預制菜發展歷程共分成幾個階段,包括海外起源階段(20世紀60年代)、海外成熟階段(20世紀80年代)、國內萌芽期(20世紀90年代)、半成品菜發展期(2000年前后)、B端放量期(2010年前后)、C端高速發展期(2020年至今)。對比美日預制菜行業發展路徑,預制菜行業呈現預制食材占比相對較高、B端市場規模較大、滲透率較高的特點。C端市場以商超、便利店或餐廳外帶預制食品為主,由于消費者需求多樣化、價格相對較高等多方面原因C端市場規模小于B端,可以判斷美日預制菜行業BC端占比大約為7:3。目前我國預制菜C端規模與B端相比仍較小,據統計,目前BC端比例為8:2。C端銷售渠道涵蓋餐飲、商超、農貿市場、街邊店、便利店、電商、社區團購、外賣平臺等,其中生鮮電商、社交電商、社區團購等新零售渠道發展勢頭迅猛,為C端預制菜發展帶來機遇。未來幾年預制菜行業在B端降本增效以及C端消費習慣變革的推動下,有望迎來快速發展,其中以安井食品,味知香等企業為代表的預制菜供應商將有望成為餐飲半成品供應平臺商,目前仍處于滲透率初期,未來仍可能加速成長。按照2021年中國社零餐飲46895億元收入規模,假設目前餐飲端預制菜使用滲透率在18%左右計算,得到2021年B+C端預制菜行業規模為3376.4億元。若未來按照餐飲2021-2026年收入CAGR為5%,餐飲端滲透率提升至30%,保守預計2026年預制菜行業7182億元,其中B端規模5028億元,C端規模2155億元。按此計算,2021-2026年預制菜行業規模CAGR為16.29%。
第一章 預制菜行業發展綜述 12
第一節 預制菜行業界定及簡介 12
一、定義、基本概念 12
二、預制菜的分類 13
1、按產品加工程度深淺分 13
(1)即配食品 13
(2)即烹食品 13
(3)即熱食品 13
(4)即食食品 14
2、按產品形態和渠道特點分 14
(1)調理肉制品 14
(2)料理包 14
(3)酒店菜 14
(4)C端預制菜肴 14
第二節 進入預制菜行業的主要壁壘 15
一、產品質量控制及食品安全壁 15
二、規模化經營壁壘 15
三、銷售渠道壁壘 15
五、品牌形象壁壘 16
第三節 預制菜行業主要經營模式 16
一、采購模式 16
二、生產模式 16
三、銷售模式 16
第四節 預制菜行業主要特征 17
一、季節性特征 17
二、區域性特征 17
三、周期性特征 17
第二章 全球預制菜行業發展分析 18
第一節 全球預制菜行業總體發展概況 18
一、全球預制菜行業總體發展現狀 18
二、國外預制菜行業發展經驗借鑒 18
第二節 美國預制菜行業發展分析 19
一、美國預制菜行業發展歷程 19
二、美國預制菜行業市場規模 20
第三節 日本預制菜行業發展分析 20
一、日本預制菜行業的發展歷程 20
二、日本預制菜行業市場規模 21
三、日本預制菜行業主要參與企業介紹 21
第四節 全球預制菜行業發展趨勢 22
一、植物基為原料的預制菜受歡迎 22
二、注重成分的健康性 23
三、追求極致便利性,更為便捷的烹飪方式 23
四、滿足新潮飲食方式:生酮、Paleo 23
五、追求食品功能性 23
第三章 中國預制菜行業發展分析 25
第一節 中國預制菜行業發展概況 25
一、中國預制菜行業發展歷程 25
二、中國預制菜行業發展背景 25
1、居民收入增加,家庭消費場景重構 25
2、餐飲企業工業化驅動預制菜市場擴容 26
3、冷鏈物流配送能力加強帶動行業發展 27
三、中國預制菜行業市場規模 27
第二節 中國預制菜行業痛點 28
一、受原材料價格波動影響較大 28
二、冷鏈物流配送能力制約企業發展 28
三、部分菜品口味復原存在難度 29
四、難以跨區域經營 29
第三節 中國預制菜行業發展中存在的問題 29
一、預制菜企業利潤受原材料價格波動影響較大 29
二、食品安全問題依舊嚴峻 30
