一、中國GDP增長情況分析 11
二、工業經濟發展形勢分析 12
三、社會固定資產投資分析 12
四、全社會消費品零售總額 13
五、城鄉居民收入增長分析 14
六、居民消費價格變化分析 15
七、對外貿易發展形勢分析 15
第二節中國智慧銀行政策環境分析 16
一、央行發布銀行業遠程開戶的指導意見 16
二、《網上銀行系統信息安全通用規范》 16

一、銀行業面臨的挑戰 21
二、銀行業面臨的機遇 21
三、銀行業變革必要性 21

一、智慧銀行概述 22
二、智慧銀行轉型變革 22
（一）提供優質服務 22
（二）提高工作效率 22
（三）提升管理能力 23
三、智慧銀行發展愿景 23
（一）更透徹的感應度量 23
（二）更全面的互聯互通 24
（三）更深入的智能洞察 24

一、智能分析客戶需求能力 25
二、整合多種服務渠道能力 25
三、銀行前臺業務開拓能力 25
四、中后臺整合和優化能力 26
五、大數據的分析處理能力 26
六、集成風險管理體系能力 26

一、打造新銳洞察 27
（一）打造新銳洞察概述 27
（二）新銳洞察能力建設 28
（三）智慧銀行案例分析 28
二、整合優化與創新 29
（一）整合優化與創新概述 29
（二）核心系統革新與轉型 29
（三）多種服務渠道整合 30
（四）網點規劃與轉型 30
（五）私人銀行/財富管理 31
（六）智慧銀行案例分析 31
三、集成式風險管理 32
（一）集成式風險管理概述 32
（二）集成式風險管理建設 32
（三）智慧銀行案例分析 33
四、動態的業務支持基礎設施建設 33
（一）動態的業務支持基礎設施概述 33
（二）動態的業務支持基礎設施建設 33

一、銀行業金融機構資產規模 35
二、銀行業金融機構負債規模 36
三、銀行業金融機構存款情況 36
四、銀行業金融機構貸款情況 37
五、銀行業金融機構盈利分析 39
六、銀行業金融機構集中度分析 39

一、銀行業信息化建設階段分析 40
二、銀行業信息化建設現狀分析 40
（一）銀行業IT投資規模分析 40
（二）銀行業IT投入結構情況 41
（三）銀行業IT建設新趨勢分析 41
三、銀行業信息化建設問題分析 42
四、銀行業信息化建設對策分析 44

一、網上銀行發展概述 45
（一）網上銀行概述 45
（二）網上銀行分類 46
（三）網上銀行業務 46
二、網上銀行發展現狀分析 48
（一）網上銀行交易規模分析 48
（二）網上銀行用戶規模分析 48
（三）電子銀行替代率分析 48
（四）網上銀行競爭格局分析 49
三、網上銀行發展趨勢分析 50

一、移動銀行發展概述 51
（一）移動銀行定義分析 51
（二）移動銀行優點分析 51
（三）移動銀行發展特征 51
二、移動銀行發展現狀分析 52
（一）移動銀行交易規模分析 52
（二）移動銀行用戶規模分析 52
（三）移動銀行用戶結構分析 53
（四）移動銀行用戶行為調查 53
三、移動銀行發展趨勢分析 54

一、銀行自助服務終端發展分析 55
（一）自助服務終端概述 55
（二）POS機規模分析 56
（三）ATM機規模分析 56
二、銀行業自助服務終端發展分析 57
（一）各銀行自助服務終端投放規模 57
（二）銀行業自助服務終端交易規模 57
（三）銀行業金融機構離柜交易情況 57
三、智能銀行機（VTM）發展分析 57
（一）VTM基本概述 57
（二）VTM工作模式 58
（三）VTM成本構成 58
（四）VTM優勢分析 59
（五）VTM價值分析 60
（六）VTM競爭格局 60
（七）VTM市場容量測算 61

一、互聯網銀行主要業務 61
二、互聯網銀行邏輯鏈 62
三、銀行內部變革加速，互聯網銀行成為重要的新勢力 62
（一）傳統銀行渠道全面互聯網化 62
（二）利率市場化深入推進，全面風險管理體系加速 63
（三）新勢力崛起：互聯網銀行風起云涌 64
四、互聯網銀行對三大領域的影響 64
（一）資產端：消費金融和資產證券化有望成為下一個大風口 64
（二）負債/渠道端：自助設備進一步滲透，人臉識別廣泛應用 65
（三）金融基礎設施：征信和支付工具重要性進一步提升 65

