一、農村金融機構主要類型 14
（一）農村商業銀行 14
（二）農村合作銀行 14
（三）農村信用社 14
（四）新型農村金融機構 15
二、三種農村金融機構的區別 15

一、農村商業銀行成立背景與條件 16
（一）中國農村商業銀行的成立條件分析 16
（二）農村商業銀行成立的宏觀經濟基礎 16
（三）農村商業銀行成立的微觀動力分析 17
（四）農村商業銀行與農村合作銀行的區別 18
二、農村商業銀行發展經歷的階段分析 19
（一）首批農信社體制改革試點 19
（二）深化體制改革試點情況 20
（三）省級農村商業銀行成立 20
（四）副省級農村商業銀行成立 21
三、農村商業銀行發展動態 21
（一）雅安首創農商行運作模式 21
（二）成武農商行正式掛牌開業 21
（三）江南農村商業銀行簽訂創業創新發展資金協議 22
（四）中衛農村商業銀行創新信貸模式，助力“三農”有擔當 22

一、農村商業銀行的市場定位 23
二、農村商業銀行的主要業務 24
（一）總體業務范疇 24
（二）個人理財業務 24
（三）中間業務 25
（四）網上支付業務 25

一、全球宏觀經濟分析 27
二、美國宏觀經濟分析 27
三、歐洲宏觀經濟分析 28
四、日本宏觀經濟分析 29
五、國內經濟金融形勢分析 29
（一）國內宏觀經濟發展 29
（二）國內財政政策分析 30
（三）國內貨幣政策分析 32
（四）國內金融市場建設 34

一、商業銀行監管指標 36
（一）銀行業監管架構 36
（二）銀行業監管內容 38
二、銀行業主要法律法規和政策 38
三、巴塞爾協議III影響分析 40
（一）對銀行業經營模式的影響分析 40
（二）對銀行業發展戰略的影響分析 40
四、農村商業銀行最新相關政策法規 41
（一）完善小微企業貸款服務、提高小微企業金融服務水平 41
（二）《關于做好農村金融服務工作的通知》 42
（三）央行下調縣域農商行農合行存準率 43
（四）加強農村商業銀行三農金融服務機制建設監管指引 44
（五）《商業銀行服務價格管理辦法》 47

一、銀行業金融機構資產規模 47
二、銀行業金融機構負債規模 48
三、銀行業金融機構存款情況 48
四、銀行業金融機構貸款情況 49
五、銀行業金融機構盈利分析 49

一、金融機構涉農貸款規模分析 51
二、農村金融機構發展情況分析 51
三、涉農金融機構營業網點構成 52
四、農村金融機構資產負債情況 52

一、農村金融需求主體及其特征 53
（一）貧困農戶的金融需求分析 53
（二）維持型農戶金融需求分析 53
（三）市場型農戶金融需求分析 53
（四）鄉村企業的金融需求分析 54
（五）龍頭企業的金融需求分析 54
二、農村金融需求演變歷程分析 54
（一）需求主體呈現出多層次化 55
（二）需求用途表現為多種類型 55
（三）產品服務需求的多功能化 55
（四）不同區域需求呈現差異性 55

一、中國農村金融服務發展現狀 56
二、農村金融服務方式創新試點 59
三、農村金融服務存在問題分析 60
四、農村金融服務發展建議分析 61

一、農村金融服務發展情況分析 62
二、農村信用體系建設情況分析 63
三、農村支付服務環境建設情況 64
四、涉農貸款統計體系發展現狀 66

一、中國農村信用社改革的基本狀況 67
二、農信社轉型農村商業銀行的意義 67
三、農信社改制為農商行存在的問題 68
四、農信社轉型農村商業銀行的建議 69

一、進一步明確農商行的法律地位 70
二、調整產權制度和公司治理結構 71
三、改革人民銀行的監管政策和監管體系 71
四、強化內部和外部的基礎設施建設 72

一、戰略投資者的概念及涵義 72
二、農商行的現狀及問題分析 72
三、引進戰略投資者的必要性 73
四、引進戰略投資者的弊端 74
五、引進戰略投資者的建議 74

一、農商銀行上市的主要原因分析 75
二、農商銀行上市存在的主要阻力 76
三、股權問題成農商銀行上市攔路虎 76
第二篇 經營管理篇 78

一、中國農商行發展基本現狀 78
（一）農村金融發展存在問題 78
（二）農村商業銀行發展現狀 79
二、中國農村商業銀行加速擴張 79
三、農商行促進城鄉統籌快速發展 79
四、新農村建設給農商行帶來投資良機 80

