2019-2025年中國工業控制系統信息安全防護行業發展分析及研究報告-中商產業研究院

內容概括

工業控制系統信息安全是指工業控制系統中的信息系統（包括硬件、軟件、數據、人、物理環境及其基礎設施）受到保護，不受偶然的或者惡意的原因而遭到破壞、更改、泄露，系統連續可靠正常地運行，信息服務不中斷，最終實現業務連續性。工業控制系統信息安全主要包括以下五方面的內容，即需保證信息的保密性、真實性、完整性、未授權拷貝和所寄生系統的安全性。我國當前工業控制系統信息安全領域的安全性以及可靠性問題十分突出，工業控制系統復雜程度越來越高，工業控制系統受到的威脅也就越大，潛在的更大影響是我國工控產業綜合競爭力不強，工控軟件、總線協議、嵌入式軟件等核心技術都受到國外技術的限制，缺乏自主的通信安全、信息安全、安全可靠性測試等標準。2018年，我國工業控制系統信息安全防護行業市場規模為18.9億元，市場增長率達40%，工業控制系統信息安全防護產業發展進入前所未有的發展黃金期，也因此帶動了工控信息安全領域技術和產品的創新升級。《工業控制系統信息安全行動計劃（2018-2020）》實施的主要目標：到2020年，全系統工控安全管理工作體系基本建立，全社會工控安全意識明顯增強。建成全國在線監測網絡，應急資源庫，仿真測試、信息共享、信息通報平臺（一網一庫三平臺），態勢感知、安全防護、應急處置能力顯著提升。培育一批影響力大、競爭力強的龍頭骨干企業，創建3-5個國家新型工業化產業示范基地（工業信息安全），產業創新發展能力大幅提高。未來幾年，工業控制系統信息安全防護產業發展的驅動力仍然強勁，政府高度重視信息安全、用戶法規遵從要求越來越高、企業實力逐步增強、產品更具自主創新性并且更加多元化。到2025年，中國工業控制系統信息安全防護行業市場規模將達到65.6億元。

報告目錄

第一章工業控制系統信息安全防護行業發展綜述 9

第一節工業控制系統信息安全防護行業概念 9

一、工業控制系統相關概述 9
二、工業控制系統的系統架構 9
三、工業控制系統信息安全的定義 11
四、工業控制系統信息安全防護的目標 11
五、工業控制系統信息安全防護的原則 12

第二節工業控制系統信息安全防護行業特性 13

一、行業區域特性 13
二、行業周期特性 13
三、行業季節特性 13

第三節工業控制系統信息安全防護行業內涵分析 14

一、實體安全 14
二、運行安全 14
三、數據安全 14
四、內容安全 14

第四節工業控制系統信息安全防護行業產業鏈分析 14

一、行業產業鏈簡介 14
二、行業上游產業分析 15
三、行業下游產業分析 15

第二章工業控制系統信息安全防護行業發展環境分析 17

第一節工業控制系統信息安全防護行業政策環境分析 17

一、行業管理體制分析 17
二、行業相關政策分析 18
三、行業相關標準分析 19

第二節工業控制系統信息安全防護行業經濟環境分析 21

一、中國GDP增長情況分析 21
二、工業經濟發展形勢分析 22
三、社會固定資產投資分析 22
四、全社會消費品零售總額 23
五、全國居民收入增長分析 24
六、居民消費價格變化分析 25
七、對外貿易發展形勢分析 26

第三節工業控制系統信息安全防護行業社會環境分析 27

一、人口環境分析 27
二、教育環境分析 28
三、科技環境分析 28
四、中國城鎮化率 30

第四節工業控制系統安全防護技術環境分析 30

一、工業控制系統安全模型 30
二、工業控制系統信息安全防護技術框架 32
三、工業控制系統信息安全防護關鍵技術 35
（一）工業控制系統漏洞挖掘與分析技術 35
（二）工業控制數據采集與融合分析技術 35
（三）工業控制系統威脅監測預警技術 35
（四）工業控制系統攻擊取證與追蹤溯源技術 36

第三章工業控制系統信息安全防護行業發展態勢 37

第一節工業控制系統信息安全的發展特點 37

一、政府監管力度持續加大 37
二、工控安全事件存在大量爆發的可能性 37
三、工業控制系統信息安全行業屬性突出 37
四、以業務數據為核心的安全體系建立 38
五、由重邊界防護向全流程監管方向發展 38
六、基礎組件的先天缺陷催生工控本體安全的建設 38
七、由強調靜態安全產品建設向服務+產品的動態保障轉變 39

第二節工業控制系統信息安全存在的問題 39

一、意識不到位，組織無保障 39
二、制度不完善，應急靠經驗 40
三、技術尚不足，產品靠國外 40
四、互聯互通，卻在裸奔 40
五、人員欠專業，情報未共享 40

第三節工業控制系統信息安全改進措施 40

一、確定工業控制系統目錄，實施分類分級管理 40
二、健全工業控制系統安全監管體系，加大監管力度 41
三、鼓勵工業控制系統安全科技創新，提高防護水平 42
四、開展工業控制系統網絡安全培訓，強化人才培養 42
五、建立工業控制系統信息共享平臺，提升態勢感知能力 42

