2011-2015年中国财产保险行业市场调研及发展前景分析报告

本研究报告由公司领衔撰写，主要依据了国家统计局、国家海关总署、国家商务部、中国人民银行、中国保监局、全国及海外多种相关报刊杂志的基础信息以及财产保险专业研究单位等公布和提供的大量资料，结合深入的市场调查资料，对我国财产保险行业的市场发展现状、市场前景、财产保险市场的竞争格局、财产保险领先企业等进行了研究，并对未来财产保险行业发展的整体环境及发展趋势进行探讨和研判，并重点分析了财产保险和相关行业的市场现状、现阶段中国财产保险行业面临的问题，以及一些前沿的策略。为我国财产保险企业在市场竞争中洞察先机，根据市场需求及时调整经营策略，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。

第一部分   行业发展分析

第一章 财产保险相关概述 1
第一节 财产保险的内涵和职能 1
一、财产保险的含义 1
二、财产保险的特征 1
三、财产保险是一种社会的经济补偿制度 2
四、财产保险的职能和作用 2
第二节 财产保险的分类 3
一、财产损失保险 3
二、责任保险 4
三、信用保险 4
四、保证保险 4
第三节 财产保险与人身保险的区别 4
一、保险金额确定方式 4
二、保险期限 4
三、储蓄性 5
四、经营方式 5
五、代位求偿 5

第二章 国际财产保险行业发展分析 6
第一节 美国 6
一、美国商业财产保险的成功经验及启示 6
二、美国财产保险中的共同保险条款 7
三、美国财险公司的投资风险监管及借鉴 9
四、美国财产保险费率监管体系中的统计代理制度分析 13
第二节 日本 17
一、日本财产保险集团在连设立研发中心 17
二、2011年日本地震赔付金额将超万亿日元 18
三、日本财险市场自由化发展分析 18
四、日本财险业的营销模式 22
第三节 欧洲 23
一、德国财产保险的运营质量有所提高 23
二、法国的财产保险营销制度 24
三、英国财产保险中的暂保单制度 25

第三章 中国财产保险行业发展环境分析 28
第一节 宏观经济环境 28
一、2011年我国宏观经济运行形势分析 28
二、2011年宏观经济展望及政策前瞻 35
三、2011-2015年中国经济发展预测 43
第二节 政策法规环境 48
一、2010年保监会发布《财产保险公司保险条款和保险费率管理办法》 48
二、2010年保监会发布财产保险公司再保险管理规范 57
三、2010年保监会通知要求进一步规范财产保险电销业务 58
四、2011年财产保险监管工作要点 58
五、2011年保监会称将控制投资型财险产品规模 63
六、2011年8月1日财险信息实现网上查询 65
第三节 行业发展环境 66
一、规范经营和价值经营理念深入人心 66
二、行业推动和创新模式成为发展方式转变亮点 67
三、车险盈利模式的成功转型成为行业示范 69
四、责任保险更好地担当“调结构”的重任 70
五、企财险和家财险是行业发展转型的关键 71
六、努力打造行业发展的合规经营模式 72
七、体制机制领域 72
八、合规文化领域 73
九、问责机制领域 73
十、监督保障领域 73
十一、十二五发展展望 73
第四节 保险市场发展 74
一、2009年中国保险业取得显著成绩 74
二、2010年中国保险业运行情况分析 75
三、2011年我国保险市场运行情况分析与思考 83
第五节 保险营销状况 88
一、中国保险行业进入“后营销时代”的体现 88
二、保险市场顾客生涯价值最大化营销模式分析 95
三、保险电话营销模式的市场优势 99
四、关系营销在保险企业的应用分析 102
五、2011年保险营销员制度面临转型 107
六、2011年保监会规范保险营销员佣金比例 108
七、2011年网络时代的保险营销 109

