航空維修業也被簡稱為MRO,是英文Maintenance(維護)、Repair(修理)和Overhaul(大修)的首字母縮寫。MRO是專門從事航空飛行器以及其部件的維護、修理及大修的服務行業。航空維修行業涉及到數學、力學、熱學、電子學、材料學、化學、光學、聲學、計算機學等諸多基礎科學,以及控制論、系統論等基本理論,屬于典型的高新技術行業。目前,我國航空維修業發展已成世界航空維修業發展主要增長點。隨著我國民航運力投入的不斷加大、軍用航空裝備的現代化,我國航空維修呈現出潛在市場容量大、增長穩定等特點。截至2014年底,CAAC 批準的維修單位總數為816家,其中國外/ 地區維修單位為386家,國內維修單位為430家(包括42家運輸航空公司的維修單位),認可的JMM 維修單位為119 家(包括香港和澳門地區19家)。2014年,CAAC批準的國內維修單位數量430家,較2013年底增加了22家。與2013年底相比,華北和中南地區各增加7家,西北地區增加3家,西南和新疆地區各增加2家,華東地區增加1家,東北地區數量保持不變。隨著中國經濟快速發展,為民用航空維修業帶來巨大市場發展空間,2015年,中國航空維修市場總量達到456億元的規模,成為全球增長最快的民航維修市場。隨著航空公司的飛機維修需求將大幅上升,中國航空維修業將迎來巨大機遇,預計到2021年,中國航空維修市場規模將超過1000億元。
第一章 中國航空維修行業發展綜述 20
第一節 航空維修行業發展概述 20
一、航空維修行業的界定 20
二、航空維修行業的分類 20
(一)機載設備維修 20
(二)飛機機體維修 20
(三)航空發動機維修 21
(四)航空航線維修 21
三、航空維修方式分析 21
(一)定時維修方式 21
(二)視情維修方式 21
(三)狀態監控方式 22
四、航空維修行業發展特點 22
五、航空維修行業服務方式 23
第二節 航空維修行業政策環境 24
一、航空維修行業監管體制 24
二、航空維修行業相關政策 25
三、航空維修許可審定法規 27
(一)《民用航空器維修單位合格審定規定》 27
(二)《民用航空產品和零部件合格審定規定》 27
(三)《民用航空器維修人員執照管理規則》 27
四、航空維修行業標準體系 27
第三節 航空運輸行業發展分析 28
一、航空運輸行業景氣情況分析 28
二、航空運輸行業投資規模分析 28
三、航空公司產業經濟效益分析 30
四、航空運輸載運效率情況分析 30
五、航空運輸市場經營情況分析 31
(一)航空運輸企業統計情況 31
(二)航空運輸經濟效益分析 31
六、航空運輸市場運營情況分析 33
(一)航空運輸總周轉量統計 33
(二)航空旅客運輸市場分析 33
(三)航空貨郵運輸市場分析 34
七、航空運輸市場發展前景分析 34
第二章 全球航空維修行業發展態勢分析 36
第一節 全球航空維修行業發展狀況分析 36
一、全球航空運輸市場發展分析 36
(一)全球航空運輸發展分析 36
(二)全球航空飛機數量情況 38
二、全球航空維修市場運營分析 38
(一)全球航空維修發展情況 38
(二)全球航空維修市場規模 39
(三)全球航空維修費用情況 39
三、全球航空發動機維修市場分析 40
(一)航空發動機市場規模分析 40
(二)航空發動機維修市場現狀 40
四、全球航空維修發展趨勢分析 41
第二節 全球公務機維修市場發展分析 42
一、全球公務機交付情況分析 42
二、全球公務機發展情況分析 43
三、全球公務機維修費用分析 44
四、全球公務機維修市場前景 44
第三節 主要國家航空維修行業發展分析 45
一、美國航空維修市場現狀 45
二、英國航空維修發展情況 46
三、德國航空維修市場現狀 46
四、法國航空維修市場現狀 47
五、新加坡航空維修市場現狀 48
六、俄羅斯航空維修市場現狀 49
第二篇 行業發展篇 51
第三章 中國航空維修行業運營發展分析 51
第一節 航空維修行業需求市場背景 51
一、航空飛機市場發展狀況分析 51
(一)飛機市場發展現狀分析 51
(二)飛機制造價值構成情況 51
(三)飛機制造行業運行分析 52
(四)飛機整機交付數量分析 53
(五)民航飛機數量統計情況 53
二、大飛機市場發展狀況分析 54
