2018-2023年中國北斗衛星導航產業發展研究年度報告-中商產業研究院

內容概括

近年來，我國衛星導航與位置服務產業規模持續擴大，產值穩步增長，保持了良好的發展態勢。2017年我國衛星導航與位置服務產業總體產值達到2550億元，較2016年增長20.4%。其中包括與衛星導航技術直接相關的芯片、器件、算法、軟件、導航數據、終端設備等在內的產業核心產值占比為35.4%，達到902億元，北斗對產業核心產值的貢獻率已達到80%；包括各種應用數據及軟件、各類應用集成系統、基于位置的運營服務等在內的由應用衛星導航技術所衍生或直接帶動形成的關聯產值達到1648億元。國內衛星導航設備營銷總規模相較于全球市場，占比逐年提高，已接近15%。

當前，我國衛星導航與位置服務領域企事業單位數量保持在14000家左右，從業人員數量超過50萬。截止2018年1月，業內相關上市公司（含新三板）總數已達到58家，上市公司涉及衛星導航與位置服務的相關產值約占全國總產值11.85%。

未來衛星導航系統會延伸到更多產業領域，為人們的生活、國家經濟增長貢獻出巨大的力量。北斗衛星導航系統作為GNSS的新成員，已被全球導航衛星系統委員會(ICG)確定為GNSS的4大核心供應商之一。隨著北斗系統區域服務能力的進一步提升和2020年全球服務的最終實現，其應用必將展現更加廣闊而美好的前景。預計到2023年，我國衛星導航與位置服務產業規模將達到5900億元。

報告目錄

第一章全球衛星導航產業發展概述

第一節全球衛星導航產業發展分析

8
一、全球衛星導航市場定義及劃分 8
二、全球衛星導航產業規模分析 8
三、全球衛星導航系統技術特點 9

第二節全球衛星導航產業發展動態

10
一、美國GPS III建設取得重要進展 10
二、GLONASS 實現25 顆衛星在軌 10
三、伽利略系統搜索與救援服務正式上線 10
四、日本發射三顆準天頂衛星 10
五、中俄啟動首次“一帶一路”衛星導航聯合測試 11
六、北斗系統加入國際搜救衛星組織 11
七、中俄項委會第四次會議在圣彼得堡舉行 11

第三節主要國家和地區導航產業分析

12
一、美國GPS導航產業發展分析 12
（一）美國GPS系統發展歷程 14
（二）GPS系統的管理和運營 16
（三）GPS在軍事領域的作用 17
（四）GPS專業市場廣泛應用 18
（五）GPS系統大眾應用市場 19
（六）GPS產業鏈主要供應商 20
二、歐盟GALILEO導航產業 21
（一）Galileo系統的發展歷程 22
（二）Galileo系統的應用市場 23
（三）Galileo系統的規劃意義 24
（四）Galileo系統的發展進度 25
三、俄羅斯GLONASS導航產業 26
（一）GLONASS系統發展歷程 26
（二）GLONASS系統發展計劃 28
（三）GLONASS系統覆蓋情況 29
（四）GLONASS產業化的前景 30
四、日本QZSS系統的發展分析 31
五、印度區域導航衛星系統分析 32

第二章中國北斗衛星導航產業發展概述

第一節中國北斗衛星導航發展分析

34
一、中國宏觀經濟環境發展分析 34
（一）中國GDP增長情況分析 34
（二）工業經濟發展形勢分析 35
（三）社會固定資產投資分析 36
（四）全社會消費品零售總額 37
（五）全國居民收入增長分析 38
（六）居民消費價格變化分析 39
二、中國衛星導產業規模分析 40
三、北斗導航產業市場化分析 40
（一）北斗導航的市場化程度 40
（二）北斗導航系統市場應用 41
（三）北斗導航產品市場發展分析 43

第二節北斗導航系統特點分析

第三節北斗導航產業區域表現

45
一、珠三角區域 45
二、京津冀區域 45
三、長三角區域 46
四、華中鄂豫湘地區 47
五、西部川陜渝地區 47

第四節北斗導航產業發展趨勢分析

48
一、北斗軍民深度融合發展是大勢所趨 48
二、搭車智能化發展產業邁向深度融合 48
三、開放服務資源提升產業創新發展能力 49

第五節北斗導航產業發展經驗借鑒分析

49
一、全球衛星導航系統發展經驗 49
（一）必須以國家戰略指導產業發展 50
（二）必須以獨立自主把握產業方向 50
（三）必須以民用市場帶動產業壯大 50
二、全球衛星導航系統對我國啟示 51
（一）北斗導航應用市場的開發 51
（二）公共運營服務市場的擴大 51
（三）大眾消費領域應用的開發 52
（四）產業發展模式構建及選擇 52