一、農村商業銀行數量規模分析 82
二、農村商業銀行從業人數分析 82
三、農村商業銀行資產規模分析 82
四、農村商業銀行負債規模分析 83
五、農村商業銀行經營情況分析 83
六、農村商業銀行經營監管指標 84
（一）不良貸款余額 84
（二）不良貸款率 84
（三）資產利潤率 84
（四）撥備覆蓋率 85
（五）資本充足率 85

一、農村商業銀行內部競爭格局 86
二、農村商業銀行外部競爭格局 86

一、中國農村商業銀行發展存在問題 87
（一）股權結構與法人治理結構有待完善 87
（二）銀行業務創新能力不足 88
（三）風險管理能力亟待提高 88
（四）銀行員工學歷層次不高 88
二、加快中國農村商業銀行發展的建議 89
（一）構建現代金融企業公司治理架構 89
（二）打造流程銀行，再造競爭優勢 89
（三）加強管理和營銷，提高經營能力 89
（四）加強金融創新，推進科技建設 89
（五）加強網點管理，促進集約經營 90
（六）加強人事管理，完善激勵機制 90

一、經營理念和經營方針 91
二、發展戰略 91
三、市場定位 92

一、農村商業銀行經營管理現狀 93
（一）農村商業銀行經營具有區域性 93
（二）農村商業銀行經營存在較多風險和危機 93
（三）農村商業銀行高管人員管理弊病頗多 93
二、農村商業銀行新型經營管理模式設計 94
（一）建立合理經營效益指標考評體系 94
（二）設計農村零售銀行業務推廣方案 94
（三）建立健全現代企業管理制度 94
（四）構建統一的內部監管體系 94

一、農村商業銀行公司治理存在的不足 95
二、農村商業銀行公司治理方面的建議 95

一、農村商業銀行跨區域發展優勢 97
（一）農村商業銀行具有改革釋放的制度優勢 97
（二）農村商業銀行的盈利能力更強 97
（三）具備更為扎實豐富的三農和小微企業服務經驗 97
（四）農村商業銀行具備更加靈活高效的決策機制 98
二、農村商業銀行跨區域發展劣勢 98
（一）產品研發能力弱，收入結構單一 98
（二）業務層次低，風險管控難度大 98
（三）平均利潤不高，經營效率低 98
（四）人才供求缺口大，服務效能低下 99

一、農商行跨區域發展情況分析 99
（一）跨區域經營的區域選擇情況 99
（二）跨區域經營的模式表現 100
二、農商行跨區域發展存在問題 100
（一）資本金相對缺乏 100
（二）專業技術人才緊缺 101
（三）風險控制問題 101
（四）農村金融理財產品創新不足 102

一、瀏陽農商行成跨區域發展先行者 102
二、阜陽首家農商行異地設立支行 103
三、南安農商銀行泉州支行開業 103
四、秦龍打造農商行領域的標桿銀行 104

一、農商銀行跨區域經營戰略定位和愿景目標 104
二、農商銀行跨區域經營戰略任務重點 105

一、結合自身特點，制定完整的規劃 107
二、尋找新型跨區域發展的模式，實現差異化發展定位 107
三、增強跨區域發展的規范管理，提高風險控制能力 107
第三篇 業務創新篇 108

一、農商行發展戰略轉型驅動因素 108
（一）外部驅動因素 108
（二）內部存在問題 109
二、農村商業銀行戰略轉型升級模式 109
三、農村商業銀行戰略轉型升級策略 110

一、農村商業銀行金融創新必要性 113
二、農村商業銀行金融創新的模式 114
三、農村商業銀行金融創新的路徑 115
（一）產權制度創新 115
（二）經營理念創新 115
（三）用工制度創新 116
（四）激勵機制創新 116

一、農商行社區銀行發展創新 117
（一）農商行發展社區銀行必要性 117
（二）農商行發展社區銀行路徑 119
（三）農商行發展社區情況分析 122
二、農商行互聯網金融發展創新 122
（一）互聯網金融下的直銷銀行 122
（二）數據信貸構建地頭優勢 123
（三）平臺建設推動合作共贏 124
三、農商行智慧銀行發展創新 125
（一）廣州農商行打造智慧銀行 125
（二）江門融和農商行鑄就智慧銀行 126
（三）山東農商行發展智慧金融 127

