2011-2015年中国奶粉市场调研分析报告

上个世纪90年代中期以前，奶粉曾经是中国最主要的乳品品类，其中配方奶粉主要是外资品牌，国内品牌主要是全脂奶粉和全脂甜奶粉。但是，90年代中期以后，随着利乐公司无菌灌装产品向中国乳业的渗透，UHT奶在中国获得持续高速的发展，推动中国乳品的消费结构由奶粉为主转向以液态奶为主。目前液态奶占中国居民乳品消费的绝大部分，奶粉消费也发生了巨大变化，由全民逐步专向特殊族群，如婴幼儿、孕妇、中老年等，由普通的全脂奶粉和全脂甜奶粉专向配方奶粉转向，婴幼儿配方奶粉在终端市场奶粉中的比例越来越大，成为国内外奶粉企业追逐的焦点。

在中国，通常奶粉按不同用途被业内分为两大类，一类是小包奶粉，直接面对终端市场，据公司的推估，目前，小包奶粉大致占奶粉总量的65~70%。由于奶粉加工包括干混和湿加工两种工艺，小包奶粉中有相当比例的大包奶粉转化过来的；另一类是工业奶粉，包括全脂奶粉和脱脂奶粉，据公司的推估，目前工业奶粉大致占奶粉总量的30~35%，如果再考虑到用于加工小包奶粉的部分，中国工业奶粉产量大致可占到国产奶粉总量的80%以上。工业奶粉中，近几年来，由于脱脂奶粉在性价比方面，国产显著低于进口品，国产脱脂奶粉逐步被进口所替代，在国产奶粉产量中的比例已不足3%。工业奶粉通常被作为乳制品（如配方奶粉、还原牛奶、酸奶、冰淇淋等）和含乳食品（如面包、蛋糕、饼干、牛奶巧克力、含乳饮料等）的重要配料。

目前，由于中国奶粉市场质量安全事件时有发生，特别是三聚氰胺自2008年9月暴光以来时有发生，包括奶粉在内的乳制品加工企业成为政府监管的重点行业。国家质检总局根据各地质监部门上报的数据，截至3月31日，全国1176家乳制品企业中（其中婴幼儿配方乳粉企业145家），有643家企业通过了生产许可重新审核（其中婴幼儿配方乳粉企业114家，全脂奶粉企业170家），107家企业停产整改，426家企业未通过审核。与液体奶相比，中国奶粉市场集中度要低很多，根据公司推估，目前中国前10家最大的奶粉企业产量大致占全国总产量的60%左右。

目前，中国奶粉市场国际化特点越来越突出。随着关税的下降，中国与世界主要贸易经济体的关系越来越密切，如中国已成为新西兰出口仅次于美国的第二大出口市场以及最大的奶粉出口市场，中国是美国最重要的乳清产品的出口市场之一，欧盟也是中国脱脂奶粉和乳清产品进口的重要供应地。近年来，大洋洲国家、欧盟、美国的国内乳品相关政策及生产情况发生一些重要变化，大洋洲国家的干旱，使原料奶的产量减产，奶粉产量和出口的因此而下降。欧盟取消对奶粉和黄油的生产和出口补贴，使奶粉生产的盈利下降，影响了欧盟奶粉的生产和出口。另外，欧盟和美国倾向于选择干酪/乳清粉组合而不是奶粉/黄油组合，加之国际市场并没有主要国家奶粉生产的减少而下降。这些导致近年来奶粉价格，特别是全脂奶粉价格一路攀升。奶粉，特别是全脂奶粉是许多乳品和含乳食品的配料，在食品加工业中有广泛的应用，奶粉供给的短缺已引起国内业界广泛的关注，并研究相应对策。根据公司的跟踪调研，近几年来，中国上市的乳品企业中不少是奶粉企业，如飞鹤、贝因美、雅士利、澳优、环球乳业等，中国对奶粉业的新增投资数十亿元，新增产能数十万吨。从出口方面来讲，2010年以来，中国奶粉出口出现恢复性增长，中国已与“东盟”签订自由贸易协议，奶粉出口东南亚国家实行零关税；中国与智利也达成自由贸易协议，对智利的奶粉出口也享受优惠政策。另外，由于大洋洲国家原料奶产量和供给能力因为天气影响降低，这两个国家的奶粉产量和供给受到影响，使其传统市场出现一定的缺口。中国奶粉出口有望保持恢复性增长。当然，近年来人民币对美元汇率的持续坚挺对中国的奶粉贸易带来一定的负面影响。总之，近年来，国内奶粉业的市场环境发生了巨大的变化，对奶粉业的发展已经并即将带来深远的影响。

