研究背景 I

1 2013年中國肉雞產業的重要事件及影響 1
1.1 “速生雞”事件及其對肉雞生產的影響 1
1.1.1 速生雞”事件 1
1.1.2 松散型“公司+農戶”肉雞合同養殖模式的弊端逐漸顯現 1
1.1.3 合同養殖模式逐漸向緊密型的全產業鏈模式轉變 1
1.2 人感染H7N9流感病毒事件及其對肉雞生產的影響 2
1.2.1 人感染H7N9流感病毒具有較高致死率 2
1.2.2 人感染H7N9流感病毒事件對家禽業造成600億元損失 2
1.2.3 黃羽肉雞產業所受沖擊遠大于白羽肉雞 2
1.2.4 中央財政安排6億元扶持種禽企業 3
1.2.5 受生產和消費習慣影響，中國短期內難以取消活禽交易市場 3
1.2.6 中國冷鮮雞消費僅占雞肉消費比重的4~5%左右，發展潛力巨大 4
1.2.7 白羽肉雞產業聯盟成立，開始維護行業利益 4

2 2013年中國肉雞生產變化 5
2.1 祖代白羽肉種雞進口量大幅增加，祖代黃羽肉雞企業聯合淘汰產能 5
2.1.1 祖代白羽肉雞產能嚴重過剩 5
2.1.1.1 祖代白羽肉種雞2013年的進口量超過150萬套 5
2.1.1.2 國內祖代白羽肉種雞存欄量高于需求量，產能過剩 5
2.1.1.3 中國白羽祖代肉種雞產能繼續擴大，產業集中度提高 6
2.1.1.4 祖代白羽肉雞企業承諾將2014年引種量控制在110萬套以內 7
2.1.2 黃羽肉雞企業聯合淘汰產能 7
2.1.2.1祖代黃羽肉種雞存欄增加，產能過剩 7
2.1.2.2黃羽祖代肉種雞企業共同減產 7
2.2 父母代白羽肉雞企業經營虧損，淘汰產能約為20% 8
2.3 商品代肉雞出欄量減少 8
2.3.1 肉雞出欄總量下降約8% 8
2.3.2 白羽肉雞出欄量下降約5% 9
2.3.3 黃羽肉雞出欄量降幅超過11% 9
2.4 中國雞肉產量及其占禽肉產量比例均低于上年 10
2.5 肉雞規模化養殖比重高 11
2.5.1 2013年75%的肉雞由年出欄1萬只以上的養殖場養殖 11
2.5.2 年出欄1~5萬只肉雞的家庭養殖場是最普遍的養殖主體 11
2.5.3 華東及華中地區肉雞規模化養殖水平高，并以養殖白羽肉雞為主 12

3 2013年中國肉雞市場價格及養殖效益變化 14
3.1 白羽肉苗雞價格低于父母代場生產成本 14
3.2 肉毛雞平均收購價格比上年略降3%，且波動幅度大 14
3.3 白羽肉雞養殖效益僅為0.7元/只，屬于偏低水平 15
3.4 白條雞批發價格高于上年1.5%，但零售價格同比下降1.2% 16
3.5 白條雞零售利潤低于2012年，降幅9.5% 16

4 2013年中國肉禽及禽肉進出口貿易分析 18
4.1 2013年中國禽肉貿易事件 18
4.1.1 WTO裁定“中國對美國白羽肉雞產品征收雙反稅”部分違反規定 18
4.1.2 美國裁定中國屠宰的肉禽暫不可輸美，僅部分企業獲熟制禽肉制品出口資格 18
4.2 活雞出口分析 18
4.2.1 活雞出口量同比下降5.2% 18
4.2.2 活雞出口價格比上年略漲1.4% 19
4.2.3 出口到香港和澳門的活雞量分別占47%和53% 20
4.2.4 廣東活雞出口量占總量的90%以上 20
4.3 禽肉出口分析 21
4.3.1 禽肉及雞肉的出口結構 21
4.3.2 禽肉出口量增加4.7% 22
4.3.3 禽肉出口價格小幅下降2.4% 22
4.3.4 禽肉依然主要出口至香港 23
4.3.5 廣東、山東和遼寧三省是中國主要的禽肉出口省份 24
4.4 禽肉進口分析 24
4.4.1 禽肉及雞肉進口結構 24
4.4.2 禽肉進口量增加12% 25
4.4.3 禽肉進口價格下降8%左右 26
4.4.4 中國從美國進口禽肉量的比例上升至60% 26
4.4.5 廣東是中國最大的禽肉進口省份 27

