2019-2023年中國農村商業銀行經營創新及投資戰略研究報告-中商產業研究院

內容概括

農村商業銀行是由轄內農民、農村工商戶、企業法人和其他經濟組織共同入股組成的股份制的地方性金融機構。目前，農村商業銀行與一般銀行無異，主要有存款業務、貸款業務、融資業務、結算業務、電話銀行業務等。

截止年末，我國農村商業銀行數量為665家，從業人員37.36萬人。農商行資產總額11.53萬億元，負債總額10.60萬億元，稅后利潤為1383.0億元。從機構網點來看，截至年末，主要涉農金融機構營業網點總數為81397個，其中農村信用社網點數為42201個，占比為51.85%；農村商業銀行網點總數為32776個，占比為40.27%。隨著農信社全面改制成農商行，農商行未來在涉農金融機構營業網點中的比重將上升為第一位。

年第二季度，我國商業銀行中，農村商業銀行不良貸款率居首，為2.20%；農村商業銀行的資本利潤率也最高，為1.32%，表明農村商業銀行在各商業銀行中的盈利能力最強；農村商業銀行撥備覆蓋率206.38%，僅次于城市商業銀行；農村商業銀行的資本充足率為13.09%，僅次于大型商業銀行和外資銀行。

年6月，國務院通過《中華人民共和國商業銀行法修正案（草案）》，刪除了貸款余額與存款余額比例不得超過75%的規定，將貸存比由法定監管指標轉為流動性監測指標，這將為農商行發展帶來深遠影響。后存貸比時代來臨，農商行要搶抓機遇，積極應對變化，加快推進轉型發展。

近年來，我國農村經濟整體上已經有了很大的飛躍，農商行的客戶已經逐步趨于城市化，對金融業務的需求也進一步提高。當前，由于我國經濟連續多年成上升趨勢，市場經濟區域完善，農村經濟在黨中央的扶持下也已經逐步擺脫貧困，為我國農村商業銀行拓展業務提供了千載難逢的機遇，同時農村經濟對金融發展需求促使農商行開展更多特色型的金融業務。

報告目錄

第一章中國農村商業銀行發展概況 16

第一節農村商業銀行相關概述 16

一、農村金融機構主要類型 16
（一）農村商業銀行 16
（二）農村合作銀行 16
（三）農村信用社 16
（四）新型農村金融機構 17
二、三種農村金融機構的區別 17

第二節農村商業銀行發展背景分析 18

一、農村商業銀行成立背景與條件 18
（一）中國農村商業銀行的成立條件分析 18
（二）農村商業銀行成立的宏觀經濟基礎 18
（三）農村商業銀行成立的微觀動力分析 19
（四）農村商業銀行與農村合作銀行的區別 20
二、農村商業銀行發展經歷的階段分析 21
（一）首批農信社體制改革試點 21
（二）深化體制改革試點情況 22
（三）省級農村商業銀行成立 22
（四）副省級農村商業銀行成立 23
三、農村商業銀行發展動態 23
（一）雅安首創農商行運作模式 23
（二）成武農商行正式掛牌開業 23
（三）江南農村商業銀行簽訂創業創新發展資金協議 24
（四）中衛農村商業銀行創新信貸模式，助力“三農”有擔當 24

第三節農村商業銀行市場定位和業務 25

一、農村商業銀行的市場定位 25
二、農村商業銀行的主要業務 26
（一）總體業務范疇 26
（二）個人理財業務 26
（三）中間業務 27
（四）網上支付業務 27

第二章中國農村商業銀行發展環境分析 29

第一節農村商業銀行經濟環境分析 29

一、全球宏觀經濟分析 29
二、美國宏觀經濟分析 29
三、歐洲宏觀經濟分析 30
四、日本宏觀經濟分析 31
五、國內經濟金融形勢分析 31
（一）國內宏觀經濟發展 31
（二）國內財政政策分析 32
（三）國內貨幣政策分析 34
（四）國內金融市場建設 36

第二節農村商業銀行政策環境分析 38

一、商業銀行監管指標 38
（一）銀行業監管架構 38
（二）銀行業監管內容 40
二、銀行業主要法律法規和政策 40
三、巴塞爾協議III影響分析 42
（一）對銀行業經營模式的影響分析 42
（二）對銀行業發展戰略的影響分析 42
四、農村商業銀行最新相關政策法規 43
（一）完善小微企業貸款服務、提高小微企業金融服務水平 43
（二）《關于做好農村金融服務工作的通知》 44
（三）央行下調縣域農商行農合行存準率 45
（四）加強農村商業銀行三農金融服務機制建設監管指引 46
（五）《商業銀行服務價格管理辦法》 49

