2011-2012年中国化肥市场回顾与展望报告

【导读】

【报告描述】：

研究背景：
   2011年，调整和分化成为中国化肥市场走势的主要特征。这种调整的动力首先来自政府调控和外部环境的变化，也与化肥企业自身的转型需求密切相关。例如，2011年化肥产量有望再创历史新高，但其中氮肥产量特别是尿素产量长期疲软，在化肥生产结构中所占比重也出现明显下降。化肥需求规模仅能维持小幅增长，但其中工业消费（包括复混肥企业对单一肥料的消费）则持续高速增长，复合施肥也日益成为化肥施肥方式的主流。一方面少数控制资源的企业可获取高额利润，另一方面大多数化肥企业盈利能力仍然偏弱，其行业整体景气度呈现下行趋势。一部分中小化肥企业已经或正在退出化肥市场。尽管亏损面居高不下，但氮肥行业投资在2011年仍高速增长，而磷钾肥行业投资则大幅下降。化肥企业的业务板块在向产业链上下游延伸，一方面控制上游资源，采取矿肥结合的模式，另一方面则加速向煤化工、磷化工等非化肥领域扩张。上述调整和分化是导致2011年化肥市场明显波动的重要原因。
    由于政府保增长、抑通胀的宏观调控导向，中国实体经济在保持高速增长的同时，高通胀压力出现缓解迹象，已有较大把握实现过热经济的软着陆；因此预期2012年宏观调控力度预期将较上一年略有放松。但化肥产业规划和投资政策将继续以限制发展为导向，出口关税政策仍有可能进一步收紧，而资源产品（煤炭、天然气、燃油、磷矿、硫磺等）价格的长期走高又必将继续推高化肥企业的运行成本，因此预计化肥企业的运营环境仍将是较为严峻的。此外，欧洲债务危机持续发酵，中东地区局势动荡导致国际油价坚挺，而国际化肥产能则继续扩张，均对中国化肥生产和出口产生严重不利影响。上述内外因素将促使化肥行业在2012年加速产业结构调整和业内兼并重组，而行业分化和市场宽幅震荡的局面也将长期持续，从而加大化肥市场走势的不确定性。
    将在对2011年中国化肥市场进行全面分析回顾的基础上，结合国民经济运行情况和政策变化，对2012年中国化肥市场走势进行较为深入的剖析，做出明确的分析判断，为关注中国化肥市场的国内外人士提供决策参考。

目  录

第一章 宏观经济与化肥产业发展 11
1.1 宏观经济形势与化肥产业规划 11
1.1.1 2011年经济宏观形势及2012年发展趋势展望 11
1.1.2 国民经济主要规划目标实施和完成情况 12
表1.1，2011年规划主要指标实现情况 12
1.1.3 农业发展主要规划目标实施和完成情况 13
表1.2，2011年中国主要农产品供给发展指标实现情况 13
1.1.4 化工行业主要规划目标实施和完成情况 13
表1.3，2011年中国主要化工产品供给发展指标实现情况 13
1.1.5 化肥产业主要规划目标实施和完成情况 14
表1.4，2011年中国化肥产业规划主要指标实现情况 14
1.2农业政策和农业发展对化肥行业的影响 14
1.2.1种植业发展规划和农产品增产潜力 14
1.2.2 “三农”投入及农业补贴政策对化肥需求的影响 14
1.2.3土地流转的发展及对化肥行业的影响 15
1.3资源政策和资源行业发展对化肥生产的影响 15
1.3.1煤炭产业发展规划和煤炭供应形势 15
1.3.2天然气市场化进展和天然气供应形势 16
1.3.3硫磷矿产资源政策的变化和对化肥生产的影响 16
1.3.4 限电政策对化肥生产的影响 17
1.4货币和财政政策对化肥产业投资和企业运营的影响 17
1.5燃油价格变化对化肥物流和生产成本的影响 17
1.6化肥行业优惠政策现状和变化趋势 18
1.7中国化肥产业投资状况 18
1.7.1 化肥产业总体投资情况 18
表1.5，化肥业投资情况 18
1.7.2 氮肥业投资情况 19
表1.6，氮肥业投资情况 19
1.7.3 磷肥业投资情况 19
表1.7，磷肥业投资情况 19
1.7.4 钾肥业投资情况 20
