2024-2029年中國換電站行業市場前景及投資機會分析報告-中商產業研究院

內容概括

換電是指更換電池技術，是新能源汽車充電的另一種模式，相比充電樁充電而言，換電具有充電快、成本低等優點。換電站是將電動汽車需要充電的電池組全部取下，再換上已全部充滿電的同型號電池組，可以簡單理解為換電池站。換電站主要由操控室和換電室兩個房間組成。操控室包括充換電控制模塊、通訊模塊和人機交互界面等，換電工程師在操控室內負責換電操控，還可以將電池狀態上傳至云服務系統；換電室主要包括換電平臺、換電系統和充電平臺。換電平臺負責汽車定位、舉升等功能，換電小車對汽車進行電池更換，充電平臺負責更換后電池的充電。當電動汽車需要進行換電時，待換電的電動車停放在換電平臺的停車底座上，通過汽車定位系統定位后通過舉升裝置將電動汽車舉升到一定高度。然后由換電系統換電并將換下的電池運送至充電平臺的電池架上。

據中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟統計數據顯示，截至2020年11月，我國換電站保有量總計535座，較10月增加7座。隨著新能源汽車保有量不斷攀升，換電模式滲透率逐步增加，從中長期來看，換電模式將會帶來至少180億設備需求。

據中汽協數據，2019年新能源汽車銷量為120.6萬輛，預計2020年受疫情影響，新能源汽車銷量保持在120萬輛的水平，隨著新能源去汽車快速推廣，新能源汽車銷量逐步增加，帶動新能源汽車保有量快速提升。同時，換電車型不斷推出，預計換電車型的滲透率會以每年約10%的速度提升，假設一座換電站可以支持300臺車的換電需求，則未來五年換電站的需求為1670、4460、9042、16446、28241、46797座。考慮到換電站供需缺口會存在一段時間，假設到2025年，換電站的建設才可以滿足新能源車的換電需求。可得到未來五年新增換電站的數量為428、1028、2468、5922、14213、22432座。目前換電設備需求為200萬元/座，預計隨著供應鏈完善、技術成熟，預計設備價格將逐步下降到80萬/座。綜合可得，未來換電站建設所帶來的設備投資需求為8.6、20.6、37.0、59.2、113.7、179.5億元。

報告目錄

第一章電動汽車換電站相關概述 10

第一節電動汽車換電站介紹 10

一、電動汽車換電站的定義 10
二、電動汽車換電站的類型 10

第二節電動汽車換電模式比較分析 11

一、電動汽車換電模式 11
（一）換電模式優缺點分析 11
（二）換電模式適應范圍分析 13
二、國內換電站商業運營模式探討 13

第二章中國電動汽車換電站發展環境分析 15

第一節中國換電站行業政策環境 15

一、中國電動汽車推廣政策分析 15
二、中國電動汽車換電站相關政策 17
三、中國換電站行業標準建設情況 20

第二節中國換電站行業宏觀經濟環境 22

一、中國GDP增長情況分析 22
二、工業經濟發展形勢分析 23
三、社會固定資產投資分析 24
四、全社會消費品零售總額 25
五、全國居民收入增長分析 26
六、居民消費價格變化分析 27
七、對外貿易發展形勢分析 27

第三節中國換電站行業社會環境 28

一、人口環境分析 28
二、教育環境分析 29
三、科技環境分析 30
四、生態環境分析 31
五、中國城鎮化率 32

第四節中國換電站行業技術環境 33

一、新能源汽車推廣進展分析 33
二、汽車能源動力的技術趨勢 33
三、電動汽車換電站技術分析 33

第三章中國電動汽車換電站建設分析 35

第一節電動汽車換電站的選址布局 35

一、影響換電站布局的因素 35
二、換電站的規劃布局原則 39
三、中國換電站的布局分析 41

第二節電動汽車換電站發展現狀分析 41

一、換電站建設模式分析 41
二、換電設施行業參與者分析 42
三、中國換電站市場規模分析 44
四、換電站推廣運營面臨挑戰 44
五、換電站推廣運營發展建議 45

第三節電動汽車換電站行業競爭結構分析 47

一、電動汽車換電站行業現有企業競爭 47
二、電動汽車換電站行業替代產品威脅 48
三、電動汽車換電站行業新進入者威脅 48
四、電動汽車換電站行業下游議價能力 48
五、電動汽車換電站行業上游議價能力 49

