2011年全球内存行业研究报告

2011年，由于标准型DRAM成长乏力，晶圆价格和出货量均下降。而平板电脑和智能手机的兴起，使得Mobile DRAM出货量的年复合增长速度达到175%，今年第一季度Mobile DRAM 已占到全球DRAM总产出的15.6%。

手机Flash的年复合增长率超过70%，内嵌式Flash市场占Flash市场的比重将由2010年的四成增长到六成以上。eMMC在移动设备领域大有前途。

根据各大DRAM厂内存产品在2011年上半年的营收排名，韩系厂商三星和海力士稳居前两位。

三星DRAM技术制程将由3x纳米进入到2x纳米，NAND Flash技术制程由27纳米进入21纳米。2011年第一季度，DRAM、NAND Flash及MCP的销售收入分别占三星内存总收入的54.4%、42.3%及3.3%。受惠于35纳米产出占比大幅上升，第二季度三星内存市场份额超过40%。在Mobile DRAM领域，三星已经量产30纳米制程的低功耗LPDDR2产品。

海力士公司DRAM技术制程将由44纳米进入到38纳米，NAND Flash技术制程由26纳米进入20纳米。2011年第一季度，DRAM、NAND Flash及MCP的销售收入分别占海力士内存总收入的71.2%、19.7%及9.1%。海力士目前以50nm制程生产Mobile DRAM，2011第二季开始将新增3 万片的月产能，年底计划将非PC 的DRAM 的比重提高到60%。

日系厂商东芝与Sandisk公司共同投资NAND晶圆厂，当前采用19nm制程技术。尔必达2011年量产30纳米制程的DRAM产品。尔必达已将重心从标准型DRAM转向Mobile DRAM，并导入30纳米制程生产后者。Mobile DRAM营收已占尔必达DRAM营收50％以上。

美光科技现行制程技术为42纳米，37纳米处于样品测试阶段。2011年第一季度，DRAM、NAND  Flash及NOR的销售收入分别占美光科技总收入的47%、31%及19%。Spansion公司于2010年重组后，专注于嵌入式内存领域，2011年Spansion和三星同意交叉授权彼此的专利产品。

台系厂商旺宏为全球最大的Mask ROM厂商及第四大NOR Flash 制造商。2011年第一季度，其ROM技术制程以65纳米为主，二季度45纳米将出样品。旺宏NOR Flash技术制程以110纳米为主，二季度75纳米产品将大批量生产。旺宏1Q11 ROM 营收比重占41％、NOR Flash 占51％、Foundry Business Group 占8％。

南亚科技2011年内存产量扩产到6 万片，其中3 万片为50/42nm标准型内存，另外3 万片为特殊内存，包含Mobile DRAM 等产品。

代工厂商华亚科技提供 DRAM  内存晶圆代工服务，其客户为南亚科技与美光科技。2010年50纳米制程产品产能满载，2011年导入42纳米DRAM产品。华邦科技2011年主要成长动力为Nor Flash，其中Serial Nor Flash占其 Flash出货约9成。2011年第一季度，Nor Flash、利基型DRAM及Mobile DRAM分别占华邦科技总收入的 31%、36%及28%。其Mobile DRAM客户主要为Micron 与Spansion。

第一章、全球及中国手机市场
1.1、全球手机市场规模
1.2、手机厂家市场占率
1.3、智能手机市场与产业
1.4、中国手机产业

第二章、全球及中国平板电脑市场与产业
2.1、全球平板电脑市场规模
2.2、中国平板电脑市场
2.2.1、中国平板电脑价格分布
2.2.2、中国平板电脑操作系统与硬件
2.3、平板电脑组装与ODM

第三章 内存产业及市场
3.1 内存行业概况
3.1.1 内存产品和技术
3.1.2内存市场规模
3.1.3 DRAM封测
3.1.4 Flash封测
3.1.5 eMMC
3.2 DRAM市场
3.2.1 DRAM供给市场
3.2.2 DRAM需求市场
3.2.3 DRAM市场竞争格局
3.3 Flash市场现状

第四章 移动设备用内存行业
4.1 Mobile DRAM产品及应用
4.2 Mobile DRAM市场
4.2.1Mobile DRAM市场规模
4.2.2 Mobile DRAM 应用市场
4.2.3 Mobile DRAM厂商投产情况
4.3 移动设备用Flash