第三章中國北斗衛星導航產業鏈競爭分析

第一節中國北斗衛星導航產業鏈結構

54
一、產業鏈結構分析 54
二、產業鏈產值占比分析 54
三、產業鏈競爭力分析 55

第二節中國衛星導航市場競爭分析

55
一、中國衛星導航市場競爭格局 55
二、導航芯片領域市場競爭格局 56
三、導航地圖市場寡頭競爭態勢 57
四、導航終端設備制造市場競爭 59

第三節北斗一代主要公司及競爭格局

第四節北斗二代主要公司及競爭格局

第五節北斗關鍵元器件市場競爭情況

60
一、北斗關鍵元器件市場競爭概述 60
二、芯片在北斗導航產業鏈地位 61
三、北斗導航芯片產業發展現狀 61
四、北斗導航芯片市場競爭格局 62
五、北斗導航芯片國內主要廠商 62
六、北斗導航芯片產業發展趨勢 63

第六節北斗導航終端市場的競爭格局

第七節北斗導航應用系統的市場競爭

第八節北斗導航運營服務市場競爭格局

第四章中國北斗衛星導航產業鏈上重點企業分析

第一節航天時代電子技術股份有限公司

67
一、企業發展基本情況 67
二、企業主要產品分析 67
三、企業經營情況分析 68
四、企業競爭優勢分析 69
五、企業發展戰略分析 70

第二節廣州海格通信集團股份有限公司

70
一、企業發展基本情況 70
二、企業主要產品分析 70
三、企業經營情況分析 71
四、企業競爭優勢分析 72
五、企業發展戰略分析 74

第三節北京四維圖新科技股份有限公司

74
一、企業基本發展情況 74
二、企業主要產品分析 75
三、企業經營情況分析 75
四、企業競爭優勢分析 76
五、企業發展戰略分析 78

第四節北京北斗星通導航技術股份有限公司

79
一、企業發展基本情況 79
二、企業主要產品分析 80
三、企業經營情況分析 81
四、企業競爭優勢分析 82
五、企業發展戰略分析 83

第五節北京合眾思壯科技股份有限公司

84
一、企業基本發展情況 84
二、企業主要產品分析 84
三、企業經營情況分析 85
四、企業競爭優勢分析 86
五、企業發展戰略分析 88

第六節中國衛通集團有限公司

89
一、企業基本情況分析 89
二、企業產品服務分析 90
三、企業營銷網絡分析 91
四、企業競爭優勢分析 92

第七節廣州中海達衛星導航技術股份有限公司

93
一、企業基本發展情況 93
二、企業主要產品分析 93
三、企業經營情況分析 94
四、企業銷售網絡分析 95
五、企業競爭優勢分析 96
六、企業發展戰略分析 97

第八節成都振芯科技股份有限公司

97
一、企業發展基本情況 97
二、企業主要產品分析 97
三、企業經營情況分析 98
四、企業銷售網絡分析 100
五、企業競爭優勢分析 100
六、企業發展戰略分析 100

第九節北京華力創通科技股份有限公司

101
一、企業基本發展情況 101
二、企業主要產品分析 101
三、企業經營情況分析 102
四、企業競爭優勢分析 104
五、企業發展戰略分析 105

第五章 2018-2023中國北斗衛星導航產業趨勢前景分析

第一節 2018-2023北斗衛星導航產業發展趨勢分析

107
一、北斗衛星導航產業發展階段分析 107
二、北斗導航產業空間演變趨勢分析 108
（一）產業整體發展趨勢 108
（二）上游產業發展趨勢 110
（三）下游產業發展趨勢 110
三、北斗導航與GPS的競爭趨勢分析 111

第二節 2018-2023北斗衛星導航市場發展前景分析

111
一、國防領域市場應用前景 111
二、航空領域市場應用前景 112
三、海洋漁業市場應用前景 112
四、交通運輸市場應用前景 113
五、測繪勘探市場應用前景 114
六、汽車導航應用前景分析 114

第六章 2018-2023中國北斗衛星導航產業發展預測

第一節北斗衛星導航產業市場規模預測

115

第二節北斗衛星導航產業發展影響因素分析

115
一、北斗導航產業發展有利因素分析 115
二、北斗導航產業發展不利因素分析 116

第七章 2018-2023中國北斗衛星導航產業投資機會分析

第一節 2018-2023北斗衛星導航市場投資機會

118
一、北斗導航投資機遇期分析 118
二、國際市場的投資機會分析 118
三、專業市場的投資機會分析 119
四、國防軍用領域投資機會分析 119
五、高精度GNSS投資機會分析 120
六、車載導航終端市場投資機會分析 122