公司及其乳业分析师多年从事国内和国际乳业的研究，一直为政府相关部门政策的制定、外资在华机构、跨国公司、国内大中型乳品企业制定相关发展战略提供咨询服务，在业界有较高的知名度。迄今为止，有关中国奶粉市场系统的专项研究尚属空白。本报告对中国奶粉市场作了全景式分析，涉及中国原料奶供给、中国乳品暨奶粉生产和消费、中国奶粉进出口贸易、世界奶粉市场供求环境、中国奶粉市场政策环境、中国奶粉市场营销环境、中国奶粉市场竞争环境等,并预测了未来一个时期中国奶粉市场的走势。本报告中引用的数据翔实，报告涉及多年的历史数据，特别是对三聚氰胺事件以来的奶粉数据有更深入的分析。本报告的数据来源具权威性，包括我们对奶粉加工企业和奶粉经销商深访所得的数据第一手数据以及从中国海关、中国乳制品工业协会、中国奶业协会、国家统计局、农业部、中华全国商业信息中心、美国农业部、联合国统计局及粮食计划署（FAO）等渠道获得的二手数据。相信本研究报告对关注中国奶粉市场的企业和相关各类机构是有价值的参考。

1.中国奶粉市场的基本总结
1.1 乳及乳品生产
1.2 乳品消费
1.3 乳品贸易
1.3.1乳品进口
1.3.2 乳品出口
1.4 市场竞争
1.5政策与监管
2. 中国乳品市场总体情况分析
2.1 中国原料奶供给分析
2.1.1  奶牛存栏
2.1.2 牛奶产量
2.1.3 奶源区域分布
2.1.4 中国奶源地区分布特点
2.1.5 原料奶收购价格
2.2 中国乳品生产分析
2.2.1 液体乳
2.2.2 固体乳制品
2.2.3 全脂奶粉
2.2.4 脱脂奶粉
2.2.5 婴幼儿配方奶粉
2.2.6 其他奶粉
2.2.7 三聚氰胺事件对奶粉业的影响分析
2.3 中国乳品消费分析
2.3.1 总体消费情况分析
2.3.2 乳品消费结构
2.3.3 乳品消费地区差异
2.3.4 乳品消费价格
2.4 中国乳品进出口贸易分析
2.4.1 乳品进出口总趋势
2.4.2 不同乳品品类进口趋势
2.4.3 中国乳制品进口主要来源国别分析
2.4.4 中国乳制品进口主要流向
2.4.5 中国出口结构
2.4.6 中国奶粉出口流向
2.4.7 中国奶粉出口省区
2.4.8 中国奶粉进出口贸易
3. 世界奶粉市场供求环境分析
3.1 整体供求环境分析
3.1.1 世界乳品需求分析
3.1.2 世界乳品供给分析
3.1.3 世界市场乳粉价格分析
3.2 世界主要经济体奶粉市场供求形势分析
3.2.1 新西兰奶粉供求形势分析
3.2.2  澳大利亚奶粉供求形势分析
3.2.3 欧盟27国奶粉供求形势分析
3.2.4 美国奶粉生产形势分析
4. 中国奶粉市场政策环境分析
4.1 现有的奶粉相关标准
4.2 中国婴幼儿配方奶粉生产许可证制度
4.3 中国奶粉市场政策环境分析
4.4 中国乳制品市场监督制度
4.5 “复原乳”标注规定
4.6 中国婴幼儿配方奶粉市场的专项整治
4.7 母乳代用品销售管理办法
5. 中国奶粉市场营销环境分析
5.1中国奶粉市场容量
5.2中国城市与乡镇奶粉市场特点
5.3奶粉成本与终端价格构成分析
5.4奶粉营销渠道或通路
6. 中国奶粉竞争环境分析
6.1 竞争企业
6.1.1 奶粉企业的上市分析
6.2 TOP10奶粉企业竞争分析
6.2.1 投资分析
6.2.2 产量分析
6.2.3 产品结构分析
6.2.4 经营效益分析
6.2.5 市场份额分析
7. 中国工业奶粉市场概述
7.1 中国工业奶粉市场供求形势分析
7.1.1 供给形势
7.1.2 需求形势
7.2 中国工业奶粉生产地区分布
8. 中国奶粉市场未来走势以及影响因素分析
8.1 奶粉生产
8.1.1奶粉生产继续保持较快的增长
8.1.2奶粉结构继续有所变化，配方奶粉的份额保持较大份额，同时工业奶粉比重近期有所下降
8.2 奶粉消费
8.2.1 奶粉总体市场价格将继续在高位上运行
8.2.2 小包奶粉人均消费预计不会有明显增长，但工业奶粉消费增幅较大
