根據有關民航部門的劃分,航空租賃產業的范圍主要涉及以下五個方面:飛機租賃、機場設備租賃、空管設備租賃、航材租賃和航空租賃咨詢服務。其中飛機租賃又可以根據飛機類型的不同分為民航運輸飛機租賃、公務機租賃和直升機租賃三類,飛機租賃是航空租賃產業中最重要的部分,是航空租賃產業發展的基石,飛機租賃也是航空租賃產業中開展最為廣泛的業務,這也是許多學者把航空租賃等同于飛機租賃的重要原因。隨著經濟全球化趨勢的發展,航空運輸業對于飛機的需求不斷增加。但航空運輸業是資本密集型行業,需要巨額資金予以支持,航空公司不可能使用大量自有資金購買昂貴的飛機,因而存在著巨大的飛機融資需求。航空運輸業本身的特點導致航空公司的資產負債率較其他行業高,從而限制其以銀行貸款等形式進行大規模的間接融資。而且在過去10年中,全球航空運輸業的收益并不理想,根本沒有足夠的自有資金來購買所需的飛機。據估計,每年此項資金的缺口平均可達300億美元。由此,具有融資功能的飛機租賃業務正好滿足了各航空公司對飛機的融資需求。另外,由于二手飛機市場的成熟,飛機使用權能夠被方便地轉移,從而為航空公司提供了靈活的飛機租賃交易方式。目前,全球各大航空公司的飛機中約有2/3來自不同形式的租賃,國內約有60%的飛機來自租賃公司,航空公司自購的飛機大概只占40%,多數乘客并不知道飛機有可能是航空公司租來的。截至 2018年末,中國有運輸飛機2370架,其中60%左右是通過金融及融資租賃的方式取得。中國航空租賃行業市場規模約為530億美元。中國民航市場被國外同行稱為“世界上最有潛力的飛機租賃市場”。據民航總局預測,“十二五”末,我國航空租賃市場規模將達到600億美元左右。到2020年,中國民航業需要補充新飛機超過2500架,飛機租賃所涉及的資金至少達到830億美元。預計到2025年,中國民航機隊規模將達3000架,其中有60%的租賃率,這意味著中國民航租賃市場金額將達到1300多億美元。預計到2030年,中國的飛機再需要增加3400架,總市場價值將達到4000億美元,其中約60%將以租賃方式引進,即市場規模將達2400億美元。隨著國內航空產業的不斷發展,未來將有更多的飛機租賃需求。
第一章 中國航空租賃行業發展綜述 11
第一節 租賃行業的相關概述 11
一、租賃的概念與分類 11
二、租賃主要形式介紹 17
三、租賃對相關主體作用 21
四、現代租賃的基本特征 23
第二節 航空租賃行業的相關概述 25
一、航空租賃的相關定義 25
二、航空租賃的業務范圍 25
三、航空租賃的流程分析 26
四、航空租賃的經濟特征 26
五、航空租賃的發展價值 28
第二章 航空租賃行業市場環境及影響分析 31
第一節 航空租賃行業政策環境 31
一、行業管理體制分析 31
二、行業相關法律法規 31
(一)《外匯管理條例》 31
(二)《金融租賃公司管理辦法》 40
(三)《外商投資租賃業的管理辦法》 52
(四)《金融租賃公司專業子公司管理暫行規定》 57
(五)《關于加快飛機租賃業發展的意見》 62
三、上下游產業政策分析 63
四、進出口政策影響分析 66
第二節 行業經濟環境分析 67
一、中國GDP增長情況分析 67
二、工業經濟發展形勢分析 68
三、社會固定資產投資分析 69
四、全社會消費品零售總額 70
五、居民消費價格變化分析 72
六、對外貿易發展形勢分析 73
第三節 行業社會環境分析 73
一、人口環境分析 73
二、教育環境分析 75
三、文化環境分析 76
四、科技環境分析 76
五、中國城鎮化率 77
第四節 中國航空租賃金融環境分析 78
一、中國金融行業發展現狀 78
二、中國金融機構發展情況 79
(一)商業銀行 79
(二)信托行業 81
(三)典當行業 86
(四)擔保行業 88
三、社會資金供需情況分析 89