第三節銀行金融機構經營環境分析 49

一、銀行業金融機構資產規模 49
二、銀行業金融機構負債規模 50
三、銀行業金融機構存款情況 50
四、銀行業金融機構貸款情況 51
五、銀行業金融機構盈利分析 51

第三章中國農村金融服務市場現狀分析 53

第一節中國農村金融服務基本情況 53

一、金融機構涉農貸款規模分析 53
二、農村金融機構發展情況分析 53
三、涉農金融機構營業網點構成 54
四、農村金融機構資產負債情況 54

第二節中國農村金融需求現狀分析 55

一、農村金融需求主體及其特征 55
（一）貧困農戶的金融需求分析 55
（二）維持型農戶金融需求分析 55
（三）市場型農戶金融需求分析 56
（四）鄉村企業的金融需求分析 56
（五）龍頭企業的金融需求分析 56
二、農村金融需求演變歷程分析 56
（一）需求主體呈現出多層次化 57
（二）需求用途表現為多種類型 57
（三）產品服務需求的多功能化 57
（四）不同區域需求呈現差異性 57

第三節中國農村金融市場發展與建議 58

一、中國農村金融服務發展現狀 58
二、農村金融服務方式創新試點 61
三、農村金融服務存在問題分析 62
四、農村金融服務發展建議分析 63

第四節農村金融基礎設施建設與服務 64

一、農村金融服務發展情況分析 64
二、農村信用體系建設情況分析 65
三、農村支付服務環境建設情況 66
四、涉農貸款統計體系發展現狀 68

第四章中國農村商業銀行的改革與上市 69

第一節由農信社向農商行的改革研究 69

一、中國農村信用社改革的基本狀況 69
二、農信社轉型農村商業銀行的意義 69
三、農信社改制為農商行存在的問題 70
四、農信社轉型農村商業銀行的建議 71

第二節農村商業銀行自身的改革方向 72

一、進一步明確農商行的法律地位 72
二、調整產權制度和公司治理結構 73
三、改革人民銀行的監管政策和監管體系 73
四、強化內部和外部的基礎設施建設 74

第三節農商行改革中引進戰略投資者 74

一、戰略投資者的概念及涵義 74
二、農商行的現狀及問題分析 74
三、引進戰略投資者的必要性 75
四、引進戰略投資者的弊端 76
五、引進戰略投資者的建議 76

第四節農村商業銀行的上市研究 77

一、農商銀行上市的主要原因分析 77
二、農商銀行上市存在的主要阻力 78
三、股權問題成農商銀行上市攔路虎 78
第二篇經營管理篇 80

第五章中國農村商業銀行運營狀況分析 80

第一節中國農村商業銀行發展概況 80

一、中國農商行發展基本現狀 80
（一）農村金融發展存在問題 80
（二）農村商業銀行發展現狀 81
二、中國農村商業銀行加速擴張 81
三、農商行促進城鄉統籌快速發展 81
四、新農村建設給農商行帶來投資良機 82

第二節農村商業銀行運行情況分析 84

一、農村商業銀行數量規模分析 84
二、農村商業銀行從業人數分析 84
三、農村商業銀行資產規模分析 84
四、農村商業銀行負債規模分析 85
五、農村商業銀行經營情況分析 85
六、農村商業銀行經營監管指標 86
（一）不良貸款余額 86
（二）不良貸款率 86
（三）資產利潤率 86
（四）撥備覆蓋率 87
（五）資本充足率 87

第三節農村商業銀行競爭形勢分析 88

一、農村商業銀行內部競爭格局 88
二、農村商業銀行外部競爭格局 88

第四節農村商業銀行發展問題及對策 89

一、中國農村商業銀行發展存在問題 89
（一）股權結構與法人治理結構有待完善 89
（二）銀行業務創新能力不足 90
（三）風險管理能力亟待提高 90
（四）銀行員工學歷層次不高 90
二、加快中國農村商業銀行發展的建議 91
（一）構建現代金融企業公司治理架構 91
（二）打造流程銀行，再造競爭優勢 91
（三）加強管理和營銷，提高經營能力 91
（四）加強金融創新，推進科技建設 91
（五）加強網點管理，促進集約經營 92
（六）加強人事管理，完善激勵機制 92