8.2.3 县级以下市场，特别是在南方省区，将继续成为奶粉消费的重点市场
8.3 奶粉贸易
8.3.1 奶粉进口价格将继续保持坚挺，奶粉进口量预计会稳中有小幅增长
8.3.2 奶粉进口来源将继续以大洋洲国家为主，但来自其他国家的进口量预计会有所增长
8.3.3 国内奶粉出口将继续恢复性增长
8.3.4 奶粉贸易逆差继续扩大
8.4 奶粉市场竞争策略
8.4.1 与国际奶粉巨头的战略联盟成为奶粉市场竞争的重要手段
8.4.2 面向高附加值的产品结构调整将继续成为主要奶粉品牌增加盈利空间的重要手段
8.4.3 继续加大对三级、四级市场的渗透将继续成为奶粉品牌企业扩大市场份额的重要手段
8.4.4 加强对国际市场奶粉需求的研究，启动或扩大对国际市场的出口，将成为国内品牌奶粉企业扩大市场的重要举措
附件：
附件1：中国奶类平衡表，2009-2011
附件2：中国全脂奶粉平衡表，2009-2011
附件3：中国脱脂奶粉平衡表，2009-2011
附件4：中国全脂奶粉企业名单（2011年通过审核）
附件5：中国脱脂奶粉企业名单（2011年通过审核）
附件6：中国婴幼儿配方奶粉企业企业名单（2011年通过审核）
图示
图2.1：中国奶牛存栏增长趋势，1995-2010
图2.2：中国牛奶产量增长趋势，1995-2010
图2.3：中国奶源主产区牛奶生产增长态势，2010
图2.4：中国奶源主产省区牛奶产量在全国的地位，2010
图2.5：中国原料奶价格变化态势，2008-2011
图2.6：中国主要乳品企业原料奶收购规模变化趋势，2009-2010
图2.7：中国液体奶生产增长趋势，1998-2011
图2.8：中国各省区液体奶产量增长态势，2010
图2.9：中国奶源主产区液体奶产量占全国的份额，2010
图2.10：中国液体乳不同品类生产增长趋势，1999-2010
图2.11：中国液体奶品类结构变化趋势，1999-2010
图2.12：中国固体乳制品产量变化趋势，1998-2010
图2.13：中国不同省区固体乳产量比较,2010
图2.14：中国固体乳制品生产地区份额（按产量）,2010
图2.15：中国奶粉产量增长趋势，1990-2006 25
图2.16: 中国全脂奶粉产量变化趋势,2000-2010
图2.17: 中国脱脂奶粉产量变化趋势,2000-2010
图2.18: 中国婴幼儿配方奶粉产量变化趋势,2000-2010
图2.19：中国固体乳制品中奶粉地位的变化趋势，1999-2010
图2.20：中国奶粉生产（数量）结构变化趋势，1999-2006
表2.2：全国城镇居民消费乳品量情况,2010
图2.21：中国城镇居民人均乳品月度消费额,2010
图2.22：中国城镇居民不同品类乳品人均消费趋势，2002-2010
图2.23：中国城镇居民人均乳品消费结构变化（按数量），2000-2010
图2.24：中国城镇居民人均乳品消费结构（按金额）,2010
图2.25：中国不同省区城镇居民人均鲜奶消费水平差异,2010
图2.26：中国不同省区城镇居民人均酸奶消费水平差异,2010
图2.27：中国不同省区城镇居民人均奶粉消费水平差异,2010
图2.28：中国城镇市场鲜奶零售价格月度走势，2005-2010
图2.29：中国城镇市场奶粉零售价格月度走势，2005-2010
图2.30：中国乳品进口变化趋势，2004-2010
图2.31：中国乳品进口（数量）结构，2003-2010
图2.32：中国不同品类乳制品月度进口趋势，2004-2011
表2.3   中国主要乳品平均进口价格（CIF）变化情况，2009-2011
图2.33：中国乳制品进口价格（CIF）变化趋势，2008-2011
图2.34：中国乳制品进口（数量）主要来源，2008-2011
表2.4： 中国乳品出口情况,2008-2011
