2015-2020年中國村鎮銀行建設運營及發展戰略研究報告-中商產業研究院

內容概括

村鎮銀行是指經中國銀行業監督管理委員會依據有關法律、法規批準，由境內外金融機構、境內非金融機構企業法人、境內自然人出資，在農村地區設立的主要為當地農民、農業和農村經濟發展提供金融服務的銀行業金融機構。村鎮銀行不同于銀行的分支機構，屬一級法人機構。

目前，村鎮銀行機構數量初具規模，地域布局較為合理，經營管理日趨完善，服務創漸具特色，逐步發展成為服務“三農”和小微企業的新生力量。截至2013年末，全國共組建村鎮銀行1071家，村鎮銀行已遍及全國31個省份，覆蓋1083縣（市），占縣（市）總數的57．6%。組建的1071家村鎮銀行中，中西部省份達665家，占62.1%。

截至2014年10月末，全國已組建村鎮銀行1171家，比年初新增100家，已開業村鎮銀行資產總額7279億元，其中各項貸款4635億元，農戶和小微企業貸款占各項貸款的92.4%。

快速發展的村鎮銀行產生了積極的社會效應：一是確保在縣域吸收的存款留在當地，還將各類民間資本、城市金融資本甚至外資引入農村地區，增加了縣域信貸資金供給；二是農村地區銀行業金融機構的覆蓋率進一步提高，越來越多的農村居民享受到便捷的金融服務；三是“鲇魚效應”激活農村金融市場，農戶選擇增加，貸款利率下降，服務水平提高。中國銀監會2014年12月15日發布《關于進一步促進村鎮銀行健康發展的指導意見》，支持和鼓勵民間資本參與村鎮銀行組建，擴大民間資本進入村鎮銀行渠道，穩步提高民間資本持股比例。中國村鎮銀行的發展還得到國家相關政策大力支持，這為中國村鎮銀行的前景注入了強大的力量，預計未來幾年，村鎮銀行還將以一定的規模持續的發展壯大，截至2020年，中國村鎮銀行的規模將超過2500家。

報告目錄

第一章

第一節村鎮銀行發展理論基礎

27
一、馬克思資本推動理論 27
二、金融成長的內生理論 27
三、麥金農和肖金融深化理論 27

第二節村鎮銀行發展相關概述

27
一、村鎮銀行的定義與特征 27
二、村鎮銀行的內涵和外延 29
三、村鎮銀行業務經營范圍 30

第三節村鎮銀行與其他銀行金融機構比較

31
一、與一般商業銀行的區別 31
二、與中國農業銀行的比較 32
三、與農業發展銀行的比較 32
四、與農村合作基金會關系 32
五、與農村信用社比較分析 33

第二章國外村鎮銀行發展經驗及啟示

第一節國際鄉村銀行主要運作模式

34
一、國際小額信貸發展階段分析 34
二、國際鄉村銀行主要運作模式 35
（一）孟加拉鄉村銀行模式 36
（二）玻利維亞陽光銀行模式 37
（三）印尼村銀行信貸部模式 37
（四）拉丁美洲的村銀行模式 38

第二節世界主要國家鄉村銀行運營分析

38
一、美國社區銀行發展分析 38
（一）美國社區銀行概念的界定 38
（二）美國社區銀行的發展歷史 38
（三）美國社區銀行的發展現狀 39
（四）美國社區銀行自身的優勢 40
（五）美國社區銀行對中國啟示 40
二、孟加拉國鄉村銀行發展分析 41
（一）孟加拉國鄉村銀行主要業務 41
（二）孟加拉國鄉村銀行貸款特點 41
（三）孟加拉國鄉村銀行運作模式 42
（四）孟加拉格萊珉銀行發展分析 43
三、玻利維亞鄉村銀行發展分析 44
（一）玻利維亞陽光銀行發展歷程 44
（二）玻利維亞陽光銀行貸款機制 45
（三）玻利維亞陽光銀行商業轉變 46
（四）玻利維亞陽光銀行發展啟示 47
四、巴西BRADESCO銀行分析 48
（一）BRADESCO銀行客戶定位 48
（二）BRADESCO銀行網點設置 48
（三）BRADESCO銀行業務形式 48
（四）BRADESCO銀行社會形象 48
五、印度尼西亞村行系統分析 49
（一）印尼人民銀行村行系統概述 49
（二）印尼人民銀行村行系統特點 49
（三）印尼人民銀行村行貸款流程 50
（四）印尼人民銀行村行體系管理 51
六、印度地區農村銀行分析 52
（一）印度農村金融體系及變革 52
（二）印度地區農村銀行客戶定位 53
（三）印度地區農村銀行資金來源 53
（四）印度地區農村銀行網點設置 53
（五）印度地區農村銀行業務發展 53
（六）印度地區農村銀行員工培訓 54

第三節國外鄉村銀行運營經驗及啟示

54
一、鄉村銀行定位準確 54
二、銀行信貸機制靈活 54
三、加強信貸風險的控制 54
四、重視客戶價值的實現 55
五、加強對內部員工培訓 55

第三章中國村鎮銀行發展環境分析

第一節 2014年中國宏觀經濟環境分析

56
一、中國GDP增長情況分析 56
二、工業經濟發展形勢分析 57
三、社會固定資產投資分析 58
四、全社會消費品零售總額 59
五、城鄉居民收入增長分析 60
六、居民消費價格變化分析 61
七、對外貿易發展形勢分析 62