表1.8，钾肥业投资情况 20
1.7.5 复混肥业投资情况 20
表1.9，复混肥业投资情况 20
1.7.6 有机肥业投资情况 20
表1.10，有机肥业投资情况 21
1.8 化肥产业竞争力分析 21
1.8.1 化肥产业整体竞争力分析 21
表1.11，中国化肥行业竞争力指标 21
1.8.2 氮肥产业竞争力分析 21
表1.12，中国氮肥行业竞争力指标 21
1.8.3 磷肥产业竞争力分析 22
表1.13，中国磷肥行业竞争力指标 22
1.8.4 钾肥产业竞争力分析 22
表1.14，中国钾肥行业竞争力指标 22
1.8.5 复混肥产业竞争力分析 23
表1.15，中国复混肥行业竞争力指标 23
1.8.6 有机肥产业竞争力分析 23
表1.16，中国有机肥行业竞争力指标 23
1.9化肥产业结构的变化 24
图1.1，中国化肥产业结构 24
1.10 化肥流通状况分析 24
1.10.1 化肥销售模式分析 24
1.10.2 化肥流通方式分析 25
1.10.3化肥主要流通领域和流向 25
1.10.4 化肥流通发展趋势预测 26
第二章2011-2012年化肥市场回顾与展望 27
2.1 2011年化肥市场回顾 27
2.1.1 2011年化肥工业景气度分析 27
表2.1, 2011年中国化肥工业经济指标 27
图2.1,中国化肥行业净利润率，2007-2011 28
2.1.2 2011年化肥市场走势分析 28
2.1.3 2011年国际化肥市场对中国化肥市场的影响 28
图2.2，国际化肥价格走势 29
2.1.4 2011年出口关税政策对化肥市场的影响 29
图2.3，中国化肥出口关税，2011 30
2.1.5 2011年测土配方项目对化肥市场的影响 30
2.1.6 2011年种植业化肥投入产出分析 30
图2.4，中国主要农作物种植收益变动 31
图2.5，中国小麦-化肥价格比 31
图2.6，中国玉米-化肥价格比 32
图2.7，中国稻谷-化肥价格比 32
2.1.7 2011年化肥生产情况 32
图2.8，化肥分月产量 33
2.1.8 2011年化肥进出口情况 33
图2.9，中国化肥净进口量 34
图2.10，中国化肥进口结构，2010-2011 34
图2.11，中国化肥出口结构，2010-2011 35
2.1.9 2011年化肥消费情况 35
2.1.10 2011年化肥市场价格走势 36
图2.12，化肥出厂价走势，2010-2011 37
图2.13，化肥零售价走势，2002-2011 38
2.2 2012年化肥市场展望 39
2.2.1 2012年化肥市场趋势预测 39
2.2.2 2012年种植业化肥投入产出预测 39
2.2.3 2012年进口配额及进口代理商 39
表2.2, 2012年中国化肥关税进口配额 39
2.2.4 2012年进出口税率变动及对市场影响展望 40
2.2.5 2012年化肥市场政策动向 40
2.2.5.1 产业及投资政策 40
2.2.5.2 税收及补贴政策 41
2.2.5.3 淡季储备政策 41
2.2.5.4 行业准入政策 41
2.2.6 2012年化肥产量预测 42
2.2.7 2012年化肥进出口预测 42
2.2.8 2012年化肥消费预测 42
第三章2011-2012年氮肥市场回顾与展望 43
3.1 2011年氮肥市场回顾 43
3.1.1 2011年氮肥行业景气度分析 43
表3.1, 2011年中国氮肥工业经济指标 43
图3.1，氮肥行业净利润率，2007-2011 43
3.1.2 2011年氮肥行业成本及利润 44
表3.2，尿素生产成本 44
3.1.3 2011年氮肥市场分析 44
3.1.4 2011年氮肥产量 45
图3.2，氮肥分月产量 45
图3.3，氮肥分品种比重，2010-2011 45
