2024-2029年中國小額貸款行業市場前景及投融資戰略研究報告-中商產業研究院

內容概括

小額信貸是指向收入較低的人士特別是窮人提供的銀行服務。小額信貸關注中低收入人群，是一種成功的扶貧方式。小額信貸機構（Microfinance Institutions，簡稱MFIs）是一種特殊的金融機構，它以不同于正規金融機構的風險管理技術，為那些“正規”金融體系之外的小企業、貧困人口提供金融服務，包括小額貸款、儲蓄、保險、匯款等業務。小額信貸機構在目標、發展戰略、產品和服務設計、組織和管理制度方面都具有很大的差異。近年來我國小額信貸及其機構從無到有獲得蓬勃發展，2009年出現了翻倍增長的現象。據中國人民銀行發布的數據顯示，截至2019年9月末，全國共有小額貸款公司7680家。貸款余額9288億元，前三季度減少257億元。由于各家銀行的信貸陸續收緊，中小企業融資難，不少企業陷入了資金困境。對此，銀監局等相關部門要求各家銀行對中小企業貸款給予高度重視，中小企業貸款增幅明顯。不少外國金融機構看好中國中小企業，特別是高科技中小企業的發展前景，紛紛與中小企業建立技術和信息方面的合作。在流動性趨緊的總體宏觀形勢下，中小企業的經營和融資環境面臨極大的壓力，成為輿論關注焦點。隨著國家政策的支持力度加強，中小企業貸款市場環境將會得到明顯改善，各融資渠道也將不斷擴寬，中小企業貸款市場前景廣闊。隨著我國經濟社會的快速發展，我國的貧困人口正在急劇減少，但在一定的范圍內一定數量的貧困人口不可能短期消除，幫貧扶困仍將是一項長期的重要工作。根據多年來中國小額貸款余額發展情況可知，中國小額貸款貸款余額一直處于遞增趨勢。

報告目錄

第一章小額貸款行業發展綜述

第一節小額貸款的概述

一、小額貸款的相關定義
二、小額信貸的基本特點
三、小額信貸內在局限性
四、行業的生命周期分析
五、小額貸款價值鏈分析

第二節小額貸款的發展概述

一、小額信貸產生客觀背景
二、小額信貸建立主要假設
三、小額信貸主要創新分析

第三節小額貸款結構相關概述

一、小額貸款機構相關概述
二、小額貸款機構主要分類
三、小額貸款機構設立性質
四、小額貸款機構監督管理
五、小額貸款機構利率限制
六、小額貸款機構終止監管

第四節小額信貸機構可持續性

一、小額信貸機構可持續性涵義
二、小額信貸機構可持續重要性
三、小額信貸機構可持續性衡量

第二章國際小額貸款行業發展及經驗借鑒

第一節國際小額信貸機構發展概況

一、全球小額信貸的發展歷程
二、國際小額信貸的發展階段
三、國外小額貸款的成功經驗

第二節世界主要國家小額貸款及經驗分析

一、美國小額貸款發展經驗分析
（一）美國SBA小額貸款機制介紹
（二）美國SBA小額貸款操作流程
（三）美國SBA小額貸款主要項目
（四）美國社區銀行小額信貸服務
（五）美國小額信貸服務經驗借鑒
二、孟加拉國小額貸款發展經驗分析
（一）孟加拉國小額貸款開展情況
（二）孟加拉國小額貸款主要特點
（三）孟加拉國鄉村銀行運作模式
（四）孟加拉國小額貸款成功經驗
三、玻利維亞小額貸款發展經驗分析
（一）玻利維亞陽光銀行發展歷程
（二）玻利維亞陽光銀行貸款機制
（三）玻利維亞陽光銀行發展啟示
四、印尼小額貸款發展經驗分析
（一）印尼人民銀行小額貸款基本情況
（二）印尼人民銀行小額貸款業務特點
（三）印尼人民銀行小額貸款產品情況
（四）印尼人民銀行小額貸款啟示建議
五、印度小額貸款發展經驗分析
（一）印度小額貸款發展基本情況
（二）印度小額信貸LBP運作分析
（三）印度小額貸款發展對我國啟示