第二節中國村鎮銀行政策環境分析

63
一、中國村鎮銀行政策推進情況 63
（一）村鎮銀行政策起始期 63
（二）村鎮銀行政策催化期 63
（三）村鎮銀行政策提速期 64
二、村鎮銀行發展相關鼓勵政策 64
三、銀監會政策支持村鎮銀行發展 66
（一）擴大村鎮銀行設立范圍 66
（二）暫免收取銀行業監管費 66
（三）允許小額貸款公司改建村鎮銀行 66
（四）村鎮銀行組建核準調整相關政策 66
四、村鎮銀行的財稅政策分析 67
（一）農村金融機構有關稅收政策 67
（二）村鎮銀行財稅新政需要完善 69
（三）完善村鎮銀行財稅政策建議 70

第三節中國銀行貸款金融環境分析

71
一、銀行業金融機構資產規模 71
二、銀行業金融機構負債規模 71
三、銀行業金融機構存款情況 72
四、銀行業金融機構貸款情況 72
五、銀行業金融機構盈利分析 73

第四節鄉鎮經濟發展環境分析

73
一、鄉鎮經濟“十二五”發展分析 73
二、鄉鎮企業發展經濟指標 75
三、鄉鎮企業發展基本經驗 75
四、鄉鎮經濟發展機遇前景 77
五、鄉鎮經濟發展主要目標 77

第五節中國銀行貸款相關市場分析

78
一、中國信用擔保市場分析 78
二、中國典當市場發展分析 79
三、中國融資租賃市場分析 79
四、中國拍賣市場發展分析 80

第四章中國中小企業融資主要模式分析

第一節中國中小企業經營狀況

81
一、中小企業數量情況 81
二、中小企業工業產值 81
三、中小企業資產規模 82
四、中小企業營業收入 82
五、中小企業利潤總額 83

第二節中小企業債權融資模式

84
一、國內銀行貸款 84
二、國外銀行貸款 84
三、發行債券融資 84
四、民間借貸融資 84
五、信用擔保融資 85
六、金融租賃融資 85

第三節中小企業股權融資模式

86
一、股權出讓融資 86
二、增資擴股融資 86
三、產權交易融資 86
四、杠桿收購融資 86
五、風險投資融資 87
六、投資銀行融資 87
七、國內上市融資 87
八、境外上市融資 88
九、買殼上市融資 88

第四節內部融資和

貿易融資模式 89
一、留存盈余融資 89
二、資產管理融資 89
三、票據貼現融資 89
四、資產典當融資 90
五、商業信用融資 90
六、國際貿易融資 90
七、補償貿易融資 91

第五節項目融資和政策融資模式

91
一、項目包裝融資 91
二、高新技術融資 91
三、BOT項目融資 92
四、IFC國際融資 92
五、專項資金融資 92
六、產業政策融資 92

第五章中國農村金融服務市場現狀分析

第一節中國農村金融服務基本情況

93
一、金融機構涉農貸款規模分析 93
二、農村金融產品服務方式現狀 93
三、農村金融機構發展情況分析 94
四、農村金融機構盈利能力分析 94

第二節主要涉農金融機構的改革與發展

95
一、農村信用社改革取得的成效分析 95
二、農業發展銀行涉農業務開展情況 96
三、農業銀行涉農貸款業務發展情況 97
四、郵政儲蓄銀行涉農業務開展情況 97
五、國家開發銀行涉農業務發展情況 98
六、新型農村金融機構發展情況分析 99
七、涉農小額貸款公司發展情況分析 99

第三節中國農村金融需求現狀分析

101
一、農村金融需求主體及其特征 101
（一）貧困農戶的金融需求分析 101
（二）維持型農戶金融需求分析 101
（三）市場型農戶金融需求分析 101
（四）鄉村企業的金融需求分析 102
（五）龍頭企業的金融需求分析 102
二、農村金融需求演變歷程分析 102
（一）需求主體呈現出多層次化 102
（二）需求用途表現為多種類型 103
（三）產品服務需求的多功能化 103
（四）不同區域需求呈現差異性 103

第四節中國農村金融市場發展與創新

104
一、農村金融服務方式創新試點 104
二、農業保險發展規模分析 105
三、農產品期貨品種體系的形成 106
四、扶貧貼息貸款改革成效分析 107

第五節農村金融基礎設施建設與服務

107
一、農村金融服務發展情況分析 107
二、農村信用體系建設情況分析 108
三、農村支付服務環境建設情況 109
四、涉農貸款統計體系發展現狀 109

第六章中國村鎮銀行設立與組建分析

第一節村鎮銀行設立各相關方動機

110
一、國家層面的設立動機分析 110
二、省地縣銀監部門動機分析 110
三、縣級政府的設立動機分析 110
四、發起銀行的設立動機分析 111
五、企業股東的設立動機分析 111
六、自然人股東設立動機分析 111

第二節村鎮銀行設立與組建分析

112
一、村鎮銀行設立與組建要求 112
（一）村鎮銀行的設立條件 112
（二）股權設置與股東資格 112
（三）村鎮銀行的組織治理 115
（四）村鎮銀行的經營范疇 116
（五）村鎮銀行業務監督檢查 118
二、村鎮銀行的組建審批分析 120
（一）村鎮銀行申請籌建工作 120
（二）村鎮銀行組建申報材料 120
（三）申請材料報送程序要求 125
（四）村鎮銀行設立審核要點 125
（五）村鎮銀行申請開業工作 127

