2024-2029年中國自動化物流裝備行業研究報告-中商產業研究院

內容概括

自動化物流裝備具體是指自動化物流系統運作過程中所使用的各類智能硬件設備及軟件系統。隨著大數據、人工智能等新興科技對于傳統物流作業流程的改造和效率提升，與具體的作業流程相對應，自動化物流裝備應用主要集中在運輸、倉儲及配送三個環節，運輸環節包括車貨匹配平臺、無人駕駛、新能源車等；倉儲環節包括AGV機器人、碼垛機器人、RFID等；配送環節包括送貨機器人、無人機和智能快遞柜等。

智能物流裝備企業通常可分為物流設備制造商和物流系統集成商，目前全球較大的物流系統集成商主要有大福（DAIFUKU）、勝斐邇（SHAEFER）、瑞仕格（Swisslog）、德馬泰克（DEMATIC）等，他們占據著全球和國內高端智能物流裝備總包商地位。國內集成商主要有沈陽新松機器人自動化公司、昆船物流信息產業公司、山東蘭劍物流科技公司、深圳今天國際物流技術公司、北京起重運輸機械設計研究院裝備制造公司等。這些智能物流裝備集成商在各個應用領域各有優勢，如昆船物流和今天國際在煙草行深耕多年具有較強的競爭優勢；在醫藥行業，日本大福和北起院占優；在機場方面，西門子、范德蘭德等國外物流系統集成商具有較強競爭力。而東杰智能、永利股份、天奇股份、音飛儲存等多數A股上市公司是物流系統設備供應商或分包商。

為促進我國物流從傳統向現代化的轉型，國家相繼出臺一系列支持物流行業發展的政策。硬件方面主要體現在智能制造，加強智能物流裝備研發和應用；軟件方面，大數據、物聯網、云計算、人工智能等技術在信息管理方面的重要性被提升到了戰略高度，全面推進智慧化物流體系建立。2017年發布的《商貿物流發展“十三五”規劃》提出要實施“互聯網+”高效物流行動，推廣應用物聯網、云計算、大數據、人工智能、機器人、無線射頻識別等先進技術。《新一代人工智能發展規劃》提出要加快推進智能物流，加強智能化裝卸搬運，分揀包裝、加工配送等智能物流裝備研發和推廣應用，建設深度感知智能倉儲系統等。

需求與政策的雙重驅動，使得我國物流自動化系統呈“爆發式”增長，根據中國物流技術協會的統計數據，2019年我國自動化物流裝備市場規模為1440億元，未來幾年，隨著自動化設備制造技術和信息化技術的穩步發展、企業對自動化物流系統需求的增加，自動化物流系統市場規模將進一步擴大，預計到2025年，我國自動化物流裝備行業市場規模將達到3680億元。

報告目錄

第一章中國自動化物流裝備行業相關概述 10

第一節自動化物流系統 10

一、定義 10
二、產業鏈 10

第二節自動化物流裝備 12

一、定義與分類 12
二、發展歷程 12

第二章中國自動化物流裝備行業發展概況 14

第一節產業政策 14

第二節市場規模 16

第三節產品結構 17

第四節市場需求 18

第五節競爭格局 21

第三章自動化物流裝備細分產品發展情況 24

第一節自動化立體倉庫 24

一、自動化立體倉庫概述 24
二、自動化立體倉庫VS普通倉庫 25
三、市場規模 26
四、需求結構 27
五、競爭格局 27

第二節移動機器人（AGV） 30

一、市場規模 30
二、產品銷量 32
三、需求結構 33
四、競爭格局 34
五、發展前景 35

第三節自動化分揀設備 36

一、市場規模 36
二、需求結構 37
三、競爭格局 38

第四節自動化輸送設備 39

一、市場規模 39
二、企業格局 40

第五節叉車 41

一、產品銷量 41
二、產品格局 42
三、地區格局 44
四、競爭格局 44
五、發展趨勢 46

第六節智能快遞柜 47

一、發展概況 47
二、競爭格局 48
三、主要企業 50
四、市場規模 52
五、發展趨勢 53

第四章自動化物流裝備主要下游行業需求 54

第一節汽車 54

一、發展概況 54
二、需求規模 54
三、企業格局 55
四、發展趨勢 56

第二節煙草行業 58

第三節醫藥行業 61

一、發展概況 61
二、生產情況 62
（一）化學藥品原藥產量 62
（二）中成藥產量規模 62
三、銷售規模 63
四、發展前景 63

第五章中國物流系統市場發展情況 65

第一節中國物流市場運營狀況分析 65

一、物流市場結構分析 65
二、物流市場需求層次結構 65
三、物流市場生態結構模型 68
四、中國物流市場競爭特征 70

第二節中國物流費用情況分析 71

一、中國物流費用情況 71
二、物流運輸費用分析 71
三、物流保管費用分析 72
四、物流管理費用分析 72

第三節中國社會物流總額情況分析 73

一、社會物流總額分析 73
二、工業品物流總額分析 73
三、進口貨物物流總額分析 74
四、農產品物流總額分析 74
五、再生資源物流總額分析 75
六、單位與居民物流總額分析 75

