2019-2023年中國智慧銀行建設調研與發展前景深度分析報告-中商產業研究院

內容概括

伴隨全球各產業不斷的“智慧化”，再加上國內銀行業面臨前所未有的機遇與挑戰，智慧銀行成為銀行轉型的必然方向。科技進步加劇金融脫媒、電子渠道促使銀行轉型、技術手段驅動銀行調整客戶結構、信息技術促進商業生態開放共生等等，這些都是向智慧銀行轉型的壓力和動力。智慧銀行可以理解為傳統銀行、網絡銀行的高級階段，讓銀行以新的思維來審視自身的需求，并利用創新科技去塑造新的業務模式，達到有效的客戶管理和高效的營銷績效的目的。

所謂“智慧銀行”是指通過信息科技與業務發展的深度融合，推動產品、服務和管理創新，以更透徹的感知、更全面的互聯互通和更深入的智能化達到更智慧的目的，能夠通過對海量數據的智能分析，達到精準的業務決策和市場營銷，能夠準確感知客戶需求和行為模式的變化，憑借信息技術對于客戶需求的快速響應能力，為社會公眾提供個性化、多樣化的金融服務。

從年上海世博會交通銀行推出“未來銀行”展廳開始，國內已有幾家銀行對智慧銀行進行了不同角度、不同形式、不同程度的探索，如農行新概念銀行、工行智能銀行、漢口銀行體驗式銀行等，與深圳一水之隔的香港，花旗銀行、渣打銀行也分別推出了自己的旗艦店、數字銀行等，但這些探索大多停留在創新的設計風格或簡單、局部的應用新型的技術和設備上，真正全面、系統滲透到業務流程和后臺集成的智慧銀行尚未出現。

報告目錄

第一章中國銀行業轉型與創新 9

第一節中國銀行業挑戰與機遇 9

一、銀行業面臨的挑戰 9
二、銀行業面臨的機遇 9
三、銀行業變革必要性 9

第二節中國銀行業智慧化變革 10

一、智慧銀行概述 10
二、智慧銀行轉型變革 10
（一）提供優質服務 10
（二）提高工作效率 10
（三）提升管理能力 11
三、智慧銀行發展愿景 11
（一）更透徹的感應度量 11
（二）更全面的互聯互通 12
（三）更深入的智能洞察 12

第三節銀行智慧化核心能力分析 13

一、智能分析客戶需求能力 13
二、整合多種服務渠道能力 13
三、銀行前臺業務開拓能力 13
四、中后臺整合和優化能力 14
五、大數據的分析處理能力 14
六、集成風險管理體系能力 14

第二章智慧銀行構建分析 15

第一節智慧銀行構建總體思路 15

第二節智慧銀行變革構建方向 15

一、打造新銳洞察 15
（一）打造新銳洞察概述 15
（二）新銳洞察能力建設 16
（三）智慧銀行案例分析 16
二、整合優化與創新 17
（一）整合優化與創新概述 17
（二）核心系統革新與轉型 17
（三）多種服務渠道整合 18
（四）網點規劃與轉型 18
（五）私人銀行/財富管理 19
（六）智慧銀行案例分析 19
三、集成式風險管理 20
（一）集成式風險管理概述 20
（二）集成式風險管理建設 20
（三）智慧銀行案例分析 21
四、動態的業務支持基礎設施建設 21

第三章國外標桿銀行智慧化建設情況 23

第一節富國銀行 23

一、富國銀行總體情況 23
二、智能銀行業務分析 23
三、智能銀行運作模式 25

第二節匯豐銀行 26

一、匯豐銀行總體情況 26
二、智能化服務系統建設 27
三、智能銀行服務渠道 28

第三節花旗銀行 29

一、花旗銀行總體情況 29
二、智能銀行網點建設 29
三、智慧銀行服務特色 30

第四章中國智慧銀行發展環境分析 31

第一節年中國宏觀經濟環境分析 31

一、中國GDP增長情況分析 31
二、工業經濟發展形勢分析 32
三、社會固定資產投資分析 33
四、全社會消費品零售總額 34
五、城鄉居民收入增長分析 35
六、居民消費價格變化分析 36
七、對外貿易發展形勢分析 37

