡。中国乳业面临的挑战与机遇并存。

从挑战来看，2011年，中国CPI指数持续攀升，物价全面上涨，与上游奶牛养殖业相关的奶牛饲草料价格、燃料动力成本、人工成本等全面上涨，使原奶的生产成本持续走高，同期原料奶的收购价格虽然也上涨，但由于成本和费用的上涨快于价格的上涨，尤其是散户，越来越的散户被迫退出奶牛养殖业，同期，规模养殖业的投入-产出效益显著优于散户，规模养殖业在奶源生产中的比例加快提升。从性价比来看，中国现在已成为全球原料奶价格最高的国家之一，过高的原料奶价格，不仅削弱了中国乳业在国际上的竞争力，使中国乳品出口回升步履维艰，也给国内乳品加工企业造成巨大的成本压力，迫使乳品企业调整产品结构，增加高附加值产品的比例，以维持和提高毛利率水平。但是，过高的乳品价格抑制了乳品消费，居民人均乳品消费量徘徊不前。2011年，国内原料奶乳及乳基原料价格居高不下，国际市场乳品性价比优于国产品，同时乳品质量安全事件的负面影响尚未彻底消除，中国乳品进口继续大幅增长，尤其是全脂奶粉和脱脂奶粉，再创历史新高。2011年，原料奶粉的进口预计接近50万吨，同比增长接近20%。庞大的进口，给中国奶粉业乃至整个奶业带来了重大冲击，面临严峻的市场环境。

从机遇来看，2011年，从国内环境来看，中国政府加大了行业的规范力度，行业进入门槛明显提高。从上游养殖业来看，本年度出台的相关政策中，规模养殖受到政府扶持和优惠政策的倾斜，规模养殖的效益得到明显保障，乳品企业加大了在奶源建设方面的投入，提高了可控制奶源地的比例。从乳品加工企业来看，随着新的生产经营许可证的核发，40%以上的中小乳品企业退出市场，加工市场秩序达到净化，乳品市场竞争也趋向规范有序，营销费用占总成本中的比例下降，乳制品加工业的利润空间提高，从一定程度上缓解了生产成本上涨带来的压力。从国际环境来看，由于欧债危机的爆发，全球经济，特别是发达经济体经济回升受到冲击，全球乳品消费也受到打击，遭受危机冲击的经济体国内乳品消费受到影响。另一方面，全球主要经济体乳及乳制品的生产依然维持或有所增长，对出口的依赖程度增强，乳品价格稳中趋降，行业面临着整合。乳业发达经济体目前面临的艰难局势给中国乳业带来了机遇。中国乳业的下一步的发展不能完全依赖于国内资源和国内市场，必须实施“走出去”战略，能否充分有效地利用好国际资源和市场，从很大程度上决定了中国乳业的转轨取得预期成效的重要因素。

2011年，中国乳业面临的国内外市场环境发生了重大变化，行业在反思，越来越多的乳品企业都在重新思考生存与发展之路，特别是主要乳品企业在纷纷调整公司战略和策略，以应对新的市场和政策环境。2012年，中国乳业面临的机遇与挑战将继续并存，行业集中度将继续提高，国内乳品企业“走出去”的步伐加快。

本报告全景式阐述了中国乳业2011年的现状，包括原料乳及乳制品的生产，乳品消费，乳品贸易，原料乳及乳品的价格走势，中国乳业行业运行情况，中国乳品市场竞争态势，重点乳品企业的经营业绩、投资情况，世界乳品市场走势，主要乳品生产国和贸易国的生产、消费、贸易状况，世界乳品市场环境对中国乳业的影响，并对2012年中国乳业的发展走势进行预测。

本报告是公司乳业研究小组集体智慧的结晶。公司乳业研究小组的资深乳业分析师是相关政府部门和协会的“思想库”成员，与相关政府部门协会保持着良好的关系，同时也与全国重点乳品企业、关联产业和企业保持着良好的关系，这些资源优势为本报告的撰写提供了特别珍贵的专业支持，也保证了本报告中引用的数据的准确性、权威性、科学性和前瞻性。BOABC相信本报告是国内外投资公司、乳品企业、乳品配料供应商、相关设备供应商进行战略决策的重要参考资料，也是行业协会、研究机构等团体重要的参考资料。
 
目  录
第一章 2011年中国乳业政策环境分析 11
1.1 相关政策、标准及规划概述 11
1.2 政策 11
1.2.1《关于在乳品行业开展项目(企业)审核清理工作的通知》主要内容及对中国乳业的影响 11
1.2.2《关于进一步完善和规范流通环节乳制品市场主体准入有关工作的通知》主要内容及影响 12