第二節 2018-2023北斗衛星導航產業投資策略及建議

122

圖表目錄

圖表 1 2013-2023年全球衛星導航市場規模增長趨勢圖 9
圖表 2 GPS應用范圍不斷擴大 13
圖表 3 美國發展GPS的主要產業政策 14
圖表 4 全球GPS產業鏈主要供應商 21
圖表 5 歐洲衛星導航應用產業 24
圖表 6 俄羅斯GLONASS導航系統發展階段 26
圖表 7 GLONASS系統2012-2020年維護、發展以及應用計劃 29
圖表 8 GLONASS衛星導航系統的覆蓋情況 30
圖表 9 日本衛星導航應用產業 32
圖表 10 2013-2018年中國國內生產總值變化趨勢圖 35
圖表 11 2015-2018年中國國內生產總值及構成 35
圖表 12 2013-2018年中國固定資產投資（不含農戶）變化趨勢圖 37
圖表 13 2013-2018年中國社會消費品零售總額變化趨勢圖 38
圖表 14 2013-2018年中國居民人均可支配收入變化趨勢圖 39
圖表 15 2013-2017年中國衛星導航與位置服務產業規模增長趨勢圖 40
圖表 16 北斗導航產業鏈示意圖 54
圖表 17 2014-2017年中國衛星導航產業鏈各環節產值占比 55
圖表 18 中國導航電子地圖制作資質企業情況 58
圖表 19 參與北斗一代上市公司 59
圖表 20 參與北斗一代上市公司 60
圖表 21 國內部分北斗芯片廠商情況 63
圖表 22 中國衛星導航應用及運營服務主要廠商 66
圖表23 2017年航天時代電子技術股份有限公司分產品情況表 68
圖表24 2017年航天時代電子技術股份有限公司產品結構情況 68
圖表 25 2014-2018年航天時代電子技術股份有限公司收入與利潤統計 69
圖表 26 廣州海格通信集團股份有限公司導航模塊展示圖 71
圖表 27 2018年廣州海格通信集團股份有限公司分行業分產品情況表 71
圖表 28 2018年廣州海格通信集團股份有限公司業務結構情況 72
圖表 29 2014-2018年廣州海格通信集團股份有限公司收入及利潤統計 72
圖表 30 2017-2018年北京四維圖新科技股份有限公司分產品情況表 75
圖表 31 2018年北京四維圖新科技股份有限公司產品結構情況 76
圖表 32 2014-2018年北京四維圖新科技股份有限公司收入及利潤統計 76
圖表 33 北京北斗星通導航技術股份有限公司主要業務情況 80
圖表 34 2017-2018北京北斗星通導航技術股份有限公司分行業分產品情況表 81
圖表 35 2018年北京北斗星通導航技術股份有限公司產品結構情況 81
圖表 36 2014-2018年北京北斗星通導航技術股份有限公司收入及利潤統計 82
圖表 37 北京合眾思壯科技股份有限公司主要產品情況 84
圖表 38 2017-2018年北京合眾思壯科技股份有限公司分產品情況表 85
圖表 39 2018年北京合眾思壯科技股份有限公司業務結構情況 85
圖表 40 2014-2018年北京合眾思壯科技股份有限公司收入及利潤統計 86
圖表 41 中國衛通集團有限公司基本情況 89
圖表 42 中國衛通集團有限公司營銷網絡圖 92
圖表 43 中國衛通集團有限公司衛星資源統計 92
圖表 44 廣州中海達衛星導航技術股份有限公司產品情況 93
圖表 45 2018年廣州中海達衛星導航技術股份有限公司分產品情況表 94
圖表 46 2018廣州中海達衛星導航技術股份有限公司產品結構情況 95
圖表 47 2014-2018廣州中海達衛星導航技術股份有限公司收入及利潤統計 95
圖表 48 2018年州中海達衛星導航技術股份有限公司分地區情況表 96
圖表 49 成都振芯科技股份有限公司北斗導航主要產品情況 98
圖表 50 2017年成都振芯科技股份有限公司分產品情況表 99
圖表 51 2017年成都振芯科技股份有限公司產品結構情況 99
圖表 52 2014-2018年成都振芯科技股份有限公司收入及利潤統計 99
圖表 53 2017年成都振芯科技股份有限公司分地區情況表 100
圖表 54 北京華力創通科技股份有限公司衛星導航主要產品 101
圖表 55 2018年北京華力創通科技股份有限公司分產品情況表 103
圖表 56 2018年北京華力創通科技股份有限公司業務結構情況 103
圖表 57 2014-2018年北京華力創通科技股份有限公司收入及利潤統計 103
圖表 58 北斗導航產業持續高成長邏輯情況 108
圖表 59 2018-2023年中國衛星導航與位置服務產業規模變化趨勢圖 115

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