(一)社會資金供應環境分析 89
(二)社會資金需求環境分析 91
第三章 中國航空運輸行業發展狀況分析 92
第一節 航空運輸業運營情況分析 92
一、航空旅客運輸狀況分析 92
二、航空貨物運輸狀況分析 92
三、中國航空運營效率分析 93
四、中國航空票價水平分析 94
五、固定資產投資增長分析 94
第二節 中國航空運輸市場驅動因素 95
一、居民消費不斷升級 95
二、旅游行業快速發展 96
三、機場建設持續進行 97
四、航空運輸政策法規 97
第三節 中國航空公司和機隊發展分析 98
一、國內航空公司發展概況 98
二、國內運輸機隊發展概況 99
三、民航定期航班航線分析 99
第四節 高鐵對航空運輸的影響分析 100
一、中國高速鐵路建設規劃分析 100
二、高鐵對航空運輸影響的主要效應 101
三、航空公司應對策略及建議分析 106
第五節 中國航空機隊的需求量預測分析 107
一、全球民用飛機市場前景預測 107
二、中國民用客機市場前景預測 108
三、中國民用貨機市場前景預測 108
第四章 中國航空租賃行業發展現狀分析 110
第一節 國外航空租賃行業發展回顧 110
一、美國航空租賃行業發展概況 110
二、歐洲國家航空租賃業發展概況 110
三、亞太地區航空租賃業發展概況 110
第二節 航空租賃行業的發展狀況分析 111
一、中國航空租賃行業的發展歷程 111
二、中國航空租賃行業的發展現狀 112
三、中國航空租賃行業的市場規模 114
四、中國發展航空租賃行業的意義 115
五、中國航空租賃行業的稅收政策 116
(一)中國航空租賃行業稅收政策分析 116
(二)國內外航空租賃主要稅收政策對比 116
六、中國十大航空租賃公司排名情況 117
第三節 中國航空租賃行業運營模式分析 118
一、外國航空租賃公司主導模式 118
二、獨立航空融資租賃公司主導的“深租模式” 118
三、航空公司與商業銀行合作的“轉貸模式” 118
四、商業銀行主導的“混業經營模式” 119
第四節 航空租賃行業發展面臨的問題及對策 119
一、航空租賃行業發展面臨的問題 119
二、中國發展飛機租賃的制度瓶頸 120
三、中國航空租賃行業發展的對策 124
四、中國發展航空租賃的政策建議 127
第五章 航空融資租賃市場情況分析 129
第一節 中國融資租賃行業發展總述 129
一、融資租賃行業發展歷程 129
二、融資租賃行業發展現狀 130
三、融資租賃行業經營情況 131
(一)交易規模 131
(二)市場滲透率 132
(三)競爭格局 133
四、各類型融資租賃業務規模 134
(一)金融租賃業務規模 134
(二)內資租賃業務規模 134
(三)外資租賃業務規模 135
第二節 國外航空融資租賃行業現狀及經驗 135
一、美國航空融資租賃行業發展現狀及經驗 135
二、德國航空融資租賃行業發展現狀及經驗 136
三、日本航空融資租賃行業發展現狀及經驗 136
第三節 中國航空融資租賃行業發展概況 137
一、航空融資租賃市場現狀 137
二、航空融資租賃發展模式 138
三、航空融資租賃競爭格局 139
第四節 中國航空融資租賃行業市場前景 139
一、航空融資租賃發展空間 139
二、航空融資租賃發展建議 140
第六章 中國航空租賃行業競爭格局及態勢分析 141
第一節 中國航空租賃行業總體市場競爭格局分析 141
一、航空租賃行業集中度分析 141
二、航空租賃行業總體競爭格局 142
三、航空租賃優勢企業競爭力評價 143
(一)非金融類租賃企業競爭力評價 143
(二)金融類航空租賃企業競爭力評價 143
第二節 外資航空租賃企業在華競爭格局分析 144
一、外資航空租賃企業進入中國市場動機及方式 144