(一)大飛機發展概況分析 54
(二)大飛機主要型號分析 54
(三)大飛機訂單需求情況 57
(四)大飛機交付數量情況 58
三、通用航空飛機市場發展分析 58
(一)通用航空企業數量分析 58
(二)通用航空注冊飛機數量 59
(三)通用航空飛行時間分析 59
(四)通用航空市場需求結構 60
四、航空飛機利用效率情況分析 61
五、航空飛機市場發展前景分析 61
第二節 航空維修行業市場運營分析 61
一、航空維修行業發展狀況分析 61
(一)航空維修行業發展概況 61
(二)航空維修行業發展特點 62
(三)航空維修行業盈利模式 63
(四)航空維修行業利潤水平 63
二、航空機務維修系統投資規模 63
三、航空維修行業運營狀況分析 64
(一)航空維修行業產值規模 64
(二)航空維修市場結構情況 64
四、航空維修成本費用控制分析 65
(一)航空運營成本分類 65
(二)航空維修成本構成 65
(三)維修成本影響因素 65
(四)航空維修成本控制 66
第三節 航空維修行業競爭狀況分析 68
一、航空維修行業競爭格局分析 68
二、機載設備維修企業集中度分析 69
三、航空維修業集群效應分析 70
四、航空維修企業競爭策略分析 71
第四節 CAAC批準的維修單位分析 74
一、CAAC批準維修單位數量分析 74
二、CAAC批準維修單位分布情況 74
三、CAAC批準維修單位維修能力 76
四、CAAC批準維修培訓機構分析 78
第五節 航空機務維修人力資源分析 79
一、機務維修人員總量情況分析 79
二、機務維修人員分類分布情況 79
(一)維修人員按維修類別分布 79
(二)機務維修人員按工齡分布 80
(三)機務維修人員按學歷分布 80
三、機務維修人員持照情況分析 80
四、持續適航監察人員數量統計 80
五、國內機隊機齡發展情況分析 81
六、國內航空器維修機庫分析 81
第四章 中國公務機維修市場運營發展分析 83
第一節 公務機維修市場需求背景 83
一、公務機市場發展概況分析 83
二、公務機運行管理情況分析 83
三、公務機航線申請情況分析 85
四、公務機市場運營狀況分析 85
(一)公務機市場容量分析 85
(二)公務機運營成本分析 86
五、公務航空需求狀況分析 87
第二節 公務機維修市場運營分析 88
一、公務機FBO發展概況 88
二、公務機維修費用情況分析 90
三、公務機維修市場存在問題 90
四、公務機維修市場發展措施 91
第三節 直升機維修市場運營分析 92
一、直升機市場發展狀況分析 92
(一)直升機應用領域分析 92
(二)直升飛機保有量情況 93
(三)直升飛機市場競爭分析 93
二、直升飛機市場消費狀況分析 94
三、直升機6S店發展狀況分析 94
四、直升機維修市場特點分析 95
五、直升機維修市場發展情況 96
第五章 中國航空維修技術水平及應用分析 98
第一節 航空維修技術發展概況 98
一、失效分析技術分析 98
(一)失效分析概況 98
(二)失效技術分類 98
二、修理技術與工藝分析 99
(一)機械連接修理 99
(二)噴丸修復 99
(三)涂層修復 100
(四)膠接補強 100
(五)熱靜壓 100
(六)熱噴涂工藝 101
三、無損檢測方法分析 101
(一)超聲波檢測法分析 101
(二)X射線檢測法分析 102
(三)渦流檢測法分析 103
(四)磁粉檢測法分析 103
(五)滲透檢測法分析 104
第二節 航空維修技術發展現狀分析 104
一、航空維修行業技術現狀分析 104
二、航空機載設備維修技術現狀 106
三、民航飛機維修技術發展情況 108
四、民航維修技術發展研究分析 111
第三節 航空維修技術應用情況分析 112
一、無損檢測在航空維修中應用情況 112
二、熱處理制度在葉片防腐中應用情況 115
三、虛擬維修技術在航空維修中應用情況 116
四、相控陣超聲檢測技術在航空維修應用 118
五、RFID技術在航空維修和航材管理中的應用 121
第六章 中國航空維修產業園投資運營分析 123
第一節 航空維修產業園運營狀況分析 123
一、航空維修產業集群發展分析 123
二、航空維修基地發展情況分析 124
三、航空維修產業園投資運作分析 124
四、航空維修產業園盈利來源分析 126