第四節工業控制系統信息安全常用防護手段 42

一、網絡安全測試工具 42
二、漏洞挖掘技術 43
三、白名單技術 43

第四章工業控制系統信息安全防護行業發展現狀 44

第一節信息安全產業發展情況 44

一、信息安全產業市場規模 44
二、信息安全市場結構分析 44
三、信息安全產業應用結構 45
四、信息安全產業應用現狀 45

第二節全球工業控制系統信息安全發展情況 46

一、全球工業控制系統安全事件數量統計 46
二、全球工業控制系統信息安全市場規模 47

第三節全球部分國家工業信息安全行業發展現狀 48

一、美國工業信息安全行業發展現狀 48
二、德國工業信息安全行業發展現狀 48
三、以色列工業信息安全行業發展現狀 49

第四節中國工業控制系統信息安全現狀 49

一、中國工業控制系統信息安全現狀 49
二、工控安全事件所屬行業結構情況 50
三、工控系統信息安全防護市場規模 50

第五章工業控制系統信息安全防護行業競爭形勢及策略 52

第一節行業總體市場競爭狀況分析 52

一、工業控制系統信息安全防護行業競爭狀況分析 52
二、工業控制系統信息安全防護行業競爭結構分析 53
（一）行業內現有企業的競爭 53
（二）行業新進入者威脅分析 53
（三）替代產品或服務的威脅 54
（四）供應商的討價還價能力 54
（五）購買者的討價還價能力 54
三、工業控制系統信息安全防護行業細分市場競爭格局分析 55
（一）終端安全管理市場競爭 55
（二）數據安全管理市場競爭 55
（三）安全管理平臺市場競爭 56

第二節中國工業控制系統信息安全防護行業競爭格局綜述 56

一、中國工業控制系統信息安全防護行業競爭格局分析 56
二、主要工業控制系統信息安全防護產品競爭情況分析 57

第六章中國工業控制系統信息安全防護領先企業經營分析 58

第一節北京威努特技術有限公司 58

一、企業基本情況分析 58
二、企業服務內容分析 59
三、企業營銷網絡分析 59
四、企業競爭優勢分析 59
五、企業解決方案分析 59

第二節青島海天煒業過程控制技術股份有限公司 61

一、企業基本情況分析 61
二、企業服務內容分析 61
三、企業經營狀況分析 62
四、企業銷售網絡分析 63
五、企業競爭優勢分析 63
六、企業解決方案分析 64

第三節北京力控華康科技有限公司 64

一、企業發展基本情況 64
二、企業服務內容分析 65
三、企業營銷網絡分析 65
四、企業競爭優勢分析 65
五、企業解決方案分析 66

第四節北京天地和興科技有限公司 75

一、企業基本情況分析 75
二、企業服務內容分析 76
三、企業營銷網絡分析 76
四、企業競爭優勢分析 77
五、企業解決方案分析 77

第五節長揚科技（北京）有限公司 78

一、企業基本情況分析 78
二、企業服務內容分析 78
三、企業營銷網絡分析 79
四、企業競爭優勢分析 79
五、企業解決方案分析 80

第六節北京六方云科技有限公司 83

一、企業基本情況分析 83
二、企業服務內容分析 84
三、企業營銷網絡分析 84
四、企業競爭優勢分析 84
五、企業解決方案分析 85

第七節廣東緯德信息科技股份有限公司 86

一、企業基本情況分析 86
二、企業服務內容分析 87
三、企業營銷網絡分析 87
四、企業競爭優勢分析 87
五、企業解決方案分析 88

第七章 2019-2025年中國工業控制系統信息安全防護行業投資風險及影響因素分析 92

第一節中國工業控制系統信息安全防護行業投資風險分析 92

一、政策風險分析 92
二、技術風險分析 93
三、市場風險分析 93
四、宏觀經濟波動風險 94
五、關聯產業風險分析 94

第二節中國工業控制系統信息安全防護行業進入壁壘分析 95

一、技術壁壘 95
二、人才壁壘 95
三、品牌壁壘 95
四、資質壁壘 95

第三節中國工業控制系統信息安全防護行業發展的影響因素 96

一、不利因素 96
二、有利因素 96

第八章 2019-2025年中國工業控制系統信息安全防護行業前景及趨勢 98

第一節 2019-2025年中國工業控制系統信息安全防護市場發展前景 98

一、與國際接軌，行業未來空間巨大 98
二、行業快速發展，未來前景廣闊 98
三、政策扶植推動，行業快速發展 99
四、應用環境改善，行業迎來發展機遇 99
五、安全威脅增加，行業需求增長 100
六、新技術及應用發展，催生新的市場空間 100

