2019-2023年中國MDI行業調查及市場前景咨詢報告-中商產業研究院

內容概括

MDI是二苯基甲烷二異氰酸酯的簡稱，為異氰酸酯中重要的一種，是生產各類聚氨酯（PU）的主要原料。根據異氰酸酯的官能度不同分為純MDI和聚合MDI。聚合MDI主要用于聚氨酯硬泡、粘合劑、軟泡等領域；純MDI主要用于合成革漿料、鞋底原液和氨綸。目前全球只有巴斯夫、拜耳、三井化學、日本聚氨酯（NPU，現日本東曹全資子公司）、陶氏、亨斯曼和萬華化學等少數幾家公司掌握MDI的核心技術-光氣合成技術。從行業供需格局看，截至目前全球MDI總產能為770萬噸/年，萬華以年產204萬噸MDI產能居世界第一位，占比為26.5%，其他產能主要集中在拜耳、巴斯夫、亨斯曼、陶氏等國際化工巨頭上，產能總占比超過85%。行業呈現明顯的寡頭壟斷特點。從國內競爭格局看， 2018年我國MDI產能312萬噸/年，其中萬華化學產能180萬噸/年，產能占比已經接近60%。從區域上看，除了萬華煙臺60萬噸/年裝置和巴斯夫重慶40萬/年裝置外，其他裝置都集中在長三角區域。在下游市場的推動下，我國MDI產量穩定的增長。我國MDI產量約223萬噸，其中純MDI產量約66.9萬噸，聚合MDI產量約156.1萬噸。表觀消費量約203萬噸，其中純MDI消費量約為67.8萬噸，聚合MDI消費量約為134.9萬噸。目前，我國MDI 仍呈現寡頭壟斷局面，且供給端未來新增產能有限。MDI 具有極強的技術壁壘和資金壁壘，十幾年來幾乎沒有新進入者，市場供給集中度非常高。就新增產能而言，2017-2019 年國內產能投放主要來自上海聯恒以及康奈爾MDI項目，國內產能增量有限，隨著需求的增長，預計產能利用率將不斷提高。到2020年，國內MDI產量約330萬噸，表觀消費量約285萬噸。

報告目錄

第一章 MDI行業相關概述 10

第一節 MDI行業概述 10

一、產品概述 10
二、產品分類 10

第二節應用行業 10

第二章 2018年MDI行業發展環境分析 12

第一節 2018年中國宏觀經濟環境分析 12

一、中國GDP增長情況分析 12
二、工業經濟發展形勢分析 13
三、社會固定資產投資分析 14
四、全社會消費品零售總額 15
五、全國居民收入增長分析 16
六、居民消費價格變化分析 17
七、對外貿易發展形勢分析 18

第二節中國MDI行業政策環境分析 19

一、行業監管管理體制 19
二、行業相關政策分析 19

第三節中國MDI行業技術環境分析 20

一、行業技術發展概況 20
二、國內主要企業生產技術 21

第三章全球MDI行業發展分析 22

第一節全球MDI主要生產商分析 22

一、拜耳 22
二、巴斯夫 22
三、亨斯曼材料 23
四、陶氏化學 24

第二節全球MDI供應分析 24

一、全球MDI產能分析 24
二、全球MDI產量分析 26
三、MDI新建項目分析 27

第三節全球MDI需求分析 30

一、全球MDI需求情況 30
二、全球MDI需求結構 30
三、2019-2023年全球MDI需求預測 31

第四章中國MDI行業發展分析 32

第一節中國MDI市場供給狀況 32

一、主要供應商供應分析 32
二、中國MDI產量分析 32
（一）MDI產量情況 32
（二）MDI分產品產量 33

第二節中國MDI市場需求狀況 34

一、中國MDI消費分析 34
二、中國MDI消費結構 35
（一）產品分類消費情況 35
（二）下游行業消費結構 35
三、中國MDI消費增長評估 36

第三節中國MDI市場價格分析 37

一、純MDI價格走勢 37
二、聚合MDI價格走勢 39

第四節 MDI行業競爭分析 41

第五章中國MDI行業產業鏈分析 42

第一節 MDI行業產業鏈概述 42

第二節 MDI上游產業發展狀況分析 42

一、苯胺行業發展現狀 42
（一）苯胺產量分析 42
（二）苯胺價格分析 43
（三）苯胺主要供應商 43
二、甲醛行業發展現狀 44
（一）甲醛產銷分析 44
（二）甲醛價格分析 45
（三）甲醛主要供應商 45

