受國內外經濟低迷、市場需求持續疲軟和轉型升級壓力增大等因素影響,2015年中國機床產業繼續承壓下行。全年主營業務收入同比下降9.2%;利潤總額同比下降43.5%,其中金屬切削機床連續四年下滑,金屬成形機床首次大幅回落。預計2016年中國機床行業繼續下滑,但跌幅有望收窄。
盡管中國機床行業持續低迷,但隨著產業結構調整的加快,2015年也出現一些新特點:一是需求結構加速升級,表現為普通機床顯著下滑,加工中心等高端產品不降反增;二是雖然總體出口市場出現負增長,但特種加工機床等仍保持增長;三是功能部件等配套能力提升,數控系統取得突破。
面對行業現狀,中國企業通過產品創新、產業鏈延伸、企業間合作等多個途徑逐漸實現戰略突破。
大連機床集團:中國機床排頭兵企業,2015年金切機床產量達到3.8萬臺,營業收入超過1.6億元,均位居行業首位。2016年4月,公司華東基地項目落戶張家港經開區,項目總投資45億元,其中一期投資15億元左右,主要建設機床制造、再制造及孵化三個項目基地。
沈陽機床集團:中國機床行業引領者,2014年推出世界上首款智能運動控制技術i5,并在此基礎上制造出i5系列智能機床,2015年其訂單已達到4800余臺。2016年4月公司募集資金不超過30億元,用以智能機床產業化升級項目及營銷網絡升級項目的研發和布局。
川發展:2014年整體上市。目前正在布局“三個1/3”業務板塊(主機、功能部件、現代制造服務業)。
華中數控:中國數控系統代表企業。近年積極實施“一核兩體”(即“打造以數控系統技術為核心,以機床數控系統和工業機器人為兩個業務主體”)戰略。2015年5月,公司與佛山市南海區聯華資產經營管理有限公司合資組建“佛山華數機器人有限公司”(暫定名);12月,與大連機床聯合打造的東莞創業孵化基地正式運營。
第一章 機床行業簡介
1.1 定義及分類
1.2 在國民經濟中的地位
1.3產業鏈
第二章 全球機床產業現狀
2.1 生產及消費情況
2.1.1 生產情況
2.1.2 消費情況
2.2 進出口情況
2.2.1 進口
2.2.2 出口
2.2.3 貿易平衡分析
2.3 競爭格局
2.3.1 德國
2.3.2 日本
2.3.3 美國
第三章 中國機床產業發展環境
3.1 宏觀環境
3.1.1 GDP
3.1.2 固定資產投資
3.2 政策環境
第四章 中國機床產業發展現狀
4.1 國際地位
4.2 行業運行情況
4.3 進出口情況
4.3.1 出口
4.3.2 進口
4.4 競爭格局
4.4.1 企業格局
4.4.2 區域格局
第五章 中國主要機床市場現狀
5.1 金屬切削機床
5.1.1 產銷情況
5.1.2 進出口情況
5.1.3 主要產品市場
5.1.4 重點企業
5.2 金屬成形機床
5.2.1 生產情況
5.2.2 進出口情況
5.2.3 重點企業
5.3 數控機床
5.3.1 概述
5.3.2 生產情況
5.3.3 進出口情況
5.3.4 重點企業
第六章 國際機床重點企業分析
6.1 山崎馬扎克(Yamazaki Mazak)
6.1.1 企業簡介
6.1.2 經營情況
6.1.3 在華發展
6.2 通快(Trumpf)
6.2.1 企業簡介
6.2.2 經營情況
6.2.3 在華發展
6.3 天田(Amada)
6.3.1 企業簡介
6.3.2 經營情況
6.3.3 在華發展
6.4 小松(Komatsu)
6.4.1 企業簡介
6.4.2 經營情況
6.4.3 在華發展
6.5吉特邁(DMG MORI SEIKI AKTIENGESELLSCHAFT)
6.5.1 企業簡介
6.5.2 經營情況
6.5.3 在華發展
6.6 森精機(DMG MORI SEIKI)
6.6.1 企業簡介
6.6.2 經營情況
6.6.3 在華發展
6.7 捷太格特(Jtekt)
6.7.1 企業簡介
6.7.2 經營情況
6.7.3 在華發展
6.8 大隈(Okuma)
6.8.1 企業簡介
6.8.2 經營情況
6.8.3 在華發展
第七章 中國機床重點企業分析
7.1 沈陽機床(SMTCL)
7.1.1 企業簡介
7.1.2 經營情況
7.1.3 營收構成
7.1.4 毛利率
7.1.5 發展戰略
7.2 昆明機床(Shenji Group Kunming Machine Tool Co., Ltd.)
