2010-2011年非洲电信市场研究报告

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非洲地区贫穷落后，2011年联合国公布的48个最不发达国家中有33个在非洲，电信业投资仅占全球电信业总投资的2％。电信用户渗透率极低。

据非洲发展银行的估计，2010年非洲经济增长率为4.5%，2011的增长率有望达到5.1%。在电信领域，由于起步较晚，起点较低，非洲电信市场潜力巨大。撒哈拉以南的非洲只有60%的地区被手机信号覆盖，而非洲人口超过10亿，移动通信渗透率在41.4%左右。相比全球其他地区，非洲电信市场有着广阔发展前景。

由于非洲的地理气候及政治格局等因素，固话业务在非洲的发展远不如移动业务发展速度。2010年非洲移动电话用户数增长12.9％，达到3.33亿；互联网用户约有7700万。

阿尔及利亚的固话市场发展平稳，近两年甚至有些下滑，与之相对应的移动市场发展良好，到2010年移动用户已超过3000万，渗透率约90%。

摩洛哥的移动市场自2007年以后开始快速提升，到2010年其渗透率超过100%。同时，摩洛哥的互联网用户数量增长也很快，特别是移动互联网用户。在2007年摩洛哥的3G网络投入商用以后，到2010年底3G用户猛增到137万，占互联网用户总数的73.2%。

肯尼亚在经济实力上与富裕的北非国家相差较多，其电信市场的建设也比较依赖外资企业投入，像法国电信、印度巴帝、中国的中兴通讯等都参与了肯尼亚的电信网络基础建设，项目包括光纤宽带、3G网络等等。

在肯尼亚固话市场逐年萎缩的同时，移动市场规模稳步攀升，到2010年移动用户已接近2500万，渗透率超过60%。

第1章 非洲电信市场概况
1.1 非洲地理概况
1.2 产业规模与增长
1.2.1 固定电话市场
1.2.2 移动通信市场
1.2.3 互联网市场

第2章 阿尔及利亚(Algeria)
2.1 电信市场发展现状及趋势
2.2 重点运营商发展概况
2.2.1 Orascom Telecom Algeria (Djezzy)
2.2.2 阿尔及利亚电信公司（Algeria Telecom）
2.2.3 Wataniya Telecom Algérie

第3章 埃及(Egypt)
3.1 电信市场发展现状
3.2 重点运营商发展概况
3.2.1 埃及电信Telecom Eygpt
3.2.2 ECMS（Mobinil）

第4章 摩洛哥(Morocco)
4.1 电信市场发展现状
4.2 重点运营商发展概况
4.2.1 摩洛哥电信Maroc Telecom
4.2.2 地中海电信Meditel（Méditelecom）
4.3.3 Wana

第5章 利比亚
5.1 电信市场发展现状
5.2 重点运营商发展概况

第6章 突尼斯
6.1 电信业务发展状况
6.2 重点运营商发展概况
6.2.1 突尼斯电信
6.2.2 TUNISIANA

第7章 喀麦隆
7.1 电信市场发展现状
7.2 重点运营商发展概况
7.2.1 CAMTEL
7.3.2 MTN Cameroon
7.3.3 Orange Cameroon

第8章 刚果（金）
8.1 电信市场发展现状
8.2 重点运营商发展概况
8.2.1 Zain Congo)
8.2.2 Vodacom Congo

第9章 乌干达
9.1 电信市场发展现状
9.2 重点运营商发展概况
9.2.1 UTL
9.2.2 MTN Uganda
9.2.3 Zain Uganda

第10章 埃塞俄比亚
10.1 电信市场发展现状
10.2 重点运营商发展概况

第11章 尼日利亚
11.1 电信市场发展现状
11.1.1 固定通信业务市场
11.1.2 移动通信业务市场
11.1.3 互联网业务市场
11.2 重点运营商发展概况
11.2.1 MTN Nigeria
11.2.2 VMobile
11.2.3 NITEL
11.2.4 Globacom

第12章 肯尼亚
12.1 电信业务发展状况
12.1.1 通信业务最新动态
12.1.2 固定通信业务市场
12.1.3 移动通信业务市场
12.1.4 互联网业务市场
12.2 重点运营商发展概况
12.2.1 Telkom Kenya
12.2.2 Safaricom
12.3.3 Celtel Kenya

