2024-2029年中國制糖產業競爭格局及投資前景咨詢報告-中商產業研究院

內容概括

中國是世界第四大食糖生產國、第三大消費國和第一大進口國，由于食糖的大量進口，供需格局發生改變，也就相應地導致中國制糖產量的下降。中國糖料種植面積約占世界糖料種植面積的6%，但是近年來，中國糖料種植面積整體呈現逐年下降的趨勢，受經濟建設和城鎮化進程快速發展的影響，國內糖料生產成本持續上升，進口糖擠壓國內制糖企業和糖農收益，未來國內糖料作物種植面積將出現一定程度的縮減。隨著糖料種植規模向優勢主產區集中，技術的發展會一定程度上推動糖料作物單產的提高。

根據中國糖業協會數據，截至2019年，我國共有4000萬糖農，制糖企業(集團)46家。糖廠216家，2018年銷售收入677億元，制糖企業虧損19億元。為防止國內食糖市場受外部食糖的過量沖擊，我國長期對食糖進口實行配額管理制度。自 2015年起，我國開始實行配額外進口白糖許可證制度，配額外進口食糖需繳納85%的高關稅，有效抬高了進口糖成本、縮小了內外糖價差，此后進口糖數量持續降低，緩沖了低價進口糖對國內市場的沖擊。

據統計，我國每年食糖消費工業端消費約70%，居民消費約30%。在工業端消費情況來看，碳酸飲料類消耗量最大，占到總消費量的26%，其次是果汁飲品約21%。但是2013年以來碳酸飲料增長停滯，果汁飲料甚至出現了負增長這些都拖累了食糖的需求。然而，受工業和居民消費水平、原材料價格、國民經濟發展等多方面影響，我國人均食糖消費量持續保持穩定，大概在10-12 kg/年。但從全球人均食糖消費量來看，我國人均食糖消費量遠低于全球人均水平。

未來糖企應加強生產豐富多樣的糖類商品，擴展糖類商品的深加工，不要僅以單一的品種為主，以擴展銷路，在向外擴銷的同時關注發展本地的糖品市場，調整收購價格，促進蔗農的種植積極性。另外建議政府相關部門能夠出臺政策保障糖蔗的最低收購價格，對蔗農進行相應的補貼，降低貸款利息保護蔗農的利益，提高蔗農的積極性。同時，積極引進糖蔗種植的新品種，提高糖蔗的糖分、產量及抗性，加強種植、收獲糖蔗過程的機械化操作等新技術，以降低成本，增加收入，促進糖業的發展。

報告目錄

第一章制糖行業相關概述 10

第一節制糖工業簡介 10

一、制糖的概念 10
二、食糖的分類 10
三、制糖工業基本特點 10
四、中國制糖業歷史 12

第二節制糖工藝介紹 13

一、制糖主要工藝介紹 13
二、甘蔗制糖工藝 14
三、甜菜制糖工藝 15

第三節制糖行業對社會生活的影響 18

一、對社會經濟方面 18
二、對民眾飲食方面 21
三、對醫療方面 22
四、對民間意識形態方面 22

第二章國際制糖工業及市場分析 25

第一節世界食糖產量分析 25

第二節巴西 25

一、巴西食糖品種及主要質量標準 25
二、巴西制糖業概述 26
三、巴西制糖產量狀況分析 27
四、巴西糖業發展現狀及特征概況 28
五、未來多年巴西糖業產量將持續第一 28

第三節印度 28

一、印度制糖行業概述 28
二、印度糖業產量狀況分析 29
三、印度糖業的主要政策 29

第四節歐盟 30

一、歐盟制糖行業概述 30
二、歐盟糖業產量狀況分析 30
三、歐盟糖業消費狀況分析 30
四、歐盟糖業進出口貿易狀況分析 31
五、歐盟糖業食糖庫存狀況 31
六、歐盟糖業政策分析 32