3.1.5 2011年氮肥进出口 45
图3.4，尿素分月出口 46
3.1.6 2011年氮肥消费 46
3.1.7 2011年尿素市场回顾 46
3.1.7.1 2011年尿素市场分析 46
3.7.1.2 2011年尿素产量 47
图3.5，尿素分月产量 47
3.1.7.3 2011年尿素消费 47
3.1.7.4 尿素-粮食比价对尿素消费的影响 47
3.1.7.5尿素间接施用和复混肥企业对尿素消费能力分析 48
3.1.7.6 2011年尿素价格走势 49
图3.7，尿素平均零售价 49
3.1.7 2011年ABC市场 49
3.1.7.1 2011年ABC产量 49
3.1.7.2 2011年ABC消费 49
3.1.7.3 2011年ABC价格走势 50
图3.8，ABC平均零售价 50
3.1.8 其他氮肥市场 50
3.2 2012年氮肥市场展望 50
3.2.1 2012氮肥生产能力增长潜力 50
3.2.2 2012年氮肥市场趋势预测 51
3.2.3 2012年尿素市场趋势预测 51
3.2.4 2012年出口关税调整对尿素市场的影响 51
图3.9，尿素出口关税，2010-2012 52
3.2.5煤头尿素生产工艺的变化趋势 52
3.2.6 尿素生产布局的变化趋势 53
3.2.7 2012年氮肥产量预测 53
3.2.8 2012年氮肥进出口预测 53
3.2.9 2012年氮肥消费预测 53
第四章2011-2012年磷肥市场回顾与展望 54
4.1 2011年磷肥市场回顾 54
4.1.1 2011年磷肥行业景气度分析 54
表4.1, 2011年中国单一磷肥工业经济指标 54
图4.1，磷肥行业净利润率，2007-2011 54
4.1.2 2011年磷肥行业成本及利润 55
表4.2，SSP生产成本 55
4.1.3 2011年磷肥市场分析 55
4.1.4 2011年磷肥产量和产业集中度 55
图4.2，磷肥分月产量 56
图4.3，磷肥分品种比重，2010-2011 56
4.1.5 2011年磷肥进出口 56
图4.4，TSP分月出口 57
图4.5，SSP分月出口 57
4.1.6 2011年磷肥消费 57
4.1.7 2011年磷肥价格趋势 57
图4.6，SSP平均零售价 58
4.2 2011年磷肥市场展望 58
4.2.1 2012年磷肥市场走势预测 58
4.2.2 2012年硫磷原料的供应形势预测 58
4.2.3 2012年磷肥产量预测 59
4.2.4 2012年磷肥进出口预测 59
4.2.5 2012年磷肥消费量预测 59
第五章2011-2012年钾肥市场回顾与展望 60
5.1 2011年钾肥市场回顾 60
5.1.1 2011年钾肥行业景气度分析 60
表5.1, 2010年中国钾肥工业经济指标 60
图5.1，钾肥行业净利润率，2007-2011 60
5.1.2 2011年钾肥行业成本及利润 61
表5.2，钾肥生产成本 61
5.1.3国内钾肥项目建设成本分析 61
5.1.4国内钾矿资源的开发潜力 61
5.1.5境外钾肥项目建设进展 62
5.1.6 2011年钾肥市场分析 62
5.1.7 2011年钾肥产量 63
图5.2，钾肥分月产量 63
5.1.8 2011年钾肥进出口 63
图5.3，MOP分月进口 64
图5.4，SOP分月进口 64
5.1.9 2011年钾肥消费 64
5.1.10 钾肥-粮食比价对钾肥消费的影响 65
5.1.11 2011年钾肥价格趋势 66
图5.7，MOP平均零售价 67
图5.8，SOP平均零售价 67
图5.9，进口MOP（红）港口售价 68
图5.10，进口MOP（白）港口售价 68
5.2 2012年钾肥市场展望 69
5.2.1 2012年钾肥生产能力增长潜力和自给能力分析 69
5.2.2 2012年钾肥市场走势预测 69
