2016-2021年中國市政工程建設及PPP模式應用策略研究報告-中商產業研究院

內容概括

PPP即公共部門與私人企業合作模式，是指政府、營利性企業和非營利性企業以某個項目為基礎而形成的相互合作關系的模式。通過這種合作模式，合作各方可以得到比單獨行動更有利的結果。合作各方參與某個項目時，政府并不是把項目的責任全部轉移給私人企業，而是由參與合作的各方共同承擔責任和融資風險。

PPP模式應用在新型城鎮化中有望解決其資金困局。這種模式有利于解決城鎮化中最核心的基礎設施建設問題。

2015年，擺在地方政府面前的嚴峻現實是：15.4萬億地方債務中。此外，和以往城鎮化相比，中國新型城鎮化的融資結構發生了深刻變化，除基礎設施等硬件建設需要大量資金外，公共服務和社會保障的融資需求將大幅增加。

2015年5月25日，國家發改委公布了PPP模式市政工程項目377個。2015年，PPP無疑是城鎮化建設領域的熱詞，除了國家部委層面的各項政策法規相繼出臺，地方政府也紛紛發布PPP實施意見。截至2016年2月29日，全國各地共有7110個PPP項目納入PPP綜合信息平臺，項目總投資約8.3萬億元，涵蓋了能源、交通運輸、水利建設、生態建設和環境保護、市政工程、片區開發、農業、林業、科技、保障性安居工程、旅游、醫療衛生、養老、教育、文化、體育、社會保障、政府基礎設施和其他等19個行業。各地新建的PPP項目總額達到7.57萬億元，約占PPP項目投資額的91%，存量項目約0.73萬億元（約占PPP項目投資額的9%），表明目前我國PPP項目以新建項目為主。

在不同實施階段下PPP項目數量劃分上，目前大部分項目處于項目識別階段數量為5542個，約占總數的78%；項目執行351個，約占總數的5%。這一方面說明大部分PPP項目還處于項目識別和準備之中；另一方面也顯示了目前PPP咨詢市場存在著巨大的空間，好的咨詢機構處于供不應求的階段，但咨詢市場上也存在著互相抄襲、質量良莠不齊的現象。

據國家開發銀行估算，未來3年中國城鎮化投融資資金需求量將達25萬億元，平均每年需要8萬多億元投入，約占全年全國近40萬億元固定資產投資額的20%。到2020年前中國需要至少50萬億人民幣的新投資用于城市建設。

報告目錄

第一章中國地方債風險及化解路徑 14

第一節地方政府債務形成原因 14

一、經濟體制原因 14
二、政治制度原因 15
三、現實原因分析 17

第二節地方政府債務規模及結構 17

一、地方政府債務規模 17
二、地方政府債務結構 18
三、地方政府債務分布 18

第三節地方債風險及化解路徑 20

一、地方政府債務風險 20
二、地方債務風險化解路徑 21
三、地方政府債務管理政策 21

第二章中國PPP模式在城鎮化建設中的作用 26

第一節城鎮化建設資金需求 26

一、城鎮化建設現狀及規劃 26
（一）人口環境分析 26
（二）中國城鎮化率 27
二、城鎮化建設資金需求 27
三、城鎮化建設資金缺口 28

第二節城鎮化建設融資模式 29

一、傳統融資模式 29
（一）財政投資模式 29
（二）土地儲備制度融資 29
（三）國內外貸款的模式 29
（四）證券市場融資模式 29
二、創新融資模式 30
（一）市政債券模式 30
（二）信托產品創新 30
（三）ABS模式 30
（四）PFI模式 31
（五）PPP模式 31
三、融資模式比較分析 32

第三節 PPP模式在城鎮化建設中的作用 35

一、提高公共產品和服務的供給效率 36
二、彌補巨額資金的供需缺口 36
三、分散公共設施供給的整體風險 37
四、PPP模式創新運用分析 37

第三章中國市政工程投資及建設現狀 39

第一節市政公用設施水平 39

一、用水普及率 39
二、燃氣普及率 39
三、萬人擁有公交車輛 39
四、人均道路面積 40
五、污水處理率 40
六、園林綠化 41

第二節市政工程固定資產投資及來源 42

一、全社會固定資產投資規模及結構 42
（一）全社會固定資產投資規模 42
（二）全社會固定資產投資結構 42
二、市政工程固定資產投資規模及資金來源 43
（一）市政工程固定資產投資總額 43
（二）市政工程固定資產投資資金來源 44

