2019-2023年中國保險中介市場調查及投資建議報告-中商產業研究院

內容概括

為了全面而準確地反映保險中介產業的發展現狀以及未來趨勢，中商情報網推出本報告在大量周密的市場調研基礎上，主要依據中國國家統計局、國家海關總署、相關行業協會、國內外相關報刊雜志的基礎信息以及專業研究單位等公布和提供的大量資料。對我國保險中介業現狀、保險中介市場供需狀況、保險中介產業鏈現狀、保險中介重點企業狀況等內容進行詳細的闡述和深入的分析，著重對保險中介市場發展動向作了詳盡深入的分析，并根據行業的發展軌跡對未來的發展前景與趨勢作了審慎的判斷，為保險中介產業投資者尋找新的投資機會。為企業了解保險中介業、投資該領域提供決策參考依據。

報告目錄

第一章中國

第一節

保險中介市場概述
一、保險中介概述
（一）保險中介定義
（二）保險中介作用
二、保險中介分類
（一）保險專業中介機構
1、保險代理機構
2、保險經紀公司
3、保險公估機構
（二）保險兼業代理機構
（三）保險營銷員隊伍

第二節保險中介市場政策環境

一、行業法律法規體系
（一）法律及行政法規
（二）保監會規章
（三）保監會規范性文件
（四）其他文件
二、保險中介市場發展目標
（一）市場規模目標
（二）市場結構目標
（三）保險中介機構數量目標
（四）專業保險中介機構注冊資本金目標

第二章中國保險市場運行現狀分析

第一節保險市場發展總體情況

一、保險市場主體情況
二、保險公司財務狀況
（一）總資產狀況
（二）凈資產狀況
（三）各項費用支出狀況
（四）利潤情況
三、保險業務發展總體情況
（一）原保險保費收入規模
（二）原保險保費收入結構
（三）保險賠付支出規模
（四）保險賠付支出結構
四、保險業務區域發展情況

第二節

財產保險市場運行分析
一、財產保險整體市場分析
（一）財產保險行業資產規模
（二）財產保險行業保費規模
（三）財產保險保費區域分布
（四）財產保險賠付支出情況
（五）產險公司市場集中度情況
二、財產保險細分市場分析
（一）汽車保險市場運行分析
（二）企業財產保險市場分析
（三）農業保險市場運行分析
（四）貨運保險市場運行分析
（五）責任保險市場運行分析
（六）信用保險市場運行分析

第三節

人身保險市場運行分析
一、人身保險市場運行分析
（一）人身保險行業資產規模
（二）人身保險行業保費規模
（三）人身保險保費區域分布
（四）人身保險賠付支出情況
（五）壽險公司市場集中度情況
二、人壽保險細分市場分析
（一）壽險市場運行分析
（二）健康險市場運行分析
（三）人身意外傷害險市場運行分析

第四節其他保險市場運行分析

一、特殊風險保險市場運行分析
二、養老保險市場運行分析

第五節保險市場改革方向前瞻

一、產品管理市場化
二、資金運用市場化
三、國有保險公司市場化
四、市場準入退出機制
第二篇市場運行篇

第三章中國保險中介市場運行總體概覽

第一節保險中介市場發展概況

一、保險中介市場發展歷史
二、保險中介市場發展特點
三、保險中介市場事件回顧
（一）匯豐事件
（二）泛鑫事件
四、保險中介機構融資情況

第二節保險中介市場運行現狀分析

一、保險中介渠道總保費收入規模
（一）保費收入規模
（二）保費收入占比
二、保險中介渠道產險保費收入規模
（一）產險保費收入規模
（二）各細分險種中介渠道收入情況
三、保險中介渠道壽險保費收入規模
（一）保費收入規模
（二）保險中介細分渠道壽險保費收入增速

第三節保險中介市場主要風險點

一、系統性風險
（一）產險個人營銷業務虛掛的風險
（二）壽險個人營銷發展艱難的風險
二、結構性風險
（一）銷售誤導風險
（二）虛套手續費風險
三、群體性風險

第四節保險中介市場發展政策建議

一、從保險公司入手整治虛掛中介套費問題
二、改革壽險業務營銷員的傭金體制
三、堅持推進保險兼業代理的專業化
四、強化對銀行銷售保險人員的監管
五、加強對服務集團激勵行為的監管

