2013-2018年中国商业健康保险行业市场发展前景分析报告

商业健康保险是以被保险人的身体为保险标的，保证被保险人在疾病或意外事故所致伤害时的直接费用或间接损失获得补偿的保险，包括疾病保险、医疗保险、收入保障保险和长期看护保险。我国的健康保险是从1982年开始出现至今已经有30多年的历史。长期以来，商业健康保险对完善我国的国家医疗保障体系发挥的作用并不明显，我国健康保险赔付占医疗总费用的比例始终在2%以下，而发达国家商业健康保险的赔付比例一般在12%以上。一方面，这说明我国的商业保险的作用没有得到充分的发挥；另一方面，又说明我国的商业健康保险的发展潜力巨大。2012年月，我国健康险业务原保险保费收入862.76亿元。2013年1-8月，我国健康险业务原保险保费收入742.45亿元。

当前，我国城镇职工医保、城镇居民医保及新农合等三大医疗保险已经超过13亿人，覆盖了95%左右的城乡居民，即将实现“人人享有基本医疗保障”的全民医保目标。与此同时，随着新医改的不断推进，商业保险公司参与医保经办服务，成为国家医改事业发展的新生事物，面对新的形势和任务，对商业保险公司发展的目标、空间和路径予以明晰，将会在很大程度上为其健康有序的发展提供有力保障。随着新医改的深入，在未来的一、二十年里，社会医疗保险体系将逐步完善，商业健康保险也将走上快速发展之路。预计到2018年，我国健康原保险保费收入达到1271亿元左右，健康险原保险赔付支出达到621亿元左右。

中商情报网发布的本报告通过对大量市场调研数据的前瞻性分析，深入而客观地为您剖析全景透析商业健康保险行业链现状。报告运用专业的分析工具，并结合相关理论模型，综合运用定量和定性的分析方法，对商业健康保险行业总体发展现状，市场供需现状，上下游产业链需求机会，以及业内重点企业经营状况与竞争力分析，最后根据商业健康保险行业的发展轨迹与多年的实践经验，对商业健康保险行业未来的投资前景与机会做出客观分析与预测；是商业健康保险企业、科研单位、投资机构等企业准确了解行业当前最新发展动态，把握市场机会，做出正确经营决策，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据。
 

第一章 健康保险相关概述 8

第一节 健康保险的概念和特征 8
一、健康保险的概念 8
二、健康保险的特征 8

第二节 商业健康保险产品分类 10
一、按照保障范围分类 10
二、按照承保对象分类 10
三、按照给付方式分类 11
四、按照合同形式分类 11

第三节 健康保险与一般寿险的区别 11
一、健康保险自身的特殊性 11
二、健康保险与一般寿险在核保上的差异 12
三、健康保险与一般寿险在理赔上的差异 12
四、对定点医院的管理 13

第四节 商业健康保险的社会功能分析 13

第五节 健康保险的风险特点分析 14
一、健康保险产品自身的风险特点 14
二、健康保险可能产生的外界风险 14

第六节 健康保险产品创新分析 15
一、健康保险产品的创新分析 15
二、健康保险产品创新的导向选择分析 15
三、健康保险产品创新的条件分析 16

第二章 国外及重点地区健康保险发展分析 18

第一节 国外商业健康保险的比较 18
一、美国的商业健康保险 18
二、澳大利亚的商业健康保险 19
三、德国的商业健康保险 20
四、法国的商业健康保险 21
五、英国的商业健康保险 21

第二节 德国健康保险发展模式的经验借鉴 22
一、德国健康保险的基本框架 22
二、德国的法定医疗保险 24
三、德国的商业健康保险 30

第三节 英国商业健康保险经验借鉴 32
一、英国的医疗卫生体系 32
二、英国的商业健康保险市场 33
三、英国保柏公司（Bupa）运营状况 34
四、英国健康险对中国健康保险业的启示 36

第四节 欧盟商业健康保险发展分析 38
一、欧盟国家商业健康保险的市场角色 38
二、欧盟国家商业健康保险的市场规模 39
三、欧盟国家商业健康保险的供需状况 39
四、欧盟国家商业健康保险的监管和相关政策 41

第三章 商业健康保险在新医改中的地位和作用 43

第一节 商业健康保险在新医疗保障体系中的地位 43
一、商业健康保险社会医疗保险均衡发展的理论依据 43
二、商业健康保险在新医疗保障体系中的必要性和优势 44
三、确保商业健康保险快速发展的政策建议 45

第二节 商业健康保险在医疗保障体系中的角色分析 48
一、角色I：补充保障的主要提供者 48
二、角色Ⅱ：基本保障的主要竞争者 50
三、角色III：医疗保险机构与卫生服务提供者关系的探索者 57

第三节 商业健康保险在新医改中作用 58
一、商业健康保险是现代医疗服务体系的重要组成部分 58
二、商业健康保险提升医疗服务体系运行效率的机制 59
三、商业健康保险推动中国医药卫生体制改革向纵深发展 61