三、產品品類相對單一,大部分產品口感還原度較差 30
第四節 中國預制菜行業企業融資情況 31
第五節 中國預制菜行業競爭格局 32
一、市場化程度相對較高 32
二、規模化企業較少 32
三、中國預制菜行業競爭特性 34
1、參與者業態多樣 34
2、大單品競爭為主 34
3、市場集中度低 34
4、銷售渠道競爭逐步轉為品牌競爭 34
四、產品是預制菜競爭關鍵 35
第六節 中國預制菜行業發展趨勢 35
一、產品形態日益多樣化 35
二、從注重渠道逐步轉化為注重品牌建設 35
第四章 中國預制菜行業發展環境分析 36
第一節 預制菜行業政策環境分析 36
一、預制菜行業監管體制 36
二、行業主要法律法規及標準 36
1、預制菜行業主要法律 36
2、預制菜行業主要標準 37
(1)【現行】T/LYFIA 034-2022 預制菜加工技術規范 37
(2)【現行】 T/SDSFX 0009-2022 預制菜通用設計實施指南 38
(3)【現行】T/WFSC 013-2022 預制菜質量要求 鮮切蔬菜 38
(4)【現行】T/WFSC 012-2022 預制菜良好操作規范 鮮切蔬菜 38
三、預制菜行業主要政策 38
第二節 預制菜行業宏觀經濟環境分析 40
一、宏觀經濟發展形勢 40
二、宏觀經濟前景展望 42
三、宏觀經濟對預制菜行業發展的影響 42
第三節 預制菜行業社會環境分析 43
一、國內社會環境分析 43
二、社會環境對預制菜行業發展的影響 44
第四節 預制菜行業技術環境分析 44
一、中國預制菜技術發展水平 44
二、預制菜行業最新研究成果 45
1、不同炒制條件對預制菜肴中雙孢蘑菇風味的影響 45
2、青麥仁預制菜肴加工工藝的研究 45
3、低溫漂燙聯合超聲浸漬預處理對預制菜肴中雙孢蘑菇品質的影響 46
4、肉類預制菜肴加工中的品質形成與保持 46
5、含綠色蔬菜的預制菜肴的生產方法 47
第五節 國內國外雙循環背景下對預制菜行業發展的影響 47
第五章 中國預制菜產業鏈分析 49
第一節 中國預制菜產業鏈模型及特點 49
一、中國預制菜產業鏈結構分析 49
二、主要環節增值空間 49
三、中國預制菜產業與上下游產業的關聯性 49
第二節 中國預制菜上游行業發展分析 50
一、中國預制菜上游產業構成 50
二、中國預制菜上游行業發展現狀 51
三、中國預制菜上游行業主要玩家 51
第三節 中國預制菜產業中游發展分析 52
一、中國預制菜產業中游發展現狀 52
二、中國預制菜產業成本優勢比較 54
三、中國預制菜產業中游主要玩家 56
四、To B形態為當前中國預制菜主流 56
第四節 中國預制菜產業下游發展分析 57
一、中國預制菜產業下游發展現狀 57
二、中國餐飲行業市場規模分析 59
三、中國餐飲行業主要玩家分析 60
第六章 中國預制菜產業供需分析 61
第一節 中國預制菜產業需求及變化分析 61
一、居民收入增加,食品消費增多 61
二、消費觀念改變,飲食結構變化 62
三、生活方式變遷,烹飪過程改變 62
四、餐廳成本增大,尋求專業分工 63
第二節 中國預制菜產業供給及變化分析 64
一、原材料供應充足 64
二、食品加工能力穩定 64
第七章 2016-2021年中國預制菜行業財務狀況 66
第一節 2016-2021年中國預制菜行業經濟規模 66
一、中國預制菜行業銷售規模 66
二、中國預制菜行業利潤規模 66
三、中國預制菜行業資產規模 66
第二節 2016-2021年中國預制菜行業盆利能力指標分析 67
一、中國預制菜行業銷售毛利率、凈利率 67
二、中國預制菜行業成本費用利潤率 68
三、中國預制菜行業凈資產收益率 68
第三節 2016-2021年中國預制菜行業營運能力指標分析 69
一、中國預制菜行業應收賬款周轉天數 69
二、中國預制菜行業存貨周轉天數 69
