2017-2022年中國自動化物流裝備行業研究報告-中商產業研究院

內容概括

自動化物流裝備具體是指自動化物流系統運作過程中所使用的各類智能硬件設備及軟件系統。隨著大數據、人工智能等新興科技對于傳統物流作業流程的改造和效率提升，與具體的作業流程相對應，自動化物流裝備應用主要集中在運輸、倉儲及配送三個環節，運輸環節包括車貨匹配平臺、無人駕駛、新能源車等；倉儲環節包括AGV機器人、碼垛機器人、RFID等；配送環節包括送貨機器人、無人機和智能快遞柜等。

智能物流裝備企業通常可分為物流設備制造商和物流系統集成商，目前全球較大的物流系統集成商主要有大福（DAIFUKU）、勝斐邇（SHAEFER）、瑞仕格（Swisslog）、德馬泰克（DEMATIC）等，他們占據著全球和國內高端智能物流裝備總包商地位。國內集成商主要有沈陽新松機器人自動化公司、昆船物流信息產業公司、山東蘭劍物流科技公司、深圳今天國際物流技術公司、北京起重運輸機械設計研究院裝備制造公司等。這些智能物流裝備集成商在各個應用領域各有優勢，如昆船物流和今天國際在煙草行深耕多年具有較強的競爭優勢；在醫藥行業，日本大福和北起院占優；在機場方面，西門子、范德蘭德等國外物流系統集成商具有較強競爭力。而東杰智能、永利股份、天奇股份、音飛儲存等多數A股上市公司是物流系統設備供應商或分包商。

為促進我國物流從傳統向現代化的轉型，國家相繼出臺一系列支持物流行業發展的政策。硬件方面主要體現在智能制造，加強智能物流裝備研發和應用；軟件方面，大數據、物聯網、云計算、人工智能等技術在信息管理方面的重要性被提升到了戰略高度，全面推進智慧化物流體系建立。2017年發布的《商貿物流發展“十三五”規劃》提出要實施“互聯網+”高效物流行動，推廣應用物聯網、云計算、大數據、人工智能、機器人、無線射頻識別等先進技術。《新一代人工智能發展規劃》提出要加快推進智能物流，加強智能化裝卸搬運，分揀包裝、加工配送等智能物流裝備研發和推廣應用，建設深度感知智能倉儲系統等。

需求與政策的雙重驅動，使得我國物流自動化系統呈“爆發式”增長。根據中國物流技術協會的統計數據，2013 年我國自動化物流裝備市場規模為 360億元。2016年，該規模超過700億元，未來幾年，隨著自動化設備制造技術和信息化技術的穩步發展、企業對自動化物流系統需求的增加，自動化物流系統市場規模將進一步擴大，預計至 2018 年，國內的自動化物流裝備市場規模將超過 1000 億元。