(一)經營業務收入來源 126
(二)平臺運作收入來源 126
(三)投資收入來源 127
(四)稅收收入來源 127
第二節 航空維修產業園投資運營模式 127
一、航空維修產業園投融資模式 127
(一)資本市場融資方式 127
(二)項目融資方式 128
(三)股權投資方式 128
(四)多種方式融合模式 128
二、航空維修產業園運營管理模式 129
(一)航空維修產業園管理模式 129
(二)維修產業園管理模式選擇 129
三、航空維修產業園招商引資策略 130
(一)產業園招商前置運作策略 130
(二)產業園招商后向延伸運作策略 131
第三節 典型航空維修產業園運營分析 132
一、東方航空西安維修基地 132
(一)基地發展概況 132
(二)基地運營情況 133
(三)基地發展動態 134
二、南方航空沈陽維修基地 134
(一)基地發展概況 134
(二)基地運營情況 135
(三)基地發展戰略 135
三、西安閻良國家航空高技術產業基地 135
(一)基地發展概況 135
(二)基地運營情況 136
(三)基地入駐企業 136
(四)基地產業集聚 137
四、珠海航空產業園 137
(一)園區發展概況 137
(二)園區合作企業 137
(三)園區發展優勢 138
五、天津濱海航空城 139
(一)園區發展概況 139
(二)園區市場定位 139
(三)園區發展意義 140
六、昆山淀山湖航空產業園 140
(一)園區發展概況 140
(二)園區發展階段 141
(三)園區發展優勢 141
七、常州航空產業園 142
(一)園區發展概況 142
(二)園區市場定位 142
(三)園區發展優勢 143
八、其他航空產業園 143
(一)南航重慶飛機維修基地 143
(二)北京(順義)航空產業園 143
(三)成飛航空高科技產業園 144
第三篇 細分市場篇 145
第七章 中國航空發動機維修市場機會分析 145
第一節 航空發動機維修市場需求背景 145
一、航空發動機的類型分析 145
(一)活塞式發動機 145
(二)渦輪式發動機 145
(三)沖壓式發動機 145
二、航空發動機發展概述分析 145
(一)航空發動機材料標準 145
(二)航空發動機的產業鏈 146
(三)航空發動機制造成本 146
三、航空發動機市場發展分析 147
(一)軍用航空發動機發展現狀 147
(二)民用航空發動機發展現狀 148
(三)航空發動機研制企業 148
(四)航空發動機轉包業務 149
四、中國研制的航空發動機分析 150
(一)WP14(昆侖)發動機 150
(二)WS9(秦嶺)發動機 150
(三)WS10(太行)發動機 151
五、民用航空發動機需求情況 151
第二節 航空發動機維修市場運營分析 152
一、航空發動機的生命周期分析 152
二、航空發動機使用周期費用分析 153
三、航空發動機維修成本管理分析 153
四、航空發動機維修市場規模分析 153
五、航空發動機維修企業競爭分析 154
六、航空發動機維修市場發展動態 156
第八章 中國航空機載設備維修市場機會分析 157
第一節 航空機載設備維修市場發展分析 157
一、航空機載設備維修發展概述 157
二、航空機載設備維修市場規模 157
三、機載設備維修企業競爭分析 157
四、航空機載設備維修成本分析 159
五、航空機載設備維修發展趨勢 159
第二節 航空機載設備維修細分市場分析 160
一、航空機載電子設備維修市場分析 160
(一)航空機載電子設備概述 160
(二)機載電子設備維修現狀 160
二、航空機載機械設備維修市場分析 161
(一)航空機載機械設備概述 161
(二)機載機械設備維修情況 162
第九章 中國飛機機體維修市場機會分析 163
第一節 飛機機體維修市場運營分析 163
一、飛機機體市場發展概況 163
(一)飛機機體制造情況分析 163
(二)飛機機體主要企業分析 163
二、飛機機體維修市場規模分析 164
三、飛機機體維修企業競爭分析 164
四、飛機機體維修成本管理分析 165
第二節 飛機機體維修細分市場分析 166
一、飛機機體細分市場情況 166
(一)飛機機身概述 166
(二)飛機機翼概述 166