第四節智慧物流發展 76

一、發展概況 76
二、市場需求 77

第五節快遞電商物流 79

一、發展概況 79
二、物流建設 82

第六節冷鏈物流 83

一、發展概況 83
二、冷鏈物流相關設備發展 85
三、發展趨勢 87

第七節倉儲與物流園區建設 88

第八節發展趨勢 91

一、物流將與其他行業融合發展 91
二、物流產業逐漸向全球化轉變 91
三、第三方物流普及，供應鏈應運而生 91
四、大數據的應用，智慧物流是發展方向 91
五、即時物流配送推動末端物流變革 92

第六章全球主要自動化物流裝備企業 93

第一節大福（Daifuku） 93

一、企業簡介 93
二、經營情況 94
三、在華發展 94

第二節勝斐邇 95

一、企業經營 95
二、在華發展 97

第三節瑞仕格 97

一、企業簡介 97
二、發展情況 97
三、在華發展 98

第四節德馬泰克 99

一、企業簡介 99
二、企業經營 99
三、在華發展 101

第五節 Linde

Material Handling 104
一、企業簡介 104
二、在華發展 105

第六節 TGW 106

一、企業簡介 106
二、經營情況 106
三、在華發展 106

第七節英特諾 106

一、企業簡介 106
二、經營情況 108
三、在華發展 108

第八節科納普 108

一、企業經營 108
二、在華發展 109

第七章中國主要自動化物流裝備企業 111

第一節東杰智能科技集團股份有限公司 111

一、企業發展基本情況 111
二、企業主營業務分析 111
三、企業經營情況分析 112
四、企業主要工程業績 113
五、企業發展優勢分析 115
六、企業發展戰略分析 116

第二節天奇自動化工程股份有限公司 118

一、企業發展基本情況 118
二、企業主營業務分析 118
三、企業經營情況分析 119
四、企業銷售網絡分析 120
五、企業工程案例分析 120
六、企業發展優勢分析 121

第三節廣東東方精工科技股份有限公司 123

一、企業發展基本情況 123
二、企業主營業務分析 124
三、企業經營情況分析 126
四、企業銷售網絡分析 126
五、企業發展優勢分析 127
六、企業發展戰略分析 129

第四節軟控股份有限公司 133

一、企業發展基本情況 133
二、企業主營業務分析 133
三、企業經營情況分析 136
四、企業銷售網絡分析 137
五、企業發展優勢分析 138
六、企業發展戰略分析 140

第五節安徽合力股份有限公司 141

一、企業發展基本情況 141
二、企業主營業務分析 142
三、企業經營情況分析 142
四、企業銷售網絡分析 143
五、企業發展優勢分析 143
六、企業發展戰略分析 145

第六節諾力智能裝備股份有限公司 146

一、企業發展基本情況 146
二、企業主營業務分析 147
三、企業經營情況分析 149
四、企業銷售網絡分析 150
五、企業發展優勢分析 150
六、企業發展戰略分析 156

第七節杭叉集團股份有限公司 157

一、企業發展基本情況 157
二、企業主要產品分析 157
三、企業經營情況分析 158
四、企業銷售網絡布局 159
五、企業競爭優勢分析 159
六、企業發展戰略分析 161

第八節上海永利帶業股份有限公司 162

一、企業發展基本情況 162
二、企業主營業務分析 162
三、企業經營情況分析 164
四、企業銷售網絡分析 165
五、企業發展優勢分析 165
六、企業發展戰略分析 167

第九節沈陽新松機器人自動化股份有限公司 167

一、企業發展基本情況 167
二、企業主營業務分析 168
三、企業經營情況分析 169
四、企業銷售網絡分析 170
五、企業發展優勢分析 170
六、企業發展戰略分析 173

第十節三豐智能裝備集團股份有限公司 174

一、企業發展基本情況 174
二、企業主營業務分析 174
三、企業經營情況分析 175
四、企業銷售網絡分析 176
五、企業發展優勢分析 176
六、企業發展戰略分析 179