報告目錄

第一章概述 10

第一節自動化物流系統 10

一、定義 10
二、產業鏈 10

第二節自動化物流裝備 12

一、定義與分類 12
二、發展歷程 12

第二章中國自動化物流裝備行業發展概況 14

第一節產業政策 14

第二節市場規模 15

第三節產品結構 17

第四節市場需求 17

第五節競爭格局 21

第三章自動化物流裝備細分產品發展情況 24

第一節自動化立體倉庫 24

一、自動化立體倉庫概述 24
二、自動化立體倉庫VS普通倉庫 25
三、市場規模 26
四、需求結構 26
五、競爭格局 27

第二節自動搬運車（AGV） 30

一、市場規模 30
二、產品結構 32
三、需求結構 33
四、競爭格局 34
五、發展趨勢 35

第三節自動化分揀設備 36

一、市場規模 36
二、需求結構 37
三、競爭格局 38

第四節自動化輸送設備 39

一、市場規模 39
二、企業格局 40

第五節叉車 41

一、產品銷量 41
二、產品格局 41
三、地區格局 43
四、競爭格局 43
五、發展趨勢 46

第六節智能快遞柜 47

一、市場規模 47
二、競爭格局 49

第四章自動化物流裝備主要下游行業需求 52

第一節汽車 52

一、發展概況 52
二、需求規模 52
三、企業格局 53
四、發展趨勢 54

第二節煙草行業 55

第三節醫藥行業 57

一、發展概況 57
二、需求規模 58
三、發展趨勢 59

第五章中國物流系統市場發展情況 61

第一節物流行業發展 61

一、物流總額及其構成情況 61
二、物流總費用及構成情況 62
三、物流業總收入情況 63

第二節智能物流發展 63

一、發展概況 63
二、市場需求 64

第三節快遞電商物流 67

一、發展概況 67
二、物流建設 71

第四節冷鏈物流 73

一、發展概況 73
二、冷鏈物流相關設備發展 74
三、發展趨勢 76

第五節倉儲與物流園區建設 77

第六節發展趨勢 80

第六章全球主要自動化物流裝備企業 84

第一節大福（Daifuku） 84

一、企業簡介 84
二、經營情況 85
三、營收構成 85
四、在華發展 86

第二節勝斐邇 87

一、企業經營 87
二、在華發展 88

第三節瑞仕格 89

一、企業簡介 89
二、發展動態 89
三、在華發展 90

第四節德馬泰克 90

一、企業簡介 90
二、企業經營 91
三、在華發展 93

第五節 Linde

Material Handling 96
一、企業簡介 96
二、在華發展 96

第六節 TGW 97

一、企業簡介 97
二、經營情況 97
三、在華發展 98

第七節英特諾 98

一、企業簡介 98
二、經營情況 99
三、在華發展 100

第八節科納普 100

一、企業經營 100
二、在華發展 101

第七章中國主要自動化物流裝備企業 103

第一節山西東杰智能物流裝備股份有限公司 103

一、企業發展基本情況 103
二、企業主營業務分析 103
三、企業經營情況分析 104
四、企業主要工程業績 105
五、企業發展優勢分析 107
六、企業發展戰略分析 108

第二節天奇自動化工程股份有限公司 109

一、企業發展基本情況 109
二、企業主營業務分析 110
三、企業經營情況分析 110
四、企業銷售網絡分析 112
五、企業工程案例分析 112
六、企業發展優勢分析 113

第三節廣東東方精工科技股份有限公司 115

一、企業發展基本情況 115
二、企業主營業務分析 116
三、企業經營情況分析 118
四、企業銷售網絡分析 119
五、企業發展優勢分析 120
六、企業發展戰略分析 121
七、企業發展前景分析 122

第四節軟控股份有限公司 122

一、企業發展基本情況 122
二、企業主營業務分析 123
三、企業經營情況分析 126
四、企業銷售網絡分析 127
五、企業發展優勢分析 127
六、企業發展戰略分析 128

第五節安徽合力股份有限公司 129

一、企業發展基本情況 129
二、企業主營業務分析 129
三、企業經營情況分析 130
四、企業銷售網絡分析 130
五、企業發展優勢分析 131
六、企業發展戰略分析 132

第六節諾力機械股份有限公司 132

一、企業發展基本情況 132
二、企業主營業務分析 133
三、企業經營情況分析 136
四、企業銷售網絡分析 137
五、企業發展優勢分析 137
六、企業發展戰略分析 140

第七節浙江德馬科技股份有限公司 141

一、企業發展基本情況 141
二、企業主營業務分析 141
三、企業經營情況分析 143
四、企業發展優勢分析 143

第八節上海永利帶業股份有限公司 146

一、企業發展基本情況 146
二、企業主營業務分析 147
三、企業經營情況分析 149
四、企業銷售網絡分析 151
五、企業發展優勢分析 151
六、企業發展戰略分析 152

第九節沈陽新松機器人自動化股份有限公司 154

一、企業發展基本情況 154
二、企業主營業務分析 155
三、企業經營情況分析 156
四、企業銷售網絡分析 158
五、企業發展優勢分析 159
六、企業發展戰略分析 160

第十節湖北三豐智能輸送裝備股份有限公司 160

一、企業發展基本情況 160
二、企業主營業務分析 161
三、企業經營情況分析 161
四、企業銷售網絡分析 163
五、企業發展優勢分析 163
六、企業發展戰略分析 165

