2011-2015年中国电子支付行业市场分析及发展预测报告

        本研究报告主要依据国家统计局、国家工业和信息化部、中国人民银行、互联网调研中心、易观国际、艾瑞咨询及国内外相关刊物的基础信息以及电子支付行业研究单位等公布和提供的大量资料，结合深入的市场调研资料，立足于世界电子支付行业整体发展大势，对中国电子支付行业的发展情况、市场运行、主要细分市场、重点企业等进行了分析及预测，并对未来电子支付行业发展的整体环境及发展趋势进行探讨和研判，最后在前面大量分析、预测的基础上，研究了电子支付行业今后的发展与投资策略，为电子支付研发、运营等相关企业在激烈的市场竞争中洞察先机，根据市场需求及时调整经营策略，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。

报告目录

第一部分  行业发展分析

第一章 电子支付概述 1
第一节 电子支付相关概念 1
一、电子支付的定义 1
二、电子支付的分类 1
三、电子支付的特征 2
四、电子支付方式的对比 2
第二节 电子商务时代支付工具史 5
一、支付工具的演变过程 5
二、新型电子支付工具发展 6
三、电子货币对社会经济的影响 7
第三节 电子支付工具 7
一、信用卡 7
二、电子支票借记卡 8
三、电子现金 8
四、其他各种电子货币 8
第四节 电子支付安全技术协议 8
一、SSL协议 8
二、SET协议 10
三、PKI协议 11
四、CA认证 11
第五节 中国电子支付模式的比较 12
一、在线转帐及合并帐单支付模式 12
二、电子现金及电子支票支付模式 15
三、第三方平台结算支付模式 20
四、信用卡在线支付SSL及SET模式 21

第二章 电子支付行业发展分析 27
第一节 全球电子支付发展概况 27
一、电子支付方式席卷全球 27
二、美国电子支付产业高速增长 29
三、欧盟建设电子支付信任体系 30
四、新加坡电子支付发展概述 30
五、2011年尼日利亚建议西非国家经济共同体采用电子支付系统 33
第二节 中国电子支付发展分析 33
一、电子支付的发展历程 34
二、电子支付逐渐走向成熟 34
三、中国电子支付指引的基本原则 35
四、电子支付业“马太效应”初显 35
五、电子支付业步入规模制胜时代 38
六、电子支付加速深耕传统行业 39
第三节 2007-2011年中国电子支付市场发展情况分析 40
一、2007年中国电子支付市场发展情况分析 40
二、2008年中国电子支付市场发展情况分析 40
三、2009年中国电子支付市场发展情况分析 50
四、2010年中国电子支付市场发展情况分析 54
五、2011年中国电子支付市场回顾与展望 55
第四节 2011年中国电子支付发展环境分析 57
一、公安部提高电子支付安全 57
二、规范和发展电子支付服务产业 57
三、加强电子支付工具的市场监管 59
第五节 2011年中国将发放电子支付牌照 60
一、央行称年内将发放电子支付牌照 60
二、第三方电子支付牌照被多数网民认可 61
三、电子支付牌照发放对行业的影响及应对策略 62
（一）行业乱像如影随形 62
（二）将改变行业现状 62
（三）企业积极准备 63
（四）支付企业也愿意“被监管” 63

第二部分  细分行业分析

第三章 第三方电子支付市场分析 65
第一节 第三方电子支付相关概述 65
一、第三方电子支付定义及优势 65
二、第三方电子支付的发展阶段 66
三、第三方电子支付企业的价值链 67
第二节 电子商务中的第三方支付模式及应用研究 70
一、第三方支付平台的定义 70
二、第三方支付模式分析 70
三、结论 73
第三节 第三方电子支付发展概况 73
一、第三方平台结算支付模式 73
（一）第三方平台结算支付模式简介 73
（二）第三方平台结算支付流程 73
（三）第三方平台结算支付模的优缺点 75
二、独立第三方电子支付商业模式获认可 75
三、中国第三方电子支付赢利模式趋于成熟 76
四、从主流SNS网站看第三方电子支付的重要性 77
五、第三方支付期待更明朗的法规环境 78
第四节 2008-2011年第三方电子支付市场规模分析 82
一、2008年中国第三方电子支付市场规模 82
二、2009年中国第三方电子支付市场规模 83
三、2010年中国第三方电子支付市场规模 85
四、2011年第一季度中国第三方电子支付市场规模 87
五、2011年第二季度中国第三方电子支付市场规模 87