第三節市政工程投資規模及建設現狀 44

一、道路橋梁 44
（一）固定資產投資規模 44
（二）道路長度 45
（三）道路面積 45
（四）人均城市道路面積 45
二、公共交通 46
（一）固定資產投資規模 46
（二）公共交通線路建設 46
（三）公共交通運營車輛數量 46
（四）公共交通客運規模 47
三、園林綠化 47
（一）固定資產投資規模 47
（二）建成區綠化情況 47
（1）建成區綠化覆蓋面積 47
（2）建成區綠地面積 48
（3）建成區綠化覆蓋率 48
（4）建成區綠地率 49
（三）公園綠地情況 49
（1）公園綠地面積 49
（2）公園面積 49
（3）人均公園綠地面積 50
四、排水 50
（一）固定資產投資規模 50
（二）排水管道長度 51
（三）污水年排放量 51
（四）污水處理廠數量及處理能力 51
（五）污水年處理量 52
（六）污水處理率 52
五、供熱 52
（一）固定資產投資規模 52
（二）供熱能力 53
（三）供熱總量 53
（四）管道長度 54
（五）集中供熱面積 54
六、燃氣 54
（一）固定資產投資規模 54
（二）人工煤氣供給規模 55
（三）天然氣供給規模 55
（四）液化石油氣供給規模 55
（五）燃氣普及率 56
七、供水 56
（一）固定資產投資規模 56
（二）綜合生產能力 56
（三）供水管道長度 57
（四）供水總量 57
（五）用水人口 57
（六）人均日生活用水量 58
（七）用水普及率 58
八、水利 59
（一）固定資產投資規模 59
（二）水利建設基金 59
（三）堤防長度 59
九、垃圾處理 60
（一）固定資產投資規模 60
（二）生活垃圾清運量 60
（三）無害化處理場數量 60
（四）垃圾無害化處理能力 61
（五）垃圾無害化處理量 61

第四章中國市政工程建設主要融資模式 62

第一節政府自建自營模式 62

一、模式簡介 62
二、模式應用現狀 62
三、模式利弊分析 62
四、政府自建自營模式動態 62

第二節 BT融資模式 64

一、模式簡介 64
二、模式運作程序 65
三、模式應用現狀 66
四、模式應用案例 67
五、模式適用項目 67
六、模式利弊分析 67
七、BT融資模式動態 70

第三節 PPP融資模式 71

一、模式基本結構 71
二、模式運作程序 72
三、模式應用現狀 73
四、模式應用案例 75
五、模式適用項目 76
六、模式利弊分析 76
七、PPP融資模式動態 78

第四節 BOT融資模式 80

一、模式簡介 80
二、模式運作程序 82
三、模式應用現狀 82
四、模式應用案例 83
五、模式適用項目 85
六、模式利弊分析 85
七、BOT融資模式動態 86

第五節 BOO融資模式 88

一、模式簡介 88
二、模式應用現狀 89
三、模式應用案例 89
四、模式適用項目 90
五、模式利弊分析 90

第五章全球PPP模式發展應用及經驗總結 92

第一節全球PPP項目投資規模及特征 92

一、全球PPP項目投資規模 92
二、全球PPP項目發展特征 93
（一）項目地區分布 93
（二）項目單體規模 93
（三）項目行業分布 93

第二節英國PPP模式應用及經驗 94

一、英國PPP模式制度分析 94
二、英國典型PPP模式介紹 95
（一）PFI項目運作模式 95
（二）PFI模式的優劣勢 96
（三）PF2模式的改進 97
三、英國PPP項目規模分析 97
四、英國PPP模式發展特點 98
五、英國PPP模式發展經驗 98

第三節加拿大PPP模式應用分析 100

一、加拿大PPP模式制度分析 100
二、加拿大PPP項目規模分析 101

第四節澳大利亞PPP模式應用分析 101

一、澳大利亞PPP模式制度分析 101
二、澳大利亞PPP模式應用情況 102

第五節巴西PPP模式應用及經驗 102

一、巴西PPP模式應用情況 102
二、巴西PPP模式發展特色 102
三、巴西PPP模式發展經驗 103

第六節國際PPP中心發展經驗 103

一、PPP中心主要職能 103
二、PPP中心的機構設置 104
三、成功PPP中心的共性 104
四、英國PPP中心 105
（一）背景介紹 105
（二）法律框架 105
（三）職能定位 105
（四）治理結構 106
（五）管理機構 107
（六）PPP項目情況 107
五、南非PPP中心 109
（一）背景介紹 109
（二）法律框架 109
（三）職能定位 109
（四）治理結構 110
（五）管理機構 110
（六）PPP項目情況 111
六、澳大利亞維多利亞PPP中心 112
（一）背景介紹 112
（二）法律框架 112
（三）職能定位 112
（四）治理結構 112
（五）管理機構 113
（六）PPP項目情況 113

第七節國際PPP模式經驗總結 114

一、國際PPP模式成功運行的必要條件 114
（一）政府支持 114
（二）激勵機制 114
（三）合理分擔風險 115
（四）完善的法律及政策體系 116
（五）專業化機構和人才 116
二、國際PPP模式成功運行的啟示 117
（一）法治建設 117
（二）機構建設 118
（三）因地制宜 118
（四）把握時機 118
（五）選擇合作對象 118
（六）政府監管 118
（七）風險管控 119

