2011年上半年商业银行对公业务产品竞争力分析

2011年上半年，16家银行上市公司共实现营业收入1.08万亿元，其中利息净收入高达0.83亿元，吃息差依然是各家银行最赚钱的利器。在以利差为主的盈利模式遭到挑战的背景下，加快业务结构调整，加大投行、理财、资金托管等中间业务发展无疑是商业银行转型的必由之路。
事实上，中间业务收入大幅增长是2011年以来银行业绩的最大亮点。但是，由于我国的分业监管制度制约了银行一部分业务的发展，银行“坐着”赚钱遭遇挑战，银行业务转型已起步。

对此，银行业需要做到几个结合：首先，要在加快网络建设和产品创新方面做好结合。中国银行业走出去就要有自己的机构和网点，例如，工商银行通过适当的兼并或设立分行，已经实现了网络布局；其次，银行要开发好的产品适应中国企业的需要。其中，银行产品创新是银行业转型中必不可缺的重要工具。

然而，当今商业银行产品同质化竞争异常激励，商业银行如何走出这个“怪圈子”，打造自己特色的产品，独占一方。对此，银联信推出本期专题，总结了2011年上半年我国银行业务对公业务产品竞争情况，帮助银行客户理出银行业产品创新的脉络和思路，帮助银行进行业务创新找准着力点和突破口。
本期专题第一部分，总结了2011年上半年我国商业银行对公贷款和对公存款的特征。
本期专题第二部分，分析了五大国有银行对公业务产品的整体经营情况、创新情况以及相应各行的重点产品。
本期专题第三部分，分析了招商银行、中信银行、兴业银行、光大银行等中小型商业银行对公业务产品的整体经营情况、创新情况以及相应各行的重点产品。