第十一節昆明昆船物流信息產業有限公司 165

一、企業發展基本情況 165
二、企業主營業務分析 166
三、企業經營情況分析 168
四、企業發展優勢分析 169

第八章結論與預測 171

第一節企業 171

第二節市場 174

圖表目錄

圖表 1 中國現代化物流行業發展階段 11
圖表 2 自動化物流產業鏈 11
圖表 3 自動化物流系統運作流程及裝備技術運用 12
圖表 4 2014-2017年物流自動化行業相關政策支持 14
圖表 5 2012-2016 中國物流倉儲業固定資產投資額統計 16
圖表 6 2012-2016年中國自動化物流裝備市場規模統計 16
圖表 7 中國物流系統設備市場分類估算 17
圖表 8 2015年物流搬運系統集成商全球20強 21
圖表 9 國內外主要智能物流裝備集成商和設備供應商 22
圖表 10 中國自動立庫保有量穩步增長 25
圖表 11 2012-2016年中國自動化立體倉庫市場規模 26
圖表 12 中國現役自動化立體庫應用市場分布 27
圖表 13 主要應用市場自動化立體倉庫行業競爭格局 27
圖表 14 京東“亞洲一號”內部結構 28
圖表 15 蘇寧云倉內部結構 29
圖表 16 2012-2016年中國AGV市場規模 32
圖表 17 2015年AGV機器人各類別市場銷量占比 32
圖表 18 中國AGV下游應用需求結構 33
圖表 19 2016年中國移動機器人(AGV)企業市場份額 35
圖表 20 兩類分揀機具體款式對比 36
圖表 21 2013-2017年中國自動分揀裝備市場規模 37
圖表 22 2013-2017年中國自動輸送裝備市場規模 40
圖表 23 自動輸送分揀設備企業競爭格局 40
圖表 24 2011-2016年中國機動工業車輛銷售情況統計 41
圖表 25 2016年中國機動工業車輛總銷售量 42
圖表 26 2016年中國機動工業車輛產品銷售量占比情況 42
圖表 27 2016年中國前40名叉車制造商排行榜 45
圖表 28 豐巢快遞柜及其廣告街拍樣圖 48
圖表 29 2012-2016年中國快遞市場及快遞柜市場規模情況 48
圖表 30 快遞柜三大陣營及其代表公司列表 49
圖表 31 2012-2017年中國汽車產銷情況統計 52
圖表 32 2012-2016年中國汽車工業重點企業（集團）營業收入 53
圖表 33 2017年中國乘用車品牌銷量前十位排名 53
圖表 34 2017-2022年中國汽車產量預測趨勢圖 54
圖表 35 2017-2022年中國汽車銷量預測趨勢圖 55
圖表 36 2012-2017年全國卷煙銷量及增長變化趨勢圖 56
圖表 37 2012-2017年全國卷煙銷售收入及增長變化趨勢圖 56
圖表 38 2013-2017年中國醫藥工業主營業務收入及增長變化趨勢圖 58
圖表 39 2012-2017年中國醫藥行業固定資產投資 58
圖表 40 2013-2017年中國社會物流總額統計表 61
圖表 41 2014-2017年中國社會物流總額部分構成情況 62
圖表 42 2013-2017年中國物流總費用情況統計 62
圖表 43 2013-2017年中國物流總費用構成情況 62
圖表 44 2017年中國物流總費用構成圖 63
圖表 45 2014-2017年中國物流業總收入情況 63
圖表 46 2011-2016年中國網絡零售市場交易規模增長趨勢圖 68
圖表 47 2011-2016年中國網絡零售市場交易規模占社會消費品零售額比重 68
圖表 48 2012-2017年全國快遞服務企業完成業務量 69
圖表 49 2012-2017年全國快遞服務企業業務收入 70
圖表 50 2017年消費者申訴快遞服務的主要問題及所占比例 70
圖表 51 四大快遞公司募集資金用于設備購置提升自動化水平 72
圖表 52 大福（集團）公司基本信息 84
圖表 53 2016年大福（集團）公司主要經營數據 85
圖表 54 2016年大福（集團）公司分地區收入情況 85
圖表 55 2016年大福（集團）公司分地區收入結構圖 86
圖表 56 大福（集團）中國公司辦公地址分布 86
圖表 57 勝斐邇公司主要產品情況 87
圖表 58 德馬泰克iQ軟件系統 92
圖表 59 2013-2015財年TGW物流集團主要經營數據 97