第13章 加纳
13.1 电信业务发展状况
13.2 重点运营商发展概况
13.2.1 加纳电信
13.2.2 MTN Ghana
13.2.3 Celtel Ghana

第14章 南非
14.1 电信市场发展现状
14.1.1 固定通信业务市场
14.1.2 移动通信业务市场
14.1.3 互联网业务市场
14.2 重点运营商发展概况
14.2.1 Telkom
14.2.2 MTN South Africa
14.2.3 Vodacom
14.2.4 Cell-C

第15章 赞比亚
15.1 电信市场发展现状
15.2 重点运营商发展概况
15.2.1 Zamtel
15.2.2 Telecel Zambia
15.2.3 Celtel Zambia

第16章 马达加斯加
16.1 电信市场发展现状
16.2 重点运营商发展概况
16.2.1 Telma
16.2.2 Orange Madagascar
16.2.3 Celtel Madagascar

第17章 坦桑尼亚
17.1 电信市场发展现状
17.2 重点运营商发展概况
17.2.1 TTCL
17.2.2 Vodacom Tanzania Ltd
17.2.3 ZAIN Tanzania

第18章 非洲电信市场趋势分析
18.1 非洲电信市场特点
18.1.1 总体落后
18.1.2 地区发展极度不平衡
18.1.3 发展速度快
18.1.4 移动超过固话
18.1.5 GSM占据主流地位
18.1.6 市场潜力大
18.1.7 竞争激烈
18.1.8 电信业改革
18.2 非洲电信市场进入建议
18.3 非洲电信市场投资机会
18.4 非洲电信市场发展趋势