第四章 网上支付市场分析 92
第一节 中国网上支付发展概述 92
一、互联网支付的概念 92
二、互联网支付的特点 92
三、网上支付方式 93
四、网上支付的应用领域 95
五、互联网支付现状和发展趋势 95
第二节 2007-2010年中国网上支付发展市场回顾 97
一、2007年中国网上支付市场规模分析 97
二、2008年中国网上支付市场规模分析 99
三、2009年中国网上支付市场规模分析 100
四、2010年中国网上支付市场规模分析 103
第三节 2011年中国网上支付发展市场分析 106
一、2011年网上支付市场盘点 106
二、2011年电子支付行业发展特征 108
三、2011年网上支付年交易规模 110
四、2011年网上支付年交易规模 114
第四节 中国网上支付用户及应用情况 115
一、2011年网上支付年用户规模 115
二、2011年网上支付平台满意度 116
三、2011年网上支付行业应用情况分析 118
第五节 中国网络购物市场网上支付分析 123
一、2011年中国网络购物市场概况 123
二、2011年电子支付改善网络购物环境 130
三、2011年网络购物行业发展迅猛 网上支付服务持续优化 133
第六节 中国航空客票市场网上支付分析 134
一、第三方支付抢滩航空客票市场 134
二、航空客票网上支付渗透率急升，B2C和B2B齐头并进 136
第七节 中国网上银行分析 137
一、中国网上银行产业链结构 137
二、2010年中国网上银行市场分析 138
三、2010-2011年银行电子商务业务发展情况 146
四、2011年中国网上银行市场交易额 150
五、2011年中国网上银行市场占有率 151
六、2011年个人网银用户分析 152
七、中国网上银行存在的问题及发展策略 157
八、电子银行面临第三方支付挑战 服务模式转型势在必行 159

第五章 移动支付市场分析 161
第一节 移动支付相关概述 161
一、移动支付定义及分类 161
二、移动支付的方式 164
三、移动支付技术成熟 165
四、移动支付业务的实现方式 166
第二节 针对移动支付的国内外研究述评 167
一、国外学者的相关研究 167
（一）移动支付产业链 168
（二）移动支付商业模式 169
二、我国学者的相关研究 169
三、未来研究方向 170
第三节 中国移动支付发展概况 171
一、手机支付市场规模 171
二、2011年手机支付进入发展关键年 172
三、2011年移动支付紧锣密鼓行业前景偏向乐观 172
四、2011年手机支付市场凸显三足鼎立格局 174
五、2011年我国手机支付市场规模预测 176
六、2011年全国首个手机支付平台交易额将破百亿 178
七、2011年电信运营商借力电子支付集体投身互联网 178
八、中国网民使用手机银行情况调研 180
第四节 2011年主要运营商发展情况分析 185
一、中国银联手机支付支持远程 185
二、中移动入股浦发银行为后期电子支付铺路 185
三、中国移动手机支付功能已全面升级 186
四、中移动欲借世博会大力推广手机支付 186
五、中国联通悄然联手支付宝 试水网上支付 188
六、中国电信与中国移动手机支付替换SIM卡 188
第五节 移动支付模式概述 189
一、移动支付运作模式 189
二、移动支付价值链模式 190
三、手机支付的四种商业模式 191
四、国内外移动支付模式的比较 193
第六节 移动支付面临的问题及发展策略 195
一、阻碍移动支付运营的障碍 195
二、手机支付推广还有多重瓶颈 195
三、手机支付业务发展面临的考验 196
四、手机支付普及需迈三道坎 197
五、运营商与银联标准互不兼容 197
六、移动支付业务的约束因素及其双边市场选择 199
七、手机支付分析及运营策略探讨 204
八、支付功能要有特色业务 206

第六章 电话支付市场分析 206
第一节 电话支付相关概述 206
一、电话支付的定义 206
二、电话支付主要商业模式 207
三、电话支付的SWOT分析 208
第二节 电话支付的发展概况 209
一、我国电话支付的发展概况 209
二、2011年电话支付发展情况分析 211
三、银联Ⅱ型规范确立电话支付行业发展新坐标 212
四、电话支付未来发展预测 214
第三节 电话支付存在的问题及发展策略 215
一、应用内容有待丰富 215
二、业务规模需进一步扩大 215
三、盈利模式的探讨 215