7.2.1 企業簡介
7.2.2 經營情況
7.2.3 營收構成
7.2.4 毛利率
7.2.5 發展戰略
7.3秦川機床(Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd)
7.3.1 企業簡介
7.3.2 經營情況
7.3.3 營收構成
7.3.4 毛利率
7.3.5 發展戰略
7.4 亞威股份(Jiangsu Yawei Machine Tool Co., Ltd.)
7.4.1 企業簡介
7.4.2 經營情況
7.4.3 營收構成
7.4.4 毛利率
7.4.5 發展戰略
7.5 華中數控(NHNC)
7.5.1 企業簡介
7.5.2 經營情況
7.5.3 營收構成
7.5.4 毛利率
7.5.5 研發情況
7.5.6 發展戰略
7.6 青海華鼎
7.6.1 企業簡介
7.6.2 經營情況
7.6.3 營收構成
7.6.4 主要客戶
7.6.5 發展戰略
7.7 華東數控
7.7.1 企業簡介
7.7.2 經營情況
7.7.3 營收構成
7.7.4 毛利率
7.8 南通科技
7.8.1 企業簡介
7.8.2 經營情況
7.8.3 營收構成
7.8.4 毛利率
7.9 日發精機
7.9.1 企業簡介
7.9.2 經營情況
7.9.3 營收構成
7.9.4 毛利率
7.9.5 發展戰略
7.10 非上市公司
7.10.1 大連機床(DMTG)
7.10.2齊重數控(Qiqihar Heavy CNC Equipment Co., Ltd.)
7.10.3 北一機床(BYJC)
7.10.4 齊二機床(Qier Machine Tool Group Co., Ltd.)
7.10.5 濟南二機床(JIER Machine-Tool Group Co., Ltd.)
7.10.6重慶機床(CHMTI)
7.10.7 天水星火機床(Spark Machine Tool Co., Ltd.)
7.10.8云南CY集團(Yunnan CY Group Co., Ltd.)
7.10.9上海機床(Shanghai Machine Tool Works Ltd.)
第八章 總結與預測
8.1 市場
8.1.1 全球
8.1.2 中國
8.2 企業
8.2.1 海外企業
8.2.2 國內企業 圖:機床的分類
表:主要行業對機床的需求
圖:機床產業鏈
表:1981-2015年全球機床(金屬加工機床)生產量及消費量
圖:2008-2020年全球機床總產值
表:2014年世界機床(分國家/地區)產值
表:2014年世界機床(分洲別)產值及占比
圖:2008-2020年全球機床消費額
表:2013-2015年世界機床(分國家/地區)消費額
表:1981-2015年全球TOP5機床消費國機床消費量
表:2014年世界主要國家/地區人均機床消費額
表:2014年世界機床(分國家/地區)進口額及同比增長
表:2014年世界機床(分國家/地區)出口額及同比增長
圖:全球主要國家機床生產水平及代表性企業
表:2012年世界TOP10機床企業(按產值)
圖:2005-2015年德國機床訂單
圖:2005-2015年德國機床產銷
表:2011-2015年德國數控機床產值
表:2011-2016年日本機床訂單額
表:2011-2016年日本機床(分市場)訂單額
表:2011-2016年日本機床產值及銷售額
表:2011-2015年日本機床進出口
表:2013-2015年美國機床(分產品)訂單額
圖:2011-2020年中國GDP增速
圖:2009-2020年中國機械行業固定資產投資增速
圖:2009-2020年中國機床工具行業固定資產投資增速
表:2011-2015年中國機床行業主要政策
表:中國鼓勵進口的數控機床相關技術及產品
表:2014年中國機床產業在全球的地位
圖:2014-2015年中國機床工具(分子行業)景氣度指數
圖:2014-2015年中國機床工具(分企業性質)景氣度指數