一、建立業務創新機制的必要性 127
二、農村商業銀行創新業務現狀 127
三、農村商業銀行的業務創新 128
（一）負債業務的創新 128
（二）資產業務的創新 128
（三）中間業務的創新 129
（四）資產證券化的創新 129

一、農商行業務創新分析 129
二、小微企業金融服務 132
三、農商行鄉村便利店 133

一、農商行發展政策支持 135
（一）關于財政支持政策 135
（二）關于稅收支持政策 135
（三）關于監管支持政策 136
二、農商行的服務定位分析 136
（一）立足縣域 136
（二）立足社區 136
（三）服務“三農” 137
（四）服務小微企業 137
三、農商行發展的政策措施 137

一、抓好“四個創新”，增強發展能力 138
（一）組織創新 138
（二）管理創新 138
（三）業務創新 138
（四）服務創新 139
二、正視“三點不足”，切實加以改進 139
（一）創新速度緩慢 139
（二）創新能力有限 139
（三）創新人才短缺 140
三、加強“三個結合”，深化創新工作 140
（一）將金融創新工作與商務轉型試點相結合 140
（二）將金融創新工作與流程銀行建設相結合 140
（三）將金融創新工作與教育實踐活動相結合 141

一、紫金農商行金融創新案例 141
（一）構建員工創新組織體系 141
（二）健全創新俱樂部活動機制 141
（三）豐富創新主題月活動 142
（四）拓寬多平臺互動渠道 142
二、東莞農商行金融創新案例 142
三、句容農商行金融創新案例 143
（一）發掘“潛力股”，培育帶頭人 143
（二）設定“低門檻”，解決貸款難 144
（三）支持新模式，助力產業化 144
四、江陰農商行：創新路上“疾行者” 145
（一）創新信貸服務—精心布施“春雨甘露” 145
（二）創新聚資方式—多方匯聚“資金活水” 145
（三）創新客戶服務—全力打造百姓“親近銀行” 146
第四篇 機構運營篇 147

一、銀行發展簡況分析 147
二、銀行經營情況分析 147
三、銀行信貸情況分析 148
四、銀行營銷網絡分析 149
五、銀行競爭優勢分析 149
六、銀行發展戰略分析 149

一、銀行發展簡況分析 150
二、銀行經營情況分析 150
三、銀行信貸情況分析 150
四、銀行營銷網絡分析 151
五、銀行競爭優勢分析 152
六、銀行發展戰略分析 152

一、銀行發展簡況分析 153
二、銀行經營情況分析 153
三、銀行信貸情況分析 154
四、銀行營銷網絡分析 154
五、銀行競爭優勢分析 155
六、銀行發展戰略分析 155

一、銀行發展簡況分析 156
二、銀行經營情況分析 156
三、銀行信貸情況分析 157
四、銀行營銷網絡分析 158
五、銀行競爭優勢分析 158
六、銀行發展戰略分析 158

一、銀行發展簡況分析 159
二、銀行經營情況分析 159
三、銀行信貸情況分析 160
四、銀行營銷網絡分析 160
五、銀行競爭優勢分析 161
六、銀行發展戰略分析 161

一、銀行發展簡況分析 162
二、銀行經濟指標分析 162
三、銀行營銷網絡分析 162
四、銀行競爭優勢分析 163
五、銀行發展戰略分析 163

一、銀行發展簡況分析 164
二、銀行經營情況分析 164
三、銀行信貸情況分析 165
四、銀行營銷網絡分分析 166
五、銀行競爭優勢分析 166
六、銀行發展戰略分析 168