第三節 MDI下游應用需求市場分析 46

一、家用電器（冰箱冷藏）行業發展現狀 46
（一）產品產量分析 46
（二）行業MDI消費分析 47
二、建筑行業發展現狀分析 47
（一）建筑業投資規模 47
（二）建筑行業企業分析 48
（三）建筑業總產值分析 48
（四）建筑業房屋建筑面積 48
（五）行業MDI消費分析 49
三、制鞋行業發展情況 49
（一）制鞋業發展概況 49
（二）鞋子產量情況分析 51
（三）行業MDI消費分析 51
四、汽車行業發展情況 51
五、氨綸行業發展情況 52
六、涂料行業發展情況 53
七、膠粘劑行業發展情況 53

第六章 2015-2018年中國MDI進出口數據分析 56

第一節 2015-2018年純MDI進出口分析 56

一、純MDI進口分析 56
（一）純MDI進口數量分析 56
（二）純MDI進口金額分析 56
（三）純MDI進口來源分析 57
（四）純MDI進口均價分析 58
（五）主要地區進口情況分析 58
（六） 2018年純MDI分月進口情況 59
（七） 2018年純MDI進口海關統計 60
二、純MDI出口分析 60
（一）純MDI出口數量分析 60
（二）純MDI出口金額分析 61
（三）純MDI出口流向分析 61
（四）純MDI出口均價分析 62

第二節 2015-2018年聚合MDI進出口分析 63

一、聚合MDI進口分析 63
（一）聚合MDI進口數量分析 63
（二）聚合MDI進口金額分析 64
（三）聚合MDI進口來源分析 64
（四）聚合MDI進口均價分析 65
（五）主要地區進口情況分析 65
（六）2016聚合MDI分月進口情況 66
（七）2016聚合MDI進口海關統計 67
二、聚合MDI出口分析 67
（一）聚合MDI出口數量分析 67
（二）聚合MDI出口金額分析 68
（三）聚合MDI出口流向分析 68
（四）聚合MDI出口均價分析 69

第七章國內MDI生產廠商競爭力分析 71

第一節萬華化學集團股份有限公司 71

一、企業發展基本情況 71
二、企業主要產品分析 72
三、企業經營狀況分析 73
四、企業銷售網絡分析 74
五、企業競爭優勢分析 74
六、企業發展戰略分析 75

第二節上海聯恒異氰酸酯有限公司 76

一、企業發展基本情況 76
二、企業主要產品分析 76
三、企業經營情況分析 77
四、企業競爭優勢分析 77

第三節東曹（瑞安）聚氨酯有限公司 78

一、企業發展基本情況 78
二、企業主要產品分析 79
三、企業經營情況分析 79
四、企業競爭優勢分析 80

第四節上海巴斯夫聚氨酯有限公司 80

一、企業發展基本情況 80
二、企業主要產品分析 81
三、企業經營情況分析 81

第五節巴斯夫聚氨酯（重慶）有限公司 82

一、企業發展基本情況 82
二、企業主要產品分析 83
三、企業競爭優勢分析 83

第六節科思創聚合物（中國）有限公司 83

一、企業發展基本情況 83
二、企業主要產品分析 84
三、企業經營情況分析 85
四、企業競爭優勢分析 85

第八章 MDI行業營銷策略 87

第一節行業潛在客戶分析 87

第二節行業銷售渠道分析 88

第九章 2019-2023年中國MDI行業發展前景分析 89

第一節 2019-2023年中國MDI行業驅動因素 89

一、國家政策導向 89
二、關聯行業發展 89
三、行業技術發展 89
四、行業競爭狀況 89
五、社會需求變化 90

第二節 2019-2023年中國MDI發展預測分析 90

一、2019-2023年中國MDI產能分析 90
二、2019-2023年中國MDI產量預測 91
（一）MDI產量預測 91
（二）MDI產品分類產量預測 92
三、2019-2023年中國MDI消費量預測 93
（一）MDI消費預測 93
（二）MDI產品分類消費預測 93
四、2019-2023年中國MDI出口情況預測 94
（一）MDI出口預測 94
（二）MDI產品分類出口預測 95

第三節 2019-2023年中國MDI行業投資風險分析 95

一、產業政策風險 95
二、原材料風險分析 96
三、市場競爭風險 96
四、技術風險分析 96

第四節 2019-2023年MDI行業投資建議 96

一、技術應用注意事項 96
二、項目投資注意事項 97
三、生產開發注意事項 97
四、銷售注意事項 98
五、成本控制注意事項 98

第十章 MDI企業投資戰略與客戶策略分析 99

第一節 MDI企業發展戰略規劃背景意義 99

一、企業轉型升級的需要 99
二、企業做大做強的需要 99
三、企業可持續發展的需要 99

第二節 MDI企業戰略規劃制定依據 99

一、國家產業政策 100
二、行業發展規律 100
三、企業資源與能力 100
四、可預期的戰略定位 100

第三節 MDI企業戰略規劃策略分析 100

一、戰略綜合規劃 100
二、技術開發戰略 101
三、區域戰略規劃 101
四、產業戰略規劃 101
五、營銷品牌戰略 102
六、競爭戰略規劃 103

第四節 MDI企業重點客戶戰略實施 104

一、實施重點客戶戰略的必要性 104
二、企業重點客戶的鑒別與確定 107
三、企業重點客戶的開發與培育 108
四、實施重點客戶戰略需要解決的問題 112
五、企業重點客戶的市場營銷策略分析 116