第六章中國農村商業銀行經營管理分析 93

第一節農村商業銀行經營機制分析 93

一、經營理念和經營方針 93
二、發展戰略 93
三、市場定位 94

第二節農村商業銀行經營管理分析 95

一、農村商業銀行經營管理現狀 95
（一）農村商業銀行經營具有區域性 95
（二）農村商業銀行經營存在較多風險和危機 95
（三）農村商業銀行高管人員管理弊病頗多 95
二、農村商業銀行新型經營管理模式設計 96
（一）建立合理經營效益指標考評體系 96
（二）設計農村零售銀行業務推廣方案 96
（三）建立健全現代企業管理制度 96
（四）構建統一的內部監管體系 96

第三節農村商業銀行公司治理現狀分析 97

一、農村商業銀行公司治理存在的不足 97
二、農村商業銀行公司治理方面的建議 97

第七章中國農村商業銀行跨區域經營分析 99

第一節農村商業銀行跨區域發展優劣勢分析 99

一、農村商業銀行跨區域發展優勢 99
（一）農村商業銀行具有改革釋放的制度優勢 99
（二）農村商業銀行的盈利能力更強 99
（三）具備更為扎實豐富的三農和小微企業服務經驗 99
（四）農村商業銀行具備更加靈活高效的決策機制 100
二、農村商業銀行跨區域發展劣勢 100
（一）產品研發能力弱，收入結構單一 100
（二）業務層次低，風險管控難度大 100
（三）平均利潤不高，經營效率低 100
（四）人才供求缺口大，服務效能低下 101

第二節農村商業銀行跨區域發展分析 101

一、農商行跨區域發展情況分析 101
（一）跨區域經營的區域選擇情況 101
（二）跨區域經營的模式表現 102
二、農商行跨區域發展存在問題 102
（一）資本金相對缺乏 102
（二）專業技術人才緊缺 103
（三）風險控制問題 103
（四）農村金融理財產品創新不足 104

第三節農商行跨區域發展動態分析 104

一、瀏陽農商行成跨區域發展先行者 104
二、阜陽首家農商行異地設立支行 105
三、南安農商銀行泉州支行開業 105
四、秦龍打造農商行領域的標桿銀行 106

第四節農商行跨區域經營戰略體系 106

一、農商銀行跨區域經營戰略定位和愿景目標 106
二、農商銀行跨區域經營戰略任務重點 107

第五節農商行跨區域發展對策建議 109

一、結合自身特點，制定完整的規劃 109
二、尋找新型跨區域發展的模式，實現差異化發展定位 109
三、增強跨區域發展的規范管理，提高風險控制能力 109
第三篇業務創新篇 110

第八章中國農村商業銀行轉型戰略及創新路徑 110

第一節農村商業銀行戰略轉型分析 110

一、農商行發展戰略轉型驅動因素 110
（一）外部驅動因素 110
（二）內部存在問題 111
二、農村商業銀行戰略轉型升級模式 111
三、農村商業銀行戰略轉型升級策略 112

第二節農村商業銀行金融創新模式及途徑 115

一、農村商業銀行金融創新必要性 115
二、農村商業銀行金融創新的模式 116
三、農村商業銀行金融創新的路徑 117
（一）產權制度創新 117
（二）經營理念創新 117
（三）用工制度創新 118
（四）激勵機制創新 118

第九章中國農村商業銀行業務模式創新分析 119

第一節農村商業銀行經營模式創新 119

一、農商行社區銀行發展創新 119
（一）農商行發展社區銀行必要性 119
（二）農商行發展社區銀行路徑 121
（三）農商行發展社區情況分析 124
二、農商行互聯網金融發展創新 124
（一）互聯網金融下的直銷銀行 124
（二）數據信貸構建地頭優勢 125
（三）平臺建設推動合作共贏 126
三、農商行智慧銀行發展創新 127
（一）廣州農商行打造智慧銀行 127
（二）江門融和農商行鑄就智慧銀行 128
（三）山東農商行發展智慧金融 129

第二節農村商業銀行業務發展現狀 129

一、建立業務創新機制的必要性 129
二、農村商業銀行創新業務現狀 129
三、農村商業銀行的業務創新 130
（一）負債業務的創新 130
（二）資產業務的創新 130
（三）中間業務的創新 131
（四）資產證券化的創新 131