三、中國預制菜行業總資產周轉率 70
第四節 2016-2021年中國預制菜行業償債能力指標分析 70
第八章 預制菜標桿—蘇州市味知香食品股份有限公司 71
第一節 預制菜標桿企業概況 71
一、預制菜標桿企業基本情況 71
二、預制菜標桿企業發展歷程 72
三、預制菜標桿企業合作伙伴 72
第二節 預制菜標桿企業產品和銷售渠道 76
一、預制菜標桿企業產品分析 76
二、預制菜標桿企業主要供應商 78
三、預制菜標桿企業銷售渠道分析 80
第三節 預制菜標桿企業優勢分析 81
一、采購優勢 81
二、研發優勢 81
三、品控優勢 82
四、渠道優勢 82
五、配送優勢 82
六、品牌優勢 82
第九章 中國預制菜行業重點企業研究 84
第一節 安井食品集團股份有限公司 84
一、企業發展概況 84
二、主營業務結構 84
三、典型代表產品 85
四、相關產業布局 86
五、核心競爭優勢 88
六、最新發展動態 88
第二節 海欣食品股份有限公司 89
一、企業發展概況 89
二、主營業務結構 89
三、典型代表產品 90
四、相關產業布局 91
五、核心競爭優勢 91
六、最新發展動態 92
第三節 鄭州千味央廚食品股份有限公司 92
一、企業發展概況 92
二、主營業務結構 92
三、典型代表產品 93
四、相關產業布局 95
五、核心競爭優勢 95
六、最新發展動態 96
第四節 廣東蒸燴煮食品科技有限公司 96
一、企業發展概況 96
二、主營業務結構 97
三、典型代表產品 97
四、相關產業布局 98
五、核心競爭優勢 99
六、最新發展動態 99
第五節 湛江國聯水產開發股份有限公司 99
一、企業發展概況 99
二、主營業務結構 100
三、典型代表產品 100
四、相關產業布局 101
五、核心競爭優勢 102
六、最新發展動態 103
第六節 山東龍大美食股份有限公司 104
一、企業發展概況 104
二、主營業務結構 104
三、典型代表產品 105
四、相關產業布局 105
五、核心競爭優勢 106
六、最新發展動態 107
第七節 山東惠發食品股份有限公司 107
一、企業發展概況 107
二、主營業務結構 108
三、典型代表產品 108
四、相關產業布局 109
五、核心競爭優勢 110
六、最新發展動態 110
第八節 信良記食品科技(北京)有限公司 111
一、企業發展概況 111
二、主營業務結構 111
三、典型代表產品 112
四、相關產業布局 113
五、核心競爭優勢 114
六、最新發展動態 114
第九節 廈門綠進食品有限公司 115
一、企業發展概況 115
二、主營業務結構 115
三、典型代表產品 115
四、相關產業布局 116
五、核心競爭優勢 116
六、最新發展動態 117
第十節 河北福成五豐食品股份有限公司 117
一、企業發展概況 117
二、主營業務結構 118
三、典型代表產品 118
四、相關產業布局 119
五、核心競爭優勢 119
六、最新發展動態 120
第十章 中國預制菜行業市場策略分析及建議 121
第一節 國內市場預制菜銷售渠道 121
一、當前的主要銷售模式及銷售渠道 121
二、國內市場未來銷售模式及銷售渠道的趨勢 122
第二節 預制菜銷售/營銷策略建議 123
一、預制菜產品市場定位及目標消費者分析 123
二、預制菜行業銷售渠道 124
第三節 預制菜行業營銷策略分析及建議 124
一、預制菜行業營銷模式 124
1、大B模式 124
2、小b模式 124
3、2C模式 124
二、預制菜行業營銷策略 124
第四節 預制菜行業多元化策略分析 125
一、行業多元化策略研究 125
二、現有競爭企業多元化業務模式 126
三、上下游行業策略分析 126
第五節 預制菜企業重點客戶戰略實施 127