第五節澳大利亞 34

一、澳大利亞產業鏈體系 34
二、澳大利亞制糖行業發展概述 35
三、澳大利亞糖業產量狀況分析 35
四、澳大利亞原糖生產狀況 35

第六節泰國 36

一、泰國制糖行業概述 36
二、泰國糖業發展現況 36
三、泰國糖業產量狀況 36
四、泰國食糖出口狀況 37

第七節俄羅斯 37

一、俄羅斯制糖行業概述 37
二、俄羅斯糖業產量狀況 37
三、俄羅斯糖業出口狀況 38

第八節菲律賓 38

一、菲律賓糖業發展概況 38
二、菲律賓糖業發展局限性 38
三、菲律賓糖業投資機會 39

第九節其它國家或地區 39

一、美國食糖生產狀況 39
二、古巴食糖生產狀況 39
三、哥倫比亞食糖生產狀況 40
四、墨西哥食糖生產狀況 40

第三章中國制糖行業發展分析 41

第一節中國制糖業政策分析 41

一、儲備政策 41
二、原料收購政策 41
三、進出口貿易政策 42
四、行業結構調整政策 42

第二節中國制糖行業發展概況 43

一、中國糖原料生產的區域分布 43
二、中國制糖工業基本特征分析 43
三、中國制糖行業發展成就回顧 44
四、中國糖企新設備及技術應用分析 44
五、制糖廠生產管理自動化信息化分析 48
（一）壓榨車間 48
（二）制煉車間 50
（三）鍋爐車間 51
（四）能源消耗管理 52
（五）生產指揮調度系統 53

第三節全國及主要省份成品糖產量分析 53

第四節中國制糖行業競爭分析 54

一、中國制糖行業潛在進入者 54
二、中國制糖行業競爭者 55
三、中國制糖行業討價還價能力 55
四、中國制糖行業食糖替代品 56

第五節中國制糖行業發展存在的問題 56

一、中國糖業發展存在的主要問題 56
二、中國制糖行業發展遭遇瓶頸 56
三、我國制糖業可持續發展面臨挑戰 57

第六節中國制糖行業發展措施建議 57

一、促進制糖行業發展的主要措施 57
二、中國糖業發展的政策建議 58
三、增強我國制糖產業綜合實力的對策 58
四、我國制糖產業可持續發展的建議 59
五、中國糖業國家調控取向建議 59

第四章中國制糖行業發展狀況 61

第一節中國制糖行業發展分析 61

第二節中國制糖行業規模分析 61

一、企業數量情況 61
二、資產規模情況 62
三、銷售規模情況 62
四、利潤規模情況 62

第三節中國制糖行業結構分析 62

一、企業數量結構分析 62
二、資產規模結構分析 63
三、銷售規模結構分析 64
四、利潤規模結構分析 65

第四節中國制糖行業成本費用分析 65

一、銷售成本統計 65
二、主要費用統計 66

第五節中國制糖行業運營效益分析 66

一、償債能力分析 66
二、盈利能力分析 66
三、運營能力分析 67

第五章中國糖業市場分析 68

第一節中國糖業市場運行概況 68

一、中國食糖市場結構 68
二、中國糖業市場發展狀況 69
三、中國糖業市場價格波動特點 70
四、中國糖業市場營銷戰略淺析 71

第二節中國糖業市場消費分析 73

一、中國食糖市場消費特點 73
二、我國食糖市場消費構成 73
三、中國食糖市場人均消費保持穩定 74
四、世界人均食糖消費水平 75

第三節中國糖業市場流通渠道變化及轉型分析 75

一、食糖流通市場基本特征 75
二、中國糖業市場流通渠道透析 76
三、中國傳統食糖生產商面臨困難 76
四、中國糖業市場企業的轉型和發展 76

第六章甘蔗及甜菜制糖 78

第一節甘蔗 78

一、甘蔗相關概述 78
二、甘蔗高產高糖的要素 80
三、中國甘蔗產業發展概況 81
四、中國甘蔗產業發展制約因素 82
五、中國甘蔗產業發展規劃 82

第二節甘蔗制糖 83

一、蔗糖的結構與性質 83
二、中國甘蔗制糖業發展歷程 84
三、中國甘蔗制糖業發展主要特點 85
四、中國與國際甘蔗制糖企業技術的差距 87
五、中國甘蔗糖業未來發展趨勢 87

第三節甜菜 88

一、甜菜相關概述 88
二、甜菜的種類 88
三、甜菜的集中生產區 91
四、甜菜機械化發展概況 92
五、提高甜菜產量的種植技術 93
六、促進甜菜產業發展的措施 96

第四節甜菜制糖 98

一、甜菜糖行業發展概況 98
二、中國主要甜菜糖產區 99
三、我國與國際甜菜糖業生產存在的差距 99
四、中國甜菜糖業發展的措施建議 100
五、我國要大力發展甜菜糖業 101