第三節農村商業銀行業務創新情況 131

一、農商行業務創新分析 131
二、小微企業金融服務 134
三、農商行鄉村便利店 135

第十章中國農村商業銀行金融服務創新及案例 137

第一節農商行應深耕“三農”市場 137

一、農商行發展政策支持 137
（一）關于財政支持政策 137
（二）關于稅收支持政策 137
（三）關于監管支持政策 138
二、農商行的服務定位分析 138
（一）立足縣域 138
（二）立足社區 138
（三）服務“三農” 139
（四）服務小微企業 139
三、農商行發展的政策措施 139

第二節農村商業銀行金融服務創新策略 140

一、抓好“四個創新”，增強發展能力 140
（一）組織創新 140
（二）管理創新 140
（三）業務創新 140
（四）服務創新 141
二、正視“三點不足”，切實加以改進 141
（一）創新速度緩慢 141
（二）創新能力有限 141
（三）創新人才短缺 142
三、加強“三個結合”，深化創新工作 142
（一）將金融創新工作與商務轉型試點相結合 142
（二）將金融創新工作與流程銀行建設相結合 142
（三）將金融創新工作與教育實踐活動相結合 143

第三節農村商業銀行經營創新案例分析 143

一、紫金農商行金融創新案例 143
（一）構建員工創新組織體系 143
（二）健全創新俱樂部活動機制 143
（三）豐富創新主題月活動 144
（四）拓寬多平臺互動渠道 144
二、東莞農商行金融創新案例 144
三、句容農商行金融創新案例 145
（一）發掘“潛力股”，培育帶頭人 145
（二）設定“低門檻”，解決貸款難 146
（三）支持新模式，助力產業化 146
四、江陰農商行：創新路上“疾行者” 147
（一）創新信貸服務—精心布施“春雨甘露” 147
（二）創新聚資方式—多方匯聚“資金活水” 147
（三）創新客戶服務—全力打造百姓“親近銀行” 148
第四篇機構運營篇 149

第十一章中國領先農村商業銀行競爭力分析 149

第一節北京農村商業銀行股份有限公司 149

一、銀行發展簡況分析 149
二、銀行經營情況分析 149
三、銀行信貸情況分析 150
四、銀行營銷網絡分析 151
五、銀行競爭優勢分析 151
六、銀行發展戰略分析 151

第二節上海農村商業銀行股份有限公司 152

一、銀行發展簡況分析 152
二、銀行經營情況分析 152
三、銀行信貸情況分析 152
四、銀行營銷網絡分析 153
五、銀行競爭優勢分析 154
六、銀行發展戰略分析 154

第三節廣州農村商業銀行股份有限公司 155

一、銀行發展簡況分析 155
二、銀行經營情況分析 155
三、銀行信貸情況分析 156
四、銀行營銷網絡分析 156
五、銀行競爭優勢分析 157
六、銀行發展戰略分析 157

第四節天津農村商業銀行股份有限公司 158

一、銀行發展簡況分析 158
二、銀行經營情況分析 158
三、銀行信貸情況分析 159
四、銀行營銷網絡分析 160
五、銀行競爭優勢分析 160
六、銀行發展戰略分析 160

第五節重慶農村商業銀行股份有限公司 161

一、銀行發展簡況分析 161
二、銀行經營情況分析 161
三、銀行信貸情況分析 162
四、銀行營銷網絡分析 162
五、銀行競爭優勢分析 163
六、銀行發展戰略分析 163

第六節深圳農村商業銀行股份有限公司 164

一、銀行發展簡況分析 164
二、銀行經濟指標分析 164
三、銀行營銷網絡分析 164
四、銀行競爭優勢分析 165
五、銀行發展戰略分析 165

第七節吳江農村商業銀行股份有限公司 166

一、銀行發展簡況分析 166
二、銀行經營情況分析 166
三、銀行信貸情況分析 167
四、銀行營銷網絡分分析 168
五、銀行競爭優勢分析 168
六、銀行發展戰略分析 170