第三部分  重点企业分析

第七章 电子支付重点企业分析 216
第一节 支付宝ALIPAY 216
一、企业介绍 216
二、2011年支付宝宣布用户数已经突破3亿 216
三、2011年支付宝构建绿色安全支付圈 217
四、2011年支付宝诚信开放平台拉动电子商务市场 217
五、2011年支付宝发展策略 218
第二节 腾讯财付通TENPAY 220
一、企业介绍 220
二、腾讯财付通以创新领跑电子支付产业 221
三、腾讯财付通不断推出新服务新功能 223
四、2011年腾讯财付通首涉在线商旅业务 224
五、2011年腾讯财付通与东航合作上线 224
六、2011年财付通拓展3G手机支付 225
第三节 上海环迅IPS 227
一、企业介绍 227
二、上海环迅打造随需应变在线支付 228
三、上海环迅打造智能支付平台 230
四、2011年环迅支付问鼎电子商务行业售后服务满意单位 230
第四节 网银在线CHINABANK 231
一、企业介绍 231
二、网银在线运用数字认证推出新一代支付平台 231
三、网银在线在安全方面的保障 232
四、2011年网银在线通过PCI DSS国际安全认证 233
第五节 易宝支付YEEPAY 233
一、企业介绍 234
二、易宝支付的优势 234
三、2011年易宝经营情况分析 236
四、2011年易宝再度携手万通 238
第六节 快钱99BILL 240
一、企业介绍 240
二、快钱支付靠模式取胜 241
三、2011年快钱经营情况分析 242
四、快钱开展2011年IDC电子支付普及行动 242
五、2011年快钱进攻航空高端市场 高端战略将全面启动 243

第四部分  行业发展趋势及战略

第八章 2011-2015年行业发展前景及趋势展望 244
第一节 2011-2015年中国电子支付行业发展前景及趋势 244
一、电子支付终端业前景广阔 244
二、电子支付呈现多元化趋势 245
三、中国电子支付市场趋势预测 247
四、非金融机构的机遇与挑战 248
五、非金融机构支付服务的监督管理 251
六、我国电子支付的未来发展 252
第二节 2011-2015年第三方电子支付的发展趋势 254
一、第三方电子支付服务行业发展趋势 254
二、未来第三方电子支付行业竞争趋势 255
第三节 2011-2015年移动支付的发展前景及趋势 258
一、全球移动支付未来展望 258
二、手机支付将超越网上支付 259
三、移动支付新兴应用前景无限 261
四、移动支付将成为小额支付的主要趋势 262
五、手机支付将改变电子商务的市场格局 264

第九章 2011-2015年电子支付行业发展策略探讨 267
第一节 电子支付行业存在的问题 267
一、中国电子支付的发展瓶颈 267
二、中国电子支付存在的缺陷 268
三、电子支付面临三大制约因素 270
第二节 电子支付行业发展建议及策略 271
一、中国电子支付的发展建议 271
二、中国电子支付模式需本地化 273
三、电子支付安全的解决方案 273
四、电子支付应倡导绿色理念 275
第三节 第三方电子支付行业存在的问题及发展策略 276
一、第三方支付存在的问题 276
二、解决的对策 277
第四节 C2C中第三方支付模式及存在的问题 278
一、第三方支付平台的模式以及优点 278
二、第三方支付存在的问题 279
三、解决对策 280
四、结论 280
第五节 电子商务第三方支付的风险分析及控制浅谈 281
一、电子商务第三方支付的风险分析 281
二、电子商务第三方支付的风险控制 283
三、结论 284

第十章 2011-2015年电子支付投资策略探讨 285
第一节 中国电子支付投资概况 285
一、中国电子支付的投资机会 285
二、第三方电子支付工具成投资热点 286
三、移动支付行业投资潜力巨大 287
第二节 电子支付的主要风险 290
一、电子支付的基本风险 290
二、电子支付的操作风险 291
三、电子支付的法律风险 293
四、电子支付的其它风险 294
第三节 电子支付的风险防范 296
一、电子支付风险管理步骤 296
二、防范电子支付风险的技术措施 297
三、加强电子支付立法建设 299
四、加强电子支付的监管 299

附录 302
附录一：支付清算组织管理办法 302
附录二：电子支付指引 313
附录三：电子银行安全评估指引 320
附录四：网上银行业务管理暂行办法 330
附录五：电子银行业务管理办法 335