第二節 2019-2025年中國工業控制系統信息安全防護市場發展趨勢 100

一、主動性信息安全產品受青睞 100
二、數據安全管理成為重要內容 101
三、安全管理平臺產品發展趨勢 101
四、整體安全建設日益受到重視 101

第三節 2019-2025年中國工業控制系統信息安全防護行業規模預測 102

一、工業控制系統信息安全防護發展目標分析 102
二、工業控制系統信息安全防護市場規模預測 102

第九章工業控制系統信息安全防護行業投資戰略研究 104

第一節工業控制系統信息安全防護行業發展戰略研究 104

一、戰略綜合規劃 104
二、技術開發戰略 104
三、業務組合戰略 104
四、產業戰略規劃 106
五、營銷品牌戰略 107
六、競爭戰略規劃 107

第二節對中國工業控制系統信息安全防護品牌的戰略思考 108

一、工業控制系統信息安全防護品牌的重要性 108
二、工業控制系統信息安全防護實施品牌戰略的意義 109
三、工業控制系統信息安全防護企業品牌的集中度分析 111

第三節工業控制系統信息安全防護投資驅動因素 111

一、成本驅動 111
二、技術趨勢 112
三、政策驅動 112

第四節工業控制系統信息安全防護行業投資戰略研究 112

一、工業控制系統信息安全防護行業投資戰略 112
二、工業控制系統信息安全防護細分行業投資戰略 113

圖表目錄

圖表 1 工業控制系統典型網絡結構 10
圖表 2 工業控制系統信息安全行業產業鏈示意圖 15
圖表 3 工業控制系統信息安全防護行業相關管理部門與職責 17
圖表 4 工業控制系統信息安全防護行業主要政策法規一覽表 18
圖表 5 工業控制系統信息安全防護行業相關標準一覽表 19
圖表 6 2014-2019年中國國內生產總值變化趨勢圖 21
圖表 7 2015-2019年中國國內生產總值及構成 22
圖表 8 2014-2019年中國固定資產投資（不含農戶）變化趨勢圖 23
圖表 9 2014-2019年中國社會消費品零售總額變化趨勢圖 24
圖表 10 2014-2019年中國居民人均可支配收入變化趨勢圖 25
圖表 11 2014-2019年中國貨物進出口總額變化趨勢圖 26
圖表 12 2013-2018年中國人口總量變化趨勢圖 27
圖表 13 2018年中國人口數及構成情況 27
圖表 14 2013-2018年中國各級各類學校招生人數統計 28
圖表 15 2013-2018年中國研究與試驗發展（R&D）經費支出及增長速度 29
圖表 16 2018年中國專利申請受理、授權和有效專利情況 29
圖表 17 2013-2018年中國城鎮化率變化趨勢圖 30
圖表 18 石油石化行業典型安全（Safety）模型 31
圖表 19 電力監控系統信息安全（Security）模型 32
圖表 20 工業控制系統信息安全防護技術框架 33
圖表 21 2014-2018年信息安全產業發展規模變化趨勢圖 44
圖表 22 2018年中國信息安全市場結構 45
圖表 23 信息安全產業應用結構占比 45
圖表 24 2014-2018年全球工業控制系統安全事件報告數量 46
圖表 25 2014-2019年爆發的大規模安全事件統計 47
圖表 26 2014-2018年全球工控信息安全市場規模變化趨勢圖 48
圖表 27 工業控制系統安全事件所屬行業分布圖 50
圖表 28 2014-2018年中國工業控制系統信息安全防護行業市場規模變化趨勢圖 51
圖表 29 國內信息安全行業競爭力示意圖 53
圖表 30 國內信息安全行業各細分領域市場主要企業 57
圖表 31 北京威努特技術有限公司基本情況 58
圖表32 2018年青島海天煒業過程控制技術股份有限公司分產品情況表 62
圖表33 2018年青島海天煒業過程控制技術股份有限公司業務結構情況 62
圖表 34 2014-2018年青島海天煒業過程控制技術股份有限公司收入及利潤情況 63
圖表 35 2018年青島海天煒業過程控制技術股份有限公司分地區銷售收入情況 63
圖表 36 北京力控華康科技有限公司基本情況 65
圖表 37 北京力控華康科技有限公司石油石化行業解決方案圖 68
圖表 38 北京力控華康科技有限公司石油石化煉化工控系統拓撲圖 70
圖表 39 北京力控華康科技有限公司化工行業工控系統拓撲圖 72
圖表 40 北京力控華康科技有限公司電力行業工控系統拓撲圖 74
圖表 41 北京天地和興科技有限公司基本情況 76
圖表 42 長揚科技（北京）有限公司基本情況 78
圖表 43 長揚科技（北京）有限公司石化行業工業控制系統網絡安全部署示意圖 80
圖表 44 長揚科技（北京）有限公司火電工業控制系統網絡安全部署示意圖 82
圖表 45 北京六方云科技有限公司基本情況 84
圖表 46 廣東緯德信息科技股份有限公司基本情況 87
圖表 47 廣東緯德信息科技股份有限公司電網海量非結構化數據存儲及保護解決方案圖 89
圖表 48 變電站臨時通道安全通信解決方案圖 91
圖表 49 2019-2025年中國工業控制系統信息安全防護行業市場規模預測 103
圖表 50 品牌的內涵 109
圖表 51 企業品牌化過程 110

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