第八節東莞農村商業銀行股份有限公司 170

一、銀行發展簡況分析 170
二、銀行經濟指標分析 170
三、銀行營銷網絡分析 170
四、銀行競爭優勢分析 171
五、銀行發展戰略分析 171

第九節武漢農村商業銀行股份有限公司 171

一、銀行發展簡況分析 171
二、銀行經營情況分析 172
三、銀行信貸情況分析 172
四、銀行營銷網絡分析 172
五、銀行競爭優勢分析 173

第十節長春農村商業銀行股份有限公司 173

一、銀行發展簡況分析 173
二、銀行經營情況分析 173
三、銀行營銷網絡分析 174
四、銀行人員結構分析 174
五、銀行競爭優勢分析 174

第十一節無錫農村商業銀行股份有限公司 175

一、銀行發展簡況分析 175
二、銀行經營情況分析 175
三、銀行營銷網絡分析 176
四、銀行競爭優勢分析 176
五、銀行發展戰略分析 178

第十二節江蘇江南農村商業銀行股份有限公司 179

一、銀行發展簡況分析 179
二、銀行經營情況分析 179
三、銀行營銷網絡分析 180
四、銀行競爭優勢分析 180
五、銀行發展戰略分析 180

第十三節山東威海農村商業銀行股份有限公司 180

一、銀行發展簡況分析 180
二、銀行經營情況分析 180
三、銀行營銷網絡分析 181
四、銀行發展戰略分析 181

第十四節成都農村商業銀行股份有限公司 182

一、銀行發展簡況分析 182
二、銀行經營情況分析 182
三、銀行營銷網絡分析 182
四、銀行競爭優勢分析 183
五、銀行發展戰略分析 183

第十五節江蘇江陰農村商業銀行股份有限公司 184

一、銀行發展簡況分析 184
二、銀行經營情況分析 184
三、銀行營銷網絡分析 185
四、銀行競爭優勢分析 185
五、銀行發展戰略分析 188

第十六節江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司 189

一、銀行發展簡況分析 189
二、銀行經營情況分析 189
三、銀行營銷網絡分析 190
四、銀行競爭優勢分析 190
五、銀行發展戰略分析 191

第十七節杭州聯合農村商業銀行股份有限公司 194

一、銀行發展簡況分析 194
二、銀行經營情況分析 194
三、銀行競爭優勢分析 195
四、銀行發展戰略分析 195

第十八節江門融和農村商業銀行股份有限公司 195

一、銀行發展簡況分析 195
二、銀行經營情況分析 196
三、銀行銷售網絡分析 197
四、銀行競爭優勢分析 197
五、銀行發展戰略分析 198
第五篇投資前景篇 199

第十二章中國農村商業銀行風險管控分析 199

第一節農商行面臨的信貸風險及防范 199

一、農村商業銀行信貸風險成因 199
二、農村商業銀行信貸風險隱患 200
三、農村商業銀行信貸風險防范策略 201

第二節農商行的流動性風險管理分析 204

一、商業銀行流動性風險管理簡述 204
二、中國農商行流動性風險管理問題 205
三、加強農商行流動性風險管理的對策 206

第三節農商行實施合規風險管理相關研究 207

一、農商行風險管理存在的薄弱環節 207
二、合規風險管理體系的主要特點 209
三、農商行合規風險管理體系的構建措施 209

第四節農村商業銀行的綜合風險管控方案 212

一、創建有效的風險管理機制 212
二、完善經營管理模式及提高決策水平 213
三、提高核心競爭能力 213
四、培育和塑造優秀的風險管理文化 214

第五節新常態下農商行應對風險策略 215

一、應對信用風險 215
二、應對流動性風險 215
三、應對市場風險 215
四、應對操作風險 216
五、應對聲譽風險 216
六、應對信息科技風險 216

第十三章中國農村商業銀行發展前景分析 217

第一節農村商業銀行發展SWOT分析 217

一、農村商業銀行的優勢分析 217
二、農村商業銀行的劣勢分析 218
三、農村商業銀行面臨的機遇 218
四、農村商業銀行存在的威脅 219

第二節農商行轉型發展新機遇分析 220

一、存貸比取消帶來的影響分析 220
二、農村商業銀行發展機遇分析 221
三、應對農商行發展機遇新對策 221

第三節農村商業銀行發展前景分析 223

一、農村金融服務市場前景分析 223
二、農村商業銀行發展前景廣闊 223
三、農村商業銀行金融服務前景 224
（一）中小企業貸款市場前景 224
（二）農村資金需求前景分析 225
（三）小額貸款市場需求前景 225
四、新型農村金融機構發展前景 226

第四節農村商業銀行發展戰略分析 227

一、明確我國農商行的市場定位 227
二、優化農商行內部股權結構 227
三、完善農商行內部法人治理結構 227
四、進一步開發創新型的金融業務 227
五、提高風險管理能力 227
六、完善職員業務水平和人力資源管理體系 228

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