(三)飛機起落架概述 166
二、飛機機體維修市場發展情況 168
(一)Ameco獲批波音747-8飛機機體大修能力 168
(二)南航沈陽機體維修第三方業務實現快速增長 168
第十章 中國航空航線維修市場機會分析 170
第一節 航空航線維修市場需求背景 170
一、航空機場投資建設情況分析 170
(一)機場建設項目資金來源 170
(二)機場建設投資規模分析 170
(三)航空運輸機場數量情況 171
二、航空空管投資建設情況分析 172
三、航空航班航線發展規模分析 172
(一)定期航班航線情況分析 172
(二)民航國際航班航線情況 173
(三)民航國內航班航線情況 173
(四)港澳地區航班航線情況 173
第二節 航空航線維修市場運營分析 174
一、航空航線維修概述 174
二、航空航線維修發展情況 174
三、航空航線維修市場規模分析 174
四、航空航線維修市場成本分析 174
五、航空航線維修發展問題分析 175
六、航空航線維修發展建議分析 175
第十一章 中國航空飛機改裝市場機會分析 177
第一節 航空飛機改裝市場發展分析 177
一、航空飛機改裝市場發展概況 177
二、維修企業DMDOR資質授權 177
三、航空飛機改裝需求原因分析 178
四、航空飛機改裝市場案例分析 178
五、航空飛機改裝市場前景分析 179
第二節 航空飛機改裝細分市場分析 180
一、飛機結構改裝市場機會分析 180
(一)飛機結構改裝需求因素 180
(二)飛機結構改裝需求現狀 181
(三)飛機結構改裝需求前景 182
二、飛機客艙改裝市場機會分析 182
(一)飛機客艙改裝發展概況 182
(二)飛機客艙改裝市場現狀 183
(三)飛機客艙改裝發展動態 183
三、飛機系統改裝市場發展情況 185
第四篇 區域發展篇 188
第十二章 中國重點城市航空維修市場發展機會分析 188
第一節 廈門市 188
一、航空產業發展狀況分析 188
二、航空運輸市場運營分析 189
三、航空維修市場運營情況 189
四、航空維修市場發展機會 190
第二節 北京市 190
一、航空產業發展狀況分析 190
二、航空運輸市場運營分析 191
三、航空維修市場發展動態 191
四、航空維修市場發展機會 192
第三節 上海市 192
一、航空產業發展狀況分析 192
二、航空產業發展動態分析 192
三、航空維修市場發展動態 193
四、航空維修市場發展機會 194
第四節 廣州市 194
一、航空產業發展狀況分析 194
二、航空運輸市場運營分析 195
三、航空維修市場運營情況 196
四、航空維修市場發展機會 196
第五節 珠海市 197
一、航空產業發展狀況分析 197
二、航空產業發展動態分析 197
三、航空維修市場運營情況 198
四、航空維修市場發展機會 199
第六節 成都市 199
一、航空產業發展狀況分析 199
二、航空產業發展動態分析 200
三、航空維修市場運營情況 200
四、航空維修市場發展機會 201
第七節 西安市 201
一、航空產業發展狀況分析 201
二、航空產業發展動態分析 201
三、航空維修市場運營情況 202
四、航空維修市場發展機會 203
第八節 重慶市 204
一、航空產業發展狀況分析 204
二、航空運輸市場運營分析 204
三、航空維修市場運營情況 204
四、航空維修市場發展機會 205
第九節 沈陽市 205
一、航空產業發展狀況分析 205
二、航空市場發展動態分析 205
三、航空維修市場運營情況 206
四、航空維修市場發展機會 207
第十節 天津市 207
一、航空產業發展狀況分析 207
二、航空運輸市場運營分析 207
三、航空維修市場運營情況 208
四、航空維修市場發展機會 208
第五篇 企業運營篇 210
第十三章 國內外航空維修行業重點企業運營競爭分析 210
第一節 國外領先航空維修企業運營分析 210
一、英國太古集團 210
(一)企業發展基本情況 210
(二)企業經營業務分析 210
(三)企業在華投資情況 211
二、德國漢莎航空集團 212
(一)企業發展基本情況 212
(二)企業經營業務分析 212
(三)企業經營情況情況 213
(四)企業在華投資情況 213