一、行業的發展現狀分析 65
二、行業大數據應用情況 66
（一）大數據應用價值分析 66
（二）大數據應用現狀分析 66
（三）大數據技術在銀行業務運營中的具體應用 66

一、北京銀行擁抱“互聯網+”時代打造全能智慧銀行 69
二、吉林農信首家“智慧銀行”營業 70
三、中信銀行首家“智慧網點”落戶寧波 70
四、“智慧銀行”成為眾多商業銀行 2018年的發力重點 70

一、農業銀行 71
（一）網上銀行發展情況 71
（二）移動銀行發展情況 71
（三）銀行VTM投放情況 72
（四）銀行大數據項目建設 72
二、中國銀行 74
（一）網上銀行發展情況 74
（二）移動銀行發展情況 74
（三）銀行VTM投放情況 75
（四）銀行大數據項目建設 75
三、交通銀行 76
（一）網上銀行發展情況 76
（二）移動銀行發展情況 76
（三）智能銀行投放情況 77
（四）銀行大數據項目建設 77
四、建設銀行 78
（一）網上銀行發展情況 78
（二）移動銀行發展情況 78
（三）銀行VTM投放情況 79
（四）銀行大數據項目建設 79

一、廣發銀行 80
（一）網上銀行發展情況 80
（二）移動銀行發展情況 80
（三）銀行VTM投放情況 80
（四）銀行大數據項目建設 81
二、民生銀行 82
（一）網上銀行發展情況 82
（二）移動銀行發展情況 82
（三）銀行VTM投放情況 83
（四）銀行大數據項目建設 83
三、招商銀行 84
（一）網上銀行發展情況 84
（二）移動銀行發展情況 85
（三）銀行VTM投放情況 85
（四）銀行大數據項目建設 86

一、富國銀行總體情況 87
二、智能銀行業務分析 88
三、智能銀行運作模式 89

一、匯豐銀行總體情況 90
二、智能化服務系統建設 91
三、智能銀行服務渠道 92

一、花旗銀行總體情況 93
二、智能銀行網點建設 93
三、智慧銀行服務特色 94

一、企業基本情況介紹 99
二、企業主要經濟指標分析 99
三、企業智慧銀行業務分析 100
四、企業智慧銀行解決方案 100
五、企業核心競爭能力分析 101
六、企業智慧銀行案例分析 101

一、企業基本情況介紹 103
二、企業主要經營指標分析 103
三、企業智慧銀行業務分析 105
四、企業核心競爭能力分析 106
五、企業銀行合作案例分析 107

一、企業基本情況介紹 108
二、企業主要經營指標分析 109
三、企業智慧銀行業務分析 111
四、企業核心競爭能力分析 112
五、企業銀行合作案例分析 113

一、企業基本情況介紹 114
二、企業主要經營指標分析 116
三、企業智慧銀行業務分析 117
四、企業核心競爭能力分析 117
五、企業銀行合作案例分析 119

一、企業基本情況介紹 120
二、企業主要經營指標分析 121
三、企業智慧銀行業務分析 122
四、企業核心競爭能力分析 123

一、企業基本情況介紹 124
二、企業主要經營指標分析 125
三、企業智慧銀行業務分析 126
四、企業核心競爭能力分析 127
五、企業銀行合作案例分析 129

一、企業基本情況介紹 130
二、企業主要經營指標分析 130
三、企業智慧銀行業務分析 132
四、企業核心競爭能力分析 147
五、企業銀行合作案例分析 149

一、企業基本情況介紹 151
二、企業主要經營指標分析 151
三、企業智慧銀行業務分析 153
四、企業核心競爭能力分析 154

一、企業基本情況介紹 155
二、企業主要經營指標分析 155
三、企業智慧銀行業務分析 157
四、企業核心競爭能力分析 158
五、企業銀行合作案例分析 159

一、全方位銀行服務提升客戶體驗 161
二、互動分行服務體現銀行智慧化 161
三、數據洞悉客戶需求以優化體驗 162
四、整合前中后臺流程以支援前線 162
五、有效整合資訊以升華決策智慧 163