(一)外資航空租賃企業投資動機類型 144
(二)外資航空租賃企業投資動機影響因素 145
(三)外資航空租賃企業投資動機變化趨勢 145
二、外資航空租賃企業在華市場現狀 146
(一)日本航空租賃企業在華投資情況 146
(二)美國航空租賃企業在華投資情況 146
(三)法國航空租賃企業在華投資情況 147
(四)德國航空租賃企業在華投資情況 147
(五)意大利航空租賃企業在華投資情況 147
(六)新加坡航空租賃企業在華投資情況 147
(七)加拿大航空租賃企業在華投資情況 148
(八)韓國航空租賃企業在華投資情況 148
(九)港澳航空租賃企業在華投資情況 148
三、外資航空租賃企業在華生存空間 148
第三節 中國各類型航空租賃主體競爭態勢分析 149
一、銀行系航空租賃企業競爭分析 150
二、廠商系航空租賃企業競爭分析 153
三、獨立第三方航空租賃企業競爭分析 155
第四節 中國如何打造航空租賃核心競爭力 156
一、沖破外資壟斷持續發展 156
二、各方協同加強自身能力建設 156
三、騰飛的“東疆模式” 157
第七章 中國航空租賃行業領先企業經營形勢分析 159
第一節 天津渤海租賃股份有限公司 159
一、企業基本情況介紹 159
二、企業業務范圍分析 159
三、企業經營情況分析 161
四、企業銷售網絡分布 162
五、企業競爭優勢分析 163
六、企業發展戰略分析 164
第二節 中國飛機租賃集團控股有限公司 164
一、企業基本情況介紹 164
二、企業發展歷程分析 165
三、企業業務范圍分析 166
四、企業經營情況分析 167
五、企業競爭優勢分析 168
六、企業發展戰略分析 169
第三節 中銀航空租賃私人有限公司 169
一、企業基本情況介紹 169
二、企業發展歷程分析 170
三、企業業務范圍分析 171
四、企業經營情況分析 171
五、企業競爭優勢分析 171
第四節 國銀金融租賃有限公司 172
一、企業基本情況介紹 172
二、企業業務發展分析 173
三、企業合作關系建立 175
四、企業競爭優勢分析 175
五、企業發展戰略分析 175
第五節 工銀金融租賃有限公司 176
一、企業基本情況介紹 176
二、企業主要業務分析 176
三、企業經營情況分析 178
四、企業服務優勢分析 178
五、企業發展戰略分析 179
第六節 民生金融租賃股份有限公司 180
一、企業基本情況介紹 180
二、企業主導產品分析 181
三、企業業務發展分析 181
四、企業競爭優勢分析 183
五、企業發展戰略分析 183
第七節 交銀金融租賃有限責任公司 183
一、企業基本情況介紹 183
二、企業主要業務介紹 184
三、企業租賃業務模式 184
四、企業競爭優勢分析 185
五、企業發展戰略分析 185
第八節 建信金融租賃股份有限公司 186
一、企業基本情況介紹 186
二、企業經營范圍分析 186
三、企業服務領域分析 186
四、企業競爭優勢分析 187
五、企業發展戰略分析 187
第九節 農銀金融租賃有限公司 188
一、企業基本情況介紹 188
二、企業組織架構分析 188
三、企業主營業務分析 189
四、企業主要產品分析 190
五、企業最新動態分析 192
第十節 招銀金融租賃有限公司 193
一、企業基本情況介紹 193
二、企業主要業務分析 193
三、企業經營情況分析 196
四、企業戰略定位分析 197
五、企業競爭優勢分析 197
第十一節 長江租賃有限公司 198
一、企業基本情況介紹 198
二、企業業務范圍分析 198
三、企業產品與服務分析 199
四、企業競爭優勢分析 200
五、企業發展戰略分析 200
第十二節 中航國際租賃有限公司 201
一、企業基本情況介紹 201