第四節中國電動汽車充電站建設主體分析 49

一、電動汽車換電站市場格局 49
二、國家電網換電站布局分析 50
三、南方電網換電站布局分析 51
四、吉利換電站布局情況分析 52
五、奧動換電站布局情況分析 52

第四章中國電動汽車換電站服務模式分析 54

第一節電動汽車換電站運營模式 54

一、綜合服務模式分析 54
二、專業服務模式分析 54

第二節以換電為主的充換電服務模式路線圖 55

一、背景假設 55
二、第一階段 56
三、第二階段 56
四、第三階段 57

第三節電價政策落地

，盈利模式逐步清晰 57

第五章中國重點省市換電站發展分析 58

第一節北京市換電站分析 58

一、電動汽車運營情況分析 58
二、電動汽車換電站建設情況 58
三、電動汽車換電站建設規劃 58

第二節廣東省換電站分析 59

一、電動汽車運營情況分析 59
二、電動汽車換電站建設情況 59
三、電動汽車換電站建設規劃 60

第三節浙江省換電站分析 60

一、電動汽車運營情況分析 60
二、電動汽車換電站建設情況 60
三、電動汽車換電站建設規劃 60

第四節江蘇省換電站分析 61

一、電動汽車運營情況分析 61
二、電動汽車換電站建設情況 61
三、電動汽車換電站建設規劃 61

第五節福建省換電站分析 62

一、電動汽車運營情況分析 62
二、電動汽車換電站建設情況 62
三、電動汽車換電站建設規劃 62

第六節上海市換電站分析 62

一、電動汽車運營情況分析 62
二、電動汽車換電站建設情況 63
三、電動汽車換電站建設規劃 63

第七節湖南省換電站分析 63

一、電動汽車運營情況分析 63
二、電動汽車換電站建設情況 64
三、電動汽車換電站建設規劃 64

第八節四川省換電站分析 64

一、電動汽車運營情況分析 64
二、電動汽車換電站建設情況 64
三、電動汽車換電站建設規劃 65

第六章中國電動汽車換電站上游電網產業分析 66

第一節中國電網建設分析 66

一、電網發展總體概況 66
二、電網投資建設情況 66
三、電網基礎設施建設 67
四、電網建設投資預測 69

第二節利好換電站發展的電網因素 70

一、中國電網改革分析 70
二、智能電網發展分析 71
三、配電網發展分析 71
四、分布式能源并網 72

第七章中國電動汽車換電站上游設備產業分析 73

第一節中國充換電設備行業分析 73

一、中國充電樁市場競爭格局 73
二、中國充換電設備發展現狀 73
三、中國充換電站設備提供商 74
四、中國充電樁行業發展趨勢 75

第二節中國輸配電設備行業分析 75

一、輸配電設備行業發展現狀 75
二、輸配電設備行業市場規模 76
三、輸配電設備行業發展趨勢 76

第三節汽車動力電池行業現狀分析 77

一、車用動力電池供給分析 77
（一）車用動力電池生產量 77
（二）各種車用動力電池比較 78
二、車用動力電池需求分析 79
（一）動力電池裝車量分析 79
（二）車用動力電池市場格局 80
（三）各類型動力電池裝車量 81
三、鋰離子電池市場分析 82
（一）鋰離子電池產量分析 82
（二）鋰離子電池需求分析 83

第八章中國電動汽車換電站下游電動汽車行業分析 84

第一節中國純電動汽車行業發展現狀 84

一、純電動汽車市場需求 84
二、純電動汽車生產規模 84
三、純電動汽車技術水平 85
四、純電動汽車投資潛力 87

第二節中國混合動力汽車行業發展現狀 87

一、混合動力汽車市場需求 87
二、混合動力汽車生產規模 88
三、混合動力汽車技術水平 88
四、混合動力汽車投資潛力 91

第三節中國電動汽車行業存在問題 92

一、技術和性價比低制約市場開拓 92
二、產品大規模使用面臨系統制約 92
三、社會化推廣遇到傳統文化障礙 92
四、電動車產品入市門檻難以跨越 93

第四節中國電動汽車行業發展對策 93

一、加大技術研發力度，提高性能指標 93
二、進行總體規劃，建立配套服務系統 93
三、加強環保宣傳，構建現代汽車文明 93
四、加大扶持力度，幫助實現盈虧平衡 94