第三節小額貸款公司改制設立村鎮銀行

128
一、中國小額貸款公司發展分析 128
（一）小額貸款公司機構數量 128
（二）小額貸款公司從業人員 128
（三）小額貸款公司資金規模 129
（四）小額貸款公司貸款余額 129
（五）小額貸款公司盈利狀況 129
二、小額貸款公司改制村鎮銀行 130
（一）小貸公司改制村鎮銀行動因 130
（二）小貸公司改制村鎮銀行條件 131
（三）小貸公司改制村鎮銀行程序 132
（四）小貸公司改制村鎮銀行要求 133
（五）小貸公司改制村鎮銀行監管 134
（六）小貸公司改制村鎮銀行問題 134
（七）小貸公司改制村鎮銀行對策 136

第四節農信社籌建村鎮銀行可行性分析

137
一、農信社牽頭組建村鎮銀行背景 137
二、農信社組建村鎮銀行有利因素 138
三、農信社組建村鎮銀行不利因素 139
四、農信社組建村鎮銀行模式設計 139
五、農信社組建村鎮銀行的可行性 139

第五節民間資本投資村鎮銀行分析

140
一、政策鼓勵民間資本進入銀行業 140
二、民間資本投資村鎮銀行的影響 141
三、吸收民間資本投資村鎮銀行 142

第七章中國村鎮銀行發展現狀及策略

第一節中國村鎮銀行發展現狀

143
一、中國村鎮銀行的發展概述 143
二、中國村鎮銀行發展現狀分析 143
三、中國村鎮銀行發展主要特點 144
四、村鎮銀行持續發展的生命力 144

第二節中國村鎮銀行發展規模分析

145
一、村鎮銀行數量規模分析 145
二、村鎮銀行開業籌建情況 146
三、村鎮銀行存款余額情況 147
四、村鎮銀行貸款余額分析 147
五、村鎮銀行貸款結構分析 148

第三節金融改革與村鎮銀行分析

148
一、溫州金融改革試驗及其意蘊 148
二、溫州金融改革試驗主要任務 150
三、金融改革村鎮銀行面臨機遇 151
四、溫州金融改革下的村鎮銀行 152

第四節村鎮銀行發展存在的問題

153
一、村鎮銀行政策方面的困境分析 153
二、村鎮銀行自身經營中主要問題 154
三、村鎮銀行生存環境面臨的問題 155
四、制約村鎮銀行可持續發展因素 156

第五節村鎮銀行發展對策及建議

159
一、加強對村鎮銀行的基礎管理 159
二、規范對村鎮銀行的經營考核 159
三、增強村鎮銀行三農服務能力 160
四、營造村鎮銀行發展外部環境 160
五、健全村鎮銀行風險防范體系 161
六、完善對村鎮銀行的政策支持 161
七、支持村鎮銀行組織結構創新 162

第八章中國村鎮銀行區域市場發展分析

第一節不同類型村鎮銀行發展分析

164
一、村鎮級別村鎮銀行發展分析 164
二、地市級別村鎮銀行發展分析 164
三、全國級別村鎮銀行發展思考 165

第二節黃河三角洲村鎮銀行分析

166
一、黃河三角洲涉農金融機構現狀 166
二、黃河三角洲村鎮銀行有利因素 167
三、黃河三角洲村鎮銀行設置布局 168
四、黃河三角洲村鎮銀行發展對策 169

第三節民族地區村鎮銀行發展分析

170
一、民族地區村鎮銀行設立情況 170
二、民族地區發展村鎮銀行必要性 171
三、民族地區村鎮銀行面臨的問題 173
四、民族地區村鎮銀行發展的對策 175

第四節欠發達縣域村鎮銀行分析

177
一、欠發達縣域村鎮銀行現實需求 177
二、欠發達縣域村鎮銀行發展障礙 178
三、欠發達縣域村鎮銀行路徑選擇 179

第九章中國村鎮銀行公司治理分析

第一節村鎮銀行作為商業銀行的特殊性

181
一、組織結構的靈活性 181
二、資本監管的差異性 181
三、業務經營的限制性 181
四、主發起人的特殊性 181

第二節村鎮銀行公司治理特征分析

182
一、村鎮銀行公司治理主要特點 182
二、村鎮銀行公司治理設計要求 182
三、村鎮銀行法人治理結構優點 183
四、村鎮銀行法人治理結構缺點 184

第三節內部治理對村鎮銀行發展影響

187
一、內部法人治理架構及影響 187
二、董事會內部治理及其影響 188
三、經營層內部治理及其影響 190
四、主發起銀行制度及其影響 191

第四節村鎮銀行公司治理的建議

193

第十章中國村鎮銀行控股公司分析

第一節村鎮銀行控股公司市場定位

196
一、村鎮銀行控股公司的科學界定 196
二、村鎮銀行控股公司的理性審視 196

第二節村鎮銀行控股公司監管路徑

197
一、初期發展階段的監管路徑 197
二、成熟發展階段的監管路徑 197

第三節村鎮銀行控股公司發展戰略

198
一、村鎮銀行控股公司組建策略 198
（一）設立途徑的選擇 198
（二）設立方式的采用 198
二、村鎮銀行控股公司演進路徑 199
（一）業務范圍的擴大化 199
（二）控股架構的復雜化 199
（三）管理模式的立體化 200

第四節村鎮銀行控股公司法制建設

200
一、村鎮銀行控股公司市場準入 200
（一）機構準入法律制度 200
（二）人員準入法律制度 201
（三）業務準入法律制度 201
二、村鎮銀行控股公司運營監管 201
（一）資本充足率并表監管制度 201
（二）關聯交易防范制度 202
（三）信息強制披露制度 203
三、村鎮銀行控股公司市場退出 203

