商業銀行（CommercialBank）是百姓、企業、政府、機構等最常用的銀行。銀行有多種，如中央銀行、商業銀行、投資銀行、政策性銀行、儲蓄所、信用社等等。不同銀行的目的、作用、功能、操作、經營范圍、經營科目、服務對象、對風險的容忍度等等有很大區別，甚至完全不同，不能一概而論。商業銀行的主要業務范圍包括吸收公眾、企業及機構的存款、發放貸款、票據貼現及中間業務等。它是儲蓄機構而不是投資機構。2016年上半年，商業銀行（包括大型商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、農村商業銀行和外資銀行，下同）總資產達169.6萬億元，同比增長增長13.86%。隨著國內經濟增速放緩，商業銀行單純依靠資產擴張的傳統盈利模式正在發生改變。資產組合中，截止2016年第二季度，商業銀行不良貸款余額14373億元，較上季末增加452億元；商業銀行不良貸款率1.75%，與上季末持平；商業銀行正常貸款余額80.8萬億元。各類商業銀行中，資產余額同比增長最快的是城市商業銀行（增幅24.46%），其次是股份制商業銀行（增幅18.52%）和農村金融機構（增幅16.39%）。商業銀行新增貸款投向主要集中于個人貸款、批發和零售業及制造業。隨著消費習慣的改變，個人貸款普及率將繼續上升，個人貸款業務也會保持穩定增長，這將會為商業銀行的信貸業務增長提供有力的支持。中商產業研究院預測，2016年我國商業銀行貸款余額將達到85萬億元，2021年將達到128萬億元。
第一章 商業銀行發展概述 21
第一節 商業銀行相關概述 21
一、商業銀行內涵定義 21
二、商業銀行性質分析 21
三、商業銀行的主要特征 22
四、商業銀行的經營模式 23
五、商業銀行的主要職能 23
（一）信用中介職能 23
（二）支付中介職能 24
（三）信用創造功能 24
（四）金融服務職能 24
（五）調節經濟職能 25
第二節 商業銀行發展概述 25
一、商業銀行經營環境 25
二、商業銀行改革創新 25
三、商業銀行資產業務 26
四、商業銀行負債業務 26
五、商業銀行中間業務 26
六、商業銀行金融創新 27
七、商業銀行渠道建設 27
八、商業銀行風控建設 27
九、商業銀行風險管理 28
十、商業銀行財務效益 28
第二章 中國商業銀行發展環境分析 29
第二節 商業銀行政策環境分析 33
一、關于定向發行金融債券相關事項的通知 33
二、關于調整金融機構進入銀行間外匯市場有關管理政策 34
三、《銀行辦理結售匯業務管理辦法實施細則》 35
四、《全國銀行間債券市場債券預發行業務管理辦法》 36
五、《關于存款口徑調整后存款準備金政策和利率管理政策有關事項的通知》 37
六、《商業銀行并購貸款風險管理指引》 38
七、《中國銀行業監督管理委員會關于個人住房貸款政策有關問題的通知》 38
八、《關于完善職工住房公積金賬戶存款利率形成機制的通知》 39
第三章 中國銀行業總體發展態勢分析 40
第一節 中國銀行業總體發展狀況分析 40
一、銀行業金融機構資產規模 40
二、銀行業金融機構負債規模 41
三、銀行業金融機構存款情況 41
四、銀行業金融機構貸款情況 42
五、銀行業金融機構盈利分析 43
第二節 銀行業對外開放狀況分析 44
一、中資銀行機構海外發展情況 44
二、外資銀行機構在華發展情況 44
第三節 中國銀行業發展金融環境分析 45
一、貨幣數量供應情況分析 45
二、債券市場發行情況分析 45
三、貨幣市場發展情況分析 46
四、股票市場發展情況分析 47
五、保險市場發展情況分析 48
六、基金市場發展情況分析 49
第四章 中國商業銀行經營情況分析 50
第一節 中國商業銀行資產負債規模 50
一、資產增長情況 50
二、負債增長情況 50