1.2.3《关于严厉打击食品非法添加行为切实加强食品添加剂监管的通知》 12
1.2.4《母乳代用品管理办法》征求意见 13
1.2.5《生鲜乳生产收购记录和进货查验制度》和《奶畜养殖和生鲜乳收购运输环节违法行为依法从重处罚的规定》 13
1.2.6《国家税务总局关于部分行业试行农产品增值税进项税额核定扣除管理办法的公告》（征求意见稿） 14
1.2.7《饲料和饲料添加剂管理条例》 14
1.3 规划 15
《全国节粮型畜牧业发展规划（2011-2020年）》 15
1.4 标准 17
1.4.1婴儿配方食品中三聚氰胺限量1mg/kg 17
1.4.2《预包装食品标签通则》 17
第二章 2011年中国乳业生产分析 19
2.1奶源生产 19
2.1.1总体形势分析 19
2.1.2奶牛存栏 19
2.1.3原料奶产量 20
2.1.4奶源区域分布 20
2.1.5原料奶收购价格 20
2.1.6奶牛养殖模式 21
2.1.7奶牛养殖效益 21
2.1.8饲料价格 22
2.2 乳品加工 23
2.2.1液体乳 23
2.2.2固体乳制品 26
2.2.3原料奶粉 27
2.2.4 婴幼儿配方奶粉 29
2.2.5其他固体乳制品 30
第三章 2011年中国乳基原料及其他相关品贸易分析 31
3.1乳品进口 31
3.1.1总体形势分析 31
3.1.2进口结构分析 31
3.2奶粉进口分析 32
3.2.1进口数量分析 32
3.2.2进口来源分析 33
4.2.3进口流向分析 33
3.2.4进口价格分析 34
3.2.5 恒天然全脂奶粉和脱脂奶粉网上报价分析 34
3.3乳清制品进口分析 35
3.3.1进口数量分析 35
3.3.2进口来源分析 35
3.3.3进口流向分析 36
3.3.4进口价格分析 36
3.4乳脂产品进口分析 37
3.4.1进口数量分析 37
3.4.2进口来源分析 37
3.4.3进口价格分析 38
3.5乳酪进口分析 38
3.5.1进口数量分析 38
3.5.2进口来源分析 39
3.5.3进口价格分析 40
3.6鲜乳品进口分析 40
3.6.1进口数量分析 40
3.6.2进口来源分析 41
3.6.3进口价格分析 42
3.7酸乳进口分析 42
3.7.1进口数量分析 42
3.7.2进口价格分析 42
3.8乳糖进口分析 43
3.9 乳蛋白产品进口分析 43
3.10婴幼儿配方奶粉进口分析 44
3.11奶牛及其基因产品及饲料的进口分析 45
3.11.1良种牛和冻精及胚胎 45
3.11.2苜蓿 46
3.12乳品出口 47
3.12.1总体形势分析 47
3.12.2乳品出口结构分析 47
3.12.3鲜乳出口 48
3.12.4 乳粉出口 48
第四章 2011年中国乳品消费分析 50
4.1乳品消费总体形势分析 50
4.2城镇居民乳品消费结构分析 52
4.3城镇居民乳品消费地区分析 54
4.3.1 全国城镇总体 54
4.3.2 36个大中城市 57
4.4农村居民乳品消费分析 60
5.5乳品零售价格分析 60
5.5.1鲜奶与酸奶价格 60
4.5.2零售奶粉价格 61
4.6 婴幼儿配方奶粉市场容量 63
4.6.1全国市场容量分析 63
4.6.2不同区域城市市场容量分析 63
4.7影响乳品价格的其他因素 64
4.7.1白糖价格 64
4.7.2 CPI 64
4.7.3人民币汇率 65
4.7.4 石油价格 66
第五章 2011年中国乳业市场竞争分析 68
5.1中国乳业市场竞争概述 68
5.2原料奶市场竞争态势 68
5.3婴幼儿配方奶粉市场竞争态势 69
5.3.1市场环境分析 69
5.3.2主要竞争品牌市场份额分析 69
5.4液体奶市场竞争态势 70
5.4.1常温产品 70
5.4.2 低温产品 71
第六章 2011年主要乳品企业分析 73
6.1 乳品企业整合概述 73
6.2 主要乳品企业分析 73
6.2.1 伊利集团 73
6.2.2蒙牛乳业 76