第十一章中國村鎮銀行經營定位與管理模式

第一節村鎮銀行的定位及影響因素

205
一、中國村鎮銀行市場定位選擇 205
二、中國村鎮銀行發展市場定位 205
（一）經營地域定位分析 205
（二）目標客戶市場定位 206
（三）產品業務定位分析 206
三、村鎮銀行市場定位影響因素 207
四、村鎮銀行績效影響因素分析 209

第二節村鎮銀行管理模式分析

209
一、中國村鎮銀行主要管理模式 209
（一）銀行農村金融管理部式 209
（二）控股（集團）公司模式 209
（三）銀行分支機構管理模式 209
（四）銀行股東共同管理模式 210
二、各種村鎮銀行管理模式比較 210
三、村鎮銀行管理模式策略建議 211

第三節中國村鎮銀行經營模式研究

212
一、基于信用村貸款模式 212
二、合作經濟組織的貸款 212
三、企業聯保貸款模式 213
四、擔保基金貸款模式 214

第四節村鎮銀行市場運營策略分析

214
一、中國村鎮銀行發展戰略選擇 214
二、村鎮銀行管理和運營的創新 216
三、村鎮銀行走品牌化戰略之路 216
四、村鎮銀行運營發展策略分析 217

第十二章金融機構布局村鎮銀行戰略意圖分析

第一節商業銀行設立村鎮銀行的策略

220
一、國有銀行布局村鎮銀行分析 220
二、中型股份制銀行將加速布局 221
三、區域銀行成村鎮銀行主力軍 221
四、外資銀行布設村鎮銀行支行 222

第二節金融機構布局村鎮銀行的戰略意圖

222
一、國有銀行村鎮銀行的戰略意圖 222
二、股份制銀行村鎮銀行戰略意圖 223
三、區域性銀行外資銀行戰略分析 224

第三節外資村鎮銀行在華經營策略及啟示

225
一、外資銀行機構在華業務發展情況 225
二、外資銀行進軍農村金融市場原因 226
三、匯豐銀行村鎮銀行經營策略分析 227
四、中外資村鎮銀行經營策略的比較 228
五、中資村鎮銀行應對外資競爭策略 229

第四節

中小商業銀行設立村鎮銀行戰略思考 231
一、中小商業銀行設立村鎮銀行背景 231
二、中小商業銀行發展村鎮銀行規劃 231
三、中小商業銀行發展村鎮銀行策略 232
四、中小商業銀行發展村鎮銀行措施 234

第十三章中國村鎮

第一節中國銀行業信息化應用現狀

235
一、銀行業信息化建設階段分析 235
二、銀行業信息化建設現狀分析 236
（一）銀行業信息化建設現狀 236
（二）銀行業信息化投資規模 237
三、銀行信息化建設成就分析 237
（一）基礎設施建設 237
（二）支付體系建設 237
（三）業務能力提升 238
（四）服務渠道建設 238
（五）數據分析成效 238
（六）信息安全建設 239

第二節村鎮銀行信息化系統基本架構

239
一、銀行柜員 239
二、ATM/POS 239
三、電話/網上銀行 240
四、信貸管理系統 240
五、財務管理系統 240
六、信用卡系統 241
七、客戶信息管理模塊 241

第三節村鎮銀行的信息化分析

241
一、村鎮銀行信息化相關概述 241
二、村鎮銀行信息化的必要性 242
三、村鎮銀行信息化主要特點 243
四、村鎮銀行信息化主要途徑 243
五、村鎮銀行信息化途徑優劣勢 246
六、村鎮銀行的多元化信息建設 247

第四節村鎮銀行核心IT系統建設需求前景

249

第十四章中國主要地區村鎮銀行發展分析

第一節

北京市村鎮銀行分析 250
一、北京市村鎮銀行發展環境 250
（一）農村居民收入增長情況 250
（二）中小企業發展狀況分析 250
（三）金融市場發展狀況分析 251
二、北京市農村金融服務機構 251
三、北京市村鎮銀行相關政策 251
四、北京市主要村鎮銀行分析 253

第二節

河北省村鎮銀行分析 254
一、河北省村鎮銀行發展環境 254
（一）農村居民收入增長情況 254
（二）中小企業發展狀況分析 255
（三）金融市場發展狀況分析 255
二、河北省農村金融服務機構 255
三、河北省村鎮銀行相關政策 256
四、河北省主要村鎮銀行分析 257
五、河北省村鎮銀行發展態勢 258

第三節

山西省村鎮銀行分析 259
一、山西省村鎮銀行發展環境 259
（一）農村居民收入增長情況 259
（二）中小企業發展狀況分析 259
（三）金融市場發展狀況分析 260
二、山西省農村金融服務機構 260
三、山西省村鎮銀行相關政策 260
四、山西省主要村鎮銀行分析 264

第四節

內蒙古村鎮銀行分析 264
一、內蒙古村鎮銀行發展環境 264
（一）農村居民收入增長情況 264
（二）中小企業發展狀況分析 265
（三）金融市場發展狀況分析 265
二、內蒙古農村金融服務機構 266
三、內蒙古村鎮銀行相關政策 266
四、內蒙古主要村鎮銀行分析 266
五、內蒙古村鎮銀行發展態勢 268

第五節

吉林省村鎮銀行分析 269
一、吉林省村鎮銀行發展環境 269
（一）農村居民收入增長情況 269
（二）中小企業發展狀況分析 269
（三）金融市場發展狀況分析 269
二、吉林省農村金融服務機構 270
三、吉林省村鎮銀行相關政策 270
四、吉林省主要村鎮銀行分析 271
五、吉林省村鎮銀行發展態勢 272