第七章廣西制糖業 102

第一節廣西制糖行業發展概況 102

一、廣西制糖業發展優勢 102
二、廣西制糖工業循環經濟的發展 102
三、廣西制糖行業發展概況 103
四、廣西食糖產銷狀況 103

第二節廣西區食糖鐵路外運狀況分析 103

第三節廣西制糖行業區域發展分析 103

一、崇左制糖行業發展概況 103
二、來賓制糖行業發展狀況 104
三、南寧制糖行業發展狀況 104

第四節廣西制糖行業發展存在的問題 105

一、區域布局不合理 105
二、生產方式不科學 105
三、產業鏈延伸不夠 106
四、流通秩序不規范 106

第五節廣西制糖行業發展的措施建議 106

一、廣西制糖行業發展的主要措施 106
二、廣西制糖業發展政策建議 106
三、推動廣西制糖行業科學發展的策略 107

第八章云南制糖業 108

第一節云南制糖行業發展概況 108

一、云南制糖業概述 108
二、云南糖業生產情況 108
三、云南省制糖工業發展受科研推動 109
四、供應鏈管理在云南制糖行業發展中的運用 109
五、云南省糖業生產面臨的困難及對策 109

第二節云南省食糖鐵路外運狀況分析 109

第三節云南制糖行業區域分析 110

一、德宏州糖業發展概況 110
二、臨滄市制糖業發展概況 110

第九章其他區域制糖業分析 111

第一節廣東 111

一、廣東制糖行業概述 111
二、廣東糖業生產情況 111
三、湛江糖業發展概況 111
四、湛江糖業生產情況 112

第二節新疆 113

一、新疆制糖行業發展概況 113
二、新疆發展甜菜糖業的優勢及甜菜種植分布 113
三、新疆糖業生產情況 113
四、新疆開啟國家甜菜產業技術體系建設 113
五、未來幾年中糧在新疆制糖等行業投資展望 114

第三節黑龍江 114

一、黑龍江糖業產銷簡況 114
二、黑龍江海倫市糖業發展狀況 114
三、黑龍江制糖行業發展的措施建議 115

第四節海南 115

一、海南制糖行業概述 115
二、海南省食糖產銷狀況 116
三、海南制糖業發展對策 116

第十章制糖業進出口分析 118

第一節制糖行業進出口概況 118

一、世界糖業進出口概述 118
二、固體甘蔗糖及其他糖進口分析 119
（一）固體甘蔗糖及其他糖進口數量、金額情況 119
（二）固體甘蔗糖及其他糖進口來源分析 119
（三）固體甘蔗糖及其他糖進口價格統計 119
三、固體甘蔗糖及其他糖出口分析 120
（一）固體甘蔗糖及其他糖出口數量、金額情況 120
（二）固體甘蔗糖及其他糖出口流向分析 120
（三）固體甘蔗糖及其他糖出口價格統計 120

第二節 2019年中國糖業進出口區域分析 121

一、2019年中國進口區域市場分析 121
二、2019年中國出口區域市場分析 121

第十一章制糖業相關上市公司經營狀況分析 122

第一節安徽金禾實業股份有限公司 122

一、企業發展基本情況 122
二、企業主營業務分析 123
三、企業經營情況分析 123
四、企業銷售網絡分布 125
五、企業發展戰略分析 125

第二節廣西粵桂廣業控股股份有限公司 126

一、企業發展基本情況 126
二、企業主營業務分析 127
三、企業經營情況分析 128
四、企業銷售網絡分布 129
五、企業發展戰略分析 129

第三節包頭華資實業股份有限公司 130

一、企業發展基本情況 130
二、企業主營業務分析 131
三、企業經營情況分析 131
四、企業銷售網絡分布 132
五、企業發展戰略分析 133

第四節南寧糖業股份有限公司 133

一、企業發展基本情況 133
二、企業主營業務分析 134
三、企業經營情況分析 135
四、企業銷售網絡分布 136
五、企業發展戰略分析 137

第五節中糧屯河糖業股份有限公司 138

一、企業發展基本情況 138
二、企業主營業務分析 139
三、企業經營情況分析 141
四、企業銷售網絡分布 142
五、企業發展戰略分析 143

第六節江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司 143

一、企業發展基本情況 143
二、企業主營業務分析 145
三、企業經營情況分析 145
四、企業銷售網絡分布 146
五、企業發展戰略分析 147

第十二章中國制糖業投資分析及發展預測 148

第一節我國制糖業食糖供需預測分析 148

第二節中國制糖行業未來發展分析 149

一、中國食糖發展的建議與思考 149
二、我國食糖消費仍將持續增長 150
三、中國制糖業未來發展趨勢 150
四、中國糖業的未來發展方向 151
五、制糖工業未來發展規劃 151