二、企業組織架構分析 201
三、企業業務范圍分析 202
四、企業競爭優勢分析 203
五、企業發展戰略分析 204
第八章 年中國航空租賃行業前景預測及投融資策略 205
第一節 年中國航空租賃行業前景預測 205
一、航空運輸市場發展前景分析 205
二、航空飛機需求市場前景分析 206
三、航空租賃市場發展趨勢分析 207
四、航空租賃行業發展前景分析 208
第二節 年中國航空租賃行業投資機會 209
一、航空租賃行業投資壁壘分析 209
二、航空租賃行業投資機會分析 209
(一)航空租賃行業區域投資機會 209
(二)航空租賃行業產品投資機會 210
三、航空租賃行業投資風險分析 211
(一)利率風險 211
(二)匯率風險 211
(三)投資風險 212
(四)籌資風險 213
(五)經營風險 214
第三節 年中國航空租賃行業投融資策略 215
一、航空租賃行業投融資策略分析 215
二、航空租賃行業融資渠道分析 215
(一)銀行貸款融資 215
(二)發行債券融資 216
(三)民間借貸融資 217
(四)信用擔保融資 217
(五)金融租賃融資 217
(六)企業自有資金 218
(七)風險投資融資 218
三、航空租賃企業投融資渠道及選擇分析 219
(一)中國航空租賃企業融資現狀分析 219
(二)航空租賃企業融資方法與渠道簡析 220
(三)利用股權融資謀劃企業發展機遇 222
(四)利用政府杠桿拓展企業融資渠道 226
(五)適度債權融資配置自身資本結構 227
圖表目錄
圖表 1 航空租賃業務流程圖 26
圖表 2 航空租賃行業上游相關政策 64
圖表 3 航空租賃行業下游相關政策 65
圖表 4 年中國國內生產總值及增長變化趨勢圖 68
圖表 5 年國內生產總值構成及增長速度統計 68
圖表 6 年中國規模以上工業增加值月度增長速度 69
圖表 7 年中國固定資產投資(不含農戶)變化趨勢圖 70
圖表 8 年中國社會消費品零售總額及增長速度趨勢圖 71
圖表 9 年中國居民消費價格月度變化趨勢圖 72
圖表 10 年中國貨物進出口總額變化趨勢圖 73
圖表 11 年中國人口總量增長趨勢圖 74
圖表 12 年全國人口數及其構成 74
圖表 13 年中國各級各類學校招生人數統計 75
圖表 14 年中國研究與試驗發展(R&D)經費支出增長趨勢圖 77
圖表 15 年中國專利申請受理、授權和有效專利情況 77
圖表 16 年中國城鎮化率變化趨勢圖 78
圖表 17 年中國商業銀行資產總額統計 80
圖表 18 年中國商業銀行負責總額統計 81
圖表 19 年中國商業銀行凈利潤統計 81
圖表 20 年中國典當企業數量統計 87
圖表 21 年中國典當行業典當總額統計 87
圖表 22 年中國典當行業典當余額統計 88
圖表 23 年中國民航客運量統計 92
圖表 24 年中國民航貨運量統計 93
圖表 25 年中國民航貨運周轉量統計 93
圖表 26 年中國民航航班運營效率統計 94
圖表 27 年中國航空運輸業固定資產投資額統計 95
圖表 28 年中國城鎮居民人均可支配收入增長趨勢圖 96
圖表 29 年中國旅游收入情況統計 96
圖表 30 年中國國內旅游人數統計 97
圖表 31 年中國民航行業機場系統固定資產投資總額統計 97
圖表 32 民用航空主要相關政策統計 98
圖表 33 年中國民航運輸飛機數統計 99
圖表 34 年中國定期航班條數及里程統計 99
圖表 35 2020年高速鐵路網規劃圖示 100
圖表 36 -2032全球飛機保有量變化圖 108
圖表 37 年中國航空租賃行業市場規模變化趨勢圖 115
圖表 38 中國現行針對航空租賃交易的主要稅種和稅率 116
圖表 39 國內外航空租賃主要稅收政策對比 117