第六節

遼寧省村鎮銀行分析 272
一、遼寧省村鎮銀行發展環境 272
（一）農村居民收入增長情況 272
（二）中小企業發展狀況分析 273
（三）金融市場發展狀況分析 273
二、遼寧省農村金融服務機構 273
三、遼寧省村鎮銀行相關政策 273
四、遼寧省主要村鎮銀行分析 275
五、遼寧省村鎮銀行發展態勢 276

第七節

黑龍江村鎮銀行分析 276
一、黑龍江村鎮銀行發展環境 276
（一）農村居民收入增長情況 276
（二）中小企業發展狀況分析 277
（三）金融市場發展狀況分析 278
二、黑龍江農村金融服務機構 278
三、黑龍江村鎮銀行相關政策 279
四、黑龍江主要村鎮銀行分析 280
五、黑龍江村鎮銀行發展態勢 281

第八節

上海市村鎮銀行分析 282
一、上海市村鎮銀行發展環境 282
（一）農村居民收入增長情況 282
（二）中小企業發展狀況分析 282
（三）金融市場發展狀況分析 283
二、上海市農村金融服務機構 283
三、上海市村鎮銀行相關政策 284
四、上海市主要村鎮銀行 285
五、上海市村鎮銀行發展態勢 285

第九節

江蘇省村鎮銀行分析 285
一、江蘇省村鎮銀行發展環境 285
（一）農村居民收入增長情況 285
（二）中小企業發展狀況分析 286
（三）金融市場發展狀況分析 286
二、江蘇省農村金融服務機構 287
三、江蘇省村鎮銀行相關政策 287
四、江蘇省主要村鎮銀行分析 289
五、江蘇省村鎮銀行發展態勢 290

第十節

浙江省村鎮銀行分析 290
一、浙江省村鎮銀行發展環境 290
（一）農村居民收入增長情況 290
（二）中小企業發展狀況分析 291
（三）金融市場發展狀況分析 291
二、浙江省農村金融服務機構 291
三、浙江省村鎮銀行相關政策 292
四、浙江省主要村鎮銀行分析 296
五、浙江省村鎮銀行發展態勢 297

第十一節

山東省村鎮銀行分析 298
一、山東省村鎮銀行發展環境 298
（一）農村居民收入增長情況 298
（二）中小企業發展狀況分析 299
（三）金融市場發展狀況分析 299
二、山東省農村金融服務機構 299
三、山東省村鎮銀行相關政策 300
四、山東省主要村鎮銀行分析 303
五、山東省村鎮銀行發展態勢 304

第十二節福建省村鎮銀行分析

304
一、福建省村鎮銀行發展環境 304
（一）農村居民收入增長情況 304
（二）中小企業發展狀況分析 305
（三）金融市場發展狀況分析 305
二、福建省農村金融服務機構 306
三、福建省村鎮銀行相關政策 307
四、福建省主要村鎮銀行分析 310
五、福建省村鎮銀行發展態勢 311

第十三節

安徽省村鎮銀行分析 312
一、安徽省村鎮銀行發展環境 312
（一）農村居民收入增長情況 312
（二）中小企業發展狀況分析 312
（三）金融市場發展狀況分析 313
二、安徽省農村金融服務機構 313
三、安徽省村鎮銀行相關政策 314
四、安徽省主要村鎮銀行分析 314

第十四節

江西省村鎮銀行分析 315
一、江西省村鎮銀行發展環境 315
（一）農村居民收入增長情況 315
（二）中小企業發展狀況分析 315
（三）金融市場發展狀況分析 316
二、江西省農村金融服務機構 316
三、江西省村鎮銀行相關政策 317
四、江西省主要村鎮銀行分析 318
五、江西省村鎮銀行發展態勢 318

第十五節

河南省村鎮銀行分析 319
一、河南省村鎮銀行發展環境 319
（一）農村居民收入增長情況 319
（二）中小企業發展狀況分析 319
（三）金融市場發展狀況分析 320
二、河南省農村金融服務機構 320
三、河南省村鎮銀行相關政策 320
四、河南省主要村鎮銀行分析 321
五、河南省村鎮銀行發展態勢 322

第十六節

湖北省村鎮銀行分析 322
一、湖北省村鎮銀行發展環境 322
（一）農村居民收入增長情況 322
（二）中小企業發展狀況分析 322
（三）金融市場發展狀況分析 323
二、湖北省農村金融服務機構 324
三、湖北省村鎮銀行相關政策 324
四、湖北省主要村鎮銀行分析 326

第十七節

湖南省村鎮銀行分析 327
一、湖南省村鎮銀行發展環境 327
（一）農村居民收入增長情況 327
（二）中小企業發展狀況分析 328
（三）金融市場發展狀況分析 328
二、湖南省農村金融服務機構 328
三、湖南省村鎮銀行相關政策 329
四、湖南省主要村鎮銀行分析 330

第十八節廣東省村鎮銀行分析

331
一、廣東省村鎮銀行發展環境 331
（一）農村居民收入增長情況 331
（二）中小企業發展狀況分析 331
（三）金融市場發展狀況分析 331
二、廣東省農村金融服務機構 332
三、廣東省村鎮銀行相關政策 332
四、廣東省主要村鎮銀行分析 334