第五章 内存厂商
5.1 三星
5.2海力士
5.3 东芝
5.4 尔必达
5.5 美光科技
5.6 飞索半导体
5.7 旺宏电子
5.8华亚科技
5.9 华邦
5.10 力晶
5.11 茂德
5.12 南亚科技

2007-2014年全球手机出货量
2008年1季度-2011年1季度每季度全球手机出货量与年度增幅
2007-2011年每季度CDMA、WCDMA手机出货量
2010年1季度-2011年1季度全球主要手机品牌出货量
2009年1季度-2010年3季度全球主要手机品牌收入市场占有率
2009-2010年全球主要手机品牌出货量
2009年1季度-2010年4季度全球五大手机厂家运营利润率
2010年3季度全球智能手机操作系统出货量
2011年1季度全球主要智能手机厂家市场占有率
2009-2012年智能手机操作系统市场占有率
2010-2011年全球主要手机厂家智能手机出货量
2000-2010年中国手机出口量与增幅
2002-2010年中国手机出口额与增幅
2002-2010年中国手机出口量与ASP
2010年中国手机产量地域分布
2008-2012年NETBOOK、iPad、平板电脑出货量
2011-2012年全球主要品牌平板电脑出货量
2010-2011年主要内存厂商DRAM和NAND技术制程的发展
2003-2010年DRAM产品演进
2005-2015年内存市场规模及增长率
2005-2015年内存市场规模
eMMC与普通NAND chip 比较
2002-2011年DRAM产业资本投资
2011年全球DRAM晶圆投入
2007-2012年DRAM晶圆厂数量
2000-2011年DRAM晶圆厂建设及关闭数量
主要DRAM厂商的季度运营利润率
2000-2012年DRAM出货量增速
DRAM fab model
DRAM bit shipment model
DRAM revenue model
DRMA应用容量（分应用领域）
2005-2015F PC出货量(分产品)）
2010 年DRAM 报价及供需状况
2011年6月 DRAM合约价格
2010年6月-2011年6月DDR3 2Gb 现货报价
2006-2012年标准型内存平均搭载容量及增长率
2005-2012年DRAM市场规模及增长率
2005-2015年DRAM市场规模（分应用领域）
DRAM厂商10Q3 及11Q2 营收及市场份额
2005-2012年NOR市场规模及增长率
全球NOR Flash 厂商市场份额及排名
1Q11-2Q11NAND Flash报价
2005-2012年NAND市场规模及增长率
2008-2015年NAND 应用单位出货量
2008-2015年NAND平均负载（分应用领域）
2008-2015年NAND市场需求（分应用领域）
2008-2012年NAND需求市场（分应用行业）
2004-2015 NAND Flash 投资支出
2000-2011年NAND晶圆厂建设及关闭数量
NAND fab model
NAND bit shipment model
NAND 应用市场需求
NAND ASP model
各内存厂商NAND 收入
2008-2011F全球Flash厂商市场份额
NAND控制IC厂商一览
标准型DRAM、Mobile DRAM的比较
DDR、DDR2与DDR3的比较
Mobile DRAM 大多以MCP为主再与Chipset做堆叠
Mobile DRAM在DRAM市场中所占比重
2010年典型高端智能手机规格
2006-2012年智能手机存储器平均搭载容量及增长率
2006-2012年平板电脑存储器平均搭载容量及增长率
主要DRAM厂商推出的Mobile DRAM产品
主要DRAM厂Mobile DRAM规格
DRAM厂商Mobile DRAM市场份额
1Q09-4Q11全球Flash供需市场
2005-2012F 内嵌式Flash出货比例
2009-2014F手机用Flash出货量
e•MMC Share of Total Flash Market
e•MMC Density Trend
Mobile Handset Booting Architecture
各NAND 大厂eMMC品牌
2008-2010 SAMSUNG Sales and Profits
2008-2010 SAMSUNG Sales by Division
2008-2010 SAMSUNG Operating Profit by Division
2010Q1-2011Q4 SAMSUNG Memory Segment Sales by product
2010Q1-2011Q4 SAMSUNG DRAM shipments and asp per quarterly
2010Q1-2011Q4 SAMSUNG NAND shipments and asp per quarterly
2011年SAMSUNG电子DRAM和NAND收入中苹果公司贡献情况
SAMSUNG MCP技术路线
SAMSUNG Mobile DRAM and MCP Product
SAMSUNG eMMC Product
2007-2011年海力士营收及毛利率