第三節國際小額信貸可持續發展因素分析

一、遵循成本收益市場化原則
二、制定合理的市場化利率
三、小額貸款創新擔保方式
四、積極實施動態貸款機制
五、即時啟動分期還款機制
六、合理界定小額貸款金額

第三章中國中小企業貸款市場分析

第一節中國中小企業發展概述

一、中小企業對經濟發展作用
二、中國中小企業發展的現狀
三、中小企業發展的主要特點
四、中小企業發展取得的成績
五、中小企業發展指數運行分析

第二節中小企業發展基本情況

一、中國中小企業數量情況分析
二、中國中小企業工業產值狀況
三、中國中小企業資產規模分析
四、中國中小企業營業收入分析
五、中國中小企業利潤總額分析

第三節中國中小企業融資現狀

一、中國中小企業融資現狀分析
二、中國中小企業貸款成本分析
三、中國金融機構小微企業貸款
四、中小企業貸款主要渠道分析
（一）中國銀行中小企業金融服務
（二）中小企業貸款擔保情況分析
（三）基于信托中小企業融資渠道
（四）中小企業融資租賃的可行性
（五）中小企業民間借貸立法監管

第四節影響銀行對中小企業貸款因素

一、中小企業貸款成本收益因素
二、中小企業貸款制度安排因素
三、中小企業貸款利率管制因素
四、中小企業貸款銀企策略因素

第五節中小企業貸款困境與制約因素

一、中小企業貸款難內部原因
二、中小企業貸款難外部原因
三、中小企業融資的結構性矛盾
四、中小企業貸款金融制約因素

第六節中小企業貸款的對策與建議

一、革新中小企業融資發展之路
二、緩解中小企業貸款難的對策
三、解決中小企業貸款難的建議

第四章小額貸款公司組建要求與設立機構

第一節小額貸款公司組建要求分析

一、小額貸款公司的組建要求
二、小額貸款公司的操作管理
三、小額貸款公司的資金來源
四、小額貸款公司的資金運用

第二節小額貸款公司設立--電商企業

一、電商小額貸款公司業務特征
二、電商設立小貸公司主要原因
三、阿里巴巴小貸業務戰略分析
四、唯品會設立互聯網金融小貸
五、京東商城小貸業務戰略分析
六、百度公司小貸業務戰略分析
七、電商設立小貸公司風險分析