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正文目录
 
第一部分  2011年上半年商业银行对公业务产品竞争力特征
第一节  大型商业银行对公业务产品特征分析
一、巧用中间业务揽存
（一）借票据拉存款
（二）狂发对公理财产品
二、竞速“同业代付”业务
三、派生存款增长放缓
四、信息网络与金融产品全新融合
第二节  中小型商业银行对公业务产品特征分析
一、中小企业集合票据渐成“香饽饽”
二、新兴市场领域力推“创新产品”
三、个性化企业订单融资“受宠”
四、银团贷款变为降低风险利器
第二部分  2011年上半年大型商业银行对公业务产品竞争力分析
第三节  工商银行对公业务产品竞争力分析
一、对公业务产品整体情况
（一）非利息收入同比增长4倍
（二）小企业贷款发展势头强劲
（三）贸易融资推进信贷结构调整
二、对公业务产品创新情况
（一）“票赢家”票据综合服务产品
（二）“碳金融”合约交易业务
（三）向“个体工商户”推出个人小额贷款业务
三、对公业务重点产品分析
（一）国内贸易融资
（二）“易融通”业务
（三）“工商物业通”业务
第四节  建设银行对公业务产品竞争力分析
一、对公业务产品整体情况
（一）中小企业信贷多元化
（二）中间业务持续快速增长，重点产品收入贡献突出
（三）机构业务保持良好发展态势
（四）国际业务表现优异
（五）投资托管业务规模持续增加
（六）严控地方政府融资平台贷款
二、对公业务产品创新情况
（一）动产质押业务核定库存模式
（二）“小贷通”创新金融产品
（三）“对公一户通”人民币现金管理产品
三、对公业务重点产品分析
（一）网络银行“速贷通”业务
（二）“成长之路”业务
第五节  农业银行对公业务产品竞争力分析
一、对公业务产品整体情况
（一）利息收入和非利息收入快速增长
（二）中小企业金融业务快速发展
（三）机构业务“异军突起”
二、对公业务产品创新情况
（一）首笔国内信用证项下代付业务
（二）首笔碳信用交易融资业务
（三）首笔创投业务
三、对公业务重点产品分析
（一）“成长通”业务
（二）“摊位经营权抵押”业务
（三）“简式贷”业务
第六节  中国银行对公业务产品竞争力分析
一、对公业务产品整体情况
（一）贷款规模保持均衡平稳增长
（二）中小企业信贷实现跨越式发展
（三）银团贷款突飞猛进
（四）集团跨境人民币结算量累计破万亿
二、对公业务产品创新情况
（一）企业年金收益率比较基准新产品
（二）全国首笔黄金期权业务
（三）“中银融智顾问服务”业务
（四）首笔人民币对外汇期权业务
（五）跨境托管服务
三、对公业务重点产品分析
（一）“技改通宝”业务
（二）“融易达”业务
第七节  交通银行对公业务产品竞争力分析
一、对公业务产品整体情况
（一）投行业务增速迅猛
（二）交行金融与科技高效对接助力中小企业成长
二、对公业务产品创新情况
（一）交行推出“沃德小企业服务”
（二）交通银行服务中小企业“苏州模式”渐入佳境
（三）交行创新开网店
三、对公业务重点产品分析
（一）知识产权质押
（二）“硅谷银行”模式
（三）“订单贷”业务
（四）“科贷通”、“联保联贷”业务介绍
第三部分  2011年上半年中小型商业银行对公业务产品竞争力分析
第八节  招商银行对公业务产品竞争力分析
一、对公业务产品整体情况
（一）中间业务力挺净利润收入
（二）中小企业贷款余额已超贷款总量一半
（三）投资银行业务
二、对公业务产品创新情况
（一）国内首创现金增值产品“智能现金池”
（二）“跨境金融”服务
（三）特许经营权贷款
（四）国内首单中小企业集合票据
三、对公业务重点产品分析
（一）“周转易”业务
（二）“助力贷”业务
（三）“知本贷”业务
第九节  民生银行对公业务产品竞争力分析
一、对公业务产品整体情况
（一）存贷款业务位列股份制银行存款额第三位
（二）中间业务中“承兑汇票”拉动存款增长
（三）中小业务中“商贷通”余额突破2000亿元
二、对公业务产品创新情况
（一）小微金融2.0升级版
（二）三种小微金融产品面市
（三）创新“绿色信贷”支持环保产业
三、对公业务重点产品分析
（一）“组合贷”业务
（二）“应收账款池融资”业务
（三）“信保短险融资”产品
第十节  中信银行对公业务产品竞争力分析
一、对公业务产品整体情况
（一）将传统业务与创新业务相结合
（二）供应链金融不断完善
（三）以创新在国际市场保持领先
二、对公业务产品创新情况
（一）“市场贷”业务
（二）企业财资专家——新一代现金管理服务平台
三、对公业务重点产品分析
（一）“成长贷”系列产品简介
（二）“供应链金融”业务介绍
（三）中信“银贸通”方案简介
第十一节  光大银行对公业务产品竞争力分析
一、对公业务产品整体情况
（一）对公存贷款业务模式化经营
（二）中小企业业务快速增长
（三）同业业务创新高
（四）投资银行业务保持高速增长
（五）贸易金融业务稳步开展
二、对公业务产品创新情况
（一）“光合动力”助力低碳金融
（二）新一代关税融资业务系统率先上线
（三）中小企业联保贷款新模式
三、对公业务重点产品分析
（一）“银关保”业务
（二）“阳光保理”下“1+N”保理业务
（三）“阳光创值计划”产品
第十二节  兴业银行对公业务产品竞争力分析
一、对公业务产品整体情况
（一）主攻保证金存款业务
（二）非利息收入占比居上市银行最高
（三）中小业务走精细化路线
（四）新型业务多元化
二、对公业务产品创新情况
（一）碳资产质押授信业务
（二）“债权+股权+上市”一站式综合金融服务解决方案
（三）国内信用证及跨境人民币结算业务
三、对公业务重点产品分析
（一）“芝麻开花”业务
（二）“加成贷”业务
（三）兴业银行“全能保理”业务