6.2.3光明乳业 78
6.2.4三元食品 81
6.2.5完达山乳业 84
6.2.6辉山乳业 86
6.2.7 飞鹤乳业 88
6.2.8贝因美 90
6.2.9 美赞臣 93
6.2.10多美滋 95
第七章 2011年中国乳制品工业发展分析 98
7.1中国乳制品行业整体分析 98
7.2中国乳制品行业运营能力分析 99
7.3 中国未来3~5年乳制品产能预测 99
第八章 2011年世界乳品市场形势分析 101
8.1 2011年世界乳品市场整体形势分析 101
8.1.1 2011年世界经济形势概况 101
8.1.2世界乳制品总体需求 102
8.1.3全球原料乳及乳制品产量 102
8.1.4乳品价格 103
8.1.5 2012年全球乳业市场展望 105
8.2 2011年世界主要乳品生产与贸易国家的乳业市场形势分析 105
8.2.1 2011年新西兰乳业市场形势分析 105
8.2.2 2011年澳大利亚乳业市场形势分析 110
8.2.3 2011年美国乳业市场形势分析 113
8.2.4 2011年欧盟乳业市场形势分析 116
8.2.5 2011年印度乳业市场形势分析 121
专栏  印度原料乳供给仍然不足 122
第九章 2011年中国乳业预测 125
9.1 总体预测 125
9.2奶源生产预测 126
9.2.1 奶牛存栏 126
9.2.2 奶类产量 126
9.2.3 奶源布局 126
9.3 乳品加工预测 127
9.3.1 主要乳制品 127
9.3.2其他乳制品 127
9.4 乳品贸易预测 128
9.4.1 进口贸易 128
9.4.2 出口贸易 128
9.5 原料乳及乳品价格走势预测 129
9.5.1 原料乳价格 129
9.5.2 乳品市场价格 129
9.6 乳品市场消费预测 129
9.7 乳品市场竞争格局预测 130
附件 131
附件一：中国奶类平衡表，2010-2012 131
附件二：中国全脂奶粉平衡表，2010-2012 131
附件三：中国脱脂奶粉平衡表，2010-2012 132
附件四：中国重新获得婴幼儿配方奶粉生产经营许可证企业一览表，截止2011年3月31日 133
附件五：中国重新取得黄油（奶油）干酪生产经营许可证企业一览表，截止2011年3月31日 140

图表目录
图2-1 中国奶牛存栏变化，1997-2011 19
图2-2 中国牛奶产量变化，1997-2011 20
图2-3 全国10个主产省区原料奶价格走势，2008-2011 20
图2-4 中国每头奶牛日利润变化，按月度，2009-2011 22
图2-5 中国奶牛养殖户亏损比例走势，按月度，2009-2011 22
图1-6 中国玉米和豆粕周平均批发价格走势，2010-2011 22
图2-6 中国液体乳产量变化，2000-2011 23
图2-7 中国液体乳产量及其变化趋势，按月份，2005-2010 23
图2-8 中国主产省区液体乳产量在全国的份额，2011 24
图2-9 中国各省区液体乳产量比较，2011 25
图2-10 液体乳构成，2000-2011 25
图2-11 中国不同液体乳品类的产量变化，2000-2011 25
图2-12 固体乳制品产量变化趋势，1957-2010 26
图2-13 中国各区域固体乳制品产量，1998-2011 27
图2-14 主要省份固体乳制品产量占全国的比重，2011 27
图2-15 中国奶粉产量变化趋势，1997-2011 28
图2-16 主要省份奶粉产量占全国的比重，2011 28
图2-17 中国全脂奶粉和脱脂奶粉产量变化趋势，1999-2011 29
图3-1 中国乳品进口结构变化，按数量，2009-2011 31
图3-2 中国奶粉月度进口趋势，按月度，2005-2011 32
图3-3 中国奶粉进口价格(CIF)走势，按月度，2005-2011 34
图3-4 恒天然全脂奶粉网上拍卖价格(离岸价格)变化，2008-2011 34
图3-5中国乳清制品进口价格(CIF)走势，按月度，2005-2011 36