第三節小額貸款公司設立--上市公司

一、設立小額貸款公司主要原因
二、設立小額貸款公司案例分析
三、設立小額貸款公司經營策略

第四節小額貸款公司設立--外資機構

一、外資涉足小額貸款公司設立
二、外資小貸公司設立區域分布
三、外資設立小額貸款公司案例
四、外資小額貸款公司經營現狀
五、外資小額貸款公司經營策略

第五節小額貸款公司設立--國有企業

第五章中國小額貸款公司發展規模與現狀分析

第一節中國小額貸款政策環境分析

一、小微企業扶持政策出臺情況
二、金融機構農村小額貸款政策
三、小額貸款公司監管模式選擇
四、促進小額貸款發展政策建議

第二節小額貸款公司發展現狀特征

一、中國小額貸款公司發展概述
二、中國小額貸款公司發展分析
三、小額貸款公司改制基本情況
四、小額貸款公司發展基本特征

第三節小額貸款公司發展規模分析

一、小額貸款公司機構數量
二、小額貸款公司地區分布
三、小額貸款公司從業人員
四、小額貸款公司資金規模
五、小額貸款公司貸款余額
六、小額貸款公司盈利狀況

第四節小額信貸行業競爭結構分析

一、需求引致力分析
二、政府作用力分析
三、潛在進入者分析
四、替代品威脅分析
五、客戶議價力分析
六、供應商議價分析
七、現有競爭者分析

第五節小額貸款公司發展問題及對策

一、小額貸款公司發展存在問題
二、小額貸款公司發展現實瓶頸
三、小額貸款公司發展對策建議

第六節小額貸款行業發展的有利及不利因素

一、小額貸款行業發展的有利因素分析
二、小額貸款行業發展的不利因素分析

第六章中國不同類型小額貸款業務發展分析

第一節銀行金融機構小額信貸分析

一、國家開發銀行小額貸款業務分析
（一）國家開發銀行的發展狀況
（二）國開行小額貸款業務對象
（三）國開行小額貸款業務現狀
（四）國開行小額貸款業務特點
（五）國開行小額貸款業務案例
二、中國農業銀行小額貸款業務分析
（一）中國農業銀行發展基本情況
（二）農業銀行小額貸款主要產品
（三）農業銀行小額貸款情況分析
（四）農業銀行小額貸款業務特點
（五）農業銀行小額信貸業務案例
三、郵政儲蓄銀行小額貸款業務分析
（一）郵政儲蓄銀行發展基本情況
（二）郵政儲蓄銀行小額貸款產品
（三）郵政儲蓄銀行小額貸款業務
（四）郵政儲蓄銀行小額貸款優勢
（五）郵政儲蓄銀行小額貸款案例

第二節農村金融機構小額貸款分析

一、農村小額貸款機構發展分析
（一）農村小貸機構SWOT分析
（二）農村小額貸款機構發展優勢
（三）農村小額貸款機構發展劣勢
（四）農村小額貸款機構發展機會
（五）農村小額貸款機構發展挑戰
二、農村信用社小額貸款分析
（一）農村信用社小額貸款的對象
（二）農村信用社小額貸款的額度
（三）農村信用社小額貸款的用途
（四）農村信用社小額貸款的期限
（五）農村信用社小額貸款的利率
三、農村信用社小額貸款業務分析
（一）農村信用社小額貸款發展意義
（二）農村信用社小額貸款主要問題
（三）農村信用社小額貸款發展對策

第三節政府小額信貸扶貧分析

一、中國小額信貸扶貧的發展歷程
二、政府小額信貸扶貧背景和原因
三、政府小額信貸扶貧組織和運行
四、政府小額信貸扶貧的主要優勢
五、政府小額信貸存在的主要問題
六、發展小額信貸扶貧的政策建議

第四節非政府組織專業性小額信貸分析

一、非政府組織小額信貸相關概述
（一）非政府組織小額信貸基本類型
（二）非政府組織小額信貸產生方式
（三）非政府組織小額信貸管理模式
（四）非政府組織小額信貸組織制度
二、非政府組織小額信貸產品服務
三、非政府組織小額信貸主要方式
四、非政府組織小額信貸發展問題

第五節公益性小額信貸分析

一、公益性小額信貸的相關概述
二、公益性小額信貸發展特點分析
三、公益性小額信貸機構最新發展
四、公益性小額信貸SWOT分析
（一）公益性小額信貸發展優勢
（二）公益性小額信貸發展劣勢
（三）公益性小額信貸發展機遇
（四）公益性小額信貸發展威脅
五、公益性小額信貸機構發展策略

第七章小額貸款公司業務發展與經營創新分析

第一節小額貸款公司貸款業務規程

一、小額貸款借貸申請與受理
（一）小額貸款公司借款申請
（二）小額貸款公司貸款受理
（三）小額貸款項目初審調查
二、小額貸款評審與合同簽訂
（一）小額貸款項目評審內容
（二）小額貸款合同簽訂程序
（三）小額貸款擔保措施要求
（四）小額貸款公司利息收取
三、小額貸款發放與回收分析
（一）小額貸款公司貸款發放
（二）小額貸款貸后管理回收
（三）小額貸款公司貸款追償

第二節小額貸款公司經營創新分析

一、小額貸款公司分支機構設立
二、小額貸款公司跨區經營實踐
三、小額貸款公司連鎖經營模式

第三節小額貸款公司融資創新分析

一、小額貸款公司融資創新分析
二、小額貸款公司融資法規分析
三、小額貸款公司融資方式創新
（一）境外上市融資
（二）發行私募債融資
（三）再貸款公司平臺搭建

第四節小額貸款公司資產證券化融資

一、小貸公司資產證券化作用
二、小貸公司資產收益權憑證
三、小貸資產證券化運作方法
四、阿里小貸資產證券化嘗試
五、其他資產證券化嘗試實踐

第八章中國主要地區小額貸款機構發展分析

第一節珠三角小額貸款公司發展分析

一、珠三角中小企業發展分析
（一）珠三角中小企業發展形勢
（二）珠三角中小企業融資模式
二、珠三角中小企業貸款分析
（一）珠三角中小企業貸款方式分析
（二）珠三角中小民營企業融資效果
（三）珠三角中小企業貸款困境分析
（四）珠三角中小民營企業融資對策