第十九節

廣西區村鎮銀行分析 336
一、廣西區村鎮銀行發展環境 336
（一）農村居民收入增長情況 336
（二）中小企業發展狀況分析 336
（三）金融市場發展狀況分析 336
二、廣西區農村金融服務機構 337
三、廣西區村鎮銀行相關政策 337
四、廣西區主要村鎮銀行分析 338
五、廣西區村鎮銀行發展態勢 339

第二十節

四川省村鎮銀行分析 339
一、四川省村鎮銀行發展環境 339
（一）農村居民收入增長情況 339
（二）中小企業發展狀況分析 339
（三）金融市場發展狀況分析 340
二、四川省農村金融服務機構 340
三、四川省村鎮銀行相關政策 341
四、四川省主要村鎮銀行分析 341

第二十一節

重慶市村鎮銀行分析 342
一、重慶市村鎮銀行發展環境 342
（一）農村居民收入增長情況 342
（二）中小企業發展狀況分析 342
（三）金融市場發展狀況分析 343
二、重慶市農村金融服務機構 343
三、重慶市村鎮銀行相關政策 344
四、重慶市主要村鎮銀行分析 344
五、重慶市村鎮銀行發展態勢 345

第二十二節

貴州省村鎮銀行分析 345
一、貴州省村鎮銀行發展環境 345
（一）農村居民收入增長情況 345
（二）中小企業發展狀況分析 346
（三）金融市場發展狀況分析 346
二、貴州省農村金融服務機構 347
三、貴州省村鎮銀行相關政策 347
四、貴州省主要村鎮銀行分析 348
五、貴州省村鎮銀行發展態勢 348

第二十三節

云南省村鎮銀行分析 349
一、云南省村鎮銀行發展環境 349
（一）農村居民收入增長情況 349
（二）中小企業發展狀況分析 349
（三）金融市場發展狀況分析 349
二、云南省農村金融服務機構 350
三、云南省村鎮銀行相關政策 351
四、云南省主要村鎮銀行分析 352
五、云南省村鎮銀行發展態勢 352

第二十四節

陜西省村鎮銀行分析 352
一、陜西省村鎮銀行發展環境 352
（一）農村居民收入增長情況 352
（二）中小企業發展狀況分析 353
（三）金融市場發展狀況分析 353
二、陜西省農村金融服務機構 354
三、陜西省村鎮銀行相關政策 354
四、陜西省主要村鎮銀行分析 354
五、陜西省村鎮銀行發展態勢 355

第二十五節

甘肅省村鎮銀行分析 355
一、甘肅省村鎮銀行發展環境 355
（一）農村居民收入增長情況 355
（二）中小企業發展狀況分析 355
（三）金融市場發展狀況分析 356
二、甘肅省農村金融服務機構 356
三、甘肅省村鎮銀行相關政策 357
四、甘肅省主要村鎮銀行分析 357
五、甘肅省村鎮銀行發展態勢 358

第十五章中國主要村鎮銀行經營狀況分析

第一節國有銀行村鎮銀行分析

359
一、建設銀行村鎮銀行分析 359
（一）安徽繁昌建信村鎮銀行 359
（二）河北豐寧建信村鎮銀行 361
（三）江蘇海門建信村鎮銀行 363
（四）江蘇泰興建信村鎮銀行 364
（五）陜西安塞建信村鎮銀行 365
（六）上海浦東建信村鎮銀行 366
（七）蘇州常熟建信村鎮銀行 368
（八）青田建信華僑村鎮銀行 369
（九）浙江武義建信村鎮銀行 370
（十）浙江蒼南建信村鎮銀行 372
（十一）浙江江山建信村鎮銀行 373
（十二）湖南桃江建信村鎮銀行 374
（十三）寧波寧海建信村鎮銀行 375
（十四）山東滕州建信村鎮銀行 376
（十五）河南新野建信村鎮銀行 376
（十六）重慶萬州建信村鎮銀行 377
二、國家開發銀行村鎮銀行分析 377
（一）國開行村鎮銀行概述 377
（二）鎮賚國開村鎮銀行 377
（三）龍口國開村鎮銀行 378
（四）大冶國開村鎮銀行 378
（五）宜城國開村鎮銀行 379
（六）汨羅國開村鎮銀行 379
（七）涇川匯通村鎮銀行 379
（八）通州國開村鎮銀行 380
（九）西青國開村鎮銀行 380
（十）北侖國開村鎮銀行 380
（十一）巴中國開村鎮銀行 381
（十二）郫縣國開村鎮銀行 381
（十三）大通國開村鎮銀行 381
（十四）達拉特國開村鎮銀行 382
三、農業銀行村鎮銀行分析 382
（一）湖北漢川農銀村鎮銀行 382
（二）克什克騰農銀村鎮銀行 383
（三）陜西安塞農銀村鎮銀行 383
（四）安徽績溪農銀村鎮銀行 384
（五）浙江永康農銀村鎮銀行 384
（六）廈門同安農銀村鎮銀行 385
四、交通銀行村鎮銀行分析 385
（一）大邑交銀村鎮銀行 385
（二）安吉交銀村鎮銀行 386
（三）石河子交銀村鎮銀行 386
五、工商銀行村鎮銀行分析 386
（一）浙江平湖工銀村鎮銀行 386
（二）重慶璧山工銀村鎮銀行 387