第二節 中國不同類型商業銀行資產負債情況 51
一、大型商業銀行資產負債情況 51
二、股份制商業銀行資產負債情況 51
三、城市商業銀行資產負債情況 51
第三節 中國不同類型商業銀行不良貸款情況 52
一、大型商業銀行 52
二、股份制商業銀行 52
三、城市商業銀行 53
四、農村商業銀行 53
五、外資銀行 53
第四節 中國商業銀行自助渠道規模 54
一、自助設備規模分析 54
二、POS機規模分析 54
三、ATM機規模分析 55
第五章 中國商業銀行監管情況 56
第一節 商業銀行監管工作分析 56
一、積極推進銀行業改革轉型 56
二、加強重點領域金融服務 57
三、切實防范和化解金融風險 58
四、加強消費者保護工作 59
五、加強國際監管交流合作 60
第二節 中國商業銀行信用風險指標 62
一、不良貸款余額 62
二、不良貸款率 62
三、貸款損失準備 62
四、撥備覆蓋率 63
第三節 中國商業銀行流動性指標 63
一、流動性比率 63
二、存貸比 64
三、人民幣超額備付金率 64
第四節 中國商業銀行效益性指標 65
一、凈利潤 65
二、資產利潤率 65
三、資本利潤率 66
四、凈息差 66
五、非利息收入占比 67
六、成本收入比 67
第五節 中國商業銀行資本充足指標 68
一、核心一級資本充足率 68
二、一級資本充足率 68
三、資本充足率 69
第六章 中國大型商業銀行運行情況 70
第一節 大型商業銀行資金來源情況 70
一、大型商業銀行存款 70
（一）單位存款 70
（二）個人存款 71
（三）國庫定期存款 71
（四）非存款類金融機構存款 72
（五）境外存款 73
二、金融債券 74
三、向中央銀行借款 75
四、同業往來 76
五、其他來源 77
第二節 大型商業銀行資金運用情況 78
一、大型商業銀行貸款 78
（一）境內貸款 78
（二）境外貸款 79
二、債券投資 80
三、股權及其他投資 81
四、存放中央銀行存款 82
五、同業往來 83
第三節 五大商業銀行公司治理比較 84
一、五大商業銀行公司治理改革取得較大進展 84
（一）治理環境根本改觀 84
（二）形成有中國特色的治理模式 85
（三）建立相對規范的治理架構并不斷優化 86
（四）探索市場化治理機制 86
二、五大商業銀行公司治理比較 86
（一）股權集中度相差較大 86
（二）治理架構各有獨特之處 87
（三）股東大會治理機制與結構不同 87
（四）董事會規模與結構不同 88
（五）董事會議事規則有差異 88
（六）董事會股東董事分散度有所不同 89
（七）董事會專門委員會設置及治理機制不同 90
（八）監事會結構及監督制衡機制各異 91
（九）信息披露各具特色 92
（十）內控機制建設差異較大 92
三、對進一步推進大型商業銀行公司治理的建議 92
（一）持續加強對公司治理的研究 92
（二）在確保國家控股前提下優化股權結構 93
（三）進一步完善公司治理目標 93
（四）優化董監事會結構 94
（五）增設董事會社會責任委員會 94
（六）完善股東大會運作機制 94
（七）加強董事會履職能力 94
（八）提高獨立董事盡職能力 94
（九）提高重要指標信息披露的頻率 95
（十）加強內控合規體系建設 95
（十一）加強集團公司治理建設 95
第七章 中小型商業銀行發展情況分析 96
第一節 中小型商業銀行資金來源情況 96
一、中小型商業銀行存款 96
（一）單位存款 96
（二）個人存款 97
（三）國庫定期存款 97
（四）非存款類金融機構存款 98
（五）境外存款 99
二、金融債券 100
三、向中央銀行借款 101
四、同業往來 102
第二節 中小型商業銀行資金運用情況 103
一、中小型商業銀行貸款 103