第六章中國PPP模式應用的內外部條件 120

第一節 PPP模式的政策體系 120

一、PPP模式的政策體系 120
二、PPP項目管理部門 120

第二節 PPP模式應用的經濟條件 121

一、商業模式 121
二、投資回報 122

第三節 PPP模式應用的市場環境 122

一、融資體制 122
二、價格機制 123
三、土地政策 124

第四節 PPP模式應用的內部條件 125

一、有效的管理組織機構 125
二、復合型的專業人才 125
三、合理的風險分配 125

第七章中國PPP模式市政工程項目案例及儲備 127

第一節中國PPP模式發展分析 127

一、PPP模式項目數量規模 127
二、PPP模式項目投資規模 128
三、中國PPP模式發展歷程 129
四、PPP模式相關政策分析 133
五、PPP模式發展特點分析 136

第二節 PPP模式參與主體選擇 137

第三節 PPP模式項目案例分析 137

一、國家體育場項目 138
（一）項目介紹 138
（二）項目合同結構 138
（三）項目融資結構 139
（四）項目信用保證結構 141
（五）項目運營效益 142
二、北京地鐵四號線項目 143
（一）項目介紹 143
（二）項目投資結構 145
（三）項目融資結構 146
（四）項目票價機制 147
（五）項目風險分析 147
（六）項目運營效果 148
（七）項目經驗及意義 148
三、蘇州古里鎮城鄉一體化建設項目 149
（一）項目運營主體 149
（二）項目建設內容 149
（三）項目還款來源 149
（四）項目信用結構 149
四、北京亦莊天然氣項目 150
（一）項目簡介 150
（二）項目投資規模 150
（三）項目融資結構 150
（四）項目規范運作 150
五、武廣高鐵項目 151
（一）項目簡介 151
（二）項目投資規模 151
（三）項目票價機制 151
（四）項目運營效益 151
六、廣州西朗污水處理廠項目 152
（一）項目簡介 152
（二）項目經營者 152
（三）項目融資方式 152
（四）項目成功經驗 153
七、青島污水處理廠項目 153
（一）項目簡介 153
（二）特許權期限 154
（三）項目資金來源 154
（四）項目運營維護 154
（五）項目收費標準 155

第四節 PPP模式儲備項目選擇 155

一、市政供水 155
（一）市政供水領域投資規模 155
（二）東深供水工程效益分析 156
（三）市政供水工程發展規劃 157
二、污水處理 159
（一）污水處理領域投資規模 159
（二）污水處理工程效益分析 159
（三）污水處理工程投資機會 159
三、垃圾處理 161
（一）垃圾處理領域投資規模 161
（二）垃圾處理工程效益分析 161
（三）垃圾處理工程總體規劃 162
四、保障房建設 163
（一）保障房建設規模 163
（二）保障房建設效益 164
（三）保障房建設規劃 166

第八章中國PPP模式在各省市的推進情況 167

第一節哈爾濱PPP模式推進情況 167

一、哈爾濱PPP模式推進背景 167
（一）哈爾濱市政公用設施水平 167
（二）哈爾濱地方政府收支情況 167
二、哈爾濱PPP模式推進情況 168
三、哈爾濱PPP試點項目進展 168
（一）松花江流域水污染控制項目 169
（1）項目簡介 169
（2）項目融資結構 169
（3）項目運營效益 170
（二）職業教育實訓基地項目 170
（三）既有建筑綜合節能改造項目 170
四、哈爾濱PPP模式推進規劃 171

第二節洛陽PPP模式推進情況 171

一、洛陽PPP模式推進背景 171
（一）洛陽市政公用設施水平 171
（二）洛陽地方政府收支情況 172
二、洛陽PPP模式推進情況 173
三、洛陽PPP試點項目進展 173
（一）九都路東延長線 173
（二）新街跨洛河大橋 174
（三）伊濱區開拓大道 175
（四）伊濱區污水處理廠 176
四、洛陽PPP模式推進規劃 176

第三節其他省市PPP模式推進計劃 177

一、湖南PPP模式推進計劃 177
二、河南PPP模式推進計劃 178
三、四川PPP模式推進計劃 179
四、寧夏PPP模式推進計劃 180
五、甘肅PPP模式推進計劃 182
六、廣東PPP模式推進計劃 183
七、遼寧PPP模式推進計劃 184

第九章中國PPP模式應用策略及前景分析 187

第一節 PPP模式推廣意義 187

一、創新投融資模式 187
二、盤活社會存量資本 187
三、提高公共資源效率 188
四、創新財政管理理念 188

第二節 PPP模式應用風險 188

一、政策風險 188
二、匯率風險 189
三、技術風險 189
四、財務風險 190
五、營運風險 190

第三節 PPP模式應用策略 190

一、PPP模式運用障礙 190
二、PPP模式機構支持 190
三、PPP模式制度設計 191
（一）PPP模式收益保障機制 191
（二）PPP模式風險分擔機制 191

第四節 PPP模式展望分析 191

一、PPP模式可能會是未來政府大力推廣的融資模式 191
二、PPP模式的推廣有利于降低地方政府的債務風險 192

第五節 PPP模式在市政領域的發展前景 193

一、水處理市場-PPP模式下的發展機遇 193
（一）政府層面需求大 193
（二）提價機制逐步理順 195
二、“一帶一路”下PPP創新模式分析 197

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