第四章 中国财产保险市场发展分析 113
第一节 中国财产保险市场的发展状况 113
一、2009年中国财险业市场分析 113
二、2010年我国财产险市场分析 113
三、2011年我国财产险市场分析 116
第二节 2009-2011年财产保险公司原保险保费收入情况 117
一、2009年财产保险公司原保险保费收入情况 117
二、2010年财产保险公司保费收入情况 118
三、2011年财产保险公司保费收入情况 120
第三节 中国财产保险在银行保险领域的发展分析 122
一、银行保险概述 122
二、财产保险在银行保险领域的发展 123
三、中国财产保险在银行保险领域发展的问题 124
四、中国财产保险在银行保险领域的发展机遇和趋势 126
五、中国财产保险在银行保险领域发展的建议 127
第四节 中国财产保险偿付能力监管制度变迁分析 130
一、制度选择集合的改变 130
二、监管资源相对价格的变化 132
三、技术进步 133
四、克服对风险的厌恶 134
第五节 中国民营企业财产保险的发展分析 135
一、中国民营企业实物资产面临的主要风险分析 136
二、中国民营企业的参保决策分析 137
三、制约民营企业财产保险发展的因素分析 140
四、发展中国民营企业财产保险的建议 141
第六节 中国财产保险市场存在的问题及对策 143
一、财产保险中保险赔偿问题的探讨 143
二、中国财产保险产品创新的思考 146
三、完善中国财产保险市场的措施 150
四、中国财产保险公司的盈利水平问题及思考 152
第七节 国内财产保险公司盈利模式的思考 154
一、我国财产保险公司盈利模式的分析 155
二、国外财产保险公司盈利模式分析 157
三、对我国财产保险公司现有盈利模式的改进 158
四、未来盈利模式的思考 159
五、小结 160

第二部分   细分市场分析

第五章 汽车保险 161
第一节 汽车保险的概述 161
一、汽车保险的概念 161
二、汽车保险的起源发展 161
三、汽车保险的分类、职能及作用 163
四、汽车保险的要素、特征及原则 167
第二节 中国汽车保险业的发展概况 175
一、发展汽车保险业对建设和谐社会意义重大 175
二、汽车保险已位列我国财产保险业第一 179
三、车险业谋求国内汽车产业链中霸主位置 179
四、2010年我国车险市场发展回顾 183
五、2011年各保险公司升级车险服务 186
第三节 中国汽车保险市场发展分析 186
一、政策层面 186
二、经济层面 187
三、社会层面 187
四、技术层面 188
第四节 中国主要地区汽车保险业的发展动态 188
一、上海正演变成为车险电销中心 188
二、福建汽车保险平台将升级 190
三、2011年北京将建立车险代位求偿机制 191
四、2011年云南“及时赔”逆市扩张 192
第五节 中国汽车保险市场信息不对称问题分析 193
一、中国汽车保险市场的信息不对称问题 194
二、健全BMS定价模式 195
三、行业联合与车险信息平台的共建 195
四、政府干预 196
第六节 中国车险市场的发展面临的问题及对策 196
一、保险公司违法违规行为严重 196
二、车险代理人欺诈消费者的行为严重 197
三、汽车保险理赔程序过于复杂 197
四、汽车保险骗保现象较为严重 197
五、汽车保险信息公开化程度低 198
六、中国车险市场健康发展对策 198
第七节 中国汽车保险业发展的五种思维 199
一、产业链思维 199
二、价值链思维 200
三、创新思维 200
四、共赢思维 200
五、责任思维 200
第八节 中国汽车保险业的发展前景及趋势 201
一、2011年我国车险市场发展展望 201
二、汽车保险远程定损成大趋势 202
三、电话直销将成为未来车险业务的主流发展方向 202
四、网络销售将是车险市场消费的大趋势 203

第六章 货物运输保险 205
第一节 货物运输保险概述 205
一、货物运输保险的定义 205
二、货物运输保险的分类 205
三、货物运输保险的责任范围 206
四、货物运输保险的费率 210
第二节 中国货物运输保险的发展概况 212
一、中国货运险调查分析 212
二、货运保险市场需求分析 214
三、货运险市场电子商务运用取得规模效应 216
四、中国货物运输保险费率竞争下的确立 217
第三节 货物运输保险理赔所存在问题及其风险控制分析 219
一、货运险理赔中存在的主要问题 219
二、货运险理赔中问题的原因分析 220
三、改进和加强货运险理赔工作的对策及措施 221
第四节 中国货运险发展的问题及对策 223
一、制约货运险业务发展的主要因素 223
二、货运险发展中存在的主要问题 224
三、我国远洋货运险滞后状况亟待改善 225
四、加快发展货运险业务的思路及对策 227

