二、上游分析
1.AI芯片
AI芯片也被称为AI加速器或计算卡，即专门用于处理人工智能应用中的大量计算任务的模块，主要包括GPU、NPU、ASIC、FPGA等。近年来，我国AI芯片受到广泛关注，不断涌现出新的生产设计商，行业市场规模不断增长。中商产业研究院发布的《2023-2028年中国人工智能芯片行业市场发展监测及投资潜力预测报告》显示，2022年中国AI芯片市场规模达到850亿元，同比增长94.6%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国AI芯片市场规模将增长至2302亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
随着我国加快推动AI芯片的研发和生产，国内AI芯片厂商与国外龙头厂商之间的差距正不断缩小。国内CPU重点厂商主要包括海光、海思、飞腾、龙芯、申威等，GPU重点厂商主要包括景嘉微、芯动科技、天数智芯、壁仞科技、登临科技等，FPGA和ASIC重点厂商主要包括海思、寒武纪、遂原科技、安路科技、紫光同创等。
资料来源：中商产业研究院整理
2.激光雷达
激光雷达可以为无人配送车提供精准的感知能力，识别复杂的路况，可以大幅提升配送的时效性和物流质量。随着L3、L4级智能驾驶政策落地，中国激光雷达市场驶入快车道。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国激光雷达行业市场前景预测及未来发展趋势报告》显示，2022年中国激光雷达市场规模约为26.4亿元。中商产业研究院分析师预测，2026年中国激光雷达市场规模将达431.8亿元。
数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理
中国激光雷达行业市场集中度较高，行业竞争激烈。2022年，头部企业中禾赛科技以47%的市场份额稳居全球激光雷达总营收榜首；图达通依靠蔚来汽车的持续出货，以15%的市场份额夺得第二名；法雷奥、速腾聚创分别以13%、9%的市场份额位列第三、第四；览沃科技（Livox）市场份额排名第五，占比5%。
数据来源：Yole、中商产业研究院整理
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