第十一章康乃爾江陰工業集中區MDI項目選址優勢 119

第一節廠址合規性優勢 119

一、廠址位置分析 119
二、城市規劃相符性 119
三、土地利用規劃 119
四、園區規劃相符性 120

第二節自然環境優勢 120

一、環境概況 120
二、園區空氣質量 120
三、水環境質量 120
四、固體廢物處理 121
五、大氣污染防治 121
六、環境監察 121

第三節社會環境優勢 121

第四節交通運輸優勢 122

第五節周邊配套優勢 122

第六節選址優勢總結 123

第十二章 MDI行業結論 124

第一節未來市場供給大幅放緩 124

第二節龍頭企業不再追求擴張 124

第三節全球產能擴張也基本停滯 125

圖表目錄

圖表 1 2015-2018年中國國內生產總值及增長速度 12
圖表 2 2015-2018年中國國內生產總值及構成 13
圖表 3 2015-2018年中國工業增加值及增長速度 14
圖表 4 2015-2018年中國固定資產投資及增長速度 15
圖表 5 2015-2018年中國社會消費品零售總額及增長速度 16
圖表 6 2015-2018年中國居民人均可支配收入及增長速度 17
圖表 7 2015-2018年中國貨物進出口總額變化趨勢圖 18
圖表 8 MDI生產流程示意圖 21
圖表 9 國內MDI生產企業主要工藝路線 21
圖表 10 2015-2018年拜耳公司經營情況統計 22
圖表 11 2015-2018年巴斯夫公司經營情況統計 23
圖表 12 2011-2016亨斯曼公司收入與利潤統計 23
圖表 13 2015-2018年陶氏化學收入及利潤統計 24
圖表 14 2018年全球MDI產能統計 25
圖表 15 2017全球MDI主要企業產能分布情況 26
圖表 16 2015-2018年全球MDI產量統計 26
圖表 17 2015-2018年全球MDI需求量統計 30
圖表 18 全球MDI應用需求結構分析 31
圖表 19 2019-2023年全球MDI需求量預測趨勢圖 31
圖表 20 中國MDI企業產能情況統計 32
圖表 21 2015-2018年中國MDI產量統計 33
圖表 22 2015-2018年中國MDI分類產量統計 34
圖表 23 2015-2018年中國MDI表觀消費量統計 34
圖表 24 2015-2018年中國MDI分類消費情況統計 35
圖表 25 2018年我國純MDI消費結構情況 36
圖表 26 2018年我國聚合MDI消費結構情況 36
圖表 27 2018年中國純MDI分月度價格情況 37
圖表 28 2015-2018年上海巴斯夫聚氨酯有限公司純MDI報價（元/噸） 38
圖表 29 2015-2018年上海亨斯邁聚氨酯有限公司純MDI報價（元/噸） 38
圖表 30 2015-2018年萬華化學集團股份有限公司純MDI報價（元/噸） 39
圖表 31 2018年中國聚合MDI分月度價格情況 39
圖表 32 2015-2018年上海巴斯夫聚氨酯有限公司聚合MDI報價（元/噸） 40
圖表 33 2015-2018年萬華化學集團股份有限公司聚合MDI報價（元/噸） 40
圖表 34 2015-2018年科思創材料科技（中國）有限公司聚合MDI報價（元/噸） 41
圖表 35 MDI行業產業鏈示意圖 42
圖表 36 2015-2018年中國苯胺產銷量統計 43
圖表 37 2018年中國主要丁苯胺生產企業情況 44
圖表 38 2015-2018年中國甲醛產銷情況統計 45
圖表 39 中國甲醛主要生產企業 45
圖表 40 2015-2018年中國家用電冰箱產量統計 46
圖表 41 2015-2018年中國家用電器（冰箱冷藏等）行業MDI消費量統計 47
圖表 42 2015-2018年中國建筑業固定資產投資額統計 47
圖表 43 2015-2018年中國建筑業企業數量及從業人員數量統計 48
圖表 44 2015-2018年中國建筑業總產值統計 48
圖表 45 2015-2018年中國房屋建筑施工及竣工面積統計 49
圖表 46 2015-2018年中國建筑管道保溫行業MDI消費量統計 49
圖表 47 2015-2018年中國制鞋行業銷售收入變化趨勢圖 50
圖表 48 2015-2018年中國制鞋行業利潤變化趨勢圖 50
圖表 49 2015-2018年中國皮革鞋靴產量統計 51
圖表 50 2015-2018年中國漿料、鞋底原液行業MDI消費量統計 51