（一）境內貸款 103
（二）境外貸款 104
二、債券投資 105
三、股權及其他投資 106
四、存放中央銀行存款 107
五、同業往來 108
第三節 中國股份制銀行競爭分析 109
一、中國商業銀行競爭同質化的表現 109
（一）競爭地域同質 109
（二）目標客戶同質化 110
（三）業務結構同質化 110
二、股份制銀行同質化現象產生的原因 110
（一）利率管制下創新動力不足 110
（二）績效激勵機制導向性不足 110
（三）人員流動頻繁 111
第四節 中國股份制銀行業務轉型路徑探索 111
一、積極尋求創新發展方式 111
（一）創新業務模式 111
（二）創新經營區域 111
（三）創新運營模式 112
二、改進績效考核重點 112
三、建立健全良性用人機制 112
（一）建立非標準招聘機制 112
（二）優化全方位培養機制 113
（三）完善科學化選拔機制 113
第八章 中國城市商業銀行主要業務分析 114
第一節 城市商業銀行運行情況分析 114
一、城市商業銀行資產規模分析 114
二、城市商業銀行負債規模分析 114
三、城市商業銀行盈利能力分析 114
第二節 中國城市商業銀行發展特點分析 115
一、深化定位中小企業，服務全面推進 115
二、完善業務資格，服務功能不斷提升 116
三、強化軟實力，品牌與文化建設啟航 116
四、科技投入加大，信息系統建設加快 117
五、全面出擊，戰略合作全方位展開 117
六、入股保險多形式，探索綜合化經營 117
第三節 城市商業銀行投資銀行業務分析 118
一、商業銀行投資銀行業務概述 118
二、城商行發展投行業務必要性 118
三、城商行發展投行業務的路徑 119
（一）城商行財務顧問業務分析 121
（二）城商行證券承銷業務分析 121
（三）項目融資與銀團貸款分析 121
（四）資產托管及理財業務分析 122
（五）城商行并購重組業務分析 122
第四節 城市商業銀行國際業務分析 123
一、商業銀行國際業務范圍與目標 123
二、城市商業銀行國際業務的現狀 125
三、城商行國際業務發展優勢 125
四、城商行國際業務發展主要瓶頸 126
五、城商行國際業務發展出路選擇 127
第九章 中國農村商業銀行運營狀況 130
第一節 中國農村商業銀行發展概況 130
一、中國農商行發展的基本現狀 130
二、中國農村商業銀行加速擴張 131
三、農商行促進城鄉統籌快速發展 132
四、新農村建設給農商行帶來投資良機 133
第二節 農村商業銀行運行情況分析 134
一、農村商業銀行資產規模分析 134
二、農村商業銀行負債規模分析 135
第三節 農村商業銀行業務開展情況 136
一、總體業務范疇 136
二、個人理財業務 136
三、中間業務 137
四、網上支付業務 139
第十章 中國商業銀行信貸業務發展現狀分析 141
第一節 中國銀行業貸款供給與需求分析 141
一、商業銀行貸款供給分析 141
（一）商業銀行貸款規模分析 141
（二）分部門銀行貸款結構分析 142
（三）分行業銀行貸款投向分析 143
二、國內貸款市場需求分析 144
（一）大型企業貸款需求分析 144
（二）中小企業貸款需求現狀 145
（三）個人貸款需求狀況分析 146
第二節 金融補充機構貸款投放分析 147
一、金融補充機構貸款余額結構 147
（一）小額貸款公司貸款投放 147
（二）擔保機構貸款投放分析 148
（三）典當行業貸款投放分析 149
（四）民間借貸貸款投放分析 150
二、金融補充機構發展趨勢 153
（一）數量擴大化趨勢 153
（二）運作類銀行化趨勢 153
（三）銀行依賴化趨勢 153
（四）市場細分化趨勢 154
（五）經營全牌照化趨勢 154