一、實施重點客戶戰略的必要性 127
二、企業重點客戶的鑒別與確定 128
三、企業重點客戶的開發與培育 128
四、重點客戶市場營銷策略分析 129
第十一章 中國預制菜行業發展前景和投資機會透視 132
第一節 中國預制菜行業發展前景分析 132
一、中國預制菜行業發展有利因素分析 132
二、中國預制菜行業發展不利因素分析 133
三、中國預制菜行業發展潛力分析 133
四、中國預制菜行業供給預測 134
五、中國預制菜行業需求預測 134
六、中國預制菜行業市場容量預測 135
第二節 中國預制菜行業投資機會 135
一、細分產業投資機會 135
二、區域市場投資機會 135
三、產業鏈投資機會 136
四、相關產業投資機會 136
第三節 中國預制菜行業投資風險提示 137
一、政策風險 137
二、環境風險 137
三、市場風險 137
四、經營風險 137
1、存貨跌價風險 137
2、存在食品安全風險 138
五、產業鏈上下游風險 138
第十二章 中國預制菜行業研究總結及投資建議 139
第一節 中國預制菜行業研究總結 139
第二節 中國預制菜行業發展戰略規劃分析 139
一、中國預制菜行業發展戰略規劃背景意義 139
1、企業轉型升級的需要 139
2、企業做大做強的需要 140
3、企業可持續發展的需要 140
二、中國預制菜行業企業戰略規劃方向建議 140
1、發展戰略規劃的準備 140
2、企業核心戰路制定 142
3、規劃中企業戰略選擇 142
第三節 中國預制菜行業投資建議 143
一、預制菜行業發展策略建議 143
二、預制菜行業投資方向建議 143
三、預制菜行業投資方式建議 143
圖表目錄
圖表 1 預制菜可分為即食食品、即熱食品、即烹食品、即配食品 13
圖表 2 美日主要預制菜企業 18
圖表 3 2017-2021年美國預制菜市場規模 20
圖表 4 2017-2021年日本預制菜市場規模 21
圖表 5 日本預制菜行業主要企業 21
圖表 6 中國預制菜行業發展歷程 25
圖表 7 2017-2021年中國預制菜行業市場規模統計 28
圖表 8 中國預制菜行業企業融資情況 31
圖表 9 預制菜細分賽道不同參與者的特點分析 32
圖表 10 預制菜行業主要法律法規 37
圖表 11 我國預制菜行業相關政策 39
圖表 12 2017-2021年中國人口總量變化趨勢圖 43
圖表 13 2017-2021年中國城鎮化率變化趨勢圖 44
圖表 14 中國預制菜產業鏈結構 49
圖表 15 原料供應企業供應環節 50
圖表 16 中國預制菜上游行業發展特點 51
圖表 17 中國預制菜上游行業主要玩家 51
圖表 18 預制菜企業銷售模式 52
圖表 19 預制菜企業發展特點 52
圖表 20 速凍食品企業模式特點 53
圖表 21 速凍食品企業發展特點 53
圖表 22 餐飲企業面臨三高問題 54
圖表 23 純食材與使用預制菜單位成本對比(元) 55
圖表 24 傳統餐廳與使用預制菜餐廳的成本結構 55
圖表 25 產業中游預制菜主要玩家 56
圖表 26 產業中游速凍食品主要玩家 56
圖表 27 餐飲企業生產預制菜模式特點 57
圖表 28 產業下游餐飲企業發展特點 57
圖表 29 零售商預制菜供應鏈流程 58
圖表 30 產業下游零售商企業發展特點 58
圖表 31 2019-2026年我國餐飲行業市場規模統計及預測(億元) 59
圖表 32 產業下游餐飲行業主要玩家 60
圖表 33 產業下游零售商主要玩家 60
圖表 34 預制菜細分品類特點 61
圖表 35 預制菜實現了菜品生產的標準化規模化,食品加工能力穩定 65
圖表 36 2017-2021年我國預制菜行業凈利潤規模 66
圖表 37 中國預制菜行業銷售毛利率情況 67
圖表 38 中國預制菜行業銷售凈利率情況 67