第四节 新医改对商业健康保险的影响 62
一、商业健康保险在医疗保障体系中的地位 62
二、医改将改善商业健康险的业务环境 63
三、医改给商业健康险留下了发展空间 63
四、医改或将给商业健康险实际的鼓励 64

第四章 中国商业健康保险发展现状剖析 65

第一节 中国商业健康保险发展现状 65
一、国内商业健康保险的发展历程 65
二、新医改关于商业健康保险的内容 71
三、商业健康保险发展概况 71
四、商业保险公司医疗保障经办业务开展情况 72
五、商业健康保险发展存在的问题 73
六、中国商业健康保险市场的核心矛盾 74
七、保险公司投资医疗机构有利健康保险经营 75

第二节 商业健康保险在全民医保中的定位 77
一、商业健康保险在医疗保障体系中的定位 77
二、商业健康保险的商业运行模式 79
三、中国商业健康保险的发展现状 80
四、新医改与商业健康保险发展的前景 82

第三节 医改对中国商业健康险影响分析 84
一、有利影响 84
二、不利影响 85

第四节 影响商业健康保险发展的内外因素 85
一、内部因素 85
二、外部因素 86

第五节 农村商业银行的SWOT分析 87
一、对农村商业银行进行SWOT分析的必要性 87
二、对农村商业银行的SWOT分析 88
三、基于SWOT分析对农村商业银行提供竞争力的建议 90

第五章 2009-2013年中国健康保险运行分析 92

第一节 2009-2013年中国健康保险运行分析 92
一、2009-2013年健康保险保费收入 92
二、2009-2013年健康保险赔付情况 92

第二节 2012-2013年中国健康保险分省区运行分析 92
一、2012年分省区健康保险保费收入 92
二、2013年分省区健康保险保费收入 94

第六章 2009-2013年中国健康保险重点区域市场分析 96

第一节 北京 96
一、北京健康保险保费收入 96
二、北京健康保险赔付情况 96

第二节 上海 97
一、上海健康保险保费收入 97
二、上海健康保险赔付情况 97

第三节 广东（不含深圳） 97
一、广东健康保险保费收入 97
二、广东健康保险赔付情况 99

第四节 深圳 99
一、深圳健康保险保费收入 99
二、深圳健康保险赔付情况 99

第五节 江苏 100
一、江苏健康保险保费收入 100
二、江苏健康保险赔付情况 101

第七章 中国商业健康保险经营模式的选择 103

第一节 目前中国商业健康保险的经营模式及存在的缺陷 103
一、目前中国采用买单式商业健康保险模式 103
二、中国买单式商业健康保险模式中存在的缺陷 103

第二节 中国商业健康保险的经营模式 106
一、短期内应实行结合式健康保险模式 106
二、从长远看应实行管理式健康保险模式 107

第八章 2013年中国商业健康保险行业市场发展环境分析 111

第一节 2013年中国经济环境分析 111
一、2013年中国GDP增长情况分析 111
二、2013年工业经济发展形势分析 112
三、2013年社会固定资产投资分析 113
四、2013年全社会消费品零售总额 114
五、2013年城乡居民收入增长分析 115
六、2013年居民消费价格变化分析 116
七、2013年对外贸易发展形势分析 117

第二节 2013年中国商业健康保险行业政策环境分析 118
一、保险行业政策分析 118
（一）行业监管部门 118
（二）主要监管内容 118
（三）国家支持保险业发展 120
（四）保险业频出利好政策 121
二、商业健康保险行业相关政策解读 123
（一）深化医改带动商业健康保险发展 123
（二）商业保险积极备战大病保险 124
（三）商业保险机构参与新农合经办服务 125
（四）政策推动健康服务业发展 128

第三节 中国商业健康保险行业社会环境分析 128
一、人口环境分析 128
二、中国城镇化率 130
三、保险业经营情况 131
四、卫生总费用统计 133
五、居民医疗保健支出 133

第九章 2013-2018年中国商业健康保险推发展前景与策略 134

第一节 2013-2018年中国商业健康保险发展前景 134
一、健康保险催化健康管理市场更加完善 134
二、健康保险市场需要政策和制度支持 135
三、中国商业健康保险发展前景 137
四、2013-2018年中国健康险原保险收入赔付预测 140

第二节 中国商业健康保险的发展策略 141

第三节 商业健康险如何更好地介入新医改 145
一、积极建设保险公司信息与社保系统对接平台 145
二、充分发挥商业健康保险对社保的补充作用 146
三、鼓励商业健康保险营运模式的创新 147

第四节 中国商业健康保险的发展思路 148
一、要明晰基本保险和补充保险的界限，增强市场意识 148
二、坚定健康险专业化发展道路，加强专业能力建设 148
三、要积极拓展服务领域，延伸产业链条 149
四、要完善商业健康保险税收制度体系 149

第五节 专业健康保险公司布局分析 149

第六节 加快中国商业健康保险发展的对策建议 150
一、构建完善的国民健康保障体系 150
二、把握商业健康保险的经营规律 150
三、正确认识培养商业健康保险专业人才的重要性 151
四、构建商业健康保险专业监管的系统框架 152