第二節中國智慧銀行政策環境分析 38

一、央行發布銀行業遠程開戶的指導意見 38
二、《網上銀行系統信息安全通用規范》 38

第五章中國銀行業智慧化建設現狀 43

第一節銀行業金融機構發展分析 43

一、銀行業金融機構資產規模 43
二、銀行業金融機構負債規模 43
三、銀行業金融機構存款情況 44
四、銀行業金融機構貸款情況 45
五、銀行業金融機構盈利分析 46
六、銀行業金融機構集中度分析 46

第二節中國銀行業信息化建設分析 47

一、銀行業信息化建設階段分析 47
二、銀行業信息化建設現狀分析 48
（一）銀行業IT投資規模分析 48
（二）銀行業IT投入結構情況 49
（三）銀行業IT建設新趨勢分析 49
三、銀行業信息化建設問題分析 50
四、銀行業信息化建設對策分析 52

第三節中國網上銀行發展分析 53

一、網上銀行發展概述 53
（一）網上銀行概述 53
（二）網上銀行分類 54
（三）網上銀行業務 54
二、網上銀行發展現狀分析 56
（一）網上銀行交易規模分析 56
（二）網上銀行交易結構分析 56
（三）網上銀行用戶規模分析 57
（四）電子銀行替代率分析 57
（五）網上銀行競爭格局分析 58
三、網上銀行發展趨勢分析 59

第四節中國移動銀行發展分析 60

一、移動銀行發展概述 60
（一）移動銀行定義分析 60
（二）移動銀行優點分析 61
（三）移動銀行發展特征 61
二、移動銀行發展現狀分析 62
（一）移動銀行交易規模分析 62
（二）移動銀行用戶規模分析 62
（三）移動銀行用戶結構分析 62
（四）移動銀行用戶行為調查 63
三、移動銀行發展趨勢分析 64

第五節中國智能銀行終端發展分析 65

一、銀行自助服務終端發展分析 65
（一）自助服務終端概述 65
（二）POS機規模分析 66
（三）ATM機規模分析 66
二、銀行業自助服務終端發展分析 67
（一）各銀行自助服務終端投放規模 67
（二）銀行業自助服務終端交易規模 67
（三）銀行業金融機構離柜交易情況 67
三、智能銀行機（VTM）發展分析 67
（一）VTM基本概述 67
（二）VTM工作模式 68
（三）VTM成本構成 68
（四）VTM優勢分析 69
（五）VTM價值分析 70
（六）VTM競爭格局 71
（七）VTM市場容量測算 71

第六節互聯網銀行發展分析 72

一、互聯網銀行主要業務 72
二、互聯網銀行邏輯鏈 73
三、銀行內部變革加速，互聯網銀行成為重要的新勢力 73
（一）傳統銀行渠道全面互聯網化 73
（二）利率市場化深入推進，全面風險管理體系加速 73
（三）新勢力崛起：互聯網銀行風起云涌 74
四、互聯網銀行對三大領域的影響 75
（一）資產端：消費金融和資產證券化有望成為下一個大風口 75
（二）負債/渠道端：自助設備進一步滲透，人臉識別廣泛應用 76
（三）金融基礎設施：征信和支付工具重要性進一步提升 76

第七節金融行業大數據應用分析 76

一、行業的發展現狀分析 76
二、行業大數據應用情況 77
（一）大數據應用價值分析 77
（二）大數據應用現狀分析 77
（三）大數據技術在銀行業務運營中的具體應用 77

第八節智慧銀行建設最新動態 78

一、北京銀行擁抱“互聯網+”時代打造全能智慧銀行 78
二、吉林農信首家“智慧銀行”營業 79
三、農行重慶市南岸億象城智慧銀行開業 79
四、“智慧銀行”成為眾多商業銀行年的發力重點 79

第六章中國主要銀行智慧化建設分析 81

第一節中國大型商業銀行智慧化建設分析 81

一、農業銀行 81
（一）網上銀行發展情況 81
（二）移動銀行發展情況 81
（三）銀行VTM投放情況 82
（四）銀行大數據項目建設 82
二、中國銀行 83
（一）網上銀行發展情況 83
（二）移動銀行發展情況 84
（三）銀行VTM投放情況 84
（四）銀行大數據項目建設 85
三、交通銀行 85
（一）網上銀行發展情況 85
（二）移動銀行發展情況 85
（三）智能銀行投放情況 86
（四）銀行大數據項目建設 86
四、建設銀行 87
（一）網上銀行發展情況 87
（二）移動銀行發展情況 87
（三）銀行VTM投放情況 88
（四）銀行大數據項目建設 88