圖表 40 年中國十大航空租賃公司排行榜 117
圖表 41 年中國融資租賃行業交易規模增長趨勢圖 132
圖表 42 年中國融資租賃市場滲透率變化趨勢圖 132
圖表 43 年中國租賃行業企業數量結構圖 133
圖表 44 年中國租賃行業融資租賃合同余額結構圖 134
圖表 45 年中國金融租賃業務總量統計 134
圖表 46 年中國內資租賃業務總量統計 135
圖表 47 年中國外資租賃業務總量統計 135
圖表 48 年中國航空租賃企業市場份額占比圖 141
圖表 49 年中國三類航空租賃企業注冊資金占比圖 142
圖表 50 主要非金融類融資租賃企業競爭力指標對比 143
圖表 51 主要金融類融資租賃企業競爭力指標對比 144
圖表 52 銀行類出租人的功能定位之一 151
圖表 53 銀行類出租人的功能定位之三 152
圖表 54 銀行類出租人的功能定位之四 152
圖表 55 租賃營銷的效果示意圖 154
圖表 56 渤海租賃股份有限公司融資租賃過程圖 160
圖表 57 渤海租賃股份有限公司經營性租賃過程圖 160
圖表 58 渤海租賃股份有限公司租賃模式分析 161
圖表 59 年天津渤海租賃股份有限公司分行業分產品情況表 161
圖表 60 年天津渤海租賃股份有限公司業務結構情況 162
圖表 61 年天津渤海租賃股份有限公司收入及利潤統計 162
圖表 62 年天津渤海租賃股份有限公司分地區情況表 162
圖表 63 中國飛機租賃集團控股有限公司發展歷程一覽表 165
圖表 64 年中國飛機租賃集團控股有限公司分產品情況表 167
圖表 65 年中國飛機租賃集團控股有限公司業務結構情況 168
圖表 66 年中國飛機租賃集團控股有限公司收入及利潤統計 168
圖表 67 中銀航空租賃私人有限公司發展歷程一覽表 170
圖表 68 國銀金融租賃有限公司基本情況 172
圖表 69 工銀金融租賃有限公司基本情況 176
圖表 70 工銀金融租賃有限公司租賃產品結構介紹 177
圖表 71 工銀金融租賃有限公司服務情況 178
圖表 72 民生金融租賃股份有限公司基本情況 181
圖表 73 民生金融租賃股份有限公司金融租賃產品列表 181
圖表 74 交銀金融租賃有限責任公司基本情況 184
圖表 75 交銀金融租賃有限責任公司飛機租賃業務模式分析 184
圖表 76 建信金融租賃股份有限公司租賃設備及服務介紹 186
圖表 77 建信金融租賃股份有限公司服務的行業介紹 187
圖表 78 農銀金融租賃有限公司基本情況 188
圖表 79 農銀金融租賃有限公司組織架構圖 189
圖表 80 農銀金融租賃有限公司金融租賃服務類產品情況 191
圖表 81 農銀金融租賃有限公司金融市場服務類產品情況 191
圖表 82 農銀金融租賃有限公司產業實體產品情況 192
圖表 83 招銀金融租賃有限公司基本情況 193
圖表 84 招銀金融租賃有限公司租賃業務介紹 194
圖表 85 招銀金融租賃有限公司租賃產品結構 195
圖表 86 招銀金融租賃有限公司解決方案介紹 196
圖表 87 長江租賃有限公司基本情況 198
圖表 88 長江租賃有限公司產品與服務分析 199
圖表 89 中航國際租賃有限公司基本情況 201
圖表 90 中航國際租賃有限公司組織架構圖 202
圖表 91 未來20年民用飛機需求測算 207
圖表 92 年中國航空租賃行業市場規模預測趨勢圖 209
圖表 93 航空租賃企業融資方式與渠道分類 221
圖表 94 風險投資和私募股權的主要區別 224
圖表 95 創投及私募股權投資基金運作程序 225
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