第十一節浙江德馬科技股份有限公司 180

一、企業發展基本情況 180
二、企業主營業務分析 181
三、企業經營情況分析 181
四、企業銷售網絡分析 182
五、企業發展優勢分析 182
六、企業發展戰略分析 185

第十二節昆船智能技術股份有限公司 185

一、企業發展基本情況 185
二、企業主營業務分析 186
三、企業經營情況分析 188
四、企業發展優勢分析 189

第八章結論與預測 190

第一節企業 190

第二節市場 193

圖表目錄

圖表 1 中國現代化物流行業發展階段 11
圖表 2 自動化物流產業鏈 11
圖表 3 自動化物流系統運作流程及裝備技術運用 12
圖表 4 物流自動化行業相關政策一覽表 14
圖表 5 中國物流倉儲業固定資產投資額變化趨勢圖 16
圖表 6 中國自動化物流裝備市場規模變化趨勢圖 17
圖表 7 中國物流系統設備市場分類估算 18
圖表 8 國內外主要智能物流裝備集成商和設備供應商 22
圖表 9 中國自動立庫保有量變化趨勢圖 25
圖表 10 中國自動化立體倉庫市場規模 26
圖表 11 中國自動化立體倉庫下游應用行業占比統計情況 27
圖表 12 主要應用市場自動化立體倉庫行業競爭格局 27
圖表 13 京東“亞洲一號”內部結構 28
圖表 14 蘇寧云倉內部結構 29
圖表 15 中國AGV市場規模變化趨勢圖 32
圖表 16 中國AGV機器人銷量變化趨勢圖 32
圖表 17 中國AGV下游應用需求結構 33
圖表 18 AGV機器人企業市場集中度結構圖 35
圖表 19 兩類分揀機具體款式對比 36
圖表 20 中國自動分揀裝備市場規模變化趨勢圖 37
圖表 21 中國自動輸送裝備市場規模變化趨勢圖 40
圖表 22 自動輸送分揀設備企業競爭格局 40
圖表 23 中國叉車銷售變化趨勢圖 41
圖表 24 中國機動工業車輛總銷售量 43
圖表 25 中國叉車領先品牌介紹 45
圖表 26 未來叉車行業總體發展趨勢 47
圖表 27 中國智能快遞柜主要企業情況 50
圖表 28 中國智能快遞柜市場規模變化趨勢圖 52
圖表 29 中國汽車產銷情況統計 54
圖表 30 中國汽車工業重點企業（集團）營業收入變化趨勢圖 55
圖表 31 2020年中國乘用車品牌銷量前十位排名 56
圖表 32 煙草流行因素 59
圖表 33 中國煙草產量變化趨勢圖 59
圖表 34 中國卷煙產銷量統計 60
圖表 35 中國化學藥品原藥產量統計 62
圖表 36 中國中成藥產量統計 63
圖表 37 中國醫藥制造業銷售收入統計 63
圖表 38 物流市場生態結構模型 69
圖表 39 中國物流總費用統計 71
圖表 40 中國社會物流運輸費用統計 72
圖表 41 中國社會物流保管費用統計 72
圖表 42 中國社會物流管理費用統計 73
圖表 43 中國社會物流總額統計 73
圖表 44 中國工業品物流總額統計 74
圖表 45 中國進出口貨物物流總額統計 74
圖表 46 中國農產品物流總額統計 75
圖表 47 中國再生資源物流總額統計 75
圖表 48 中國單位與居民物流總額統計 76
圖表 49 中國網絡零售市場交易規模增長趨勢圖 80
圖表 50 中國網絡零售市場交易規模占社會消費品零售額比重 80
圖表 51 中國快遞業務量規模統計 81
圖表 52 中國快遞業務收入規模統計 81
圖表 53 2020年8月消費者申訴快遞服務的主要問題及所占比例 82
圖表 54 中國冷鏈物流行業市場規模變化趨勢圖 85
圖表 55 大福（集團）公司基本信息 93
圖表 56 2019財年大福（集團）公司主要經營數據 94
圖表 57 大福（集團）中國公司辦公地址分布 95
圖表 58 勝斐邇公司主要產品情況 96
圖表 59 德馬泰克iQ軟件系統 101
圖表 60 英特諾集團主要產品 107
圖表 61 英特諾集團主要產品及行業應用情況 107
圖表 62 東杰智能科技集團股份有限公司智能物流裝備業務情況 112
圖表 63 2020年東杰智能科技集團股份有限公司分業務收入情況 113
圖表 64 東杰智能科技集團股份有限公司收入與利潤統計 113
圖表 65 東杰智能科技集團股份有限公司主要工程業績 113
圖表 66 2020年天奇自動化工程股份有限公司分行業分產品收入情況 119