第九章中國電動汽車換電站替代品分析 95

第一節加油站行業經營現狀 95

一、加油站行業發展綜述 95
二、加油站行業市場規模 95
三、加油站行業競爭格局 96

第二節中國加氣站市場分析 96

一、CNG加氣站數量 96
二、LPG加氣站數量 97

第十章中國換電站市場重點企業分析 98

第一節奧動新能源汽車科技有限公司 98

一、企業發展基本情況 98
二、企業充換電站建設 98
三、企業經營情況分析 99
四、企業競爭優勢分析 99
五、企業未來發展戰略 100

第二節蔚來控股有限公司 100

一、企業發展基本情況 100
二、企業充換電站建設 100
三、企業經營情況分析 101
四、企業銷售網絡分析 101
五、企業未來發展戰略 102

第三節杭州伯坦科技工程有限公司 102

一、企業發展基本情況 102
二、企業充換電站建設 103
三、企業經營情況分析 103
四、企業競爭優勢分析 103
五、企業銷售網絡分析 104

第四節科大智能科技股份有限公司 104

一、企業發展基本情況 104
二、企業充換電站建設 105
三、企業經營情況分析 105
四、企業競爭優勢分析 106
五、企業未來發展戰略 108

第五節深圳奧特迅電力設備股份有限公司 108

一、企業發展基本情況 108
二、企業充換電站建設 109
三、企業經營情況分析 109
四、企業競爭優勢分析 110
五、企業未來發展戰略 111

第六節國電南瑞科技股份有限公司 112

一、企業發展基本情況 112
二、企業充換電站建設 113
三、企業經營情況分析 113
四、企業競爭優勢分析 114
五、企業未來發展戰略 115

第七節許繼電氣股份有限公司 116

一、企業發展基本情況 116
二、企業充換電站建設 116
三、企業經營情況分析 117
四、企業競爭優勢分析 118
五、企業未來發展戰略 119

第八節易事特集團股份有限公司 120

一、企業發展基本情況 120
二、企業充換電站建設 120
三、企業經營情況分析 121
四、企業競爭優勢分析 121
五、企業未來發展戰略 124

第十一章中國換電站發展前景預測 125

第一節中國電動汽車換電站發展前景分析 125

一、電動汽車換電站需求前景 125
二、充換電互聯網的發展前景 125

第二節中國電動汽車換電站市場規模分析 126

第三節中國電動汽車換電站發展趨勢 126

一、中國電動汽車換電站發展趨勢分析 126
二、電動汽車充電技術的發展方向分析 127

第十二章中國電動汽車換電站投資收益及機會分析 129

第一節電動汽車換電站行業投資環境 129

第二節電動汽車換電站投資價值分析 130

一、總投資情況分析 130
二、運營成本及收益 130
三、投資的收益分析 131

第三節電動汽車換電站投資風險分析 131

一、政策風險 131
二、技術風險 132
三、市場風險 132

第四節電動汽車換電站投融資選擇分析 132

第五節電動汽車換電站行業投資機會分析 133

圖表目錄

圖表 1 分箱換電模式與底盤換電模式對比 11
圖表 2 三種換電技術優劣比較 13
圖表 3 目前在運營換電站運營商商業運營模式 14
圖表 4 中國電動汽車推廣政策一覽表 15
圖表 5 中國電動汽車充換電設施相關政策一覽表 17
圖表 6 換電相關的國家政策發展情況 20
圖表 7 中國電動汽車換電站相關標準一覽表 20
圖表 8 中國國內生產總值變化趨勢圖 23
圖表 9 中國國內生產總值及構成 23
圖表 10 中國固定資產投資（不含農戶）變化趨勢圖 25
圖表 11 中國社會消費品零售總額變化趨勢圖 26
圖表 12 中國居民人均可支配收入變化趨勢圖 27
圖表 13 中國貨物進出口總額變化趨勢圖 28
圖表 14 中國人口總量變化趨勢圖 29
圖表 15 2019年中國人口數及構成情況 29
圖表 16 中國各級各類學校招生人數統計 30