第七章 责任保险 228
第一节 责任保险的概述 228
一、责任保险的基本概念 228
二、责任保险的适用范国 229
三、责任保险责任范围 230
四、责任保险赔偿限额与免赔额 231
五、责任保险的保险费费率 231
第二节 中国责任保险的发展概况 232
一、中国发展责任险已成为当务之急 232
二、中国责任险首次引入水上运输安全体系 232
三、中国推进强制环境污染责任险步伐 233
四、2009年食品安全法实施催热产品责任险 235
五、2010年中国新版旅行社责任险实施 235
六、2011年我国首个法定安全生产责任险在海南启动 237
七、2011年北京市高危行业将试点安全责任险 238
第三节 中国责任保险市场发展的环境分析 239
一、中国责任保险经济环境 239
二、中国责任险政策法律环境 240
三、中国责任险市场社会环境 241
四、中国责任保险市场环境 241
五、中国责任险人力资源环境 242
第四节 中国责任险发展的问题及对策 243
一、中国责任保险现状及滞后原因分析 243
二、中国责任保险发展中的问题 244
三、中国责任保险发展的对策建议 246
第五节 中国责任保险的发展前景 249
一、中国责任保险发展前景分析 249
二、职业责任险市场前景可期 258
三、中国环境污染责任保险市场前景广阔 259
四、环境责任险发展关键要政策扶持 262

第八章 其他财产保险 264
第一节 家庭财产保险 264
一、家庭财产保险概述 264
二、家庭财产保险种类与可保范围 265
三、中国推出承保地震风险责任家财险产品 266
四、中国家财险发展存在的主要问题 267
五、中国家财险加快发展的策略分析 267
第二节 企业财产保险 268
一、企业财产保险概述 268
二、企业财产保险保险金额和保险费 274
三、中国企业财产保险发展分析 275
四、中国企业财产保险的意义和作用 278
五、中国中小企业财产保险市场现状及对策 279
第三节 工程保险 283
一、工程保险概述 283
二、中国工程保险问题浅析 284
三、中国大工程保险进入“共保体”时代 285
四、2011年我国工程保险市场亟待规范 287
五、中国工程保险承保方式相关问题分析 289
六、我国工程保险制度及其推行障碍 293
第四节 农业保险 298
一、农业保险概述 298
二、2010年全国农业保险支付赔款情况 298
三、保监会部署2011年农业保险工作 299
四、西部欠发达地区构建农业保险体系的建议 301
五、中国政策性农业保险存在的问题及对策 301
六、“十二五”时期加快完善农业保险体系 303

第三部分   重点企业分析

第九章 中国财产保险重点企业 306
第一节 中国人民财产保险股份有限公司 306
一、公司简介 306
二、2010年公司经营状况分析 307
三、“十一五”公司发展纪实 309
四、“十二五”公司发展展望 311
第二节 中国平安财产保险股份有限公司 312
一、公司简介 312
二、2010年公司经营状况分析 313
三、2011年中国平安产险发展趋势良好 313
四、2011年平安产险资本金增至170亿元 313
第三节 中国太平洋财产保险股份有限公司 314
一、公司简介 314
二、2010年公司经营状况分析 314
三、2011年中国太平洋财产保险变更注册资本及修改公司章程 315
四、2011年中国太平洋产险保费增长情况 316

第四部分   行业发展趋势及战略

第十章 2011-2015年中国财产保险业的前景及趋势分析 317
第一节 2011-2020年保险业的发展前景及趋势 317
一、2011年中国保险业发展展望 317
二、2015年我国保险市场发展预测 320
三、2011-2015年中国保险业未来发展走向分析 322
四、2020年我国保险行业发展趋势 322
第二节 2011-2015年财产保险业的发展前景及趋势 326
一、2011-2015年全球财产保险业面临增长放缓的局面 326
二、2011-2015年中国财产保险的发展前景分析 327
三、中国财产保险市场竞争格局发展趋势 329
四、中国今后将在五方面进一步规范财险市场 330

第十一章 2011-2015年中国财产保险公司发展策略分析 336
第一节 新生财产保险企业的发展战略 336
一、财产保险的产业环境 336
二、财产保险产业发展现状 337
三、新生企业效益不好的成因分析 340
四、财产保险企业基本发展战略 343
第二节 中国财产保险公司保险合同条款创新分析 350
一、需保障范围和条件可作为附属保单、批单分别加入 350
二、加快一揽子保单开发 351
三、扩大保障范围和增加通用条款 351
四、建立类似ISO、AAIS的行业服务协会促进保单标准化 353
第三节 财产保险公司顾客价值战略研究 353
一、顾客价值问题的提出 353
二、财产保险公司顾客界定 353
三、顾客价值实证分析过程 354
四、从战略视角提高顾客价值 354
第四节 中国财产保险公司服务创新的分析 356
一、财产保险公司服务创新中存在的问题 357
二、衡量保险服务创新的标准 357
三、保险服务创新的内容 358
第五节 中国财产保险公司的资产负债管理与资金运用分析 360
一、财产保险公司资产负债的特点 360
二、财产保险公司资产负债管理的重要性 361
三、财产保险公司资产负债管理的模式及原则 363
四、财产保险公司资产的组成及投资的重要性 365
五、财产保险公司的资金运用与资产负债管理 366