图：非洲地区人口分布状况
图：2005-2010年非洲固定电话用户数及渗透率（单位：百万，%）
图：2005-2010年非洲地区移动电话用户数及渗透率（单位：百万，%）
表：各大洲手机业务价格比较
图：2010年非洲互联网用户分布
图：2005-2010年非洲互联网用户数及渗透率（单位：百万，%）
图：2006-2010年固话宽带用户数及移动宽带用户数（单位：百万）
表：阿尔及利亚国家概况
表：2007-2012阿尔及利亚电信市场发展现状及趋势
表：阿尔及利亚移动运营商概况
图：2001-2009年阿尔及利亚固话用户数（单位：百万）
图：2007-2010年阿尔及利亚移动用户数（单位：百万）
图：2005-2010年阿尔及利亚互联网用户数及渗透率（单位：千，%）
图：2006-2010年Orascom Telecom Algeria (Djezzy)用户数（单位：百万）
图：2006-2009年Orascom Telecom Algeria (Djezzy) ARPU（单位：美元）
图：2007-2009年Orascom Telecom Algeria (Djezzy)收入（单位：百万美元）
图：2006-2010年Orascom Telecom营业收入及纯利润（单位：百万美元）
图：2007-2010年Algeria Telecom Mobilis用户数（单位：百万）
图：2007-2010年Algeria Telecom Mobilis市场份额
图：2007-2010年Wataniya Telecom Algérie移动用户数（单位：百万）
图：2007-2010年Wataniya Telecom Algérie移动市场份额
表：埃及国家概况（The Arab Republic of Egypt）
图：埃及电信服务牌照
图：埃及电信业务牌照
图：埃及电信业务服务商
图：2007-2010年埃及固定电话用户数及渗透率（单位：百万，%）
图：2007-2010年埃及移动电话用户数及渗透率（单位：百万，%）
图：2010年6月埃及移动市场份额
图：2007-2010年埃及互联网用户数（单位：百万）
表：埃及电信控股公司列表
图：埃及电信业务结构
图：2008-2010年Telecom Eygpt收入与净利润（单位：十亿埃及镑）
图：2010年Telecom Eygpt收入构成（分业务）
图：2008-2010年埃及电信收入结构（分市场）
图：2003-2010年埃及电信用户数和渗透率（单位：百万，%）
图：2003-2010年埃及电信互联网&数据业务收入（单位：百万埃及镑）
图：2004-2010年埃及电信ADSL业务用户数和市场份额（单位：千，%）
图：2003-2010年埃及电信集团业务收入（单位：百万埃及镑）
图：2007-2010年Mobinil移动市场份额
图：2006-2010年Mobinil移动用户数
图：2007-2010年Mobinil移动用户ARPU值（单位：埃及镑）
图：2007-2010年Mobinil收入（单位：百万埃及镑）
表：摩洛哥国家概况
图：2010年底摩洛哥固话市场份额
图：2000-2010年摩洛哥移动用户数（单位：百万）
图：2010年摩洛哥移动市场份额
图：2005-2010年摩洛哥互联网用户数（单位：千）
图：2010年摩洛哥互联网市场份额
图：2002-2009年摩洛哥固话宽带用户及移动宽带用户数（单位：千）
图：2007-2010年Maroc Telecom营业收入（分业务，单位：百万迪拉姆）
图：2007-2010年Maroc Telecom移动用户数（单位：百万）
图：2007-2010年Maroc Telecom固话用户数（单位：百万）
图：2007-2010年Maroc Telecom互联网用户数（单位：千）
表：利比亚国家概况
表：2008年6月底利比亚电信用户情况
表：突尼斯国家概况
图：2001-2009年突尼斯固话用户数（单位：千）
图：2001-2010年突尼斯移动用户数（单位：千）
图：2010年5月突尼斯移动市场份额
表：突尼斯移动运营商情况
图：2001-2010年突尼斯互联网用户数（单位：千）
图：2006-2010年TUNISIANA移动用户数（单位：百万）
图：2006-2009年TUNISIANA移动用户ARPU值（单位：美元）
图：2005-2009年TUNISIANA总收入（单位：百万美元）
表：喀麦隆国家概况
表：喀麦隆电信运营商列表
表：喀麦隆移动运营商概况
图：2001-2009年喀麦隆移动用户数（单位：千）
图：2001-2009年喀麦隆固话用户数（单位：千）
图：2005-2009年喀麦隆固话宽带用户及移动宽带用户数（单位：个）
图：2002-2010年 MTN Cameroon移动用户数（单位：千）
图：2007-2009年Orange Cameroon用户数及市场份额（单位：千，%）
表：刚果（金）国家概况
表：刚果（金）移动运营商概况
图：2001-2009年刚果（金）固话用户数（单位：千）
图：2001-2009年刚果（金）移动用户数（单位：千）
表：2010财年上半年Vodacom Congo的市场表现
表：乌干达国家概况
表：乌干达移动运营商情况
图：2005-2010年乌干达固话用户数（单位：千）
图：2005-2010年乌干达移动用户数（单位：百万）
图：2006-2010.6年乌干达互联网用户数（单位：千）
图：2005年-2009年MTN Uganda移动用户数（单位：百万）