圖表 60 英特諾集團主要產品 98
圖表 61 英特諾集團主要產品及行業應用情況 99
圖表 62 山西東杰智能物流裝備股份有限公司智能物流裝備業務情況 104
圖表 63 2017年山西東杰智能物流裝備股份有限公司分業務收入情況 105
圖表 64 山西東杰智能物流裝備股份有限公司主要工程業績 105
圖表 65 2017年天奇自動化工程股份有限公司分行業分產品收入情況 111
圖表 66 2015-2016年天奇自動化工程股份有限公司結構件產品產銷情況 112
圖表 67 2017年天奇自動化工程股份有限公司分地區收入情況 112
圖表 68 天奇自動化工程股份有限公司主要工程案例情況 112
圖表 69 廣東東方精工科技股份有限公司主要業務板塊布局情況 116
圖表 70 2016-2017年廣東東方精工科技股份有限公司分行業分產品收入情況 119
圖表 71 2015-2016年廣東東方精工科技股份有限公司主要產品產銷情況 119
圖表 72 2016-2017年廣東東方精工科技股份有限公司分地區收入情況 120
圖表 73 軟控股份有限公司AGV自動導引車產品情況 124
圖表 74 軟控股份有限公司RGV軌道導引車產品情況 124
圖表 75 軟控股份有限公司旋轉裝籠機產品情況 125
圖表 76 軟控股份有限公司立式裝籠機產品情況 125
圖表 77 軟控股份有限公司小型高速堆垛機產品情況 126
圖表 78 2016-2017年軟控股份有限公司分行業分產品收入情況 127
圖表 79 2016-2017年軟控股份有限公司分地區收入情況 127
圖表 80 安徽合力股份有限公司主要產品情況 129
圖表 81 2016年安徽合力股份有限公司分產品收入情況 130
圖表 82 2016年安徽合力股份有限公司主要產品產銷情況 130
圖表 83 2016年安徽合力股份有限公司分地區收入情況 130
圖表 84 諾力機械股份有限公司智能立體倉庫系列產品示意圖 134
圖表 85 諾力機械股份有限公司AGV系列產品示意圖 134
圖表 86 諾力機械股份有限公司電動叉車系列產品示意圖 135
圖表 87 諾力機械股份有限公司電動搬運車系列產品示意圖 135
圖表 88 諾力機械股份有限公司高空作業平臺系列產品示意圖 135
圖表 89 諾力機械股份有限公司手動/半電動車系列產品示意圖 136
圖表 90 2016年諾力機械股份有限公司分行業分產品收入情況 136
圖表 91 2016年諾力機械股份有限公司主要產品產銷情況 137
圖表 92 2016年諾力機械股份有限公司分地區收入情況 137
圖表 93 浙江德馬科技股份有限公司主要產品情況 142
圖表 94 2015-2016年浙江德馬科技股份有限公司分業務收入情況 143
圖表 95 上海永利帶業股份有限公司輕型輸送帶產品應用情況 148
圖表 96 2017年上海永利帶業股份有限公司分行業分產品收入情況 150
圖表 97 2015-2016年上海永利帶業股份有限公司主要產品產銷情況 150
圖表 98 2017年上海永利帶業股份有限公司分地區收入情況 151
圖表 99 沈陽新松機器人自動化股份有限公司主要產品及2017年新品情況 155
圖表 100 2015-2016年沈陽新松機器人自動化股份有限公司分行業分產品收入 158
圖表 101 2015-2016年沈陽新松機器人自動化股份有限公司分行業分產品收入 158
圖表 102 湖北三豐智能輸送裝備股份有限公司主要智能物流輸送裝備產品情況 161
圖表 103 2015-2016年湖北三豐智能輸送裝備股份有限公司分行業分產品收入 162
圖表 104 2015-2016年湖北三豐智能輸送裝備股份有限公司主要產品產銷情況 162
圖表 105 2015-2016年湖北三豐智能輸送裝備股份有限公司分地區收入情況 163
圖表 106 昆明昆船物流信息產業有限公司基本信息 166
圖表 107 昆船物流行業應用 167
圖表 108 昆明昆船物流信息產業有限公司主要產品情況 167
圖表 109 國內外主要智能物流裝備集成商和設備供應商 171
圖表 110 智能物流裝備系統集成商競爭焦點 173
圖表 111 中小智能物流設備供應商盈利能力處于產業鏈底層 174

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