一、提升金融業信息化水平 163
二、科技進步加劇金融脫媒 163
三、電子渠道促使銀行轉型 164
四、技術驅動調整客戶結構 164
五、技術促進商業生態開放 165

圖表 1 2015-2018年中國國內生產總值及增長變化趨勢圖 11
圖表 2 2015-2018年國內生產總值構成統計 11
圖表 3 2015-2018年中國固定資產投資（不含農戶）變化趨勢圖 13
圖表 4 2015-2018年中國社會消費品零售總額及增長速度趨勢圖 14
圖表 5 2015-2018年中國城鎮居民人均可支配收入增長趨勢圖 15
圖表 6 2015-2018年中國貨物進出口總額變化趨勢圖 16
圖表 7 整合業務渠道為客戶提供合用的銀行服務和金融產品 25
圖表 8 從四個方面著手構建智慧銀行 27
圖表 9 動態基礎構架情況 34
圖表 10 2008-2018年中國銀行業金融機構資產規模統計 35
圖表 11 2018年中國銀行業不同金融機構資產結構圖 35
圖表 12 2008-2018年中國銀行業金融機構負債規模統計 36
圖表 13 2018年中國銀行業不同金融機構負債結構圖 36
圖表 14 2015-2018年中國銀行業金融機構存款情況 37
圖表 15 2018年中國銀行業金融機構存款構成情況 37
圖表 16 2015-2018年中國銀行業金融機構貸款情況表 38
圖表 17 2018年中國銀行業金融機構貸款結構情況 38
圖表 18 2015-2018年中國銀行業金融機構稅后利潤及其增長統計 39
圖表 19 2015-2018年中國銀行業集中度變化趨勢圖 39
圖表 20 中國銀行業信息化發展歷程 40
圖表 21 2015-2018年中國銀行業IT投資規模增長趨勢圖 41
圖表 22 中國銀行業IT投入結構分析 41
圖表 23 中國銀行業IT建設新趨勢 42
圖表 24 2015-2018年中國網上銀行交易規模情況 48
圖表 25 2015-2018年中國網上銀行個人用戶規模統計 48
圖表 26 中國各銀行電子替代率 49
圖表 27 2018年中國網上銀行市場交易結構 49
圖表 28 2015-2018年中國手機銀行交易規模統計 52
圖表 29 2015-2018年中國手機銀行用戶規模統計 52
圖表 30 我國移動銀行用戶年齡結構情況 53
圖表 31 我國移動銀行用戶學歷結構情況 53
圖表 32 中國移動銀行用戶行為情況 54
圖表 33 主要移動銀行客戶端的增值服務覆蓋率 55
圖表 34 2015-2018年中國聯網POS機數量變化趨勢圖 56
圖表 35 2015-2018年中國ATM機數量變化趨勢圖 56
圖表 36 VTM圖示 58
圖表 37 VTM與網點成本構成 58
圖表 38 VTM與主要服務方式優劣勢對比分析 59
圖表 39 VTM價值分析 60
圖表 40 國內VTM參與者分類 60
圖表 41 中國VTM市場容量測算 61
圖表 42 互聯網與傳統銀行銀行業務差別 62
圖表 43 互聯網銀行邏輯鏈示意圖 62
圖表 44 大數據技術在銀行業務運營中的具體應用情況 69
圖表 45 農行采用的曙光XData大數據一體機系統拓撲 73
圖表 46 2015-2018年中國銀行網上銀行用戶數統計 74
圖表 47 2015-2018年中國銀行網上銀行交易規模統計 74
圖表 48 2015-2018年中國銀行手機銀行用戶數及交易金額統計 75
圖表 49 2015-2018年中國銀行智能化網點建設情況 75
圖表 50 富國銀行發展歷程 87
圖表 51 富國銀行個人網銀賬戶管理功能 88
圖表 52 富國銀行企業網銀賬戶管理功能 88
圖表 53 花旗銀行智能銀行特色服務項目 94
圖表 54 2015-2018年IBM主要經濟指標統計 96
圖表 55 IBM智慧銀行解決方案列表 97
圖表 56 IBM核心競爭力情況 98
圖表 57 2015-2018年華為技術有限公司主要經濟指標統計 99
圖表 58 2015-2018年華為技術有限公司主營業務情況 99
圖表 59 2018年華為技術有限公司業務結構情況 100