表：埃塞俄比亚国家概况
图：埃塞俄比亚ETA组织结构
图：2007-2011年埃塞俄比亚移动用户数（单位：千）
表：ETC里程碑时间列表
图：ETC组织结构
表：尼日利亚国家概况
表：2007-2010年尼日利亚电信用户数
表：2010Q1-2010Q4尼日利亚运营商用户数
表：尼日利亚电信运营商统计
图：2010年尼日利亚固话覆盖图
表：尼日利亚固话运营商情况
图：2007-2011.04尼日利亚固定电话（包括FWA）用户数（单位：千）
表：尼日利亚GSM移动运营商情况
表：2009年3月尼日利亚GSM运营商统计
表：2009年3月尼日利亚CDMA运营商统计
图：2007-2011.04尼日利亚移动用户数（单位：千）
表：2000-2009年尼日利亚互联网用户数
图：2010年12月底尼日利亚移动运营商（GSM）市场份额
图：2006-2010年MTN Nigeria移动用户数及市场份额（单位：百万）
图：2006-2010年MTN Nigeria ARPU值（单位：美元）
图：2008-2009年Vmobile运营情况
图：2010年Globacom移动电话用户数及市场份额（单位：百万）
表：肯尼亚国家概况
表：2009-2010年肯尼亚各类固定电话业务用户数
图：2002-2010年肯尼亚固定（有线）电话用户数（单位：千）
图：2002-2010年肯尼亚固定（有线）电话渗透率变化情况
图：2009-2010年肯尼亚固定电话接入方式数量变化情况
图：肯尼亚固定电话用户地区分布状况
图：2010年肯尼亚固定电话用户城乡比例
表：2009-2010肯尼亚移动电话用户数及渗透率
图：2002-2010年肯尼亚移动用户数
表：2010年4-12月肯尼亚移动通信业务量（单位：分钟）
表：2010年各季肯尼亚移动电话资费（单位：肯尼亚先令）
表：2009-2010肯尼亚移动网络覆盖率
表：2007-2008肯尼亚移动通信收入和投资
表：2010年肯尼亚互联网用户数
表：2007-2008年肯尼亚互联网服务收入及投资
图：2010Q1-Q4肯尼亚各移动运营商的用户数（单位：百万）
表：Telkom Kenya资费标准
图：Safaricom股权结构
图：2010-2011财年Safaricom的ARPU值（单位：千肯尼亚先令）
图：2008-2011财年Safaricom收入结构（单位：十亿肯尼亚先令）
图：2008-2011财年Safaricom移动用户数（单位：百万）
表：2008-2009年Celtel Kenya财务状况
图：2002-2010年加纳固定电话用户数（单位：千）
图：2010年加纳固话业务各运营商市场份额
图：2000-2008年加纳移动用户数（单位：千）
表：加纳主要互联网提供商
图：加纳互联网用户不同类型比例
表：2009-2010年MTN Ghana收入（按产品）对比（单位：百万南非兰特）
图：2007-2010年MTN Ghana用户数和ARPU值
图：2008-2009年Celtel Ghana运营情况
表：南非国家概况
图：2000-2009年南非固定电话用户数
图：2002-2010南非移动用户数（单位：千）
图：2010年南非主要移动运营商用户变化（单位：千）
表：南非移动运营商情况
图：2010年南非移动通信市场份额
图：2000-2009南非互联网用户数（单位：千）
表：2010-2011财年Telkom SA分类用户数（单位：千）
表：2010-2011财年Telkom SA分类通话量（单位：百万分钟）
表：2010-2011财年Telkom SA互联网接入用户分类
表：2010-2011财年Telkom SA营业收入状况（单位：百万南非兰特）
表：2010年MTN South Africa的主要业务及财务数据（单位：百万南非兰特）
图：2007-2010年MTN South Africa的用户（按类型）分布图（单位：千）
图：MTN预估中东和非洲的移动用户走势图
图：MTN South Africa的主营构成
图：Vodacom南非用户ARPU值（单位：南非兰特）
图：2008-2010年Vodacom南非用户增长情况（单位：千）
表：2008-2010年Vodacom南非移动营运数据
图：2009-2011财年Vodacom南非收入增长情况
表：赞比亚国家概况
图：2004-2007年赞比亚移动运营商份额
表：赞比亚各种电信牌照费用
表：赞比亚无线牌照申请程序
图：2001-2009年赞比亚移动电话发展情况（单位：千）
图：2006-2009年赞比亚互联网用户数
表：2001-2008年赞比亚PSTN用户发展情况
表：赞比亚移动运营商情况
图：Zamtel网络覆盖
图：MTN Zambia网络覆盖图
表：2008-2009年Celtel Zambia运营情况
表：马达加斯加国家概况
表：马达加斯加移动运营商概况
表：2009年马达加斯加电信用户情况
图：2000-2007年马达加斯加电话渗透率情况（单位：%）
图：2007-2009年Orange Madagascar移动用户数及市场份额
表：坦桑尼亚国家概况
表：2002-2010年坦桑尼亚各类通信运营商数量
表：2005-2010年坦桑尼亚语音用户情况
表：2000-2010年坦桑尼亚电信语音服务渗透率
表：2000-2010年坦桑尼亚各运营商用户发展情况
图：2011Q1坦桑尼亚移动电话市场份额
图：TTCL股权分布情况
表：2000-2010年Vodacom (T) Ltd用户数