第二節股份制銀行村鎮銀行分析

389
一、民生銀行村鎮銀行分析 389
（一）四川彭州民生村鎮銀行 389
（二）四川資陽民生村鎮銀行 389
（三）浙江慈溪民生村鎮銀行 390
（四）上海松江民生村鎮銀行 390
（五）上海嘉定民生村鎮銀行 390
（六）重慶綦江民生村鎮銀行 391
（七）重慶潼南民生村鎮銀行 391
（八）河南長垣民生村鎮銀行 391
（九）湖北宜都民生村鎮銀行 392
（十）湖北鐘祥民生村鎮銀行 392
（十一）武漢江夏民生村鎮銀行 393
（十二）山東蓬萊民生村鎮銀行 393
（十三）福建安溪民生村鎮銀行 393
（十四）福建漳浦民生村鎮銀行 394
（十五）河北寧晉民生村鎮銀行 394
（十六）江蘇阜寧民生村鎮銀行 394
（十七）江蘇太倉民生村鎮銀行 394
（十八）吉林梅河口民生村鎮銀行 395
二、浦發銀行村鎮銀行分析 395
（一）大連甘井子浦發村鎮銀行 395
（二）四川綿竹浦發村鎮銀行 395
（三）江蘇溧陽浦發村鎮銀行 396
（四）江蘇江陰浦發村鎮銀行 397
（五）河南鞏義浦發村鎮銀行 397
（六）上海奉賢浦發村鎮銀行 398
（七）湖南資興浦發村鎮銀行 398
（八）重慶巴南浦發村鎮銀行 399
（九）山東鄒平浦發村鎮銀行 399
（十）山西澤州浦發村鎮銀行 399
（十一）陜西韓城浦發村鎮銀行 400
（十二）浙江平陽浦發村鎮銀行 400
（十三）浙江新昌浦發村鎮銀行 401
三、包商銀行村鎮銀行分析 401
（一）固陽包商惠農村鎮銀行 401
（二）廣元包商貴民村鎮銀行 401
（三）貴州畢節發展村鎮銀行 402
（四）貴陽花溪建設村鎮銀行 402
（五）鄂溫克旗包商村鎮銀行 403
（六）大連金州聯豐村鎮銀行 403
（七）寧夏賀蘭回商村鎮銀行 404
（八）吉林九臺龍嘉村鎮銀行 404
（九）南通如皋包商村鎮銀行 404
（十）準格爾旗包商村鎮銀行 404
（十一）莫力達瓦包商村鎮銀行 405
（十二）內蒙寧城包商村鎮銀行 405
（十三）北京昌平兆豐村鎮銀行 406
（十四）太原清徐惠民村鎮銀行 406
（十五）天津津南村鎮銀行 406
（十六）西烏珠穆沁包商惠豐村鎮銀行 407
四、華夏銀行村鎮銀行分析 407
（一）北京大興華夏村鎮銀行 407
（二）昆明呈貢華夏村鎮銀行 407
（三）四川江油華夏村鎮銀行 408

第三節外資銀行村鎮銀行分析

408
一、匯豐銀行村鎮銀行分析 408
（一）隨州曾都匯豐村鎮銀行 408
（二）重慶大足匯豐村鎮銀行 409
（三）福建永安匯豐村鎮銀行 409
（四）北京密云匯豐村鎮銀行 410
（五）廣東恩平匯豐村鎮銀行 410
（六）重慶榮昌匯豐村鎮銀行 410
（七）湖北天門匯豐村鎮銀行 411
（八）湖南平江匯豐村鎮銀行 411
（九）重慶豐都匯豐村鎮銀行 411
（十）山東榮成匯豐村鎮銀行 411
（十一）湖北麻城匯豐村鎮銀行 412
（十二）大連普蘭店匯豐村鎮銀行 412
二、澳洲聯邦銀行村鎮銀行 412
（一）澳洲聯邦銀行村鎮銀行發展概述 412
（二）澳洲聯邦銀行（濟源）村鎮銀行 412
（三）澳洲聯邦銀行（蘭考）村鎮銀行 413
（四）澳洲聯邦銀行（登封）村鎮銀行 414
（五）澳洲聯邦銀行（伊川）村鎮銀行 414
（六）澳洲聯邦村鎮銀行發展戰略分析 414
（七）澳洲聯邦村鎮銀行未來發展展望 414

第四節其他金融機構村鎮銀行分析

415
一、中銀富登村鎮銀行 415
（一）銀行發展基本情況 415
（二）銀行主要股東介紹 415
（三）中銀富登網點分布 416
（四）中銀富登主要產品 417
二、安徽長豐科源村鎮銀行 419
（一）銀行發展基本情況 419
（二）銀行主要股東介紹 420
（三）銀行主要業務情況 420
（四）銀行經營狀況分析 421
（五）銀行發展態勢分析 422
三、安徽鳳陽利民村鎮銀行 423
（一）銀行發展基本情況 423
（二）銀行組織架構分析 423
（三）銀行經營狀況分析 423
（四）銀行業務創新分析 424
（五）銀行定位經營理念 424
四、上海崇明滬農商村鎮銀行 425
（一）銀行發展基本情況 425
（二）銀行主要股東介紹 425
（三）銀行組織架構分析 425
（四）銀行主要業務情況 426
五、東莞長安村鎮銀行 426
（一）銀行發展基本情況 426
（二）銀行主要股東介紹 426
（三）銀行主要經營范圍 426
（四）銀行業務發展情況 427
（五）銀行業務網點情況 427
六、廣西桂林國民村鎮銀行 427
（一）銀行發展基本情況 427
（二）銀行主要股東介紹 428
（三）銀行發展獨特優勢 428
（四）銀行服務網點情況 428
（五）銀行定位經營理念 429
七、四川儀隴惠民村鎮銀行 429
（一）銀行發展基本情況 429
（二）銀行主要股東介紹 429
（三）銀行主要業務情況 429
（四）銀行經營狀況分析 430
（五）銀行發展策略分析 430