图3-6 中国乳脂产品进口来源及其变化，2003-2011 37
图3-7 中国黄油及无水奶油进口价格(CIF)走势，2005-2011 38
图3-8 中国乳酪进口结构(按数量)，2011 39
图3-9中国乳酪进口(按数量)走势，2000-2011 39
图3-10 中国乳酪进口价格(CIF)走势，2004-2011 40
图3-11 中国鲜乳进口结构（按乳脂含量及进口数量），2011 41
图3-12中国不同鲜乳进口价格(CIF)走势，2002-2011 42
图3-13 中国乳糖进口价格（CIF），按月度，2005-2011 43
图3-14 中国乳蛋白产品进口价格（CIF），2000-2011 44
图3-15 中国婴幼儿配方奶粉进口量和进口价格(CIF)走势， 2000-2011 44
图3-16 中国婴幼儿配方奶粉进口来源构成，2011 45
图3-17 中国乳制品出口结构（按出口数量），2011 47
图3-18 中国奶粉主要出口市场(按数量)，2011 49
图4-1 中国城镇居民乳品消费结构（消费量），按季度，2005-2011 53
图4-2 中国城镇居民乳品消费结构（消费额），按季度，2005-2011 53
图4-3 中国农村居民人均奶及奶制品消费量，1992-2011 60
图4-4 全国城镇市场鲜奶与酸奶价格走势，按季度，2005-2011 61
图4-5 全国城镇市场小包奶粉价格走势，按季度，2005-2011 61
图4-6 中国市场国际品牌和国内知名品牌婴幼儿配方奶粉价格走势，2009-2011 62
图4-7中国不同省区城镇婴幼儿人口和婴幼儿奶粉市场容量（按消费量）地区分布，2011 63
图4-8 中国白砂糖周平均价格（产地交货价）走势，2005-2011 64
图4-9 中国CPI增幅走势，按月度，2008-2011 65
图4-10 美元兑人民币中间价48个月走势，2008-2011 65
图4-11 国际原油价格走势，2011 66
图5-1 中国婴儿配方奶粉知名品牌市场份额，按销售值， 2009-2011 69
图5-2 中国市场五大品牌常温奶产品总体份额趋势，2010-2011 70
图5-3 中国市场五大品牌低温奶产品总体份额趋势 71
图8-1 欧盟主要乳制品出口价格（FAS），2009-2011 103
图8-2 美国主要乳制品月度出口价格（FAS）,2009-2011 103
图8-3 恒天然全脂奶粉网上加权平均交易价格（FAS）,2008-2011 104
图8-4 恒天然脱脂奶粉网上加权平均交易价格（FAS）,2008-2011 104
图8-5 新西兰原奶产量、奶牛存栏量及平均奶价（牧场交货价） 105
图8-6 新西兰不同乳品出口量， 1999-2010 107
图8-7 澳大利亚奶牛业（升/头），2002/03-2011/12 110
图8-8美国原料奶价格走势，按季度，2009-2012 115

表3-1 中国乳品进口情况，2010-2011 31
表3-2 中国奶粉进口来源及其变化，按数量，2009-2011 33
表3-3 中国奶粉进口流向（按数量），2011 33
表3-4 中国乳清制品进口来源及其占中国进口比例的变化，2009-2011 35
表3-5  乳清制品进口流向（按进口量），2009-2010 36
表4-6 中国乳酪进口主要来源，2011 39
表3-7 中国鲜乳品进口主要来源，2011 41
表3-8 中国良种牛及其生物产品进口量，2008-2011 46
表3-9 中国良种牛及其生物产品良种牛及其生物产品进口价格，2008-2011 46
表3-10 中国苜蓿进口趋势，2008-2011 46
表3-11 中国乳品出口情况，2009-2011 47
表4-1 中国人均乳品占有量，1992-2010 50
表4-2 中国城镇居民人均乳品消费量，1992-2011 51
表4-3 中国城镇居民人均乳品消费支出变化，按季度，2006-2011 51