圖表 51 2015-2018年中國汽車產銷量統計 52
圖表 52 2015-2018年中國氨綸纖維產量統計 52
圖表 53 2015-2018年中國涂料產量及增長情況統計 53
圖表 54 2015-2018年中國膠粘劑產銷情況統計 54
圖表 55 2015-2018年中國純MDI進口數量統計 56
圖表 56 2015-2018年中國純MDI進口金額統計 57
圖表 57 2018年中國純MDI進口來源地情況 57
圖表 58 2018年中國純MDI進口來源地結構分布圖 58
圖表 59 2015-2018年中國純MDI進口均價統計 58
圖表 60 2015-2018年中國主要地區純MDI進口情況統計 59
圖表 61 2018年我國純MDI分月進口情況統計 59
圖表 62 2018年中國各海關純MDI進口情況統計 60
圖表 63 2015-2018年中國純MDI出口數量統計 61
圖表 64 2015-2018年中國純MDI出口金額統計 61
圖表 65 2018年中國純MDI出口目的地情況 62
圖表 66 2018年中國純MDI出口流向地結構分布圖 62
圖表 67 2015-2018年中國純MDI出口均價統計 63
圖表 68 2015-2018年中國聚合MDI進口數量統計 63
圖表 69 2015-2018年中國聚合MDI進口金額統計 64
圖表 70 2018年中國聚合MDI進口來源地情況 64
圖表 71 2018年中國聚合MDI進口來源地結構分布圖 65
圖表 72 2015-2018年中國聚合MDI進口均價統計 65
圖表 73 2015-2018年中國主要地區聚合MDI進口情況 66
圖表 74 2018年中國聚合MDI分月進口情況統計 66
圖表 75 2018年中國各海關聚合MDI進口情況統計 67
圖表 76 2015-2018年中國聚合MDI出口數量統計 68
圖表 77 2015-2018年中國聚合MDI出口金額統計 68
圖表 78 2018年中國聚合MDI出口目的地情況 69
圖表 79 2018年中國聚合MDI出口流向地結構分布圖 69
圖表 80 2015-2018年中國聚合MDI出口均價統計 70
圖表 81 2018年萬華化學集團股份有限公司MDI產品情況表 72
圖表 82 2018年萬華化學集團股份有限公司分行業、分產品情況表 73
圖表 83 2018年萬華化學集團股份有限公司分產品情況表 73
圖表 84 2015-2018年萬華化學集團股份有限公司收入及利潤統計 74
圖表 85 2018年萬華化學集團股份有限公司分地區情況表 74
圖表 86 上海聯恒異氰酸酯有限公司基本情況 76
圖表 87 上海聯恒異氰酸酯有限公司收入及利潤情況 77
圖表 88 上海聯恒異氰酸酯有限公司銷售利潤率及毛利率情況 77
圖表 89 東曹（瑞安）聚氨酯有限公司基本信息 79
圖表 90 東曹（瑞安）聚氨酯有限公司收入及利潤情況 79
圖表 91 東曹（瑞安）聚氨酯有限公司銷售利潤率及毛利率情況 80
圖表 92 上海巴斯夫聚氨酯有限公司基本情況 81
圖表 93 上海巴斯夫聚氨酯有限公司收入及利潤情況 81
圖表 94 上海巴斯夫聚氨酯有限公司銷售利潤率及毛利率情況 82
圖表 95 巴斯夫聚氨酯（重慶）有限公司基本信息 83
圖表 96 科思創聚合物（中國）有限公司基本信息 84
圖表 97 科思創聚合物（中國）有限公司收入與利潤統計 85
圖表 98 科思創聚合物（中國）有限公司銷售利潤率及毛利率情況 85
圖表 99 MDI下游潛在客戶統計 87
圖表 100 廠家直銷模式優劣勢情況 88
圖表 101 網絡銷售模式優劣勢情況 88
圖表 102 2016-2019年中國MDI企業擴產情況分析 91
圖表 103 2019-2023年中國MDI產量增長預測趨勢圖 92
圖表 104 2019-2023年中國MDI分類產量預測趨勢圖 92
圖表 105 2019-2023年中國MDI表觀消費量預測趨勢圖 93
圖表 106 2019-2023年中國MDI產品分類消費預測趨勢圖 94
圖表 107 2019-2023年中國MDI出口量預測趨勢圖 94
圖表 108 2019-2023年中國MDI分類出口量預測趨勢圖 95
圖表 109 重點客戶管理與企業戰略規劃 105
圖表 110 國內MDI廠商輪流檢修統計及預測 125

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