第十二章 2011-2015年中国财产保险业营销策略分析 368
第一节 我国财产保险营销的思考 368
一、我国财产保险营销市场的现状 368
二、国外财产保险营销市场的现状 369
三、改善我国财产保险营销市场现状的几点建议 370
第二节 中国财险市场营销机制的创新分析 371
一、创新财险市场营销机制的紧迫性 371
二、现行财险市场营销机制的缺陷 372
三、创新财险市场营销机制的对策 374
第三节 中国财产保险公司理财险业务经营策略分析 375
一、财产保险公司的理财险与传统财产险的异同 376
二、财产保险公司发展理财险业务的积极意义 377
三、财产保险公司发展理财险业务面临的问题 377
四、财产保险公司理财险业务的经营策略 379
第四节 中国产险公司分散性业务营销模式创新分析 381
一、中国财产保险分散性业务及其营销的演进与现状 381
二、财产保险分散性业务及其营销渠道存在的主要问题与障碍 384
三、产险公司分散性业务营销模式创新的路径选择 385

附录 388
附录一：中华人民共和国保险法（2009修订） 388
附录二：财产保险公司保险条款和保险费率管理办法 421
附录三：机动车交通事故责任强制保险条例 429
附录四：保险公司非寿险业务准备金管理办法（试行） 437
附录五：保险公司偿付能力管理规定（2008） 441
附录六：保险保障基金管理办法（2008） 449
附录七：保险许可证管理办法 457
附录八：中华人民共和国外资保险公司管理条例 463
附录九：关于加强财产保险公司投资型保险业务管理的通知（2008） 471
附录十：关于规范财产保险公司产品管理有关工作的通知（2008） 479
附录十一：关于进一步加强财产保险投资型保险产品精算工作的通知（2009） 481
附录十二：国务院关于保险业改革发展的若干意见 486
附录十三：国际货物运输代理业管理规定实施细则 492

图表目录
图表：2001年6月—2011年6月工业增加值月度同比增长率（%） 29
图表：2000年6月—2011年6月社会消费品零售总额月度同比增长率（%） 30
图表：2001年1-6月—2011年1-6月固定资产投资完成额月度累计同比增长率（%） 31
图表：2000年6月—2011年6月出口总额月度同比增长率与进口总额月度同比增长率 32
图表：2000年6月—2011年6月居民消费价格指数（上年同月=100） 33
图表：2000年6月—2011年6月工业品出厂价格指数（上年同月=100） 34
图表：2000年6月—2011年6月货币供应量月度同比增长率（%） 35
图表：国际货币基金组织2010年10月份报告2011年GDP预测值 37
图表：1997-2010年我国M2GDP比率 39
图表：2008-2010年我国新增人民币信贷 39
图表：2008-2010年我国CPI走势 40
图表：2008-2010年我国固定资产投资、新增及房地产投资增速 41
图表：2008-2010年我国月度出口同比增速 41
图表：2008-2010年我国社会消费品、CPI月度同比增速 42
图表：2001～2010年全国保费收入增长情况 78
图表：2010年1～12月保费收入增长情况 79
图表：2008～2010年12月保费收入累计同比增长情况 79
图表：2010年1～12月份单月保费总收入情况 80
图表：2010年1～12月份赔款给付情况 80
图表：2008～2010年12月保险业累计赔付同比增长情况 81
图表：2008～2010年12月人身险累计赔付同比增长情况 81
图表：2008～2010年12月保险业累计赔付比率情况 82
图表：2008～2010年12月人身险累计赔付比率情况 82
图表：2008～2010年12月保险业单月赔付比率情况 83
图表：2008～2010年12月人身险单月赔付比率情况 83
图表：2001～2010年各年四季度全国财产险保费收入增长情况 115
图表：2008～2010年12月财产险保费收入同比增长情况 115
图表：2010年1～12月份财产险单月保费总收入情况 116
图表：2009年财产保险公司保费收入情况 117
图表：2010年1-12月全国财产保险公司原保险保费收入情况表 118
图表：2011年1-6月全国财产保险公司原保险保费收入情况表 120
图表：国内三大财产保险主体2009年盈利情况（单位：亿元人民币） 155
图表：国内财险市场中的业务组合 155
图表：工程保险合同主体及其关系 290
图表：全球十大再保险公司排名 292
图表：2005年我国部分保险公司资产结构表 365