第七节 中国商业健康保险的发展战略 152
一、公立医疗保险的第三方管理 152
二、以大病统筹基金购买团险 152
三、补充性医疗保险 153

第八节 中国专业健康险公司的发展对策 153
一、力求观念创新 153
二、力求模式创新 154
三、力求管理创新 154
四、力求产品创新 155
五、力求营销创新 155
六、争取政策支持 155

第九节 加强健康保险公司盈利能力管理的对策 156

第十章 商业健康保险推行社区健康保障服务模式可行性分析 159

第一节 社区医疗保障现状分析 159
一、社区医疗保障发展的基本状况 159
二、社区医疗体系发展中存在的主要问题 163
三、社区医疗体系所面临问题的主要原因 163

第二节 社区医疗体系的发展需要商业健康保险介入 165
一、商业健康保险介入社区医疗体系具有多方面意义 165
二、商业健康保险介入社区医疗保障领域面临两种保障模式选择 166
三、商业健康保险介入社区医疗体系将发挥多方面作用 167
四、商业健康保险介入社区医疗具备多角度的可行性 168

第三节 商业健康保险介入社区医疗领域的主要思路 169
一、依据社会医疗保险政策走势，确定服务模式 169
二、根据医疗费用风险特点，采用相应控制手段 170
三、针对各种保障需求，开发相关保险产品 170
四、选择适当的社区医疗网络合作模式 171
五、运用先进技术手段，构建后台技术支持体系 171
六、加强同大型医疗机构间的合作 172

 
图表目录
图表 1  英国健康保障体系的构成 32
图表 2  国家卫生服务保障制度模式 51
图表 3  社会医疗保险制度模式 52
图表 4  出资人、保险组织、医疗服务提供者整合的程度 53
图表 5  2008-2013年健康险收入和支出占比情况 81
图表 6  1999-2012年健康险保费占卫生总费用的比重 82
图表 7  2009-2013年中国健康险原保险保费收入情况统计 92
图表 8  2009-2013年中国健康险原保险赔付支出情况统计 92
图表 9  2012年中国各地区原保险保费收入情况表 93
图表 10  2013年中国各地区原保险保费收入情况表 94
图表 11  2009-2013年北京市健康险原保险保费收入情况统计 96
图表 12  2009-2013年北京市分地区健康险赔付支出情况统计 96
图表 13  2009-2013年上海市健康险原保险保费收入情况统计 97
图表 14  2009-2013年上海市健康险赔付支出情况统计 97
图表 15  2009-2013年广东（不含深圳）健康险原保险保费收入情况统计 98
图表 16  2012-2013年广东保监局辖区各地区原保险保费收入情况表 98
图表 17  2009-2013年广东（不含深圳）健康险赔付支出情况统计 99
图表 18  2009-2013年深圳市健康险原保险保费收入情况统计 99
图表 19  2009-2013年深圳市分地区健康险赔付支出情况统计 100
图表 20  2009-2013年江苏健康险原保险保费收入情况统计 100
图表 21  2013年江苏省分地区健康险保费收入情况统计 101
图表 22  2009-2013年江苏健康险赔付支出情况统计 101
图表 23  2013年江苏省健康险赔付支出情况统计 102
图表 24  2013年国内生产总值构成及增长速度统计 111
图表 25  2009-2013年中国国内生产总值及增长变化趋势图 112
图表 26  2013年规模以上企业工业增加值增长速度趋势图 113
图表 27  2013年规模以上工业企业营业收入与利润总额同比增速 113
图表 28  2009-2013年中国全社会固定资产投资增长趋势图 114
图表 29  2009-2013年中国社会消费品零售总额及增长速度趋势图 115
图表 30  2009-2013年城镇居民人均可支配收入及增长趋势图 116
图表 31  2009-2013年农村居民人均纯收入及增长趋势图 116
图表 32  2012-2013年中国居民消费价格月度变化趋势图 117
图表 33  2009-2013年中国进出口总额增长趋势图 118
图表 34  2006-2012年中国人口数量及增长率变化趋势图 129
图表 35  2012年中国人口数量及其构成情况统计 130
图表 36  2012年末中国各年龄段人口比重 130
图表 37  2006-2015年中国城镇化率变化趋势图 131
图表 38  2010-2013年中国保险业经营情况 131
图表 39  2006-2012年中国卫生总费用变化趋势图 133
图表 40  2006-2012年中国城乡居民医疗保健支出统计 133
图表 41  2013-2018年中国健康险原保险保费收入预测图 141
图表 42  2013-2018年中国健康险原保险赔付预测图 141
图表 43  中国两大健康保险公司在健康保险领域布局情况 150
图表 44  2009-2013年中国医疗卫生机构数情况统计 160
图表 45  2007-2013年中国医疗卫生机构诊疗人次统计 161
图表 46  2007-2012年中国医疗卫生机构入院人数 161
图表 47  2012-2013年中国各类医疗机构出院人数情况统计 162