三、法國航空公司 214
(一)企業發展基本情況 214
(二)企業經營業務分析 214
(三)企業經營情況情況 215
(四)企業在華投資情況 215
四、新加坡新科宇航有限公司 215
(一)企業發展基本情況 215
(二)企業經營業務分析 215
(三)企業經營情況情況 216
(四)企業在華投資情況 216
五、法國斯奈克瑪公司 216
(一)企業發展基本情況 216
(二)企業經營業務分析 217
(三)企業在華投資情況 217
六、德國摩天宇航空發動機有限公司 217
(一)企業發展基本情況 217
(二)企業經營業務分析 218
(三)企業經營情況情況 218
(四)企業在華投資情況 218
第二節 中國領先航空維修企業運營分析 218
一、四川海特高新技術股份有限公司 218
(一)企業發展基本情況 218
(二)企業經營產品業務 219
(三)企業認證授權情況 220
(四)企業航空維修能力 220
(五)企業經營情況分析 221
(六)企業競爭優勢分析 222
(七)企業競爭策略分析 224
二、廣州航新航空科技股份有限公司 224
(一)企業發展基本情況 224
(二)企業經營產品業務 224
(三)企業認證授權情況 226
(四)企業航空維修能力 226
(五)企業經營情況分析 226
(六)企業競爭優勢分析 227
(七)企業競爭策略分析 227
三、南通華夏飛機工程技術股份公司 228
(一)企業發展基本情況 228
(二)企業經營產品業務 228
(三)企業認證授權情況 229
(四)企業航空維修能力 231
(五)企業經營情況分析 231
(六)企業競爭優勢分析 232
(七)企業競爭策略分析 233
四、上海中加飛機機載設備維修股份有限公司 233
(一)企業發展基本情況 233
(二)企業經營產品業務 234
(三)企業認證授權情況 235
(四)企業航空維修能力 236
(五)企業經營情況分析 237
(六)企業競爭優勢分析 237
(七)企業競爭策略分析 238
五、北京飛機維修工程有限公司 239
(一)企業發展基本情況 239
(二)企業經營產品業務 240
(三)企業經營情況分析 240
(四)企業認證授權情況 241
(五)企業航空維修能力 241
(六)企業競爭優勢分析 242
(七)企業競爭策略分析 243
六、廣州飛機維修工程有限公司 243
(一)企業發展基本情況 243
(二)企業經營產品業務 243
(三)企業經營情況分析 244
(四)企業認證授權情況 245
(五)企業航空維修能力 245
(六)企業競爭優勢分析 245
七、山東太古飛機工程有限公司 246
(一)企業發展基本情況 246
(二)企業經營產品業務 247
(三)企業經營情況分析 247
(四)企業認證授權情況 247
(五)企業航空維修能力 248
(六)企業競爭優勢分析 249
八、珠海保稅區摩天宇航空發動機維修有限公司 250
(一)企業發展基本情況 250
(二)企業經營產品業務 250
(三)企業經營情況分析 250
(四)企業認證授權情況 251
(五)企業航空維修能力 251
(六)企業競爭優勢分析 251
九、南京王行航空附件維修工程有限公司 252
(一)企業發展基本情況 252
(二)企業經營產品業務 253
(三)企業經營情況分析 253
(四)企業認證授權情況 254
(五)企業航空維修能力 254
十、廈門太古飛機工程有限公司 255
(一)企業發展基本情況 255
(二)企業經營產品業務 256
(三)企業經營情況分析 256
(四)企業認證授權情況 257
(五)企業航空維修能力 257
(六)企業競爭優勢分析 257
十一、北京瑞達聯合飛機維修工程有限公司 258
(一)企業發展基本情況 258
(二)企業經營產品業務 258
(三)企業認證授權情況 258
(四)企業航空維修能力 259
(五)企業競爭優勢分析 259
十二、沈陽威亞航空維修工程有限公司 259
(一)企業發展基本情況 259
(二)企業經營產品業務 260
(三)企業認證授權情況 260
(四)企業航空維修能力 261
十三、四川新力航空技術有限公司 261
(一)企業發展基本情況 261
(二)企業經營產品業務 261
(三)企業認證授權情況 262