第二節長三角小額貸款公司發展分析

一、長三角中小企業融資分析
（一）長三角地區中小企業發展概述
（二）長三角地區中小企業發展特征
（三）長三角中小企業融資需求旺盛
（四）長三角中小企業資金主要來源
（五）長三角中小企業貸款渠道分析
二、上海市小額貸款公司發展分析
（一）上海市中小企業發展基本情況
（二）上海市小額貸款公司經營現狀
（三）上海市小額貸款主要機構分析
（四）上海小額貸款利息補貼范圍擴大
（五）上海促進小額貸款發展相關政策
三、江蘇省小額貸款公司發展分析
（一）江蘇省中小企業發展基本情況
（二）江蘇省小額貸款機構經營狀況
（三）江蘇省小額貸款主要機構分析
（四）江蘇省小額貸款公司發展優勢
（五）江蘇省小額貸款公司發展策略
四、浙江省小額貸款公司發展分析
（一）浙江省中小企業發展基本情況
（二）浙江省小額貸款公司注冊情況
（三）浙江省小額貸款公司經營狀況
（四）浙江省小額貸款主要機構分析
（五）浙江省小額貸款公司發展建議

第三節環渤海灣小額貸款公司發展分析

一、北京市小額貸款公司發展分析
（一）北京市中小企業發展基本情況
（二）北京市青年創業小額貸款項目
（三）北京市小額貸款公司經營狀況
（四）北京市小額貸款主要機構分析
（五）北京市促進小額貸款發展政策
二、天津市小額貸款公司發展分析
（一）天津市中小企業發展基本情況
（二）天津市小額貸款公司經營狀況
（三）天津市小額貸款主要機構分析
（四）天津市促進小額貸款發展政策
三、山東省小額貸款公司發展分析
（一）山東省中小企業發展基本情況
（二）山東省小額貸款公司經營狀況
（三）山東省小額貸款主要機構分析
（四）山東濰坊小額擔保貸款新舉措
（五）山東青島市小額貸款發展現狀
四、河北省小額貸款公司發展分析
（一）河北省中小企業發展基本情況
（二）河北省小額貸款發放總體情況
（三）河北省小額貸款公司經營狀況
（四）河北省小額貸款主要機構分析

第四節中部地區小額貸款公司發展分析

一、安徽省小額貸款公司發展分析
（一）安徽省中小企業發展基本情況
（二）安徽省小額貸款公司經營狀況
（三）安徽省小額貸款主要機構分析
（四）安徽提高小額貸款公司準入條件
（五）安徽銅陵中小企業貸款扶持政策
二、湖北省小額貸款公司發展分析
（一）湖北省中小企業發展基本情況
（二）湖北省小額貸款公司發展分析
（三）湖北省小額貸款公司經營狀況
（四）湖北省小額貸款主要機構分析
三、湖南省小額貸款公司發展分析
（一）湖南省中小企業發展基本情況
（二）湖南省小額貸款公司發展分析
（三）湖南省小額貸款公司經營狀況
（四）湖南省小額貸款主要機構分析

第五節其他地區小額貸款公司發展分析

一、內蒙古小額貸款公司發展分析
（一）內蒙古中小企業發展基本情況
（二）內蒙古小額貸款公司經營狀況
（三）內蒙古小額貸款主要機構分析
（四）內蒙古婦女小額貸款開展情況
（五）內蒙古婦女小額貸款運作模式
（六）內蒙古小額貸款公司發展對策
二、福建省小額貸款公司發展分析
（一）福建省中小企業發展基本情況
（二）福建省小額貸款公司經營狀況
（三）福建省小額貸款主要機構分析
（四）福建省小額貸款公司監管要求
（五）福建莆田市小額貸款成效顯著
三、四川省小額貸款公司發展分析
（一）四川省中小企業發展基本情況
（二）四川省小額貸款公司經營狀況
（三）四川省小額貸款主要機構分析
（四）四川省中小企業貸款扶持政策
四、重慶市小額貸款公司發展分析
（一）重慶市中小企業發展基本情況
（二）重慶市小額貸款公司經營狀況
（三）重慶市中小企業貸款主要機構
（四）重慶市小額貸款市場發展情況