圖表 60 華為技術有限公司智慧銀行解決方案列表 101
圖表 61 2015-2018年信雅達系統工程股份有限公司收入與利潤統計 103
圖表 62 2015-2018年信雅達系統工程股份有限公司資產與負債統計 104
圖表 63 2018年信雅達系統工程股份有限公司分行業、分產品情況表 104
圖表 64 2018年信雅達系統工程股份有限公司產品結構情況 105
圖表 65 信雅達系統工程股份有限公司智慧銀行業務列表 105
圖表 66 2015-2018年廣州廣電運通金融電子股份有限公司收入與利潤統計 110
圖表 67 2015-2018年廣州廣電運通金融電子股份有限公司資產與負債統計 110
圖表 68 2015-2018年廣州廣電運通金融電子股份有限公司分行業分產品情況表 110
圖表 69 2018年廣州廣電運通金融電子股份有限公司產品結構情況 111
圖表 70 2015-2018年北京中科金財科技股份有限公司收入與利潤統計 116
圖表 71 2015-2018年北京中科金財科技股份有限公司資產與負債統計 116
圖表 72 2015-2018年北京中科金財科技股份有限公司分行業分產品情況表 116
圖表 73 2018年北京中科金財科技股份有限公司業務結構情況 117
圖表 74 北京中科金財科技股份有限公司智慧銀行業務統計 117
圖表 75 北京中科金財科技股份有限公司銀行合作案例列表 119
圖表 76 2015-2018年長城信息產業股份有限公司收入與利潤統計 121
圖表 77 2015-2018年長城信息產業股份有限公司資產與負債統計 121
圖表 78 2018年長城信息產業股份有限公司分行業、分產品情況表 122
圖表 79 2018年長城信息產業股份有限公司業務結構圖 122
圖表 80 長城信息產業股份有限公司金融信息化解決方案 122
圖表 81 長城信息產業股份有限公司金融信息化產品 123
圖表 82 2015-2018年廣州御銀科技股份有限公司收入與利潤統計 125
圖表 83 2015-2018年廣州御銀科技股份有限公司資產與負債統計 125
圖表 84 2015-2018年廣州御銀科技股份有限公司分行業分產品情況表 125
圖表 85 2018年廣州御銀科技股份有限公司業務結構情況 126
圖表 86 廣州御銀科技股份有限公司智慧銀行產品圖示 127
圖表 87 中國郵政儲蓄銀行深圳分行VTM機安裝情況圖 129
圖表 88 2015-2018年成都三泰控股集團股份有限公司收入與利潤統計 131
圖表 89 2015-2018年成都三泰控股集團股份有限公司資產與負債統計 131
圖表 90 2018年成都三泰控股集團股份有限公司分行業、分產品情況表 131
圖表 91 2018年成都三泰控股集團股份有限公司業務結構情況 132
圖表 92 成都三泰控股集團股份有限公司對公自助銀行系列產品圖例 136
圖表 93 成都三泰控股集團股份有限公司對私自助銀行系列產品圖例 137
圖表 94 成都三泰控股集團股份有限公司VTM產品圖例 139
圖表 95 成都三泰控股集團股份有限公司CTM產品圖例 140
圖表 96 成都三泰控股集團股份有限公司APS產品圖例 141
圖表 97 2015-2018年恒生電子股份有限公司收入與利潤統計 151
圖表 98 2015-2018年恒生電子股份有限公司資產與負債統計 152
圖表 99 2018年恒生電子股份有限公司分行業、分產品情況表 152
圖表 100 2018年恒生電子股份有限公司業務結構情況 153
圖表 101 恒生電子股份有限公司電子銀行產品線情況 153
圖表 102 2015-2018年深圳市銀之杰科技股份有限公司收入與利潤統計 156
圖表 103 2015-2018年深圳市銀之杰科技股份有限公司資產與負債統計 156
圖表 104 2015-2018年深圳市銀之杰科技股份有限公司分行業分產品情況表 156
圖表 105 2018年深圳市銀之杰科技股份有限公司業務結構情況 157
圖表 106 深圳市銀之杰科技股份有限公司解決方案列表 157
圖表 107 圳市銀之杰科技股份有限公司柜臺業務印章控制儀圖例 160