5.2.3 2012年钾肥产量预测 69
5.2.4 2012年钾肥进口谈判预测 69
5.2.5 2012年钾肥进出口预测 69
5.2.6 2012年钾肥消费预测 70
第六章2011-2012年复混肥市场回顾与展望 71
6.1 2011年复混肥市场回顾 71
6.1.1 2011年复混肥行业景气度分析 71
表6.1, 2011年中国复混肥工业经济指标 71
图6.1，复混肥行业净利润率，2007-2011 71
6.1.2 2011年复混肥行业成本及利润 72
表6.2, 中国复混肥生产成本 72
6.1.3 2011复混肥市场走势分析 72
6.1.4 2011复混肥产量 72
图6.2，DAP分月产量 73
6.1.5 2011年复混肥进出口 73
图6.3，DAP分月进口 73
图6.4，DAP分月出口 74
图6.5，MAP分月出口 74
图6.6，NPK分月进口 75
图6.7，氮磷复合肥分月出口 75
6.1.6 2011年复混肥消费 75
6.1.7 复混肥-粮食比价对复复混肥消费的影响 75
6.1.8 复合肥企业对钾肥原料的采购能力分析 76
6.1.9 2011年NPK、DAP和MAP价格走势 77
图6.9，DAP平均零售价 77
图6.10，NPK平均零售价 78
图6.11，NPK港口售价 78
6.1.10 2011年NPK、DAP和MAP产业集中度 78
6.2 2012年复混肥市场展望 79
6.2.1 2012年复混肥生产能力增长潜力 79
6.2.2 2012年复混肥市场走势预测 79
6.2.3 2012年出口关税调整对复混肥市场的影响 79
图6.12，DAP/MAP出口关税，2010-2012 80
图6.13，氮磷复合肥出口关税，2010-2012 80
6.2.4 2012年复混肥产量预测 80
6.2.5 2012年复混肥进出口预测 81
6.2.5.1 2012年DAP和MAP进出口预测 81
6.2.5.2 2012年NPK进出口预测 81
6.2.6 2012年复混肥消费量预测 81
第七章2011-2012年相关行业回顾与展望 82
7.1 2011-2012年合成氨市场回顾与展望 82
7.1.1 2011年煤炭和天然气原料供应状况 82
7.1.2 2011年合成氨产量 82
图7.1，合成氨分月产量 82
7.1.3 2011年合成氨进出口 82
7.1.4 2011年合成氨价格走势 82
7.1.5 2012合成氨产量预测 83
7.1.6 2012年合成氨进出口预测 83
7.2 2011-2012年磷矿市场回顾与展望 83
7.2.1中国磷矿供应形势分析 83
7.2.2 2011年磷矿石产量 83
图7.2，磷矿石分月产量 83
7.2.3 2011年磷矿石进出口 84
图7.3，磷矿石分月出口量 84
7.2.4 2011年磷矿石价格走势 84
7.2.5 2012年磷矿石产量预测 84
7.2.6 2012年磷矿石进出口预测 84
7.3 2011-2012年硫磺及硫酸市场回顾与展望 85
7.3.1 硫磺及硫酸供应形势分析 85
7.3.2 2011年硫磺和硫酸产量 85
图7.4，硫磺分月产量 85
图7.5，硫酸分月产量 86
7.3.3 2011年硫铁矿产量 86
图7.6，硫铁矿分月产量 86
7.3.4 2011年硫磺和硫酸进出口 86
图7.7，硫磺分月进口量 87
7.3.5 2011年硫磺、硫酸、硫铁矿价格走势 87
7.3.6 2012年硫磺和硫酸产量预测 87
7.3.7 2012年硫铁矿产量预测 87
7.3.8 2012年硫磺和硫酸进口预测 87
7.4 2011-2012年磷酸市场回顾与展望 88
7.4.1 2011年磷酸产量 88
7.4.2 2011年磷酸进出口 88
7.4.3 2012年磷酸产量预测 88