表:2012-2015年中國機床工具行業主要經濟指標
表:2010-2015年中國金屬切削機床和金屬成形機床行業主要經濟指標
表:2009-20154年中國機床工具進出口額
圖:2008-205年中國金屬加工機床出口量及金額
表:2014-2015年中國機床工具(分產品)出口額及同比增長
表:2013年中國金屬加工機床出口去向
圖:2008-2015年中國金屬加工機床進口額
表:2014-2015年中國機床工具(分產品)進口額及同比增長
表:2013年中國金屬加工機床進口來源
表:2015年中國機床工具行業30強企業
圖:2009-2016年中國金屬切削機床產量及同比增長
圖:2012-2015年中國金屬切削機床(分省市)產量
圖:2007-2015年中國金屬切削機床進出口額
表:2011-2015年中國主要金切機床產品進出口額
表:2013年中國主要金切機床產品產量及產值
表:2015年中國金切機床產值TOP10企業
圖:2009-2016年中國金屬成形機床產量及同比增長
表:2012-2015年中國金屬成形機床(分省市)產量
圖:2007-2015年中國金屬成形機床進出口額
表:2015年中國金屬成形機床TOP3企業(按產值)
表:2008-2015年中國數控機床產量
圖:2006-2015年中國數控金切機床數控化率
表:2013-2015年中國數控金屬切削機床(分省市)產量
表:2013-2015年中國數控金屬成形機床(分省市)產量
表:2010-2015年中國數控機床(數控金屬加工機床)進出口額
表:2010-2015年中國數控金屬切削機床(分產品)進出口額
圖:數控系統結構
表:2013年中國數控系統(分產品)產值
圖:主要數據控機床企業產品線
表:2015年中國主要機床企業數控金切機床產量及產值
表:2015年山崎馬扎克全球生產基地分布
表:2015年山崎馬扎克全球服務基地分布
表:2011-2015年山崎馬扎克Mazak 大事記
圖:2015年山崎馬扎克在華企業分布
圖:Trumpf 全球主要子公司分布
圖:Trumpf 銷售額及訂單額, FY2011-FY2015
2015財年 Trumpf (分業務)銷售額及占比
圖:圖:Trumpf 全球機床業務分布
圖:2015年Trumpf在華企業分布
圖:2011-2015財年 Amada銷售額及凈利潤
圖:2013-2015財年Amada(分產品)訂單額
表:2010-2015財年Amada(分產品)銷售額
表:2011-2015財年 Amada(分區域)銷售額
圖:2015年天田在華企業分布
圖:2010-2015財年 Komatsu 主要經濟指標
圖:Komatsu 主要產品及應用
圖:2010-2015財年Komatsu(分業務)銷售額
圖:2014財年小松Komatsu(分區域)銷售額構成
表:Dmg mori seiki aktiengesellschaft 業務結構
圖:2009-2015年Dmg mori seiki aktiengesellschaft 主要經營指標
圖:2009-2015年Dmg mori seiki aktiengesellschaft(分業務)營業收入及訂單額
表:2014-2015年Dmg mori seiki aktiengesellschaft 機床業務(分地區)營業收入及訂單額
表:2015年Dmg mori seiki aktiengesellschaft 主要機床公司
圖:DMG MORI發展歷程
圖:2008-2015財年 DMG MORI SEIKI CO., LTD凈銷售額及凈利潤
表:2013-2014財年DMG MORI(分地區)銷售額
表:2014-2015財年DMG MORI(分部門)銷售額
圖:2009-2013財年DMG MORI SEIKI CO., LTD機床訂單量及構成
圖:DMG MORI SEIKI CO., LTD 天津工廠
表:2010-2014財年Jtekt銷售額及凈利潤
