拟融资金额攀新高:三季度高价大额定增预案频现
一个不容忽视的事实是,新三板市场拟融资金额再攀新高。
股转系统数据显示,截至2017年8月末,新三板市场共有1966次股票发行尚待完成,共计拟发行228.19亿股股票,拟募集资金总额为1324.32亿元。
东方财富Choice数据显示,2017年9月,新三板共计新增定增预案拟融资150.76亿元,同期完成139.69亿元的定增融资。以此粗略计算,截至2017年第三季度末,新三板市场上尚待完成的定增预案拟融资金额将高达1300余亿元。
这或是自2016年以来待发行拟融资金额最高值,环比、同比均上涨超3成。而与之紧密相关的是,三季度,高价定增、大额定增预案频繁公布。
先是7月末,齐鲁银行(832666)抛出募资总额不超过49.99亿元定增预案,旨在提高资本充足水平、满足监管部门对资本充足率的监管要求等。资料显示,济南城市建设投资集团有限公司、澳洲联邦银行等18名机构投资者拟对上述股份进行认购。
后是2017年9月6日挂牌的如皋银行(871728),挂牌第6天就公布募资总额不超过14.4亿元的定增预案。融资目的和齐鲁银行如出一辙。但截至目前,如皋银行尚未公布本次定增的拟认购对象。
此外,9月15日湘财证券(430399)宣布拟向在册股东以每股3.125元的价格,发行不超过6.4亿股股份,预计募集资金不超过20亿元,主要用于扩大公司融资融券和股票质押等信用交易业务规模等。
实际上,在第三季度抛出大额定增预案的均是金融类公司。但定增市场上的“明星”,除了金融类企业外,一定少不了教育类公司。
9月20日,高思教育公布定增方案,拟以每股600元的价格发行不超过58.3334 万股,预计募集资金不超过3.5亿元。基本确定的拟认购对象包括北京创新工场创业投资中心(有限合伙)等。