（六）政策寬松化趨勢 154
第三節 商業銀行信貸業務競爭態勢分析 155
一、競爭對手日漸多元化 155
二、競爭內容呈現多層次化 155
三、傳統競爭方式局限性凸顯 155
第十一章 中國商業銀行其他業務發展分析 157
第一節 銀行中間業務 157
一、商業銀行中間業務相關概述 157
二、城市商業銀行中間業務分類 157
三、商業銀行非息收入占比分析 157
四、城商行中間業務存在的問題 158
五、城商行中間業務的發展對策 159
第二節 銀行卡業務 162
一、中國銀行卡發卡數量分析 162
二、中國銀行卡消費交易分析 162
三、中國信用卡授信業務分析 163
第三節 銀行理財業務 164
一、銀行理財市場發展規模分析 164
（一）銀行理財產品發行數量統計 164
（二）各類型機構產品發行量占比 164
（三）銀行理財產品投向結構分析 165
（四）銀行理財產品期限結構分析 166
（五）銀行理財產品幣種結構分析 167
（六）銀行理財產品平均收益分析 168
二、城商行理財業務發展的優勢 169
三、商業銀行理財業務存在問題 170
四、商業銀行個人理財業務趨勢 171
五、商業銀行個人理財業務途徑 171
第四節 網上銀行業務 173
一、網上銀行發展基礎環境分析 173
（一）互聯網發展狀況 173
（二）互聯網基礎資源 177
（三）互聯網商務交易 178
二、網上銀行發展現狀分析 181
（一）網上銀行交易規模 181
（二）網上銀行交易份額 182
（三）網上銀行用戶規模分析 182
（四）網上銀行管理類費用 182
（五）個人網銀轉賬費率 184
第五節 手機銀行業務 187
一、手機銀行的發展歷程 187
二、手機銀行的發展環境 188
（一）手機網民規模 188
（二）手機支付網民規模 189
三、手機銀行用戶規模 189
四、手機銀行交易規模 190
五、手機銀行市場格局 190
第六節 私人銀行業務 191
一、中國私人財富市場分析 191
二、中國高凈值人群地域分布 192
三、高凈值人群的投資行為 193
四、中國私人銀行業發展態勢 194
五、私人銀行服務最新產品分析 196
第七節 零售銀行業務 196
一、商業銀行零售業務發展形勢 196
二、商業銀行零售業務模式創新 197
三、商業銀行零售業務案例分析 200
（一）中信銀行 200
（二）招商銀行 201
（三）光大銀行 202
（四）北京銀行 203
第十二章 中國商業銀行重點機構經營情況分析 205
第一節 大型商業銀行經營情況分析 205
一、工商銀行 205
（一）銀行發展簡介 205
（二）銀行經營情況 205
（三）銀行經營效益 206
（四）銀行資產質量 207
（五）銀行存款業務 209
（六）銀行貸款業務 209
（七）銀行風險分析 211
（八）銀行發展戰略 213
二、中國銀行 214
（一）銀行發展簡介 214
（二）銀行經營效益 214
（三）銀行資產質量 215
（四）銀行發展戰略 217
三、中國建設銀行 219
（一）銀行發展簡介 219
（二）銀行經營效益 219
（三）銀行資產質量 220
（四）銀行發展戰略 221
四、中國農業銀行 222
（一）銀行發展簡介 222
（二）銀行經營效益 222
（三）銀行資產質量 223
（四）銀行發展戰略 224
五、交通銀行 225
（一）銀行發展簡介 225
（二）銀行經營效益 225
（三）銀行資產質量 226
（四）銀行發展戰略 227
第二節 股份制銀行經營情況分析 228
一、招商銀行 228
（一）銀行發展簡介 228
（二）銀行經營效益 229
（三）銀行資產質量 230
（四）銀行發展戰略 231
二、民生銀行 232
（一）銀行發展簡介 232
（二）銀行經營效益 232