(四)企業航空維修能力 262
(五)企業競爭優勢分析 262
十四、精功通用航空股份有限公司 263
(一)企業發展基本情況 263
(二)企業經營產品業務 263
(三)企業認證授權情況 264
(四)企業航空維修能力 264
(五)企業競爭優勢分析 264
十五、成都飛亞航空設備應用研究所有限公司 265
(一)企業發展基本情況 265
(二)企業經營產品業務 266
(三)企業認證授權情況 266
(四)企業競爭優勢分析 266
十六、蕪湖雙翼航空裝備科技有限公司 267
(一)企業發展基本情況 267
(二)企業經營產品業務 267
(三)企業認證授權情況 267
(四)企業航空維修能力 267
(五)企業競爭優勢分析 268
十七、陜西金宇航空科技有限公司 268
(一)企業發展基本情況 268
(二)企業經營產品業務 269
(三)企業認證授權情況 269
(四)企業競爭優勢分析 270
十八、海航航空技術有限公司 270
(一)企業發展基本情況 270
(二)企業經營產品業務 271
(三)企業認證授權情況 271
(四)企業航空維修能力 271
十九、天津航大雄英航空工程有限公司 272
(一)企業發展基本情況 272
(二)企業經營產品業務 273
(三)企業認證授權情況 273
(四)企業航空維修能力 273
二十、廣州宏誠通用飛機維修服務有限公司 274
(一)企業發展基本情況 274
(二)企業經營產品業務 275
(三)企業認證授權情況 275
(四)企業競爭優勢分析 276
第六篇 前景策略篇 277
第十四章中國航空維修行業發展前景預測分析 277
第一節 中國航空行業發展前景預測 277
一、中國公務航空發展前景分析 277
二、中國通用航空發展前景分析 277
三、機場航空網絡建設發展趨勢 279
四、中國航空運輸發展趨勢分析 280
第二節 中國航空維修行業發展前景預測 282
一、航空維修行業發展前景分析 282
二、航空維修行業未來發展展望 282
三、航空維修行業發展趨勢分析 284
四、航空維修市場規模預測分析 285
第十五章 中國航空維修行業投融資風險及策略 287
第一節 中國航空維修行業投資壁壘分析 287
一、資金壁壘 287
二、維修許可資質 287
三、技術壁壘 287
四、人才壁壘 287
第二節中國航空維修行業投融資風險 288
一、經營管理風險 288
二、市場競爭風險 288
三、技術更新風險 289
四、技術人才流失風險 289
五、經營許可資質喪失風險 289
第三節中國航空維修行業投融資策略 289
一、提高飛機維修水平的措施 289
二、航空維修企業發展策略 290
三、航空飛機維修低成本的控制策略 292
第十六章 中國航空維修行業發展戰略分析 295
第一節 航空維修行業面臨的挑戰分析 295
一、新技術的挑戰 295
二、生產容量有限的挑戰 295
三、人力資源的挑戰 296
四、認識的問題 296
五、政策體制的問題 297
六、企業經營的問題 297
第二節 航空MRO發展戰略模式分析 297
一、航空公司MRO模式 297
二、公司全資獨立MRO模式 298
三、航空公司合資MRO模式 298
第三節 航空維修行業發展戰略建議 299
一、建立企業核心技術能力 299
二、細分市場并正確定位 299
三、積極尋求可利用的外部資源 299
四、增強中小企業的競爭力 300
五、建立完善的MRO生產管理制度 300
六、市場開發與營銷網絡建設戰略 301
第四節 數字化航空維修體系戰略構想 301
一、航空數字化維修的必要性和意義 301
(一)航空設計制造數字化與數字化維修 301
(二)航空維修的復雜性與數字化維修 302
(三)飛機性能監控與數字化維修 302
(四)航空安全管理與數字化維修 302
(五)綠色維修、集約維修與數字化維修 302
二、數字化航空維修體系構想分析 303
(一)通過數字化維修促進航修技術和管理變革 303
(二)構建“網絡中心化”的數字化維修體系 303
(三)構建“共建共享”的航空修理數據中心 303
(四)構建數字化航空維修體系分析 304
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