5 大型肉雞一體化集團分析 28
5.1 國內肉雞企業（集團） 28
5.1.1 山東益生股份有限公司 28
5.1.2 山東民和牧業股份有限公司 29
5.1.3 青島九聯集團 30
5.1.4 華都肉雞 30
5.1.5 溫氏集團 31
5.2 外資肉雞企業（集團） 32
5.2.1 嘉吉公司 32
5.2.2 福喜公司 33
5.2.3 泰森食品 33
5.3 其他企業 34
5.4 企業投資中國白羽肉雞產業的特點 35
5.4.1 外資企業紛紛在中國建設肉雞全產業鏈項目 35
5.4.2 國內大型肉雞企業集團的建設速度放緩，中小企業建設項目增多 36

6 2014年中國肉雞產業發展預測 37
6.1 肉雞出欄量將恢復性增長 37
6.2 白羽肉種雞企業仍將虧損經營，肉苗雞價格將長期處在較低價格水平 37
6.3 H7N9流感仍對2014年肉雞養殖盈利帶來較大不確定影響 37
6.4 禽肉進口量并不會大幅減少 37
6.5 白羽肉雞產業開始進入轉型升級期 37
6.6 黃羽肉雞產業也將向集中屠宰、冷鏈運輸和冰鮮銷售方向發展 38
6.7 大型肉雞企業將重點開發冷鮮雞市場，冷鮮雞的消費占比將提高 38

地圖目錄
地圖1, 白羽肉雞父母代種禽企業布局 8
地圖2, 年出欄10,000只以上規模肉雞養殖場養殖比重的分省布局（2013年） 13
地圖3, 2013年部分企業的在建和準備建設的肉雞項目 35

圖目錄
圖1, 中國白羽肉雞和黃羽肉雞流通圖 3
圖2, 中國祖代白羽肉雞進口量（1997-2013） 5
圖3, 2014年中國祖代肉種雞分企業引種配額 7
圖4, 1998-2013年中國肉雞出欄量 9
圖5, 1985-2013年中國禽肉產量 10
圖6, 2013年中國禽肉產量結構 10
圖7, 1998-2013年中國肉雞養殖規模結構 11
圖8, 2013年中國肉雞規模養殖結構特點 12
圖9, 2008-2013年主產區白羽肉苗雞平均出廠報價 14
圖10, 2008-2013年主產區及主產省白羽肉毛雞平均收購價格 15
圖11, 2008-2013年主產區白羽肉雞平均養殖效益 16
圖12, 2009-2013年全國雞肉批發及零售價格 17
圖13, 2009-2013年全國雞肉批零價差 17
圖14, 2007-2013年中國活雞出口量 19
圖15, 2007-2013年中國活雞出口價格 19
圖16, 2007-2013年中國活雞出口價格 20
圖17, 2013年中國活雞分省出口 21
圖18, 2013年中國禽肉的出口結構 21
圖19, 2013年中國雞肉的出口結構 22
圖20, 2000-2013年中國禽肉出口量 22
圖21, 2008-2013年中國禽肉出口離岸價格 23
圖22, 2000-2013年中國禽肉分國別出口量 23
圖23, 2013年中國禽肉分省出口量 24
圖24, 2013年中國禽肉的進口結構 24
圖25, 2013年中國雞肉的進口結構 25
圖26, 2000-2013年中國禽肉進口量 25
圖27, 2008-2013年中國禽肉進口到岸價格 26
圖28, 2000-2013年中國禽肉分國別進口量 27
圖29, 2013年中國禽肉分省進口量 27
圖30, 2007-2013年山東益生種畜禽股份有限公司祖代白羽肉種雞進口量 29
圖31, 2007-2013年廣東溫氏食品集團肉雞上市量 31

表目錄
表1, 中國白羽祖代-父母代-商品代肉雞-雞肉需求推算 6
表2, 全國主要在建祖代白羽肉種雞養殖基地 6
表3, 2013年山東益生種畜禽股份有限公司在建和準備建設的肉雞基地 28
表4, 2013年民和股份在建和準備建設的肉雞項目 30
表5, 廣東溫氏食品集團下屬主要的主要肉雞養殖基地 32
表6, 嘉吉在中國新建的肉雞養殖、屠宰加工基地 32
表7, 美國OSI集團在中國投資新建的肉雞一體化企業 33
表8, 泰森公司在中國肉雞產業的投資項目 34
附表1, 2009-2013年全國白羽肉苗雞平均出廠報價 39
附表2, 2009-2013年全國白羽肉毛雞平均收購價格 39
附表3, 2009-2013年中國禽肉產量 40
附表4, 2009-2013年中國活雞分區域出口量 41
附表5, 2009-2013年中國禽肉分國別進口量 41
附表6, 2009-2013年中國禽肉分省進口量 41
附表7, 2009-2013年中國禽肉分國別出口量 42
附表8, 2009-2013年中國禽肉分省出口量 43
附表9, 2013年部分企業的在建和準備建設的肉雞項目 43