（三）銀行資產質量 233
（四）銀行發展戰略 234
三、興業銀行 235
（一）銀行發展簡介 235
（二）銀行經營效益 235
（三）銀行資產質量 236
（四）銀行發展戰略 237
四、浦發銀行 237
（一）銀行發展簡介 237
（二）銀行經營效益 238
（三）銀行資產質量 238
（四）銀行發展戰略 239
五、平安銀行 240
（一）銀行發展簡介 240
（二）銀行經營效益 240
（三）銀行資產質量 241
（四）銀行發展戰略 242
第三節 城市商業銀行經營情況分析 242
一、北京銀行 242
（一）銀行發展簡況分析 242
（二）主要股東持股情況 243
（三）銀行競爭優勢分析 243
（四）銀行經營狀況分析 244
（五）銀行財務指標分析 246
（六）未來發展戰略分析 248
二、南京銀行 249
（一）銀行發展簡況分析 249
（二）主要股東持股情況 249
（三）銀行競爭優勢分析 250
（四）銀行經營狀況分析 252
（五）銀行財務指標分析 254
（六）未來發展戰略分析 255
三、寧波銀行 255
（一）銀行發展簡況分析 255
（二）主要股東持股情況 256
（三）銀行競爭優勢分析 257
（四）銀行經營狀況分析 259
（五）銀行財務指標分析 266
（六）銀行發展戰略分析 267
四、上海銀行 268
（一）銀行發展簡況分析 268
（二）主要股東持股情況 269
（三）銀行競爭優勢分析 269
（四）銀行經營狀況分析 273
（五）銀行財務指標分析 274
（六）銀行發展戰略分析 275
五、江蘇銀行 279
（一）銀行發展簡況分析 279
（二）主要股東持股情況 280
（三）銀行競爭優勢分析 280
（四）銀行經營狀況分析 283
（五）銀行財務指標分析 284
（六）銀行發展戰略分析 285
第四節 農村商業銀行經營情況分析 286
一、重慶農村商業銀行 286
（一）銀行發展簡況分析 286
（二）銀行經營情況分析 287
（三）銀行經濟指標分析 288
二、北京農村商業銀行 288
（一）銀行發展簡況分析 288
（二）銀行經營情況分析 289
（三）銀行資產質量分析 293
三、上海農商銀行 293
（一）銀行發展簡況分析 293
（二）銀行經營情況分析 294
（三）銀行經濟指標分析 294
四、廣州農村商業銀行 295
（一）銀行發展簡況分析 295
（二）銀行經營情況分析 296
（三）銀行盈利能力分析 297
五、吳江農村商業銀行 297
（一）銀行發展簡況分析 297
（二）銀行經營情況分析 298
（三）銀行經濟指標分析 299
第十三章 中國商業銀行資產風險管理分析 300
第一節 銀行信貸資產風險管理 300
一、信貸資產風險管理的必要性 300
二、信貸資產風險原因分析 301
（一）內部原因 301
（二）政府原因 301
（三）社會原因 302
三、信貸資產風險管理的措施 302
（一）完善機制提高自身風險管理水平 302
（二）多方參與創造良好環境 306
第二節 商業銀行資產負債比例管理 309
一、銀行資產負債比例管理理論概述 309
二、商業銀行資產負債比例管理的現狀及原因 310
（一）現狀分析 310
（二）成因分析 311
三、完善資產負債比例管理的措施 311
（一）創造內部條件 311
（二）改善外部環境 312
（三）實行性操作方式 313
第十四章 中國上市銀行財務分析 315
第一節 中國上市銀行資本狀況 315
第二節 中國上市銀行資產質量 316
（一）不良貸款狀況 316
（二）撥備覆蓋率 317
（三）貸款集中度 318
（四）貸款投向結構 318
第三節 中國上市銀行盈利能力 319
（一）凈利潤 319
（二）凈利差 320
（三）中間業務 321