7.4.4 2012年磷酸进出口预测 88
附录 Ⅰ 附表 89
化肥 89
表1, 化肥平衡表, 2008-2012 89
表2, 主要化肥产品进口量, 2007-2011 89
表3, 主要化肥产品出口量, 2007-2011 90
表4, 化肥分省产量, 2007-2011 91
表5, 化肥分省消费, 2007-2011 92
氮肥 93
表6, 氮肥平衡表, 2008-2012 93
表7, 尿素平衡表, 2008-2012 93
表8, 氮肥分品种产量, 2007-2011 94
表9, 氮肥分省产量, 2007-2011 94
表10, 氮肥分省消费量, 2007-2011 95
表11, 尿素分国别进口量, 2007-2011 96
表12, 尿素分国别出口量, 2007-2011 97
表13, 尿素分海关进口量, 2007-2011 99
表14, 尿素海关出口量, 2007-2011 100
表15, 尿素分省进口量, 2007-2011 101
表16, 尿素分省出口量, 2007-2011 102
磷肥 102
表17, 磷肥平衡表, 2008-2012 102
表18, 磷肥分品种产量, 2007-2011 103
表19, 磷肥分省产量, 2007-2011 103
表20, 磷肥分省消费量, 2007-2011 104
钾肥 106
表21, 钾肥平衡表, 2008-2012 106
表22, 钾肥分品种产量, 2007-2011 106
表23, 钾肥分省产量, 2007-2011 107
表24, 钾肥分省消费量, 2007-2011 108
表25, MOP分国别进口量, 2007-2011 108
表26, MOP分国别出口量, 2007-2011 109
表27, MOP分海关进口量, 2007-2011 111
表28, MOP分省进口量, 2007-2011 112
表29, SOP分国别进口量, 2007-2011 113
表30, SOP分国别出口量, 2007-2011 113
表31, SOP分海关进口量, 2007-2011 115
表32, SOP分省进口量, 2007-2011 116
复混肥 117
表33, 复混肥平衡表, 2008-2012 117
表34, DAP平衡表, 2008-2012 117
表35, NPK平衡表, 2008-2012 118
表36, 复混肥分省产量, 2007-2011 119
表37, 复混肥分省消费量, 2007-2011 119
表38, NPK分国别进口量, 2007-2011 120
表39, NPK分国别出口量, 2007-2011 121
表40, NPK分海关进口量, 2007-2011 125
表41, NPK分海关出口量, 2007-2011 126
表42, NPK分省进口量, 2007-2011 127
表43, DAP分国别进口量, 2006-2010 127
表44, DAP分国别出口量, 2007-2011 128
表45, DAP分海关进口量, 2007-2011 130
表46, DAP分海关出口量, 2007-2011 131
化肥相关原料 132
表47, 化肥相关原料产品进口量, 2007-2011 132
表48, 化肥相关原料产品产量, 2007-2011 132
表49, 硫磺分国别进口量, 2007-2011 132
表50, 硫磺分海关进口量, 2007-2011 134
表51, 化肥相关原料产品出口量, 2007-2011 136
表52, 磷矿石分国别出口量, 2007-2011 136
表53, 磷矿石分海关出口量, 2007-2011 137
附录 Ⅱ 2011年化肥市场大事记 139
政策 139
投资建设 140
氮肥投资建设 140
钾肥投资建设 143
磷肥及复混肥投资建设 143