一、銀行發展簡況分析 168
二、銀行經濟指標分析 168
三、銀行營銷網絡分析 168
四、銀行競爭優勢分析 169
五、銀行發展戰略分析 169

一、銀行發展簡況分析 169
二、銀行經營情況分析 170
三、銀行信貸情況分析 170
四、銀行營銷網絡分析 170
五、銀行競爭優勢分析 171

一、銀行發展簡況分析 171
二、銀行經營情況分析 171
三、銀行營銷網絡分析 172
四、銀行人員結構分析 172
五、銀行競爭優勢分析 172

一、銀行發展簡況分析 173
二、銀行經營情況分析 173
三、銀行營銷網絡分析 174
四、銀行競爭優勢分析 174
五、銀行發展戰略分析 176

一、銀行發展簡況分析 177
二、銀行經營情況分析 177
三、銀行營銷網絡分析 178
四、銀行競爭優勢分析 178
五、銀行發展戰略分析 178

一、銀行發展簡況分析 178
二、銀行經營情況分析 178
三、銀行營銷網絡分析 179
四、銀行發展戰略分析 179

一、銀行發展簡況分析 180
二、銀行經營情況分析 180
三、銀行營銷網絡分析 180
四、銀行競爭優勢分析 181
五、銀行發展戰略分析 181

一、銀行發展簡況分析 182
二、銀行經營情況分析 182
三、銀行營銷網絡分析 183
四、銀行競爭優勢分析 183
五、銀行發展戰略分析 186

一、銀行發展簡況分析 187
二、銀行經營情況分析 187
三、銀行營銷網絡分析 188
四、銀行競爭優勢分析 188
五、銀行發展戰略分析 189

一、銀行發展簡況分析 192
二、銀行經營情況分析 192
三、銀行競爭優勢分析 193
四、銀行發展戰略分析 193

一、銀行發展簡況分析 193
二、銀行經營情況分析 194
三、銀行銷售網絡分析 195
四、銀行競爭優勢分析 195
五、銀行發展戰略分析 196
第五篇 投資前景篇 197

一、農村商業銀行信貸風險成因 197
二、農村商業銀行信貸風險隱患 198
三、農村商業銀行信貸風險防范策略 199

一、商業銀行流動性風險管理簡述 202
二、中國農商行流動性風險管理問題 203
三、加強農商行流動性風險管理的對策 204

一、農商行風險管理存在的薄弱環節 205
二、合規風險管理體系的主要特點 207
三、農商行合規風險管理體系的構建措施 207

一、創建有效的風險管理機制 210
二、完善經營管理模式及提高決策水平 211
三、提高核心競爭能力 211
四、培育和塑造優秀的風險管理文化 212

一、應對信用風險 213
二、應對流動性風險 213
三、應對市場風險 213
四、應對操作風險 214
五、應對聲譽風險 214
六、應對信息科技風險 214

一、農村商業銀行的優勢分析 215
二、農村商業銀行的劣勢分析 216
三、農村商業銀行面臨的機遇 216
四、農村商業銀行存在的威脅 217

一、存貸比取消帶來的影響分析 218
二、農村商業銀行發展機遇分析 219
三、應對農商行發展機遇新對策 219

一、農村金融服務市場前景分析 221
二、農村商業銀行發展前景廣闊 221
三、農村商業銀行金融服務前景 222
（一）中小企業貸款市場前景 222
（二）農村資金需求前景分析 223
（三）小額貸款市場需求前景 223
四、新型農村金融機構發展前景 224

一、明確我國農商行的市場定位 225
二、優化農商行內部股權結構 225
三、完善農商行內部法人治理結構 225
四、進一步開發創新型的金融業務 225
五、提高風險管理能力 225
六、完善職員業務水平和人力資源管理體系 226