（四）成本收入比 322
第四節 中國上市銀行資產流動性 323
第十五章 中國銀行行業信貸風險管理分析 325
第一節 銀行信貸風險現狀簡析 325
一、商業銀行信貸資產主要風險 325
二、商業銀行信貸風險形成原因 326
三、商業銀行信貸風險具體類型分析 327
（一）集團客戶信貸風險管理 327
（二）聯貸聯保風險管理 331
（三）政府融資平臺風險管理 332
（四）項目建設貸款風險管理 334
（五）供應鏈金融信貸風險管理 336
（六）商業銀行擔保圈風險管理 337
第二節 商業銀行信貸業務財務分析技術 341
一、政策層面上的財務分析 341
（一）《流貸管理辦法》中的財務分析因素 341
（二）銀監會流動資金貸款需求量測算參考 342
（三）流貸資金貸款需求量測算參考的缺陷 343
二、流動資金貸款需求量測算 344
（一）流動資金貸款需求量的測算參考分析 344
（二）流動資金合理占用額與貸款需求額測定 345
（三）中小企業流動貸款資金需求測算方法 347
三、財務報表監控與信貸業務管理 351
（一）會計分析與財務分析的聯系區別 351
（二）會計分析與財務分析的應用比較 353
四、財務分析技術與銀行授信策略 355
（一）基本面分析 355
（二）比率分析 362
（三）比率分析的局限性 366
（四）財務報表間的勾稽關系 368
五、銀行信貸中的財務分析技術 372
（一）財務分析的準備工作 372
（二）財務分析的側重點 375
（三）銀行授信審計中的關注點 377
第三節 不良資產處置全程風險管理 380
一、商業銀行不良資產現狀分析 380
（一）當前銀行業不良資產狀況 380
（二）銀行業不良資產處置情況 382
（三）不良資產處置制約因素及難點 382
（四）不良資產形成的潛在原因分析 384
二、商業銀行不良資產處置的模式和策略 387
（一）國外對不良貸款的處置模式 387
（二）國內對不良貸款的處置模式 388
（三）商業銀行處置不良資產的策略選擇 392
三、商業不良資產處置的項目流程 393
（一）不良資產經營管理戰略目標 393
（二）不良資產處置的多維分類 395
（三）不良資產處置的盡職調查 397
（四）不良資產處置的評估方法與原則 400
（五）綜合分析處置方式的選擇 404
四、不良資產處置方式的創新路徑選擇 411
（一）組合資產打包處置 411
（二）與地方政府合作處置 416
（三）采用資產證券化方式處置 418
（四）利用重組并購方式處置 425
（五）其他處置方式分析 429
第十六章 2018-2023年中國商業銀行發展前景趨勢 432
第一節 中國商業銀行發展趨勢與展望 432
一、堅持創新理念，提高服務質效 432
二、堅持協調理念，支持平衡發展 432
三、堅持綠色理念，改善生態環境 433
四、堅持開放理念，實現合作共贏 433
五、堅持共享理念，增進人民福祉 433
六、堅持風險為本，提升競爭能力 434
七、堅持黨的領導，加強金融監管 434
第二節 商業銀行信貸業務發展前景 435
一、企業信貸需求預測 435
二、市場貨幣供應量預測 436
三、商業銀行信貸余額預測 436
第三節 商業銀行差別化信貸策略分析 437
一、行業差別化信貸策略 437
二、客戶差別化信貸策略 438
三、產品差別化信貸策略 438
四、區域差別化信貸策略 439
第四節 商業銀行信貸的行業投向機遇分析 439
一、堅持簡政放權，著力提高發行效率 439
二、行業集中度上升的信貸機遇 440
三、中小企業迅速增長的信貸機遇 441
四、高端優質客戶進入不足的信貸機遇 441
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