第二節中國股份制商業銀行智慧化建設分析 89

一、廣發銀行 89
（一）網上銀行發展情況 89
（二）移動銀行發展情況 89
（三）銀行VTM投放情況 89
（四）銀行大數據項目建設 89
二、民生銀行 90
（一）網上銀行發展情況 90
（二）移動銀行發展情況 91
（三）銀行VTM投放情況 91
（四）銀行大數據項目建設 92
三、招商銀行 92
（一）網上銀行發展情況 92
（二）移動銀行發展情況 93
（三）銀行VTM投放情況 93
（四）銀行大數據項目建設 93

第七章智慧銀行解決方案與設備供應商分析 94

第二節華為技術有限公司 98

一、企業基本情況介紹 98
二、企業主要經濟指標分析 98
三、企業智慧銀行業務分析 99
四、企業智慧銀行解決方案 99
五、企業核心競爭能力分析 100
六、企業智慧銀行案例分析 101

第三節信雅達系統工程股份有限公司 102

一、企業基本情況介紹 102
二、企業主要經營指標分析 102
三、企業智慧銀行業務分析 104
四、企業核心競爭能力分析 105
五、企業銀行合作案例分析 106

第四節廣州廣電運通金融電子股份有限公司 106

一、企業基本情況介紹 106
二、企業主要經營指標分析 107
三、企業智慧銀行業務分析 111
四、企業核心競爭能力分析 112
五、企業銀行合作案例分析 113

第五節北京中科金財科技股份有限公司 113

一、企業基本情況介紹 113
二、企業主要經營指標分析 115
三、企業智慧銀行業務分析 116
四、企業核心競爭能力分析 117
五、企業銀行合作案例分析 118

第六節長城信息產業股份有限公司 119

一、企業基本情況介紹 119
二、企業主要經營指標分析 119
三、企業智慧銀行業務分析 121
四、企業核心競爭能力分析 122

第七節廣州御銀科技股份有限公司 123

一、企業基本情況介紹 123
二、企業主要經營指標分析 123
三、企業智慧銀行業務分析 125
四、企業核心競爭能力分析 126
五、企業銀行合作案例分析 128

第八節成都三泰電子實業股份有限公司 128

一、企業基本情況介紹 128
二、企業主要經營指標分析 129
三、企業智慧銀行業務分析 131
四、企業核心競爭能力分析 132
五、企業銀行合作案例分析 133

第九節恒生電子股份有限公司 135

一、企業基本情況介紹 135
二、企業主要經營指標分析 135
三、企業智慧銀行業務分析 137
四、企業核心競爭能力分析 140

第十節深圳市銀之杰科技股份有限公司 141

一、企業基本情況介紹 141
二、企業主要經營指標分析 142
三、企業智慧銀行業務分析 143
四、企業核心競爭能力分析 144
五、企業銀行合作案例分析 145

第八章 2019-2023年中國智慧銀行發展前景及趨勢分析 146

第一節年中國智慧銀行發展趨勢分析 146

一、全方位銀行服務提升客戶體驗 146
二、互動分行服務體現銀行智慧化 146
三、數據洞悉客戶需求以優化體驗 147
四、整合前中后臺流程以支援前線 147
五、有效整合資訊以升華決策智慧 148

第二節年中國智慧銀行發展前景展望 148

一、提升金融業信息化水平 148
二、科技進步加劇金融脫媒 148
三、電子渠道促使銀行轉型 149
四、技術驅動調整客戶結構 149
五、技術促進商業生態開放 150

版權聲明

?本報告所有內容受法律保護，中華人民共和國涉外調查許可證：國統涉外證字第1454號。本報告由中商產業研究院出品，報告版權歸中商產業研究院所有。本報告是中商產業研究院的研究與統計成果，報告為有償提供給購買報告的客戶內部使用。未獲得中商產業研究院書面授權，任何網站或媒體不得轉載或引用，否則中商產業研究院有權依法追究其法律責任。如需訂閱研究報告，請直接聯系本網站，以便獲得全程優質完善服務。本報告目錄與內容系中商產業研究院原創，未經本公司事先書面許可，拒絕任何方式復制、轉載。在此，我們誠意向您推薦鑒別咨詢公司實力的主要方法。