2010Q1-2011Q4 HYNIX Memory Segment Sales by product
2010Q1-2011Q4 HYNIX DRAM shipments and asp per quarterly
2010Q1-2011Q4 HYNIX NAND shipments and asp per quarterly
Q1/2010-Q1/2011 Hynix sales by application
2010Q1-2011Q4 HYNIX DRAM Sales by node
2010Q1-2011Q4 HYNIX NAND Sales by node
HYNIX手机用MCP内存型号解码
FY2004-FY2010年Toshiba 销售收入及净利润
FY2010和FY2012东芝投资和研发支出
FY2007-FY2010年Toshiba 存储产品销售收入
NAND Flash Memory Product
Toshiba eMMC Product
FY2006-FY2010年尔必达营收及毛利率
FY2004-FY2010年尔必达DRAM产品营收
尔必达2011财年资本支出
FY2003-FY2010尔必达营收和净利润
2009-2010年尔必达营业收入（分地区）
尔必达业务架构
尔必达Mobile DDR/DDR2 DRAM Product
FY2004-FY2011 MICRON Sale and gross margin
FY2006-FY2010Micron 收入结构（分产品）
FY2006-FY2010Micron 收入结构（分应用领域）
Micron业务架构
FY2011Q1-Q3 Micron 营业收入（分业务）
Q3/FY09-Q3/FY11 MICRON R&D and SG&A Expenses
Q1/FY10-Q3/FY11 MICRON Cash Flow From Operations
2004-2010年Spansion收入与毛利率
2Q09-1Q11 Spansion收入与毛利率
2Q10-1Q11Spansion收入（分应用行业）
2Q10-1Q11Spansion收入（分地区）
2003-2011 Macronix sales and gross margin
06/2009-06/2011 Macronix sales per month
Q1/2009-Q1/2011 Macronix gross margin
Q1/2010、Q4/2010、Q1/2010 Macronix Quarterly Sales Breakdown by Products
Q1/2010、Q4/2010、Q1/2010 Macronix Quarterly Quantity Breakdown by Products
Q1/2010、Q4/2010、Q1/2010 Macronix Quarterly Sales Breakdown by Technology
Q1/2006-Q1/2011 Macronix 8” Equivalent Wafer Out & Utilization Rate
Q1/2006-Q1/2011 Macronix ROM quantity index
Q1/2009-Q1/2011 Macronix ROM Shipments by technology
Q1/2006-Q1/2011 Macronix NOR Flash quantity index
Q1/2009-Q1/2011 Macronix NOR Flash Shipments by technology
2011Q1 Macronix NOR Flash breakdown
2004-2011年华亚科技收入及毛利率
Q1/2010-Q1/2011 Inotera revenue and gross margin
Q1/2010-Q1/2011 Inotera wafer shipments
Q1/2010-Q1/2011 Inotera Quarterly Bit Shipments
2006-2010年Winbond 收入及毛利率
2Q09-1Q11年Winbond收入和毛利率
1Q09-1Q11年Winbond晶圆制程技术
2Q09-1Q11年Winbond营业收入结构（分产品）
1Q09-2Q11年华邦12吋晶圆产量（分产品）
1Q2011-1Q2012Winbond产品技术转移进程
2004-2010年Powerchip营业收入及毛利率
1Q2009-1Q2011年Powerchip营业收入及毛利率
1Q2011-4Q2011力晶DRAM和Flash研发进程
力晶DRAM产品参数
2004-2010年Promos 收入及毛利率
1Q2009-1Q2011年Promos 收入及毛利率
Promos MCP Product
2004-2010年 Nanya 营业收入及毛利率
1Q2009-1Q2011年Nanya营业收入及毛利率
2008-2012F南亚科技DRAM 销量及收入
2003-2011年南亚科技资本支出
2010年美光科技、尔必达DRAM制程成本比较
制程技术提升至50nm时节省的成本