圖表 67 天奇自動化工程股份有限公司收入與利潤統計 120
圖表 68 2020年天奇自動化工程股份有限公司分地區收入情況 120
圖表 69 天奇自動化工程股份有限公司主要工程案例情況 121
圖表 70 廣東東方精工科技股份有限公司主要業務板塊布局情況 124
圖表 71 2020年廣東東方精工科技股份有限公司分產品收入情況 126
圖表 72 廣東東方精工科技股份有限公司收入與利潤統計 126
圖表 73 2020年廣東東方精工科技股份有限公司分地區收入情況 127
圖表 74 軟控股份有限公司AGV自動導引車產品情況 134
圖表 75 軟控股份有限公司RGV軌道導引車產品情況 134
圖表 76 軟控股份有限公司旋轉裝籠機產品情況 135
圖表 77 軟控股份有限公司立式裝籠機產品情況 135
圖表 78 軟控股份有限公司小型高速堆垛機產品情況 136
圖表 79 2020年軟控股份有限公司分行業分產品收入情況 137
圖表 80 軟控股份有限公司收入與利潤統計 137
圖表 81 2020年軟控股份有限公司分地區收入情況 137
圖表 82 安徽合力股份有限公司主要產品情況 142
圖表 83 2019年安徽合力股份有限公司分產品收入情況 143
圖表 84 安徽合力股份有限公司收入與利潤統計 143
圖表 85 2019年安徽合力股份有限公司分地區收入情況 143
圖表 86 諾力智能裝備股份有限公司智能立體倉庫系列產品示意圖 147
圖表 87 諾力智能裝備股份有限公司AGV系列產品示意圖 148
圖表 88 諾力智能裝備股份有限公司電動叉車系列產品示意圖 148
圖表 89 諾力智能裝備股份有限公司電動搬運車系列產品示意圖 148
圖表 90 諾力智能裝備股份有限公司高空作業平臺系列產品示意圖 149
圖表 91 諾力智能裝備股份有限公司手動/半電動車系列產品示意圖 149
圖表 92 2019年諾力智能裝備股份有限公司分產品收入情況 150
圖表 93 諾力智能裝備股份有限公司收入及利潤統計 150
圖表 94 2019年諾力智能裝備股份有限公司分地區收入情況 150
圖表 95 杭叉集團股份有限公司主要產品分類 158
圖表 96 杭叉集團股份有限公司叉車產品情況 158
圖表 97 2019年杭叉集團股份有限公司分產品情況表 159
圖表 98 杭叉集團股份有限公司收入及利潤統計 159
圖表 99 2019年杭叉集團股份有限公司分地區收入情況表 159
圖表 100 上海永利帶業股份有限公司輕型輸送帶產品應用情況 163
圖表 101 2020年上海永利帶業股份有限公司分產品收入情況 164
圖表 102 上海永利帶業股份有限公司收入及利潤統計 164
圖表 103 2020年上海永利帶業股份有限公司分地區收入情況 165
圖表 104 沈陽新松機器人自動化股份有限公司主要產品及2017年新品情況 168
圖表 105 2019年沈陽新松機器人自動化股份有限公司分產品情況表 169
圖表 106 沈陽新松機器人自動化股份有限公司收入與利潤統計 169
圖表 107 2019年沈陽新松機器人自動化股份有限公司分地區收入情況 170
圖表 108 三豐智能裝備集團股份有限公司主要產品情況 175
圖表 109 2020年三豐智能裝備集團股份有限公司分產品情況表 175
圖表 110 三豐智能裝備集團股份有限公司收入及利潤統計 176
圖表 111 2019年三豐智能裝備集團股份有限公司分地區收入情況 176
圖表 112 浙江德馬科技股份有限公司分產品情況表 181
圖表 113 浙江德馬科技股份有限公司收入及利潤統計 181
圖表 114 昆船智能技術股份有限公司基本信息 186
圖表 115 昆船智能技術股份有限公司行業應用 187
圖表 116 昆船智能技術股份有限公司主要產品情況 187
圖表 117 國內外主要智能物流裝備集成商和設備供應商 190
圖表 118 智能物流裝備系統集成商競爭焦點 192
圖表 119 中小智能物流設備供應商盈利能力處于產業鏈底層 193
圖表 120 中國自動化物流裝備行業市場規模預測趨勢圖 195

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