圖表目錄

圖表 1 甘蔗制糖工藝流程圖 16
圖表 2 世界食糖產量情況 26
圖表 3 巴西是唐主要質量標準 27
圖表 4 巴西食糖產量情況 28
圖表 5 印度食糖產量情況 30
圖表 6 歐盟食糖產量情況 31
圖表 7 澳大利亞食糖產量情況 36
圖表 8 泰國食糖產量情況 37
圖表 9 俄羅斯食糖產量情況 38
圖表 10 美國食糖產量情況 40
圖表 11 古巴食糖產量情況 40
圖表 12 哥倫比亞食糖產量情況 41
圖表 13 墨西哥食糖產量情況 41
圖表 14 食糖進口政策調整歷史 43
圖表 15 壓榨車間自控系統圖示 50
圖表 16 2019年中國及主要省份成品糖產量情況 55
圖表 17 中國制糖行業企業數量 62
圖表 18 中國制糖行業資產規模統計 63
圖表 19 中國制糖行業銷售規模統計及預測 63
圖表 20 中國制糖行業利潤總額統計及預測 63
圖表 21 2019年中國不同規模制糖企業數量所占份額 64
圖表 22 2019年中國不同所有制制糖企業數量所占份額 64
圖表 23 2019年中國不同規模的制糖企業資產總額所占份額 65
圖表 24 2019年中國不同規模的制糖企業銷售收入份額 65
圖表 25 2019年不同規模的制糖企業利潤總額所占份額 66
圖表 26 中國制糖行業銷售成本統計 66
圖表 27 中國制糖行業主要費用統計 67
圖表 28 中國制糖行業資產負債情況 67
圖表 29 中國制糖行業毛利率水平 67
圖表 30 中國制糖行業銷售成本率水平 67
圖表 31 中國制糖行業運營能力指標 68
圖表 32 歷年中國食糖產品結構 69
圖表 33 中國食糖消費結構占比 69
圖表 34 國內糖產量周期性波動 71
圖表 35 截止2020年1月全國制糖企業銷售價格走勢（單位：元/噸） 71
圖表 36 中國糖業價格與成本歷史比較 72
圖表 37 食糖下游主要產品用糖比例 75
圖表 38 2018年中國人均食糖消費水平與全球人均水平對比（Kg/年） 75
圖表 39 世界各洲人均食糖消費水平（Kg/年） 76
圖表 40 我國甜菜糖、甘蔗糖各自主產區分布 100
圖表 41 2019年世界各國食糖進口情況 119
圖表 42 2019年世界各國食糖出口情況 119
圖表 43 中國固體甘蔗糖及其他糖進口數量、金額情況統計 120
圖表 44 2019年中國固體甘蔗糖及其他糖進口來源各國占比 120
圖表 45 中國固體甘蔗糖及其他糖進口均價統計 120
圖表 46 中國固體甘蔗糖及其他糖出口數量、金額情況統計 121
圖表 47 2019年中國固體甘蔗糖及其他糖出口各國占比 121
圖表 48 中國固體甘蔗糖及其他糖出口均價統計 121
圖表 49 2019年中國進口區域市場統計 122
圖表 50 2019年中國出口區域市場統計 122
圖表 51 金禾實業主要產品分類 123
圖表 52 金禾實業主要子公司 123
圖表 53 安徽金禾實業股份有限公司營業收入構成（單位：元） 125
圖表 54 2020年1-6月安徽金禾實業股份有限公司營業收入構成（單位：元） 125
圖表 55 截止2020年6月安徽金禾實業股份有限公司相關產品產能情況 126
圖表 56 廣西粵桂廣業控股股份有限公司組織架構 127
圖表 57 廣西粵桂廣業控股股份有限公司營業收入構成（單位：元） 129
圖表 58 2020年1-6月廣西粵桂廣業控股股份有限公司營業收入構成（單位：元） 129
圖表 59 廣西粵桂廣業控股股份有限公司相關產品產銷量統計 130
圖表 60 包頭華資實業股份有限公司組織架構 132
圖表 61 2019年包頭華資實業股份有限公司主營業務構成（單位：元） 133
圖表 62 2019年包頭華資實業股份有限公司相關產品產銷統計 133
圖表 63 南寧糖業股份有限公司組織架構 135
圖表 64 南寧糖業股份有限公司營業收入構成（單位：元） 136
圖表 65 2020年1-6月南寧糖業股份有限公司營業收入構成（單位：元） 137
圖表 66 南寧糖業股份有限公司制糖業產銷量統計 137
圖表 67 南寧糖業股份有限公司具體架構 138
圖表 68 中糧屯河糖業股份有限公司歷史進程 140
圖表 69 中糧屯河糖業股份有限公司股權結構 140
圖表 70 2019年中糧屯河糖業股份有限公司產能結構分布 141
圖表 71 中糧屯河糖業股份有限公司業務收入（億元） 142
圖表 72 中糧屯河糖業股份有限公司業務毛利率水平 143
圖表 73 江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司組織架構 145
圖表 74 江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司營業收入構成（元） 147
圖表 75 江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司銷量統計 147
圖表 76 我國制糖業食糖供需平衡及預測 149

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