圖表 1 農村商業銀行與農村合作銀行對比 21
圖表 2 2010-2015年中國國內生產總值及增長變化趨勢圖 32
圖表 3 2014-2015年國內生產總值構成及增長速度統計 32
圖表 4 中國銀行業的基本法律法規 40
圖表 5 中國銀行業的行業規章 41
圖表 6 2011-2015年中國銀行業金融機構資產規模 50
圖表 7 2011-2015年中國銀行業金融機構負債規模 50
圖表 8 2011-2014年中國銀行業金融機構存款情況 51
圖表 9 2011-2014年中國銀行業金融機構貸款情況表 51
圖表 10 2011-2014年銀行業金融機構稅后利潤情況表 51
圖表 11 2013-2014年主要金融機構涉農貸款情況統計 53
圖表 12 2014年主要涉農金融機構數量、法人機構數統計 53
圖表 13 2014年主要涉農金融機構營業網點構成情況 54
圖表 14 2014-2015年農村金融機構資產負債情況季度統計 54
圖表 15 2010-2014年中國農村商業銀行數量情況分析 84
圖表 16 2011-2014年中國農村商業銀行發展規模情況 84
圖表 17 2010-2014年中國農村商業銀行資產情況 85
圖表 18 2010-2014年中國農村商業銀行負債情況 85
圖表 19 2010-2014年中國農村商業銀行稅后利潤情況 85
圖表 20 2011-2015年中國農村商業銀行不良貸款余額指標統計 86
圖表 21 2011-2015年中國農村商業銀行不良貸款率指標統計 86
圖表 22 2014-2015年中國農村商業銀行資產利潤率指標統計 87
圖表 23 2014-2015年中國農村商業銀行撥備覆蓋率指標統計 87
圖表 24 2014-2015年中國農村商業銀行資本充足率指標統計 87
圖表 25 2014年十大農村商業銀行排名 88
圖表 26 2015年前二季度各商業銀行主要指標對比 89
圖表 27 中國農村商業銀行創新分類 117
圖表 28 北京、上海和廣州農商行小微企業金融業務 135
圖表 29 2013-2014年北京農村商業銀行股份有限公司收入及利潤 149
圖表 30 2013-2014年北京農村商業銀行股份有限資產及負債情況表 150
圖表 31 2013-2014年北京農村商業銀行股份有限公司信貸指標情況 151
圖表 32 2012-2014年上海農村商業銀行股份有限公司經營指標情況 152
圖表 33 2012-2014年上海農村商業銀行股份有限公司存款及貸款情況表 153
圖表 34 2012-2014年上海農村商業銀行股份有限公司信貸指標情況 153
圖表 35 2012-2014年廣州農村商業銀行股份有限公司所屬集團收入及資產情況 155
圖表 36 2012-2014年廣州農村商業銀行股份有限公司資產質量指標 156
圖表 37 2012-2014年廣州農村商業銀行股份有限公司所屬集團資產質量指標 156
圖表 38 2013-2015年天津農村商業銀行股份有限公司資產及負債情況表 158
圖表 39 2014-2015年天津農村商業銀行股份有限公司收入及利潤情況表 158
圖表 40 2015年天津農村商業銀行股份有限公司不良貸款率等指標 159
圖表 41 2014-2015年天津農村商業銀行股份有限公司五級分類劃分的貸款情況 159
圖表 42 2014-2015年重慶農村商業銀行股份有限公司所屬集團收入及利潤情況 161
圖表 43 2014-2015年重慶農村商業銀行股份有限公司所屬集團資產及負債情況 162
圖表 44 2014-2015年重慶農村商業銀行股份有限公司所屬集團資產質量指標 162
圖表 45 2013-2014年深圳農村商業銀行股份有限公司資產及利潤指標 164
圖表 46 2013-2014年吳江農村商業銀行股份有限公司收入及資產指標 166
圖表 47 2014年吳江農村商業銀行股份有限公司各項指標情況 167
圖表 48 2013-2014年吳江農村商業銀行股份有限公司各類貸款情況 167
圖表 49 2012-2015年東莞農村商業銀行股份有限公司資產、存款及貸款情況 170
圖表 50 2012-2014年武漢農村商業銀行股份有限公司收入及資產情況 172
圖表 51 2012-2014年武漢農村商業銀行股份有限公司資產質量指標 172
圖表 52 2013-2014年長春農村商業銀行股份有限公司經營指標 173
圖表 53 2013-2014年無錫農村商業銀行股份有限公司經營指標 175
圖表 54 2013-2014年江蘇江南農村商業銀行股份有限公司資產與負債表 179
圖表 55 2013-2014年江蘇江南農村商業銀行股份有限公司收入與利潤情況表 179
圖表 56 2013-2014年江蘇江南農村商業銀行股份有限公司存款與貸款情況表 179
圖表 57 2013-2014年山東威海農村商業銀行股份有限公司主要經濟指標 181
圖表 58 2013-2014年山東威海農村商業銀行股份有限公司存款與貸款情況表 181
圖表 59 2013-2014年成都農村商業銀行股份有限公司經營指標統計 182
圖表 60 2013-2014年江蘇江陰農村商業銀行股份有限公司主要經營指標 185
圖表 61 2014年江蘇江陰農村商業銀行股份有限公司存款及貸款情況表 185
圖表 62 2013-2014年江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司收入與利潤情況表 190
圖表 63 2013-2015年江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司主要指標 190
圖表 64 2013-2014年杭州聯合農村商業銀行股份有限公司收入與利潤情況表 194
圖表 65 2013-2015年杭州聯合農村商業銀行股份有限公司主要指標 194
圖表 66 2013-2014年江門融和農村商業銀行股份有限公司經營業績情況表 196
圖表 67 2013-2014年江門融和農村商業銀行股份有限公司規模指標 196
圖表 68 2013-2014年江門融和農村商業銀行資產質量及資本充足指標 197