第五節保險中介市場發展方向分析

一、市場化
二、規范化
三、職業化
四、國際化
第三篇專業中介篇

第四章中國保險專業中介市場發展情況

第一節保險專業中介市場基本概述

一、機構規模
二、注冊資本
三、資產總額

第二節保險專業中介機構經營情況

一、保費收入規模
二、業務收入規模
三、保險專業中介市場地位分析

第三節保險專業中介機構創新發展模式

一、集團化發展模式
二、專業化發展模式
三、市場化發展模式
四、國際化發展模式

第四節保險專業中介市場發展問題及策略建議

一、保險專業中介主要問題分析
二、保險專業中介發展策略建議

第五章中國保險專業代理市場運行分析

第一節保險專業代理市場業務進展分析

一、保險專業代理機構規模
二、保險專業代理機構經營情況
（一）機構保費收入規模及結構
（二）機構業務收入規模及結構
三、保險專業代理市場集中度分析

第二節保險專業代理行業經濟指標及經營能力分析

一、行業主要經濟指標統計
（一）資產負債總額
（二）收入支出總額
（三）行業利潤總額
二、行業經營能力分析

第三節保險專業代理機構核心競爭力與競爭戰略

一、保險專業代理機構核心競爭力
（一）核心競爭力的內涵與特征
（二）核心競爭力的構成要素
（三）核心競爭力的塑造策略
二、保險專業代理機構競爭戰略
（一）拓寬企業業務渠道
（二）建立長遠發展戰略
（三）全面服務經營理念

第四節保險專業代理市場存在問題及擴張策略

一、保險專業代理市場存在問題分析
（一）缺乏專業人才
（二）定位不夠明確
（三）缺乏制度建設
（四）營銷員門檻低
（五）盈利能力較差
二、保險專業代理機構發展機遇及擴張原則建議
（一）保險專業代理機構發展機遇
（二）保險專業代理機構擴張原則建議
1、符合監管部門的要求
2、穩扎穩打開設新機構
3、保證營銷隊伍的穩定
4、加快人才梯隊的培養

第六章中國保險經紀市場運行分析

第一節保險經紀市場運行現狀分析

一、保險經紀機構規模
二、保險經紀機構經營情況
（一）機構保費收入規模及結構
（二）機構業務收入規模及結構
三、保險經紀市場集中度分析

第二節保險經紀行業經濟指標及經營能力分析

一、行業主要經濟指標統計
（一）資產負債總額
（二）收入支出總額
（三）行業利潤總額
二、行業經營能力分析

第三節保險經紀市場拓展營銷及競爭策略

一、保險經紀公司的目標市場拓展策略
（一）存量與增量市場拓展
（二）傳統與新興市場拓展
（三）風險咨詢與高端客戶市場拓展
（四）非壽險與壽險業務市場拓展
（五）直接業務和再保業務拓展
二、保險經紀市場營銷渠道的構建
（一）創建公司市場開發信息系統
（二）延伸公司市場的機構渠道
（三）拓展公司市場的系統渠道
三、保險經紀公司有效的競爭策略組合
（一）保險經紀產品銷售定位策略
（二）保險經紀市場價格定位策略
（三）保險經紀公司促銷組合策略

第四節保險經紀行業存在問題及對策建議

一、保險經紀行業存在問題分析
（一）人才短板的制約
（二）競爭行為不規范
（三）未形成戰略合作
（四）違規操作較嚴重
（五）制度建設的滯后
（六）盈利與誠信的矛盾
二、保險經紀行業發展對策建議
（一）積極營造良好的外部環境
（二）構建保險經紀人監管體制
（三）健全保險經紀的傭金制度
（四）保險經紀公司應苦練內功
（五）建立必要的誠信懲罰機制

第七章中國保險公估市場運行分析

第一節保險公估市場運行現狀分析

一、保險公估機構規模
二、保險公估機構經營情況
（一）機構估損金額規模
（二）機構業務收入規模及結構
三、保險公估市場集中度分析

第二節保險公估行業經濟指標及經營能力分析

一、行業主要經濟指標統計
（一）資產負債總額
（二）收入支出總額
（三）行業利潤總額
二、行業經營能力分析

第三節保險公估人業務分類

一、按業務活動順序分類
二、按業務性質分類
三、按業務范圍分類
四、按委托方不同分類
五、從委托關系分類

第四節保險公估市場存在問題及應對策略

一、保險公估市場存在問題分析
（一）收入來源單一
（二）有效供給不足
（三）人才普遍不足
（四）人員流動頻繁
（五）綜合素質不高
二、保險公估市場發展應對策略
（一）集團化助推公估行業突圍
（二）統籌規劃公估人才建設
（三）構建科學留人用人機制
（四）大力組織開展教育培訓
第四篇兼業代理篇

