1、消费品市场保持平稳较快发展态势

2016年,长沙社会消费品零售总额实现4000亿元新跨越,达到4117.40亿元,同比名义增长11.6%,增速比上年回落0.5个百分点;扣除价格因素,实际增长10.6%,高于GDP增速1.2个百分点。按经营单位所在地分,城镇消费品零售额3787.31亿元,增长11.3%;乡村消费品零售额330.09亿元,增长14.6%。按消费类型分,餐饮收入375.96亿元,增长10.4%;商品零售3741.44亿元,增长11.7%。近年来,社会消费品零售总额增速虽呈逐年下降的趋势,但与其他领域相比较,变化相对平稳,消费品市场对经济增长的“稳定器”和“压舱石”作用正日益增强。

从全年走势看,1-2月,长沙社会消费品零售总额同比仅增长10.5%,创出多年来的新低,随着时间的推移,积极因素逐步显现,呈现出持续回暖、向好的可喜势头,增速持续、稳步提升,3、6、9、12月社会消费品零售总额累计增速分别为10.8%、11.2%、11.5%、11.6%,全年增速虽比上年回落0.5个百分点,但与年初回落2.1个百分点相比较,收窄1.6个百分点,长沙消费品市场“稳中向好”的发展趋势明确。

2、长沙消费品市场发展比较优势明显

从全国、全省看,2016年全国、湖南省及长沙市社会消费品零售总额增速分别为10.4%、11.7%和11.6%,比上年分别回落0.3、0.4和0.5个百分点,长沙社会消费品零售总额增速变化趋势与全国、全省大致相当。

从省会城市看,长沙在全国消费品市场发展速度普遍回落大趋势中却一直居领先水平。全国省会城市社会消费品零售总额平均速度大致为9.9%,长沙11.6%的增长水平保持着明显的优势。在全国26个省会城市中,2016年长沙社会消费品零售总额排名提升1位,上升至第6;增速低于贵阳、昆明、合肥、南昌,居第5位,增速排名仅低于2015年的第3位,是2008年以来的第2高水平。长沙在社会消费品零售总额增速排名前8的省会城市中规模最大;在总额排名前8的省会城市中增速最快。长沙消费品市场发展比较优势明显。

3、限额以上零售额增速大幅提升,消费升级进程加快

2016年长沙限额以上单位零售额全口径增速为11.7%,比上年提升4.4个百分点;可比口径增速为9.6%,提升4.7个百分点,限额以上零售额增速提升成为2016年长沙消费品市场的突出亮点。汽车类、医药类商品是整体增速提升的主要拉动力量,石油类销售逐步回暖也是一大利好。

受居民消费结构升级、小排量汽车购置税相关优惠政策等因素影响,汽车类销售增速明显加快,成为2016年消费领域增长超预期的关键。2016年长沙限额以上单位汽车类零售额同比增长16.1%,比上年加快5.0个百分点,据测算,全年汽车类销售增长拉动限额以上商品零售额增速6.5个百分点,比上年多拉动2.2个百分点,增长贡献率高达54.3%,汽车类商品在长沙消费品市场发挥着基石性作用。在相当长的一个时期内,消费升级使中国汽车消费仍然具有很大空间,高档车尤其突出,近年来,长沙奔驰系4S店在销量、盈利方面都优势明显就是很好的例证。长沙作为地域性中心城市在消费升级进程中一直处于引领地位,其后劲将逐步体现。

受成品油总体均价上涨等因素影响,石油及制品类销售止跌回升。资料显示,从2016年下半年开始,油价震荡攀升,以93号汽油为例,2016年12月31日的零售价格同比上涨17.1%,价格上涨的支撑强劲有力。2016年,长沙限额以上单位石油及制品类零售额同比增长7.5%,而上年为下降4.8%,据测算,2016年石油类商品拉动限额以上商品零售额增长0.9个百分点,2015年石油类商品拉动限额以上商品零售额增速-0.6个百分点。分月看,自5月份起,限额以上单位石油及制品类零售额增速连续8个月保持增长,且增速持续提升。另外,近年来进入湖南市场的中海油、中化石油扩张势头强劲,通过收购加油站对周边市场辐射作用凸显。

医药类商品热销也是消费升级的重要体现,同时,长沙作为省会城市对周边地区的辐射也是医药类商品销售增长处于较高水平的一个重要影响因素。2016年长沙限额以上医药类商品零售额同比增长19.8%,增速比上年提升7.0个百分点,拉动限额以上商品零售额增长1.9个百分点,比上年多拉动0.7个百分点。

