2017年6月5日菲林格尔（603226）申购指南-中商情报网

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2017年6月5日菲林格尔（603226）申购指南

来源：中商产业研究院发布日期：2017-06-05 10:50

木材新股

中商情报网讯菲林格尔今日开启申购，公司此次发行总数为2167万股，其中网上发行867万股，申购代码732226，申购价格17.56元，发行市盈率为22.99倍，单一账户申购上限为8000股，申购数量为1000股的整数倍。

公司主营业务为生产实木地板、各种复合地板、人造板、地板、整体橱柜、家具,销售自产产品并提供售后服务;上述同类产品、室内装饰用五金件、厨房家用电器、厨房手工具、烹调及民用电器加热设备、水暖管件、卫生设备及配件的进出口、批发、佣金代理及相关配套服务。

主要财务指标

数据来源：中商产业研究院整理

申购“菲林格尔”基本信息及注意事项

1、上海菲林格尔木业股份有限公司首次公开发行不超过2167万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）

的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]757号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司。

上海菲林格尔木业股份有限公司的股票简称为“菲林格尔”，股票代码为“603226”，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称“菲林申购”，网上申购代码为“732226”。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由中信证券通过上交所网下申购电子平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。

3、发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为2167万股。本次发行全部为新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1300.20万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为866.80万股，占本次发行总量的40%。

4、本次发行的初步询价工作已于2017年5月31日（T-3日）完成。

发行人和保荐机构（主承销商）

根据初步询价结果，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为17.56元/股，此价格对应的市盈率为：

（1）22.99倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行后总股本计算）；

（2）17.24倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行前总股本计算）。

5、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为38052.52万元，扣除发行费用3707.34万元后，预计募集资金净额34345.18万元，不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额34345.18万元。