第八章中國保險兼業代理市場發展情況

第一節保險兼業代理市場運行現狀分析

一、保險兼業代理機構概述
（一）兼業代理機構概述
（二）兼業代理機構分類
（三）兼業代理機構規模
二、保險兼業代理保費收入規模
三、保險兼業代理市場格局分析
（一）兼業代理渠道產險保費收入格局
（二）兼業代理渠道壽險保費收入格局

第二節

金融機構保險兼業代理市場剖析
一、銀行郵政保險代理渠道新規
二、金融機構兼業代理市場剖析
（一）銀行兼業代理機構規模
（二）郵政兼業代理機構規模
（三）銀保渠道市場困境分析
（四）銀保渠道產品結構現狀
（五）銀保渠道產品轉型趨勢

第三節行業保險兼業代理市場剖析

一、行業保險兼業代理渠道政策
二、汽車行業保險兼業代理市場剖析
（一）汽車保險兼業代理機構規模
（二）汽車企業兼業代理業務規模

第九章中國保險兼業代理市場專業化改革

第一節兼業代理專業化改革必要性及配套政策

一、兼業代理專業化改革必要性
二、兼業代理專業化改革配套政策
（一）《關于支持汽車企業代理保險業務專業化經營有關事項的通知》
（二）《關于進一步明確保險專業中介機構市場準入有關問題的通知》
（三）《暫停部分保險兼業代理機構市場準入許可》
（四）《保險經紀機構監管規定》
（五）《保險專業代理機構監管規定》

第二節汽車保險兼業代理專業化改革

一、專業化改革的益處
（一）有利于維護消費者利益
（二）有利于規范車商銷售行為
（三）有利于提升保險公司服務品質
二、專業化改革的路徑
三、專業化代理的服務
四、專業化改革的成效

第三節郵政企業兼業代理專業化改革

一、郵政企業兼業代理專業化改革作用
（一）有利于理順運營機制
（二）有利于培養專業人才隊伍
（三）有利于推動合規經營和風險管理
（四）有利于推進代理保險業務可持續發展
二、山東郵政代理保險專業化轉型案例剖析
（一）機構設置
（二）管理及考核
（三）營銷隊伍建設
（四）業務培訓

第四節

銀行保險兼業代理專業化改革
一、銀保專業化是趨勢也是必然
二、銀保專業化發展路徑分析
第五篇營銷員渠道篇

第十章中國保險營銷員渠道發展現狀分析

第一節保險營銷員渠道規模分析

一、保險營銷隊伍規模
二、保費總體收入規模
三、產險保費收入規模
四、壽險保費收入規模

第二節壽險公司營銷員渠道發展狀況

一、壽險公司營銷員代理產品
二、壽險公司營銷員人均保費

第三節產險公司營銷員渠道分險種簽單保費

一、機車險
二、企財險
三、責任險
四、意外險
五、健康險
六、貨運險
七、農業險
八、其他險種

第四節保險公司營銷員渠道發展狀況

一、保險營銷員渠道發展現狀分析
二、保險公司營銷員渠道發展現狀
（一）中國人壽營銷員渠道發展現狀
（二）新華保險營銷員渠道發展現狀
（三）中國太保營銷員渠道發展現狀
（四）平安人壽營銷員渠道發展現狀

第十一章中國保險營銷員管理體制改革思路

第一節保險營銷員管理體制概述

一、體制內涵
二、體制特點

第二節保險營銷員管理體制現狀

一、隊伍規模
二、產能狀況
三、用工體制
四、法律關系
五、流動限制
六、薪酬體制
七、激勵體制
八、培訓體制
九、品質管理

第三節保險營銷員管理體制存在問題

一、行業準入門檻低
二、法律地位模糊
三、激勵機制不健全
四、社會認可度偏低
五、培訓體制不完善

第四節保險營銷員管理體制改革思路

一、轉軌用工體制
二、改革行業準入模式
三、健全激勵機制
四、改革培訓體制
五、建立風險管控體系
六、完善資格認證體系
七、規范行業流動模式
八、創建誠信體系
九、開創等級評估制度
十、建立風險防范制度
第六篇企業運營篇

