5.调味品
调味品是指在饮食、烹饪和食品加工中广泛应用的,用于调和滋味、气味,并具有去腥、除膻、解腻、增香、增鲜等作用的产品。数据显示,我国调味品产量由2016年926.2万吨增至2019年1428.9万吨,年均复合增长率为15.5%。中商产业研究院预测,2021年我国调味品产量可达1785.4万吨。
数据来源:中国调味品协会、中商产业研究院整理
目前中国调味品市场竞争格局较为分散,整体形成以海天味业为龙头的一超多强的局面,但近年来集中度在逐步提高。2020年期间中国调味品市场(不包括醋)前十大企业的合计零售市场份额达28%,其中海天味业始终占据龙头主导地位,2020年零售市场份额达7%。
数据来源:中商产业研究院整理
三、中游分析
1.预制菜销量增长
中国连锁经营协会数据显示,疫情期间,90%以上的受访餐饮企业发力外卖产品,有91.6%的企业出售半成品和预包装食品。
天猫公布的十大新年货数据,2021年预制菜的销量同比2020年增长了16倍,排名“十大新年货”第一。京东数据显示,2021年春节以来,1至2人小包装半成品菜成交额同比增长3.5倍。饿了么数据显示,2021年农历廿八至除夕,年夜饭半成品外卖同比增长4倍,年夜饭外卖礼盒同比增长2倍。商务部数据表明,2021网上年货节启动以来,年夜饭系列商品销售额同比增长96%,其中,半成品增长380%以上。
2.预制菜以餐饮渠道为主
目前预制菜的销售渠道基本覆盖了所有的食品销售渠道,如餐饮、商超、农贸市场、便利店、电商、专业外卖市场、一般流通。其中餐饮企业是预制菜的最主要销售渠道。
中国预制菜市场,目前toB端与toC端比例大概在8:2的阶段。虽然目前国内B端和C端两大市场都在高速成长期,但toB端的餐饮渠道占大头,预计预制菜企业将发力toB端。