综合而言,2016年汽车、石油、医药类商品合计拉动长沙限上商品零售额增长9.3个百分点,增长贡献率达到77.8%,比上年多拉动的4.4个百分点几乎就是限上商品零售额的全部提升幅度,汽车、石油、医药类商品“三大支柱”对长沙消费品市场的基石作用进一步夯实。另外,长沙体现消费升级的通讯器材类、文化办公用品类、书报杂志类等商品零售额增速也一直处于较高水平,增速分别为21.2%、21.3%、16.2%,都远高于全市限额以上商品零售额11.9%的增长水平。消费结构升级是当前长沙消费品市场的主旋律,品质提升应成为长沙追求的新比较优势。

4、新兴市场力量快速发展,以传统零售业态为主的龙头骨干企业增势回升

近年来,新业态、新商业模式等新兴市场力量快速发展。以网上商品销售为例,2016年长沙限额以上批发零售企业通过互联网实现销售额261.48亿元,同比增长44.9%;实现网络零售额35.52亿元,增长42.3%。长沙开展网上零售业务的限上批发零售企业有86家,其中形成了一定的网上零售规模,网上零售额超过1000万元的企业有43家,湖南苏宁云商有限公司跨上10亿台阶,湖南芒果车之家汽车销售有限公司达到5亿水平,快乐购物股份有限公司网上零售也超过3亿。

龙头骨干企业形势逐渐好转。近年来,长沙龙头企业的经营状况低迷,成为长沙市消费品市场的主要制约瓶颈,长沙龙头企业传统行业较多,宏观经济下行、商业运行模式发展滞后、新兴业态冲击等等都不同程度地起到负面影响。以长沙零售额排名前50的批零企业为例,其零售额在全市限额以上商品零售额中占比超过40%,起着举足轻重的作用,今年年初这些龙头单位状态持续下行,4月零售额累计增速回落至谷底,仅为-2.3%,5月开始逐月回升,6月零售额累计增速为0.8%,9月为3.1%,全年提升至4.4%,增长贡献率也从4月的-1.0%提升为16.1%。总体上看,其中的汽车、医药企业销售增长情况相对较好,石油类企业起色明显,传统百货、超市企业仍比较困难。

5、企业盈利水平大幅提升

利润是反映企业经济效益的重要指标,稳定的盈利水平是行业健康发展的重要标志。2016年长沙限额以上批发零售、住宿餐饮业法人企业实现营业收入3894.22亿元,同比增长22.6%;实现利润85.49亿元,增长21.7%,利润和收入保持同步增长的态势;盈利增长状况远好于上年,利润增速提升16.8个百分点。贸易企业普遍属于劳动密集型,在当前经济环境下对就业、满足居民生活等方面“稳定器”的作用非常重要、突出。盈利水平提升有多方面原因,企业经营状况向好的趋势比较明显是关键,2016年批零企业减亏前五位企业合计减亏9.28亿,住餐批零企业减亏前五位企业合计减亏1.75亿;近年来,批零住餐企业经营模式在不断变化,触角涉及众多领域,如2016年长沙商贸企业的投资收益就达5.2亿,成为利润的重要来源。

长沙贸易企业盈利情况分行业看,批发、零售、住宿、餐饮业分别实现利润52.66、32.86、-2.52、2.49亿元,分别同比增长29.6%、5.1%、-38.1%、2.5%,批发零售业是盈利主力军,住宿业仍然整体亏损。细分到行业中类,烟草行业仍是盈利大户;石油行业在下半年凭借价格的上涨盈利水平有起色;汽车行业尤其是高档汽车销售企业盈利水平提升较快;传统的百货零售业依然低迷;住宿业普遍采取的减亏措施成效显著;餐饮业肯德基一枝独秀。但长沙贸易企业盈利状况仍有短腿,处于扩张期的企业在经营规模迅速扩大的同时往往可能要背负更大的成本,如五十七度湘、华润万家生活超市、海信广场实业有限公司等企业亏损较大;传统的综合零售业仍然困难重重,2016年利润下降42.1%。

6、消费品市场区县结构不断优化

近年来,随着城镇化水平的提升,全市商业基础设施的不断完善,市场竞争的不断加剧,全市商业布局趋向均衡,传统意义的非商业集中区“后发优势”突出,消费增长势头迅猛。望城区、宁乡县、浏阳市、长沙县四县,与传统消费集中内五区相比较,社会消费品零售总额增速优势明显,四县社会消费品零售总额同比增速为16.8%,远高于五区增速9.7%,四县社会消费品零售总额的占比上升1.2个百分点,消费增长呈现多方位拉动格局。