第十六章中國村鎮銀行風險及防范策略分析

第一節村鎮銀行風險及防范分析

431
一、村鎮銀行發展面臨的風險 431
（一）村鎮銀行政策風險分析 431
（二）村鎮銀行信用風險分析 431
（三）村鎮銀行操作風險分析 431
（四）村鎮銀行的流動性風險 432
二、村鎮銀行風險管理防范對策 432
（一）政策風險管理及防范策略 432
（二）信用風險管理及防范策略 433
（三）操作風險管理及防范策略 433
（四）流動性風險管理防范策略 433

第二節村鎮銀行信貸風險及防范

433
一、村鎮銀行信貸風險相關概述 433
二、村鎮銀行信貸風險產生原因 434
三、村鎮銀行信貸風險內部來源 435
四、村鎮銀行信貸風險外部來源 436
五、村鎮銀行信貸風險應對對策 438

第三節村鎮銀行金融風險防范策略

440
一、完善村鎮銀行股東結構 440
二、健全銀行經營管理機制 440
三、加強銀行金融風險監管 440
四、加快建立存款保險制度 440
五、健全銀行市場退出機制 441

第十七章村鎮銀行對金融設備需求前景分析

第一節金融設備行業發展狀況分析

442
一、金融設備行業發展綜述 442
二、金融設備市場供需分析 443
三、金融設備行業影響因素 444
四、金融設備細分行業分析 447
（一）電子回單系統發展概況 447
（二）電子回單系統市場分析 449
（三）電子回單系統市場分析 450
（四）銀行安防監控產品分析 451

第二節村鎮銀行對金融設備需求分析

453
一、銀行柜臺類設備 453
二、金融自助類設備 455
三、金融安防類設備 460

第三節村鎮銀行營業網點ATM設備需求

461
一、村鎮銀行自動服務終端產品分析 461
（一）自助信息查詢機 461
（二）自助繳費機 462
（三）自助存折補登機 462
二、村鎮ATM設備采購運營模式 463
（一）直接采購模式 463
（二）合作運營模式 463
（三）融資租賃模式 464
三、村鎮銀行ATM設備市場需求分析 465
（一）ATM采購情況分析 465
（二）ATM運營服務分析 466
（三）ATM機保有量分析 467
（四）ATM市場發展分析 469
（五）ATM設備采購趨勢 469
四、村鎮銀行自助服務終端市場客戶調查 470
（一）客戶行為調查分析 470
（二）客戶需求調查分析 471
（三）客戶滿意度調查分析 472

第四節村鎮銀行金融設備需求前景分析

473
一、ATM機市場需求空間 473
二、POS機市場需求前景 473
三、金融安防設備需求前景 473

第十八章中國村鎮銀行信貸策略及客戶戰略

第一節村鎮銀行信貸主要客戶分析

475
一、小額農戶貸款 475
二、專業農戶貸款 475
三、微小企業貸款 475
四、小型農業企業 476

第二節村鎮銀行差別化信貸策略分析

476
一、客戶差別化信貸策略 476
二、產品差別化信貸策略 476
三、區域差別化信貸策略 477

第三節村鎮銀行信貸重點客戶戰略分析

477
一、重點客戶戰略的必要性 477
二、重點客戶的鑒別與確定 479
三、重點客戶的開發與培育 481
四、重點客戶市場營銷策略 485

第十九章 2015-2020年中國村鎮銀行市場前景分析

第一節 2015-2020年中國村鎮銀行發展SWOT分析

488
一、中國村鎮銀行發展優勢分析 488
二、中國村鎮銀行發展劣勢分析 489
三、中國村鎮銀行發展機遇分析 489
四、中國村鎮銀行發展威脅分析 491

第二節 2015-2020年中國農村金融服務前景分析

492
一、中小企業貸款市場前景分析 492
二、中國農村資金需求前景分析 493
三、小額貸款市場需求前景分析 493
四、農村金融服務市場前景分析 494

第三節 2015-2020年中國村鎮銀行發展前景分析

494
一、新型農村金融機構發展前景 494
二、中國村鎮銀行發展前景廣闊 495
三、村鎮銀行金融服務前景分析 496

第二十章中國村鎮銀行IPO上市策略指導

第一節村鎮銀行境內IPO上市目的及條件

498
一、村鎮銀行境內上市主要目的 498
二、村鎮銀行上市需滿足的條件 499
（一）境內主板 IPO 主要條件 499
（二）境內中小板IPO主要條件 500
（三）境內創業板IPO主要條件 501
三、企業改制上市中的關鍵問題 502

第二節村鎮銀行IPO上市的相關準備

503
一、企業該不該上市 503
二、企業應何時上市 503
三、企業應何地上市 504
四、企業上市前準備 504
（一）企業上市前綜合評估 504
（二）企業的內部規范重組 504
（三）選擇并配合中介機構 505
（四）應如何選擇中介機構 505

第三節村鎮銀行IPO上市的規劃實施

505
一、上市費用規劃和團隊組建 505
二、盡職調查及問題解決方案 509
三、改制重組需關注重點問題 513
四、企業上市輔導及注意事項 516
五、上市申報材料制作及要求 518
六、網上路演推介及詢價發行 520

第四節村鎮銀行IPO上市審核工作流程

521
一、企業IPO上市基本審核流程 521
二、企業IPO上市具體審核環節 522
三、與發行審核流程相關的事項 525

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