国创高新拟38亿收购深圳云房
国创高新的第二主业最终选定在房地产中介服务。公司昨日午间公告,拟以38亿元的对价收购深圳云房100%股权,同时募集不超过20.97亿元的配套资金。深圳云房是一家以O2O模式为核心的房地产中介服务提供商,主要从事新房代理、房屋经纪业务。收购完成后,国创高新将构建传统改性沥青产业与房地产中介服务双主业。
标的资产深圳云房的主要特色是“互联网主导”。预案介绍,成立之初,深圳云房在布局拓展线下门店及代理销售业务的过程中,提出了打造互联网房地产O2O平台的战略方针。2014年,深圳云房已形成覆盖PC端及移动端的全渠道营销系统,涵盖Q房网平台、Q房通、掌上Q房APP、盘客通APP、新房通APP等核心应用产品。目前,公司的线上业务已开通34个城市。另外,至2016年8月31日,公司全国范围内拥有线下门店1073家、经纪业务合作人2.68万名。
此次交易以发行股份和支付现金相结合的方式,其中股份支付21.926亿元,按照8.53元每股的价格计算,合计需发行2.57亿股,其余16.074亿元以现金支付。在不考虑配套募资的情形下,深圳云房原大股东深圳大田及其一致行动人将持有国创高新约22.91%的股份。