圖:2014財年Jtekt(分業務)銷售額
圖:2011-2014財年Jtekt(分區域)銷售額
圖:Jtekt在華企業分布
圖:2010-2015財年 Okuma新接訂單額
圖:2011-2015財年 Okuma銷售額及凈利潤
表:2010-2015財年Okuma(分地區)銷售額
表:2013-2015年Okuma(分產品)銷售額
圖:Okuma在華銷售網點分布
圖:2009-2015年沈陽機床營業收入及凈利潤
表:2010-2015年沈陽機床(分產品)主營業務收入
表:2010-2015年沈陽機床(分區域)主營業務收入
圖:2008-2015年沈陽機床毛利率
表:2010-2015年沈陽機床(分產品)毛利率
圖:2009-2015年昆明機床營業收入及凈利潤
圖:2009-2015年昆明機床訂單額及數控化率
表:2011-2015年昆明機床(分產品)主營業務收入
圖:2009-2015年昆明機床毛利率
圖:2009-2015年昆明機床(分產品)毛利率
圖:2009-2015年秦川機床營業收入及凈利潤
表:2015年秦川集團主要子公司經營情況
表:2014-2015年秦川機床(分業務)主營業務收入
表:2014-2015年秦川機床(分地區)主營業務收入
表:2012-2015年秦川機床(分業務)毛利率
圖:2009-2015年亞威股份營業收入及凈利潤
圖:2009-2015年亞威股份(分區域)主營業務收入
圖:2009-2015年亞威股份毛利率
圖:2009-2015年華中數控營業收入和凈利潤
表:2010-2015年華中數控(分產品)主營業務收入
表:2010-2015年華中數控(分地區)主營業務收入
圖:2009-2015年華中數控毛利率
表:2009-2015年華中數控(分產品)毛利率
表:2011-2015年華中數控研發投入及占營業收入比重
表:華中數控鉆攻中心系統在3C行業的應用
圖:2009-2015年青海華鼎營業收入及凈利潤
表:2012-2015年青海華鼎(分業務)主營業務收入
表:2011-2015年青海華鼎主要機床子公司營業收入
表:2011-2015年青海華鼎(分地區)主營業務收入
表:2014年青海華鼎前5大客戶收入及占比
圖:2009-2015年華東數控營業收入及凈利潤
表:2015年華東數控主要子公司業績
表:2015年華東數控(分產品)主營業務收入及毛利率
表:2015年華東數控(分地區)主營業務收入及毛利率
圖:2009-2015年華中數控毛利率
表:2011-2015年華中數控(分產品)毛利率
圖:2009-2015年南通科技營業收入及凈利潤
表:2011-2013年南通科技(分產品)主營業務收入
表:2011-2014年南通科技(分地區)主營業務收入
圖:2009-2015年日發精機營業收入及凈利潤
表:2011-2015年日發精機(分產品)主營業務收入
表:2011-2015年日發精機(分地區)主營業務收入
圖:2010-2015年日發精機毛利率
表:2011-2015年日發精機(分產品)毛利率
表:大連機床主要產品生產模式及生產子公司
表:大連機床生產基地分布
表:2012-2015年大連機床主要產品產能及產量
表:2010-2015年大連機床主要運營指標
表:2014年大連機床主要產品市場占有率
表:2013-2015年大連機床(分產品)主營業務收入及毛利率
表:2016年大連機床在擬建項目
表:2011-2015年齊重數控主要經濟指標
表:北一機床主要子公司
圖:濟二機床主要客戶
圖:2014-2015年世界機床(分地區)消費結構
圖:2014-2015年世界機床(分地區)生產結構
圖:2011-2020年中國金切機床產量及同比增長
表:2007-2020年中國數控機床產量結構(按級別)
表:2015年中國主要金切機床企業銷售收入及市場份額
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