部分图表目录（如需详细目录，请来电索取）
图表：电子支付方式的对比 3
图表：在线转帐支付模式 12
图表：合并帐单模式支付流程 14
图表：电子现金支付模式 16
图表：电子支票模式 18
图表：信用卡在线支付SSL模式工作流程 22
图表：SET支付模式的PKI认证架构 24
图表：信用卡在线支付SET模式工作流程 25
图表：在线交易的不同结算方式 41
图表：商户通过电子支付完成的交易额占公司总交易额的比率 41
图表：商户为消费者提供的电子支付方式 42
图表：商户对手机支付应用前景的不同看法 42
图表：商户与第三方支付平台的主要接入方式 43
图表：商户使用的支付平台来源 43
图表：商户与第三方支付公司之间交费标准 44
图表：商户与第三方支付平台的不同结算周期 44
图表：商户所看重的第三方支付平台的特性因素 45
图表：第三方支付平台对商户的有利因素 46
图表：商户认为第三方支付平台扮演的不同产业角色 47
图表：商户看中与第三方移动支付商合作的不同背景因素 47
图表：商户认为自身与银行之间的关系 48
图表：商户对银行态度转变的感受 49
图表：调查中，被商户关注最多的前5家银行 49
图表：中国电子支付市场业务模式演变 56
图表：迈克尔?波特的价值链模型 68
图表：第三方电子支付企业的价值链模型 69
图表：第三方支付平台结算支付流程 74
图表：2011年中国互联网支付市场厂商交易份额 78
图表：2009年第4季度第三方支付交易额市场规模分类排名 83
图表：2009年第3季度第三方支付交易额市场规模分类排名 84
图表：2009年第3季度第三方支付交易额市场规模全部厂商整体排名 84
图表：2007-2010年中国第三方电子支付市场交易规模及增长 85
图表：2010年Q1-2011年Q1中国第三方支付市场交易规模 87
图表：2010年Q1-2011年Q2中国第三方支付市场交易规模 87
图表：2001-2009年中国第三方网上支付平台市场规模占网上支付市场规模的比例 97
图表：网民在未来一年对改进网上支付服务的意见 99
图表：2008年Q1-2009年Q3中国第三方网上支付交易额规模 100
图表：2009年Q3中国第三方支付市场核心企业交易额规模市场份额 101
图表：2010年互联网核心行业市场规模增速对比 104
图表：2010中国网上支付市场交易额各应用行业分布结构 104
图表：2010年主要细分应用行业交易规模及拓展潜力系数 105
图表：2010年与2011年网上支付用户对比 107
图表：2004-2013年中国第三方网上支付交易额规模 111
图表：2011年中国第三方网上支付企业交易规模市场份额 112
图表：2007-2013年网上支付用户规模及其占网民的比例 115
图表：2011年各网上支付平台使用率及满意度 116
图表：2011年、2010年中国网上支付应用领域使用情况对比 117
图表：网络购物分类 123
图表：中国网络购物产业链 123
图表：2009-2013年中国网络购物市场交易规模 124
图表：2009-2013年中国网络购物用户占网民比重 126
图表：2011年中国网络购物市场交易额市场份额 127
图表：08-09年中国网购用户购物频次分布情况 128
图表：08-09年中国网购用户累计购物金额分布情况 129
图表：08-09年中国网购用户最常购买的商品品类分布情况 130
图表：2011年网上购物投诉率大幅下降 131
图表：2011年网上购物增长迅猛 131
图表：2004-2012年航空客票网上支付交易额及其渗透率 136
图表：网上银行业务介绍 137
图表：中国网上银行产业链结构图 138
图表：2008-2012年中国网上银行交易额规模 139
图表：2008-2012年中国网上银行交易额规模构成 140
图表：2010年中国网上银行交易额规模市场份额 140
图表：2008-2012年中国个人网上银行交易额规模 141
图表：2010年中国网上银行用户了解个人网上银行服务的渠道 142
图表：2008-2010年中国个人网上银行覆盖用户数变化趋势 142
图表：2010年各月中国网上银行服务覆盖用户数变化趋势 143
图表：2010年中国个人网上银行交易额规模市场份额 143
图表：2008-2012年中国企业网上银行交易额规模 144
图表：2010年中国企业网上银行交易额规模市场份额 145
图表：2010年中国网购用户已购和最常购的网站类别 146
图表：2010年中国网上银行用户实现缴费支付功能的方式 147
图表：中国C2C平台网上支付方式分类 147
图表：2011年2月支付宝账户支付和网银支付的比例 148
图表：2011年2月支付宝用户通过网银支付的各银行占比 148
图表：2011年2月支付宝账户充值使用的各银行网银占比 149
图表：2011年Q1-Q2中国网上银行市场交易额 150
图表：潜在用户感兴趣的个人网银功能 153
图表：潜在用户感兴趣的个人网银投资理财产品 153
图表：潜在用户选择企业网银品牌的驱动因素 154
图表：潜在用户认为个人网银安全的理由 155
图表：非潜在用户认为个人网银不安全的理由 155
图表：移动支付种类 164
图表：2011年使用手机银行的网民最希望手机银行改进的方面 181
图表：2011年中国网民没有使用手机银行业务的原因 182
图表：2011年中国网民使用和期望使用的手机银行业务对比 183
图表：2011年中国网民了解手机银行的途径 184
图表：移动支付双边市场选择分析示例表 204