第十二章中國保險代理企業運營狀況探析

第一節華康保險代理有限公司

一、企業基本情況
二、企業代理業務
三、企業經營業績
四、企業服務網絡
五、企業最新動態

第二節大童保險銷售服務有限公司

一、企業基本情況
二、企業代理業務
三、企業經營業績
（一）企業資產負債情況
（二）企業營業收入規模
（三）企業經營利潤規模
四、企業服務網絡
五、企業競爭優勢

第三節河北盛安汽車保險銷售有限公司

一、企業基本情況
二、企業經營業績
（一）企業資產負債情況
（二）企業營業收入規模
（三）企業經營利潤規模
三、企業最新動態

第四節河北美聯保險代理有限責任公司

一、企業基本情況
二、企業代理業務
三、企業經營業績
（一）企業資產負債情況
（二）企業營業收入規模
（三）企業經營利潤規模
四、企業競爭優勢
五、企業最新動態

第五節河北圣源祥保險代理有限公司

一、企業基本情況
二、企業代理業務
三、企業經營業績
（一）企業資產負債情況
（二）企業營業收入規模
（三）企業經營利潤規模
四、企業服務網絡
五、企業最新動態

第六節大連網金保險銷售服務有限公司

一、企業基本情況
二、企業代理業務
三、企業經營業績
（一）企業資產負債情況
（二）企業經營利潤規模
四、企業最新動態

第七節吉林宏大保險銷售服務有限公司

一、企業基本情況
二、企業代理業務
三、企業經營業績
（一）企業資產負債情況
（二）企業營業收入規模
（三）企業經營利潤規模
四、企業服務網絡

第八節吉林省博億達保險銷售有限公司

一、企業基本情況
二、企業代理業務
三、企業經營業績
（一）企業資產負債情況
（二）企業營業收入規模
（三）企業經營利潤規模
四、企業服務網絡
五、企業發展展望

第九節云南年安保險銷售服務有限公司

第十節江蘇華邦保險銷售有限公司

第十三章中國保險經紀企業運營狀況探析

第一節英大長安保險經紀集團有限公司

一、企業基本情況
二、企業經紀業務
三、企業經營業績
四、企業服務網絡
五、企業最新動態

第二節北京聯合保險經紀有限公司

一、企業基本情況
二、企業經紀業務
三、企業經營業績
四、企業服務網絡
五、企業競爭優勢

第三節江泰保險經紀股份有限公司

一、企業基本情況
二、企業經紀業務
三、企業經營業績
四、企業服務網絡
五、企業競爭優勢

第四節中電投保險經紀有限公司

一、企業基本情況
二、企業經紀業務
三、企業經營業績

第五節華信保險經紀有限公司

一、企業基本情況
二、企業經紀業務
三、企業經營業績
四、企業競爭優勢
五、企業最新動態

第六節國電保險經紀（北京）有限公司

一、企業基本情況
二、企業經紀業務
三、企業經營業績
四、企業服務網絡
五、企業發展戰略

第七節標準（北京）保險經紀有限公司

一、企業基本情況
二、企業經紀業務
三、企業經營業績
四、企業合作伙伴
五、企業最新動態

第八節昆侖保險經紀股份有限公司

一、企業基本情況
二、企業經紀業務
三、企業經營業績
四、企業服務網絡
五、企業最新動態

第九節中怡保險經紀有限責任公司

一、企業基本情況
二、企業經紀業務
三、企業經營業績
四、企業服務網絡
五、企業競爭優勢

第十節安瀾保險經紀有限公司

一、企業基本情況
二、企業經紀業務
三、企業經營業績
四、企業服務網絡
五、企業競爭優勢

第十四章中國保險公估企業運營狀況探析

第一節民太安保險公估集團股份有限公司

一、企業基本情況
二、企業經營范圍
三、企業主要客戶
四、企業人力資源
五、企業服務網絡
六、車險合作模式
七、企業戰略規劃

第二節泛華保險銷售服務集團

一、企業基本情況
二、企業業務板塊
三、企業公估業務
（一）業務概述
（二）業務規模
（三）業務模式
（四）服務領域
四、企業經營情況
（一）資產總額
（二）收入規模
（三）利潤規模
五、企業人力資源
六、企業服務網絡
七、企業合作伙伴
八、企業發展動態