圖表 39 中國預制菜行業成本費用利潤率 68
圖表 40 受疫情影響中國預制菜行業凈資產收益率有所降低 68
圖表 41 中國預制菜行業應收賬款周轉天數 69
圖表 42 中國預制菜行業存貨周轉天數 69
圖表 43 中國預制菜行業總資產周轉率(次) 70
圖表 44 中國預制菜行業資產負債率情況 70
圖表 45 味知香核心品牌分布 71
圖表 46 味知香主要加盟店客戶 72
圖表 47 味知香主要經銷店客戶(1) 73
圖表 48 味知香主要經銷店客戶(2) 73
圖表 49 味知香主要經銷店客戶(3) 74
圖表 50 味知香主要經銷店客戶(4) 74
圖表 51 味知香主要批發客戶(1) 74
圖表 52 味知香主要批發客戶(2) 75
圖表 53 味知香主要批發客戶(3) 75
圖表 54 味知香主要批發客戶(4) 75
圖表 55 蘇州市味知香食品股份有限公司主要產品半成品菜生產流程 76
圖表 56 蘇州市味知香食品股份有限公司肉禽類產品展示 76
圖表 57 蘇州市味知香食品股份有限公司水產類產品展示 77
圖表 58 蘇州市味知香食品股份有限公司其他類產品展示 77
圖表 59 蘇州市味知香食品股份有限公司前五名供應商 78
圖表 60 味知香主營業務分渠道銷售情況(萬元) 80
圖表 61 2021年蘇州市味知香食品股份有限公司渠道銷售情況 81
圖表 62 2021年安井食品集團股份有限公司主要產品結構及毛利率情況 84
圖表 63 安井食品部分產品展示 85
圖表 64 安井食品“凍品先生”快手菜系列產品展示 86
圖表 65 凍品先生廈門終端門店展示 87
圖表 66 凍品先生冰柜導入展示 87
圖表 67 2021年海欣食品股份有限公司收入結構情況 89
圖表 68 海欣食品股份有限公司相關產品展示——火鍋菜肴 90
圖表 69 海欣食品股份有限公司相關產品展示——料理菜肴 90
圖表 70 2021年鄭州千味央廚食品股份有限公司銷售收入結構 93
圖表 71 鄭州千味央廚食品股份有限公司預制菜烘焙系列 94
圖表 72 鄭州千味央廚食品股份有限公司預制菜火鍋系列 94
圖表 73 廣東蒸燴煮食品科技有限公司主要產品 97
圖表 74 廣東蒸燴煮食品科技有限公司預制菜相關產品 98
圖表 75 廣東蒸燴煮食品科技有限公司相關合作伙伴 98
圖表 76 湛江國聯水產開發股份有限公司相關預制菜產品展示 101
圖表 77 2021年山東龍大美食股份有限公司收入結構(元) 105
圖表 78 山東龍大美食股份有限公司預制菜相關產品展示 105
圖表 79 2021年山東惠發食品股份有限公司收入結構 108
圖表 80 山東惠發食品股份有限公司預制菜相關產品展示 109
圖表 81 信良記食品科技(北京)有限公司主要餐廳客戶 112
圖表 82 信良記食品科技(北京)有限公司主要電商客戶 112
圖表 83 信良記食品科技(北京)有限公司主要團餐、超市客戶 113
圖表 84 信良記食品科技(北京)有限公司預制菜產品展示 113
圖表 85 廈門綠進食品有限公司部分速凍食品展示 115
圖表 86 廈門綠進食品有限公司菜肴(生)制品展示 116
圖表 87 廈門綠進食品有限公司服務網點遍布全國各省 116
圖表 88 河北福成五豐食品股份有限公司方便菜品(預制菜)部分展示 119
圖表 89 預制菜應用以B端餐飲場景為主 121
圖表 90 預制菜B端細分渠道 122
圖表 91 預制菜C端細分渠道特點 123
圖表 92 預制菜消費者畫像 123
圖表 93 2021-2026年中國預制菜行業市場容量預測 135
圖表 94 2021年我國預制菜相關企業數量省市分布TOP5 136
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