图2.35：进口奶粉的分类
图2.36：中国进口奶粉用途，2002-2010
图2.37：中国奶粉月度进口趋势，2002-2011
图2.38：中国脱脂奶粉月度进口趋势，2002-2011
图2.39：中国全脂奶粉月度进口趋势，2002-2011
图2.40：中国婴幼儿配方奶粉进口走势，2002-2011
图2.41：中国进口奶粉结构月度变化趋势，2002-2011
图2.42：中国进口奶粉（数量）结构年度变化态势，2002-2011
图2.43：自新西兰奶粉进口在中国奶粉进口中的地位，2007-2011
图2.44：中国自新西兰进口奶粉（数量）结构，2007-2011
图2.45：中国脱脂奶粉进口（数量）来源国分布,2011
图2.46：不同来源国进口的婴幼儿配方奶粉占中国奶粉总进口中的比例，2007-2011
图2.47：中国主要省区脱脂奶粉进口趋势，2009-2011
图2.48：中国脱脂奶粉进口主要流向，2010
图2.49：中国主要省区未加糖全脂奶粉进口趋势， 2009-2010
图2.50：中国未加糖全脂奶粉进口（数量）主要流向，2010
图2.51：中国主要省区加糖全脂奶粉进口趋势， 2009-2010
图2.52：中国加糖全脂奶粉进口（数量）主要流向，2010
图2.53：中国奶粉平均进口价格（CIF）走势，2002-2011
图2.54：中国脱脂奶粉平均进口价格（CIF）走势，2002-2011
图2.55：中国全脂奶粉平均进口价格（CIF）走势，2002-2011
图2.57：中国婴幼儿配方奶粉进口价格（CIF）走势，2002-2011
图2.58：中国自新西兰奶粉进口价格（CIF）月度走势，2002-2011
表2.5： 中国进口脱脂奶粉市场份额，分国别，2010
图2.59：中国自其他重要国家的脱脂奶粉进口价格（CIF）月度走势，2010
表2.6：中国主要生产企业奶粉进口分析
图3.1：世界乳品贸易中不同产量大类的数量发展，2000-2010
图3.2：欧盟27国出口格局的变化，2005-2010
图3.3：世界乳品出口市场份额的转变，2000-2010
图3.4：世界脱脂奶粉价格趋势，2000-2011
图3.5：世界全脂奶粉价格趋势，2000-2011
表3.1：新西兰脱脂奶粉平衡表，2009-2011
表3.2：新西兰全脂奶粉平衡表，2009-2011
图3.8：澳大利亚全脂奶粉产量和出口量，1996/97-2009/10
图3.9：澳大利亚全脂奶粉产量和出口量，1996/97-2009/10
表3.3：澳大利亚全脂奶粉平衡表，2009-2011
表3.4：澳大利亚脱脂奶粉平衡表，2009-2011
图3.10：欧盟27国原料奶及乳制品产量变化，2009-2010
表3.5：欧盟27国脱脂奶粉平衡表，2009-2011
表3.6：欧盟27国全脂奶粉平衡表，2009-2011
图3.11：美国脱脂奶粉（食用级）产量月度变化态势，2005-2011
图3.12：美国脱脂奶粉价格走势，2005-2011
图3.13：美国乳清粉产量月度变化趋势，2005-2011
图3.14：美国乳清粉价格走势，2005-2011
图5.1：知名奶粉品牌企业出厂加工比较，2010
图5.2：部分国内品牌和国际品牌奶粉奶粉终端零售价格的比较，2010
图5.3：国产奶粉营销渠道模式
图6.1：国家质检总局重新发放婴幼儿配方奶粉生产许可证及其产品数量地区分布,2011
表6.1：中国部分企业奶粉投资一览表
图6.2：中国TOP10奶粉企业产量增长趋势，2009-2010
图6.3：中国TOP10奶粉企业市场份额，2010
图6.4：中国TOP10奶粉企业产品构成，2010
表6.2：中国TOP10奶粉企业盈利水平比较,2010
图6.5：中国TOP10婴幼儿奶粉企业市场份额变化，2008-2010