表4-4 中国不同省区城镇居民人均乳品（合计）消费变化，2009-2011 54
表4-5 中国不同省区城镇居民人均鲜奶消费变化，2009-2011 55
表4-6 中国不同省区城镇居民人均酸奶消费变化，2009-2011 56
表4-7 中国不同省区城镇居民人均奶粉消费变化，2009-2011 57
表4-8 中国36个大中城市乳品消费变化，按消费量，前三季度，2010-2011 58
表4-9 中国36个大中城市居民乳品消费价格及消费金额，前三季度，2010-2011 59
表6-1 伊利集团2010年前3季度合并利润表 73
表6-2 2011上半年年伊利集团主营业务及其经营情况 74
表6-3 2011上半年伊利集团主营业务分地区情况 74
表6-4 蒙牛乳业2011上半年利润表 76
表6-5 蒙牛乳业2011上半年不同产品经营业绩一览表 77
表6-6 光明乳业2011年前3季度合并利润表 79
表6-7 2011上半年光明乳业主营业务及其经营情况 79
表6-8 2011上半年光明乳业主营业务分地区情况 80
表6-9 三元食品2011年前3季度合并利润表 81
表6-10 2011上半年三元乳业主营业务及其经营情况 82
表6-11 2011上半年三元乳业主营业务分地区情况 82
表6-12 完达山集团生产与经营情况一览表，2009-2011 84
表6-13 辉山乳业生产与经营情况一览表，2009-2011 86
表6-14 飞鹤乳业经营业绩一览表，按季度，2009-2011 88
表6-15 飞鹤乳业生产情况一览表，2009-2011 89
表6-16 浙江贝因美科工贸股份有限公司财务状况一览表，2008-2011前3季度 90
表6-17 贝因美婴幼儿配方奶粉相关生产设备一览表 92
表6.18 美赞臣营养品（中国）有限公司产品产量一览表，2008-2011 94
表6-19 多美滋婴幼儿营养食品有限公司产品产量一览表，2008-2011 96
表6-20 多美滋在中国的技术与产品推广一览表 96
表7-1 中国乳制品工业主要发展指标，2002-2011 98
表7-2  乳制品行业资产管理比率，2002-2011 99
表7-3 中国主要乳制品产量及其产能利用率比较，2010 100
表8-1 新西兰奶农合作社牛奶收购价格 106
表8-2 新西兰奶牛养殖业的盈利水平 106
表8-3 新西兰乳品出口市场情况，1-8月份，2009-2011 108
表8-4 新西兰原奶供求平衡表，2010-2012 108
表8-5 新西兰全脂奶粉供求平衡表，2010-2012 109
表8-7 新西兰干酪供求平衡表，2010-2012 110
表8-8 新西兰黄油供求平衡表，2010-2012 110
表8-9 澳大利亚原料奶市场供求平衡表，2010-2012 111
表8-10 澳大利亚全脂奶粉市场供求平衡表，2010-2012 112
表8-11 澳大利亚脱脂奶粉市场供求平衡表，2010-2012 112
表8-12 澳大利亚黄油市场供求平衡表，2010-2012 113
表8-13 澳大利亚干酪市场供求平衡表，2010-2012 113
表8-14 全美奶源生产变化趋势，2010-2011 114
表8-15美国部分乳品生产态势，2010-2011 115
表8-16美国部分乳品价格（FAS）变化态势，2010-2011 116
表8-17 欧盟27国原料奶供求平衡表，2010-2012 119
表8-18 欧盟27国干酪供求平衡表，2010-2012 119
表8-19 欧盟27国黄油供求平衡表，2010-2012 120
表8-20欧盟27国脱脂奶粉供求平衡表，2010-2012 120
表8-21 欧盟27国全脂奶粉供求平衡表，2010-2012 121
表8-22 印度原料奶供求平衡表，2010-2012 123
表8-23 印度脱脂乳粉供求平衡表，2010-2012 123
表8-24印度黄油（酥油）供求平衡表，2010-2012 124