圖表 17 中國研究與試驗發展（R&D）經費支出及增長速度 31
圖表 18 2019年中國專利申請受理、授權和有效專利情況 31
圖表 19 中國城鎮化率變化趨勢圖 32
圖表 20 中國主要充換電設施建設企業分析 43
圖表 21 中國換電站保有量月度變化趨勢圖 44
圖表 22 2020年全國分地區換電站保有量前十省市情況 50
圖表 23 國外換電站綜合服務模式 54
圖表 24 國外典型充換電站專業服務模式 55
圖表 25 電價和配網改造成本歸集政策落地 57
圖表 26 北京市換電站保有量統計 58
圖表 27 廣東省換電站保有量統計 59
圖表 28 浙江省換電站保有量統計 60
圖表 29 江蘇省換電站保有量統計 61
圖表 30 福建省換電站保有量統計 62
圖表 31 上海市換電站保有量統計 63
圖表 32 湖南省換電站保有量統計 64
圖表 33 四川省換電站保有量統計 65
圖表 34 2019年全國電力投資構成 67
圖表 35 中國發電裝機情況 67
圖表 36 2019年全國發電裝機構成情況 68
圖表 37 全國基建新增發電裝機情況 68
圖表 38 2019年全國基建新增發電裝機構成 69
圖表 39 中國主要充電樁設備供應商一覽表 74
圖表 40 中國主要濾波裝置設備供應商一覽表 74
圖表 41 中國主要監控設備供應商一覽表 74
圖表 42 中國輸配電設備行業市場規模變化趨勢圖 76
圖表 43 中國新能源動力電池產量統計 78
圖表 44 各種電池綜合性能比較 79
圖表 45 中國動力電池月度裝車量數據 80
圖表 46 2020年11月國內動力電池企業裝車量排名 81
圖表 47 2020年1-11月國內動力電池企業裝車量排名 81
圖表 48 2020年中國按材料類型劃分的動力電池裝車量統計 82
圖表 49 2020年中國按車型劃分的動力電池裝車量統計 82
圖表 50 中國鋰電池產量變化趨勢圖 83
圖表 51 中國鋰電池表觀需求量變化趨勢圖 83
圖表 52 中國純電動汽車銷量情況統計 84
圖表 53 中國純電動汽車產量情況統計 84
圖表 54 中國插電式混合動力汽車銷量統計 88
圖表 55 中國插電式混合動力汽車產量統計 88
圖表 56 2019年中國加油站分省（市、區）分布圖 96
圖表 57 中國城市天然氣汽車加氣站數量統計 97
圖表 58 中國液化石油氣汽車加氣站數量統計 97
圖表 59 奧動換電站3.0可實現3分鐘極速換電 99
圖表 60 奧動新能源汽車科技有限公司換電站總量統計 99
圖表 61 蔚來NIO Power換電站圖示 101
圖表 62 蔚來控股有限公司換電站總量統計 101
圖表 63 蔚來的全球布局 102
圖表 64 2020年杭州伯坦科技工程有限公司換電站總量統計 103
圖表 65 杭州伯坦科技工程有限公司銷售網絡圖示 104
圖表 66 2020年科大智能科技股份有限公司分產品情況表 105
圖表 67 科大智能科技股份有限公司收入及利潤統計 106
圖表 68 2020年深圳奧特迅電力設備股份有限公司分產品情況表 109
圖表 69 深圳奧特迅電力設備股份有限公司收入及利潤統計 109
圖表 70 2020年國電南瑞科技股份有限公司分產品情況表 113
圖表 71 國電南瑞科技股份有限公司收入及利潤統計 114
圖表 72 2020年許繼電氣股份有限公司分產品情況表 117
圖表 73 許繼電氣股份有限公司收入及利潤統計 117
圖表 74 2020年易事特集團股份有限公司分產品情況表 121
圖表 75 易事特集團股份有限公司收入及利潤統計 121
圖表 76 中國換電站設備需求測算 126
圖表 77 中國換電站未來發展路線 127
圖表 78 中國電動汽車行業角色轉換 127
圖表 79 奧動換電站運營成本及收益情況 131
圖表 80 換電站建設主要投融資方式比較 133

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